一
燕都中山受魏王拓跋珪亲率军攻围之际，燕陪都邺城亦受拓跋遵所率魏军攻，到底兵力不及都中，邺城遂先陷落。燕邺都留守大将军慕容德，既以不支而弃城南渡黄河，继而率军转战于荥阳、颍川，复弃颍川北上，取黎阳、枋头，乃顺河而下，攻东晋青州城广固。广固晋军兵少，粮秣亦缺，而救援不至，遂陷于慕容德。
不久中山亦陷，留守大司马慕容农，及篡位者慕容麟，皆相继死于战阵。魏王拓跋珪既入中山城，乃遣诸部大人奚斤、丘敦武、王建、陆浑、尔朱羽健等，率军攻燕幽州。
此前燕主慕容宝长子慕容盛，北奔欲投父皇，至幽州人困马乏，遂入州城，此时正在蓟城。幽州兵马早已随刺史兰汗，出塞追燕主而去，城中兵少，自不能坚守，不久亦陷。慕容盛不得已，乃率千余骑仍北奔，出卢龙塞至昌黎棘城，乃与其父会师一处。
时魏王拓跋珪，已尽得燕河北本部，即幽冀定三州；燕主慕容宝，则其后虽以义子高云来归，而与长子盛率兰汗之兵，荡平次子会之乱，归至故都龙城，唯余其家慕容氏龙兴之辽东西二郡，越鸭绿水尚有藩邦高句丽而已。本全有河北及塞外辽东西之地的后燕，至此虽未亡国，实已打回原形，仍为关外小国，只国主未易人，尚可称燕祚未亡耳！
黄河以南，慕容德既占据东晋青州城广固，广固城坚可守，而晋青州诸郡兵力寡弱，遂皆为德攻取，乃有立国之基。故至此时，后燕以其国人而言，已分而为二国哉！只慕容宝尚在，慕容德虽其青州基业乃自创，一时仍奉燕主正朔，未敢骤称尊号。
魏王拓跋珪既全有河北幽冀定三州，一时以出征久，亦无力乘胜追击燕主慕容宝于塞外，乃率军携俘获之燕宗室妃主，及燕廷群臣，凯旋代北。燕廷群臣之中，鲜卑人外，颇有大抵出身河北士族之华人，其中又以仍官居左仆射，且加少师之崔宏为首。
拓跋珪率军携燕俘过井陉，登太行，崔宏母已八十，宏斥退左右，亲扶之登岭。拓跋珪望见，道：“崔玄伯河北名士，官居宰辅，今有奴仆而不用，乃亲扶老母登岭！吾知孝道矣！”乃命人赏赐崔宏布帛二十匹。
二
归至南都平城，拓跋珪以已尽得河北之地，全有并州河东以北，蔚为中原大国矣，遂思称帝。不日，拓跋珪与群臣相商，众人皆推戴称贺。
崔宏已暂以客卿身份，与于北魏朝政，却道：“今大王扬威并、冀，全有河北，即天下属大魏，自在异日！然晋室仍居江东，大王先世受晋封爵为代王，欲以德服人，似不应仓促便登大宝。慕容氏称帝，而二度亡失河北，为天下笑，可谓殷鉴不远！苻永固横扫燕、代，纵擒凉、益，混一中国，犹未称帝，欲得志于江南，混一四海，乃登大宝，可谓有志者也！然其南伐，侵无罪之晋，遂丧败于寿春，亦可谓强梁者不得其死哉！今大王既劳师远征，全有河北，跨据并、冀，当修德养望，与民休息。异日扫平关中，灭羌秦，定吕氏，尽得凉、雍之后，自可从容称帝。今中国未一，姚兴仍据长安，吕纂犹以凉州为国，是称帝所以不宜也。粪土臣愚见，大王此刻登基，犹未为妥！”
拓跋珪哈哈大笑，道：“崔玄伯毋乃太迂！天下以力取，四海以戎征。今军兴以来，将士劳苦，岂混一中国之后，乃得封赏有功？昔魏武甫亡，魏文帝便代汉称帝，何以故？当时士族华胄，无论国老如颍川钟繇、琅琊王祥，有功者之子如颍川荀顗，为将者如太原王昶，尤其随魏武创业之谯沛旧人诸将，后来降附之青兖豪强臧霸之流，皆望封赏，故曹丕乃不及混一四海，而即登基代汉！使魏文不即行此，恐不但臧霸之流将轻于去就，便出自谯沛之诸曹、夏侯氏四方镇将，亦当不安！今日大魏，亦其时也，安得不遽登大位，以安人心？”
崔宏知不可劝，乃拜伏道：“粪土臣糊涂透顶，唯知安仁守义，不知当建正朔之急也，竟出荒唐之言！请陛下即加显戮，以儆效尤！”
拓跋珪道：“方欲以崔公为宰相，安得便戮之？哈哈哈……我闻崔公令子伯渊，与孤同龄，亦当屈尊委为中书郎、侍中亲近之职，岂可便杀其父？”言罢，复大笑。
拓跋珪不欲仍出塞以盛乐为都，乃以平城为都城，便命许谦择日，不日即登基称帝，改元皇始。于是设置百官，以实为其弟的长孙他之子长孙嵩为尚书令，以长史许谦为左仆射，以崔宏为右仆射，以儒者张衮为吏部尚书，另一儒者邓渊为中书侍郎，以崔宏之子崔浩为秘书郎。复封赏有功，以拓跋遵为赵王，拓跋仪为卫王，拓跋那为高凉王，追封弟拓跋觚为秦王；封太师贺兰讷为辅义王。又封长子拓跋绍为清河王，次子拓跋嗣为长乐王。
贺兰讷自以年老，且不敢居太师尊位，乃辞官致仕返部，仍居东木根城为贺兰部大人。其余诸部大人受职为太守、左右贤王、东西单于之类虚衔之后，亦各返部。
三
燕主慕容宝虽以长子盛率兰汗之兵，平定了次子会之乱，入居故都龙城，却不能安枕。只因龙城之兵，属兰汗者居多，而汗以宝无能，早有觊觎之心。宝既于幽州，甫历汗欲宴上袭杀，仓促出塞，汗复率军追之，于汗狼子野心，自非不知！至此虽倚汗之人马，得平慕容会之乱，慕容宝之居龙城，正如汉献帝之在许昌，受制于曹操也。于是宝乃欲毒杀兰汗，以绝后患。
慕容宝谋于冯跋，道：“今欲除兰汗，朕可倚重者，唯卿与盛儿。不知卿高见如何？”
冯跋道：“皇长子乃汗女婿。陛下虽其君父，汗亦其妻父，虽人尽可为夫妻，究竟皇长子年少，或竟不能割舍儿女私情！且兹事体大，皇长子毕竟少不更事，汗不但其妻父而已，尤其掌城中大兵，实为魏武之在许昌也！机事唯恐不密，当使少人知。皇长子年少，行鸩之日，若使在场，恐有秦舞阳之恐惧颤栗，则事泄矣！故使之知，不若不使之知为妥！”
不日，宝乃邀汗赴宴。兰汗老谋深算，自不堕其彀中，竟伏兵宫外，即于宴上发难，擒住了燕主。
慕容宝仰天长叹，一时做声不得。兰汗道：“此乃陛下负我，非我负陛下！使老臣不随陛下至此，陛下恐死于逆子会之手，焉得复以毒酒鸩我哉？”
汗乃一声令下，其麾下一将，便端宝所赐汗饮之鸩酒，至宝面前呈上。宝无可奈何，不欲作刀下鬼，乃接过一饮而尽。冯跋寡不敌众，身受重伤，早已为众所制，亦莫可奈何。
兰汗既杀燕主慕容宝，便欲再杀冯跋。跋颇得慕容氏将士之心，不杀跋，汗篡位称帝野心，便难实现。
汗乃下令杀跋，其麾下军兵乃将跋押出，欲至门外斩首。汗出言止之道：“且慢！为我将之推出宫外，枭首旗杆示众，道是其谋反，袭杀主上！主上因而暴崩，故杀之正法，余人一无所问。”
军兵乃拥冯跋出。甫至宫外，忽见跋弟素弗，率一队兵突至，竟夺了其兄而去。素弗归入卫军府，闭门以守。
兰汗恐激起兵变，虽城中其兵为多，究竟皇长子慕容盛犹在，龙城兵与随燕主北来者，当此燕主驾崩之际，自唯盛马首是瞻，故不可使盛知其父死亡实情。冯跋乃燕主亲信，慕容盛自亦信之，此时汗若率众与冯素弗对峙，则必失人心。且冯跋未死，杀燕主之事，便将为慕容盛所知。于是汗乃命其麾下围住卫军府，不使与外通消息。
此日午间，慕容盛忽然心惊，便自其住处出，率数十人奔赴皇宫。皇宫已为兰汗麾下军兵团团围住，慕容盛至，厉声道：“我乃大皇子，谁敢阻我？”
兰汗麾下束手。盛遂闯入宫中，惊见其父瘫倒在地，便奔过抱起，大呼父皇。慕容宝已然气绝，慕容盛徒呼苍天。左右劝道：“主上暴崩，殿下当急索凶人！不可徒然悲伤哭泣，使元凶走脱！”
一语惊醒梦中人。慕容盛抹一把眼泪，即率众出至庭中，厉声问随入宫中之兰汗麾下道：“何人害主上？”
兰汗麾下守宫门之将，适才已闻汗命将冯跋推出宫外斩首示众所言，便道：“贼人乃卫将军冯跋！”
慕容盛双目血红，咆哮道：“冯跋安在？！”
那将道：“主公——兰幽州命将其推出宫外斩首示众，以正其罪，不意其弟素弗率众来救！今已为素弗救入卫军府去哉！”
慕容盛即率众奔赴卫军府。兰汗遥见是盛，便催马来迎，远远的便下马，拜伏路旁道：“殿下！老臣无能，使主上竟遭冯跋荼毒！今日不杀此贼，老臣死后，何面目见先帝与主上？”说罢老泪纵横，号啕不已。
慕容盛心里明白，知害其父者必非冯跋，而是此刻跪伏于地之老贼兰汗，只不过寡不敌众，当从长计议。于是慕容盛哭泣着下马，扶起兰汗道：“阿父不必自责！今既围住卫军府，当取冯氏二贼杀之！”
四
却说淝水战后，萧儁以功，获封武进县子，擢为南徐州长史，遂居京口。儁在京口，却有一门亲戚，乃是晋陵郡功曹刘翘。
刘翘出身徐州大族彭城刘氏，本籍彭城县绥舆里，乃汉高帝弟楚元王刘交之后，祖上与同为徐州大族之兰陵萧氏，同于永嘉、建兴之际南渡，遂皆至江东晋陵郡，一居丹徒县，一居武进县，为世交。萧儁南归后，即以其父萧整之族中名望，为武进诸萧公推为族长。刘翘时甫丧妻，弃幼子裕养于妻妹家，乃欲婚于世交萧氏，遂遣人至武进见萧儁。
儁无女，唯一早岁丧父之族侄女，名唤文寿，字曰淑子者，已及笄有年，而志气颇高，常道欲嫁徐州大族。儁乃为之主持，嫁予刘翘为继室。文寿知彭城刘氏为徐州大族，翘虽鳏夫，毕竟仕为郡功曹，乃许之，遂归刘氏，居于京口。
不日，文寿便接回刘翘亡妻所生子裕，待之如亲生。后生二子，长曰道邻，幼名道规。
文寿未嫁时，在武进有仰慕者晋陵孙无终，文寿归刘氏后，孙乃至广陵投军，遂入谢玄麾下。淝水决战之前，无终以随刘牢之取得洛涧大捷有功，擢为冠军将军。此前年已弱冠之刘裕，亦赴北府投军，至此遂入冠军将军孙无终麾下，为长随中兵，亲历淝水之战。