秦州（今天水），扼守陇山要冲，是进入陇右的门户。防御使薛志，年约四旬，身材魁梧，面庞黝黑，一部络腮胡更添威猛。他乃名将薛仁贵之后，世代将门，虽僻处陇右，却心向中原。自与秦国暗通款曲以来，便积极整顿防务，联络诸州。得知石坚率大军前来，更是喜出望外，倾尽府库，筹备军资粮草。
十二月初，石坚大军抵达秦州城外。薛志率州中官吏、士绅、部族头人，出城十里相迎。双方会师，秦军得到休整补充，士气更盛。
“石将军！末将薛志，恭迎王师！”薛志甲胄在身，行以军礼，态度恭谨。
“薛防御使深明大义，保境安民，功在社稷！殿下常念及将军忠勇，特命本将，向将军问好！”石坚下马，扶起薛志，言语恳切。他深知，欲定陇右，薛志及其麾下数千兵马，是重要的依靠和向导。
入城之后，石坚不及休整，立即与薛志及麾下将校，并召集熟悉陇右情势的本地僚属，详议方略。
“将军，陇右情势，确如殿下所料，复杂无比。”薛志指着巨大的羊皮地图，详细解说，“自吐蕃衰微，其旧地由诸部族分据。我秦、成、阶三州，汉民尚多，且据险要，可为我根本。然原州、渭州、兰州、会州、河州、洮州、岷州、叠州、宕州等地，情况各异。”
“原州、渭州，汉、羌、党项杂处，以本地豪强梁氏、慕氏为首，拥兵自保，名义上尊奉长安，实则自治，与吐蕃、党项诸部往来密切，态度暧昧。”
“兰州、会州、河州，乃昔日吐蕃东道重镇，如今由吐蕃浑末部（奴部起义军后裔）及部分未北迁的吐蕃贵族控制，势力颇强，尤以会州论恐热（借用历史人名，代指浑末部首领）所部最为悍勇，控弦近万，时常劫掠商路，侵扰秦、原。”
“洮、岷、叠、宕等州，深入羌地，多为羌人部落自治，与吐蕃、党项亦有联姻，对中原朝廷若即若离。”
“此外，河西甘州回鹘势力，有时亦会越过祁连山余脉，骚扰陇右西北。而归义军使者所言吐蕃残部，亦散处南山（祁连山）及青海一带，时叛时附。”
薛志一口气说完，帐中诸将面色都有些凝重。陇右并非一块铁板，而是诸侯林立、部族纷争的棋盘，各方势力犬牙交错。
石坚沉吟片刻，手指敲打着地图上的秦州：“殿下有令，剿抚并用，以慑为主，以抚为本。我军初来，根基未稳，不宜四面出击。当以秦、成、阶为根基，稳固后方，徐图进取。”
他指向原州、渭州：“此二州，毗邻关中，位置紧要。梁氏、慕氏等豪强，骑墙之辈。可遣能言善辩之士，携秦王诏书、官职告身、金银绢帛，先行抚慰，许以高官厚禄，茶马贸易之利，劝其归附。彼若顺从，则陇右东路可定，我军侧翼无忧，并可获得粮草补给。彼若迟疑或抗拒……”石坚眼中寒光一闪，“则以雷霆之势，先灭其一，震慑余者！”
他又指向兰州、会州方向：“吐蕃浑末部，桀骜难驯，乃陇右最大隐患。尤其是这会州论恐热，骁勇好战，不服王化。对此辈，当以威慑为主，暂不急于剿灭。可遣一部精锐，进驻渭州与秦州交界要地，做出威胁兰州之势。同时，放出风声，我军将与河西归义军联络，东西夹击吐蕃残部。彼心存顾忌，或不敢妄动。待我平定东路，站稳脚跟，再集结兵力，与会州吐蕃决战！”
“至于其余羌部、蕃部，”石坚语气放缓，“可广派使者，宣扬秦王威德，赐予官职、印信、财物。愿内附者，编户齐民，一视同仁。愿自治者，可设为羁縻州县，由其头人世袭官职，但需出兵助战，纳贡称臣。摇摆不定者，暂且羁縻，以观后效。”
薛志及诸将听后，纷纷点头。石坚的策略，稳重务实，先易后难，拉拢打压结合，正是平定陇右这等复杂地带的稳妥之策。
“薛将军，”石坚看向薛志，“安抚东路豪强之事，就交由将军。将军久镇陇右，声望素着，又与梁氏、慕氏有旧，由将军出面，事半功倍。所需官职告身、金银赏赐，我已带来，任凭将军酌情使用。”
薛志拱手：“末将领命！必不负将军所托！”
“其余诸将，”石坚下令，“加紧整训士卒，修缮城池，囤积粮草。派出斥候，严密监视会州吐蕃、兰州吐蕃及诸羌部动向。各部轮流出击，清剿秦、成、阶三州境内小股马匪、吐蕃游骑，务必确保我军根基之地安稳，粮道通畅！”
“谨遵将军将令！”
军议既定，秦军如同一架精密的机器，开始有条不紊地运转起来。
薛志亲携秦王诏书、厚礼，以及一大堆空白告身（可填写官职姓名），前往原州、渭州。他本就是陇右有数的实力派，如今又有两万精锐秦军为后盾，声势大不相同。原州梁氏家主梁晖、渭州慕氏家主慕荣，本就是墙头草，见秦军势大，秦王又开出的条件优厚（许诺世袭刺史，并开放关中茶盐贸易），权衡利弊之下，很快便上表称臣，表示愿意遵从秦王号令，出兵出粮，共襄大业。薛志不费一兵一卒，便绥靖了东路，打通了关中经陇山直达秦州的安稳通道，并获得了两地豪强的部分兵马、粮草支援。
石坚则亲率八千精锐（步骑各半），进驻渭州以西的要隘陇西城，与兰州吐蕃、会州吐蕃遥遥对峙。他并不急于进攻，只是每日操练兵马，修筑壁垒，派出小股精锐骑兵，不断骚扰吐蕃边境牧场，截杀其游骑探马，展示强悍战力。
会州吐蕃首领论恐热，听闻秦军大举入陇，本就惊疑不定。又见原、渭二州豪强倒戈，秦军陈兵边境，虎视眈眈，更兼传言秦军将与河西归义军联手，心中忌惮。他虽拥兵近万，但部众分属不同家族，并非铁板一块。面对军容严整、战力不明的秦军主力，论恐热一时不敢轻举妄动，只是收缩兵力，加强戒备，同时派出使者，试图与兰州等地吐蕃势力联络。
秦军的强势存在，如同一块巨石，压得兰州、会州的吐蕃势力喘不过气。而石坚稳扎稳打的策略，也给了其他摇摆势力明确的信号。
洮、岷、叠、宕等州的羌人部落，见秦军势大，且对归附的羌部（如秦州附近一些已归附薛志的小部落）秋毫无犯，甚至给予赏赐，心思开始活络。一些较小的部落首领，开始试探性地派使者到秦州，向薛志或石坚示好，进献方物。石坚一律热情接待，厚加赏赐，并赐予“归德校尉”、“怀化中郎将”之类的虚衔官职，承诺保护其部落安全，允许其与关中通商。
当然，也有不服者。盘踞在渭源一带的一支党项部落，首领野利秃，自恃骁勇，部落有控弦之士两千余，不服秦军号令，甚至劫掠秦军运粮小队。石坚闻报，毫不手软，命麾下骁将率三千步骑，星夜奔袭，一举击破其营寨，阵斩野利秃，俘获其部众，牛羊马匹无数。石坚下令，将野利秃首级传示陇右诸部，其部众，斩杀顽抗头目，余者打散，分配给其他归附的羌部为奴。
此战虽小，却雷霆万钧，震动陇右。诸部族首领闻之，无不凛然。他们看到，秦军并非只知怀柔，对于敢于挑衅者，剿灭起来也毫不留情。恩威并施之下，越来越多的部族开始认真考虑归附之事。
与此同时，石坚派出多路精干使者，携带重礼，试图穿越吐蕃控制区，前往沙州，与归义军建立直接联系。虽多数受阻，但仍有一路，在熟悉路径的羌人向导带领下，绕道羌地，历经艰险，成功抵达瓜州附近，与归义军外围游骑取得联系，将秦王的书信与一批急需的药品、箭镞（轻便易携）送到。虽然数量有限，但对苦苦支撑的归义军而言，无疑是雪中送炭，极大鼓舞了士气，也传递了秦国并未忘记他们的明确信号。
长安，秦王府。
石坚的军报，连同薛志的奏疏，通过快马，不断传回。李铁崖仔细翻阅着每一份文书，双目之中，神色变幻。
“石坚用兵，沉稳有度，先抚后慑，刚柔相济，陇右东路已定，吐蕃不敢妄动，诸羌渐有归附，甚好。”他放下军报，对冯渊、崔胤道。
冯渊点头：“石将军老成持重，薛防御使亦全力配合，陇右开局，比预想顺利。然吐蕃浑末部，终是心腹之患。论恐热拥兵会州，毗邻秦、渭，如鲠在喉。且其与兰州、河州吐蕃乃至青海吐蕃，皆有联系，不可不防。”
“王爷，”崔胤道，“据薛志报，梁晖、慕荣等虽已归附，然其部曲私兵，仍听其号令，赋税亦多截留。此乃隐忧。长此以往，恐成藩镇之祸。臣以为，当趁此大军在陇，逐步推行‘政军分离’之策。可任命朝廷流官，管理州县民政、赋税；其豪强部曲，可择优编入秦军序列，或转为地方团练，由朝廷将领节制。如此，方是长久之计。”
李铁崖微微颔首：“崔相所言甚是。陇右新附，不可操之过急，但此策方向无误。可令石坚、薛志，逐步推行。对梁晖、慕荣等，可明升其官爵（如加封虚衔散官），暗夺其权。其子弟，可召入长安崇文馆或亲军任职，以为人质，亦加笼络。”
他走到巨大的地图前，手指点着会州、兰州的位置：“论恐热，确是一患。然眼下，并非与其决战良机。我大军远征，粮草转运不易，陇右根基未固，不宜浪战。石坚陈兵威慑，使其不敢动，便是大功。待来年春暖，陇右诸州整合稍定，粮秣囤积充足，再寻机与会州吐蕃一战，务求全胜，彻底解决此患。”
“河西方面，”李铁崖目光西移，“归义军得我接济，当可再支撑一段时日。所遣使者，既已打通联络，便当保持。可令石坚，在陇右西境，择险要处，修筑堡寨，屯田积谷，以为将来西进之前沿基地。同时，继续派员，联络陇右以西、祁连山以南的羌部、蕃部，广布恩信，分化瓦解吐蕃势力，为日后打通河西走廊，预作铺垫。”
冯渊、崔胤齐声应诺。
“传令给石坚，”李铁崖最后道，“稳扎稳打，巩固既得之地。对吐蕃，以威慑、分化为主，寻隙歼其一部，不可贪功冒进。对诸羌、豪强，剿抚并用，以抚为主，逐步推行朝廷政令。所需粮秣、赏赐，朝廷会尽力供给。务使陇右，成为我大秦稳固之西疆，而非负累。”