话说山戎是北戎的一种，国家在令支，也叫离支。它的西边是燕国，东南是齐鲁，令支处于三国之间，依仗地势险要兵力强大，不臣服不进贡，多次侵犯中原。以前曾侵犯齐国边境，被郑公子忽打败。到这时听说齐侯谋求称霸，就统领戎兵一万多骑兵，侵扰燕国，想断绝燕国和齐国的通路。燕庄公抵挡不住，派人从小路向齐国告急。
齐桓公问管仲，管仲回答说：“现在的祸患，南方有楚国，北方有戎族，西方有狄族，这些都是中原的忧患，盟主的责任。即使戎族不危害燕国，也还想着去征服它；何况燕国人遭受军队侵犯，又来求救呢？” 齐桓公于是率领军队救援燕国。
军队过了济水，鲁庄公在鲁济迎接。齐桓公告诉他讨伐戎族的事，鲁庄公说：“您铲除豺狼，来平定北方，我们国家都受到恩赐，难道只有燕国人受益？我愿意征集我国的赋税来跟随您。” 齐桓公说：“北方险要遥远的地方，我不敢劳烦您亲自前往。如果能成功，是您的福气。不然，向您借兵也不晚。” 鲁庄公说：“遵命。”
齐桓公告别了鲁庄公，向西北进发。
却说令支的首领叫密卢，蹂躏燕国边境，已经两个月了，掳掠的子女不计其数。听说齐军大批到来，就解围而去。齐桓公的军队到了蓟门关，燕庄公出来迎接，感谢齐侯远道来救援的功劳，管仲说：“山戎得志而去，没有遭受挫折，我们的军队要是撤退，戎兵肯定又会来。不如趁此讨伐他们，来消除一方的祸患。” 齐桓公说：“好。”
燕庄公请求率领本国的军队作为前队。齐桓公说：“燕国刚经历战争困境，怎么忍心再让你们冲锋？您姑且率领后军，为我壮大声势就足够了。”
燕庄公说：“从这里往东八十里，有个国家叫无终，虽然是戎族，但不依附山戎，可以招来，让他们做向导。” 齐桓公就拿出大量金帛，派公孙隰朋去召他们。无终的首领立刻派大将虎儿斑，率领二千骑兵，前来助战。齐桓公又重重赏赐他们，让他们作为前队。
大约走了二百里，齐桓公看到山路狭窄险要，问燕庄公。燕庄公说：“这个地方叫葵兹，是北戎进出的要道。” 齐桓公和管仲商议，把辎重物资，分一半，屯聚在葵兹。命令士兵砍伐树木修筑土墙作为关隘，留下鲍叔牙把守，委托他转运的事。休息三天，淘汰疲惫生病的士兵，只用精壮的士兵，兼程前进。
却说令支的首领密卢听说齐军来讨伐，召来他的将领速买商议。速买说：“他们的军队远道而来疲惫困乏，趁他们安营还没稳定，突然冲击，可获全胜。” 密卢给他三千骑兵。速买传下号令，四散埋伏在山谷之中，只等齐兵到来行事。
虎儿斑的前队先到，速买只带领一百多骑兵迎战，虎儿斑奋勇作战，手持长柄铁瓜锤，向速买当头就打。速买大叫：“且慢来。” 也举着大杆刀迎战。稍微战斗几个回合，速买假装失败，引入树林中，一声呼哨，山谷中都有回应，把虎儿斑的军队，截成两段。虎儿斑拼死战斗，马又受伤，束手就擒。
恰好齐桓公的大军赶到，王子成父大展神威，杀散速买的军队，把虎儿斑救出来，速买大败而逃。虎儿斑先带领的戎兵，大多有损失，来见齐桓公，面带羞愧之色。齐桓公说：“胜负是常事，将军不要在意。” 就把名马赏赐给他，虎儿斑感激不已。
大军向东前进三十里，地名伏龙山，齐桓公和燕庄公在山上扎营，王子成父、宾须无在山下立两个营。都用大车连接作为城墙，巡逻警戒很严格。
第二天，令支的首领密卢亲自带领速买，率领一万多骑兵，前来挑战。一连冲击几次，都被车城挡住，不能进入。到下午，管仲在山头望见戎兵渐渐稀少，都下马躺在地上，口中谩骂，管仲抚摸着虎儿斑的背说：“将军今天可以雪耻了。” 虎儿斑答应，车城打开，虎儿斑带领本国的人马飞奔杀出。
隰朋说：“恐怕戎兵有计。” 管仲说：“我已经料到了。” 就命令王子成父率领一军从左边出去，宾须无率领一军从右边出去，两路接应，专门杀伏兵。
原来山戎惯用埋伏的计策，见齐兵坚守不动，就把伏兵埋伏在山谷中，故意下马谩骂，来引诱齐兵。虎儿斑的马头到哪里，戎兵都弃马而逃。虎儿斑正想追赶，听到大寨鸣金，立刻勒马而回。密卢见虎儿斑不追赶，一声呼哨，招呼山谷中的人马，指望全力来攻，却被王子成父和宾须无两路兵到，杀得七零八落，戎兵又大败而回，损失了许多马匹。
速买献计说：“齐军想进军，必定从黄台山谷口进入。我们把木头石头擂断，外面多挖陷阱，用重兵把守，即使有百万大军，也不能飞越。伏龙山二十多里都没有水源，他们必定要从濡水取水。如果把濡水的堤坝截断，他们军中缺水饮用，必定混乱，混乱就必定溃败。我们趁他们溃败而进攻，没有不胜的。一面再派人向孤竹国求救，借兵助战，这是万无一失的计策。” 密卢很高兴，依照计策行事。
却说管仲见戎兵退后，一连三天没有动静，心里怀疑，派间谍去打听。回报说：“黄台山大路已经被截断堵塞了。” 管仲就召来虎儿斑问：“还有别的路可以进去吗？” 虎儿斑说：“从这里去黄台山不过十五里，就可以直接攻打他们的国家，要是找别的路，必须从西南绕大弯，从芝麻岭抄出青山口，再转东几里，才是令支的巢穴。但山高路险，车马不方便转动。” 正商议间，牙将连挚禀报说：“戎主截断了我们的取水道路，军中缺水，怎么办？” 虎儿斑说：“芝麻岭一带都是山路，不是几天能到的，如果没有水携带，也很难前往。”
齐桓公传令，教士兵凿山取水，先得到水的重赏。公孙隰朋进言说：“我听说蚂蚁的洞穴居住知道水在哪里，应当看蚂蚁洞的地方挖掘。” 士兵各处搜寻，并没有蚂蚁洞，又来禀报。隰朋说：“蚂蚁冬天就会到暖和的地方。住在山的南面；夏天就会到凉快的地方。住在山的北面。现在是冬天，一定在山的南面，不能乱挖。” 士兵按照他的话，果然在山腰挖到水泉，水味清澈。齐桓公说：“隰朋可以说是圣人啊。” 于是把那泉水命名为圣泉，伏龙山改名为龙泉山。
军中得到水，欢呼庆祝。密卢打听得齐军不曾缺水，非常惊讶说：“中国难道有神助吗？” 速买说：“齐军虽然有水，但长途跋涉而来，粮食一定不继。我们坚守不战，他们粮食吃完自然会撤退。” 密卢听从了他。
管仲让宾须无假托转回葵兹取粮，却用虎儿斑带路，带领一军从芝麻岭进发，以六天为期限；又让牙将连挚，每天去黄台山挑战，来牵制密卢的军队，让他不怀疑。这样过了六天，戎兵都不接战。管仲说：“按日子计算，宾将军的西路军队应该到了，他们既然不战，我们不能坐守。” 就让士兵各背一个口袋，装满土，先派人驾着二百辆空车前去探路，遇到堑坑的地方，就用土口袋填满。大军直到谷口，大声呼喊，齐军将士搬运木头石头前进。
密卢自以为没有忧患，每天和速买喝酒作乐。忽然听说齐军杀入，连忙跨马迎战，还没交锋，戎兵报告：“西路又有敌军杀到。” 速买知道小路有失，无心恋战，保护着密卢向东南逃走。宾须无追赶了几里，见山路崎岖，戎人骑马如飞，追不上就回来了。马匹器械，牛羊帐篷之类，遗弃无数，都被齐军占有。夺回燕国的子女，不计其数。
令支国的人，从没见过这样的兵威，无不拿着食物和酒浆，在马头前迎接投降，齐桓公一一抚慰，吩咐不许杀戮投降的夷人一个，戎人非常高兴。齐桓公召来投降的戎人问：“你们的首领这次离开，会投奔哪个国家？” 投降的戎人说：“我们国家和孤竹相邻，一向亲近和睦，最近也曾派人去请求援兵还没到，这次行动必定投奔孤竹。” 齐桓公问孤竹的强弱和道路的远近，投降的戎人说：“孤竹是东南的大国，从商朝就有城郭。从这里去大约一百多里，有一条溪流叫卑耳溪，过了溪流就是孤竹的境内，但山路险峻难行。” 齐桓公说：“孤竹勾结山戎作恶，既然就在附近，应该先去讨伐。” 恰好鲍叔牙派牙将高黑运来干粮五十车到了，齐桓公就留下高黑在军前听用。从投降的戎人中挑选一千精壮的，交给虎儿斑帐下，来补充以前损失的人数，休息三天，然后启程。
再说密卢等人到了孤竹，见到他们的首领答里呵，哭倒在地，详细诉说：“齐军依仗强大，侵占我国，想请求援兵报仇。” 答里呵说：“我们这里正想起兵相助，因为有点小病，推迟了几天，没想到你吃了大亏。这里有卑耳溪，水深不可渡。我们这里把竹筏都拘回港中，齐军插翅也飞不过。等他们退兵之后，我们和你领兵杀去，恢复你的疆土，岂不稳妥？” 大将黄花元帅说：“恐怕他们造筏渡河，应该派兵把守溪口，昼夜巡逻，才能保证没事。” 答里呵说：“他们要是造筏，我难道会不知道？” 于是不听黄花的话。
再说齐桓公的大军启程，走了不到十里，望见群山连绵，怪石嶙峋，草木茂盛，竹林堵塞道路。
管仲让人取来硫黄焰硝等引火的东西，撒入草木之间，放起火来，噼里啪啦，烧得一片声响，真是草木无根，狐兔绝迹，火光冲天，五天五夜不灭。火熄灭之后，命令凿山开路，以便行车，众将领禀报说：“山高而且险，车行费力！” 管仲说：“戎马便于奔跑，只有车可以制服他们！” 于是制定上山下山的歌，让士兵们唱。“上山歌” 说：
山嵬嵬兮路盘盘，木濯濯兮顽石如栏。云薄薄兮日生寒，我驱车兮上山元。风伯为驭兮俞儿操竿，如飞鸟兮生羽翰，跋彼山巅兮不为难！
“下山歌” 说：
上山难兮下山易，轮如环兮蹄如坠。声辚辚兮人吐气，历几盘兮顷刻而平地。捣彼戎庐兮消烽燧，勒勋孤竹兮亿万世！
士兵们唱起歌来，你唱我和，车轮转动如飞。
齐桓公和管仲、隰朋等人，登上卑耳山之巅，观察山上山下的形势。齐桓公感叹说：“我今天知道人力可以用歌声来激励！” 管仲回答说：“我以前在囚车里的时候，担心鲁国人追赶，也作歌来教士兵，让他们快乐而忘记疲倦，于是有了兼程赶路的功效！” 齐桓公说：“这是为什么呢？” 回答说：“凡是劳累身体的人会疲惫精神，愉悦精神的人会忘记身体的疲劳！” 齐桓公说：“仲父通达人情，到了这种地步！”
于是催促兵车和步行的队伍，一起进发，走过了几处山头，又上了一座岭，只见前面大小车辆，都堵塞不能前进。士兵禀报说：“两边是天然的石壁，中间一条小路，只容单人单骑通过，不通车辆！” 齐桓公面带惧色，对管仲说：“这里要是有伏兵，我们必定失败！”
正在犹豫，忽然看见山凹里走出一个东西来，齐桓公睁眼看去，似人非人，似兽非兽，大约长一尺多，穿着红衣服戴着黑帽子，光着两只脚，向齐桓公面前再三拱手作揖，好像迎接的样子，然后用右手抠衣服，竟然向石壁中间快速跑去。齐桓公大惊，问管仲说：“你看见了吗？” 管仲说：“我没看见！” 齐桓公描述它的形状，管仲说：“这正是我所制定歌词中的‘俞儿’啊！” 齐桓公说：“俞儿是什么？” 管仲说：“我听说北方有登山的神，名叫‘俞儿’，有称霸的君主就会出现，您所见到的，大概就是吧！拱手作揖迎接的样子，是想让您前往讨伐；抠衣服，是表示前面有水；右手，是说水的右边一定很深，教您向左走！”
管仲又说：“既然有水阻挡，幸好石壁可以防守，暂且在山上屯军，派人探明水势，然后进军！” 探水的人去了很久，回报说：“下山不到五里，就是卑耳溪，溪水又大又深，即使冬天也不枯竭，原来有竹筏用来渡河，现在被戎主收起来了，右边的水更深，不止一丈多，要是从左边走，大约三里，水面虽然宽阔但水浅，趟水过去没过膝盖。” 齐桓公拍手说：“俞儿的征兆应验了！” 燕庄公说：“卑耳溪没听说有浅处可以趟过，这大概是神助您成功啊！”
齐桓公说：“这里离孤竹城，有多远的路？” 燕庄公说：“过了溪流往东去，先是团子山，接着是马鞭山，再是双子山，三山相连，大约三十里，这是商朝孤竹三位国君的墓地；过了三山，再走二十五里，就是无棣城，就是孤竹国君的都城。”
虎儿斑请求率领本部兵马先渡河，管仲说：“军队行动在一处，万一遇到敌人，进退两难，必须分两路走。” 于是命令士兵砍伐竹子，用藤条连接起来，顷刻之间，做成了几百个竹筏，留下车辆，用来装载竹筏，士兵牵着。下了山头，将军马分为两队：王子成父和高黑带领着一军，从右边乘竹筏渡河作为正兵；公子开方、竖貂跟着齐桓公亲自接应。宾须无和虎儿斑带领着一军，从左边趟水渡河作为奇兵，管仲和连挚跟着燕庄公接应。都在团子山下会合。
却说答里呵在无棣城中，不知道齐军的去来消息，派小番到溪流中打听，看见满溪流都是竹筏，兵马纷纷渡河，慌忙报告城中，答里呵大惊，立刻命令黄花元帅率兵五千抵御敌人，密卢说：“我在这里没有功劳，愿意带领速买作为前部。” 黄花元帅说：“屡次失败的人，难以和他共事。” 跨马径直走了。
答里呵对密卢说：“西北的团子山，是东来的要道，麻烦贤君臣把守，顺便接应，我们这里随后也到。” 密卢虽然口头答应，但埋怨黄花元帅轻视他，心中很不高兴。
却说黄花元帅的军队还没到溪口，就遇到了高黑的前队，两下接住厮杀。高黑打不过黄花，正想逃走，王子成父到了，黄花撇下高黑，就和王子成父厮杀，大战五十多个回合，不分胜负。后面齐桓公的大军都到了，公子开方在右边，竖貂在左边，一起卷上来，黄花元帅心慌，弃军而逃。五千人马，被齐军杀得大半，剩下的都投降了。黄花单枪匹马逃跑，将近团子山，看见兵马像树林一样，都打着齐、燕、无终三国的旗号，原来是宾须无等人趟水渡河，先占据了团子山了。黄花不敢过山，弃了马匹，扮作砍柴的人，从小路爬山逃脱了。
齐桓公大胜，进军到团子山，和左路的军马会合扎营，再商议进军。
却说密卢带领军队刚到马鞭山，前哨报告说：“团子山已经被齐军占领。” 只得就在马鞭山驻扎。
黄花元帅逃命到马鞭山，认作是自己的军马，投入营中，却是密卢。密卢说：“元帅是屡次取胜的将领，怎么单身到这里？” 黄花羞愧无极，要酒食没有，只给了他一升炒麦，又要马骑，给了他一匹漏蹄的马。黄花非常怨恨，回到无棣城，见答里呵，请求派兵报仇。
答里呵说：“我不听元帅的话，以至于这样。” 黄花说：“齐侯所恨的，在于令支，今天的计策，只有杀了密卢君臣的头，献给齐君，和他讲和，可不战而退。” 答里呵说：“密卢走投无路来投奔我，怎么忍心卖了他。” 宰相兀律古进言说：“我有一个计策，可以反败为胜。” 答里呵问：“什么计策？” 兀律古说：“国家的北边有个地方叫旱海，又叫迷谷，是沙漠之地，一眼望去没有水草，历来国内的人死后，都丢弃在这里，白骨相望，白天常常能看见鬼；又时时刮起冷风，风过之处，人马都不能站立，人碰到毛发就会死；又有风沙刮起，咫尺之间都不能分辨。如果能骗得一个人诈降，引诱到那个地方，不需要厮杀，估计八九成会死亡，我们整顿军马，坐等着他们疲惫，岂不是妙计？” 答里呵说：“齐兵怎么肯到那里去呢？” 兀律古说：“主公和宫眷暂时埋伏在阳山，让城中的百姓，都到山谷中躲避兵祸，空出城市。然后让投降的人告诉齐侯，只说：‘我们的主公逃往沙漠借兵。’他必定会来追赶，就中了我们的计了。” 黄花元帅欣然愿意前往，又带领一千骑兵，依照计策行事。
黄花元帅在路上想：“不杀密卢的头，齐侯怎么会相信？要是成功了，主公也必定不会加罪于我。” 于是到马鞭山来见密卢。
却说密卢正和齐兵相持不下，而且高兴黄花的救兵到了，欣然出来迎接。黄花出其不意，就在马上斩下密卢的头。速买大怒，拔刀上马前来和黄花战斗。两家的军兵，各自帮助自己的主人，相互攻击，互有杀伤。速买料想不能取胜，单刀匹马，径直奔向虎儿斑的营中投降，虎儿斑不相信，呵斥士兵把他绑起来杀了。可怜令支国的君臣，只因为侵扰中原，一朝都死于非命，难道不可悲吗？史官有诗说：
山有黄台水有濡，周围百里令支居。燕山卤获今何在，国灭身亡可叹吁！
黄花元帅兼并了密卢的部众，直奔齐军，献上密卢的首级，详细地说：“我们的国主倾国逃亡到沙漠，去和外国借兵报仇。我劝他投降他不听，现在我自己斩下密卢的首级，投到您的帐下，请求收我做个小卒。情愿率领本部兵马做向导，追赶国主，来效微薄之力。” 齐桓公看到密卢的首级，不由得不信，就用黄花做前部，带领大军进发，直接抵达无棣，果然是个空城，更加相信他的话是真的。齐桓公担心答里呵跑远了，只留下燕庄公的一支军队守城，其余的全部出发，连夜追赶。黄花请求先行探路，齐桓公让高黑和他一起，大军跟在后面。已经到了沙漠，齐桓公催促军队快速前进。
走了很久，不见黄花的消息。看看天色已晚，只见
白茫茫一片平沙，黑沉沉千重惨雾，冷凄凄数群啼鬼，乱飒飒几阵悲风。
寒气逼人，毛骨悚然，狂飙刮地，人马俱惊。
很多军马都有中邪而倒下的。当时齐桓公和管仲并排骑马而行，管仲对桓公说：“我早就听说北方有旱海，是极其厉害的地方，恐怕这里就是，不能再前进了。” 齐桓公急忙传令收军，前后队已经相互失散。带来的火种，遇到风就灭了，吹也吹不燃。管仲保护着齐桓公，掉转马头急忙走。随军的士兵，各自敲金击鼓，一来用来阻挡阴气，二来让各队听到声音来集合。
只见天昏地暗，东西南北，茫然分辨不清。不知道走了多少路，幸好风停雾散，空中出现半轮新月，众将领听到金鼓的声音，追随而来，屯扎在一处。等到天亮，清点众将领没有缺少，只不见了隰朋一个人，他的军马七零八落，损失无数。幸好是隆冬蛰伏的季节，毒蛇不出来；军队的声音喧闹，猛兽潜藏起来。不然，真的是不死就带伤，能存活的没有几个了！
管仲见山谷险恶，绝无人行走，急忙教寻找路出去。无奈东冲西撞，曲曲折折，完全没有出路。齐桓公心里早已着急。管仲进言说：“我听说老马认识路，无终和山戎接壤，他们的马大多从漠北而来，可以让虎儿斑挑选几匹老马，观察它们所去的方向跟着走，应该可以找到路。”
齐桓公依照他的话，找来几匹老马，放开让它们先走，弯弯曲曲，终于走出谷口。
再说黄花元帅带领齐将高黑先行，径直走阳山这条路，高黑不见后队大军到来，让黄花暂且停留，等候一起进发，黄花只顾催促赶路，高黑心里怀疑，勒住马不走，被黄花抓住，来见孤竹国主答里呵。黄花隐瞒了杀密卢的事，只说：“密卢在马鞭山兵败被杀，我用诈降的计策，已经引诱齐侯的大军，陷入旱海，又擒获了齐将高黑在这里，听凭您发落。” 答里呵对高黑说：“你要是投降，我会重用你。” 高黑睁大眼睛大骂说：“我世代受齐国的恩情，怎么肯臣服你这犬羊之辈呢？” 又骂黄花：“你引诱我到这里，我一人死不足惜，我们主公的军队一到，你君臣国亡身死，就在早晚，让你后悔都来不及！” 黄花大怒，拔剑亲自杀了他的头。真是忠臣啊！答里呵再整顿军队，来夺取无棣城。
燕庄公因为兵少城空，不能坚守，让人四面放火，乘乱杀出，径直退回团子山下扎营。
再说齐桓公的大军出了迷谷，走了不到十里，遇见一支军马，派人去探，原来是公孙隰朋，于是合兵一处，径直奔向无棣城来。一路上看见百姓扶老携幼，纷纷行走，管仲派人去问，回答说：“孤竹国主赶走了燕兵，已经回到城中，我们先前躲避到山谷中，现在也回家乡了。” 管仲说：“我有计策攻破他们了！” 就让虎儿斑挑选心腹军士几人，假扮成城中的百姓，跟着众人，混入城中，只等半夜举火为信号。
虎儿斑依照计策去了之后，管仲让竖貂攻打南门，连挚攻打西门，公子开方攻打东门，只留下北门让他们逃跑，却让王子成父和隰朋分作两路，埋伏在北门之外，只等答里呵出城，截住擒杀。管仲和齐桓公在离城十里的地方扎营。
当时答里呵正救灭城中的火，招回百姓恢复家业，一面让黄花整顿兵马，准备厮杀。这天夜里黄昏的时候，忽然听到炮声四起，报告说：“齐兵已经到了，把城门围住了。” 黄花没想到齐兵这么快就到，大吃一惊，驱赶率领军民，登上城墙守望。到了半夜，城中四五处起火，黄花派人搜索放火的人，虎儿斑率领十多人，径直来到南门，把城门砍开，放竖貂的军马进来。
黄花知道事情不行了，扶着答里呵上马，找路逃跑，听说北路没有兵，就打开北门而去，走了不到二里，只见火把纵横，鼓声震地，王子成父和隰朋两路军马杀来，开方、竖貂、虎儿斑得了城池，也各自统领军队追袭，黄花元帅拼死战斗很久，力气用尽被杀。答里呵被王子成父抓获，兀律古死在乱军之中。
到天亮，迎接齐桓公入城，齐桓公数落答里呵助恶的罪行，亲自斩下他的头，悬挂在北门，来警示戎夷。安抚百姓，戎人说起高黑不屈被杀的事，齐桓公十分叹息，立刻命令记录他的忠节，等回国再商议抚恤的典礼。
燕庄公听说齐侯的军队胜利入城，也从团子山飞马赶来相会。祝贺完毕，齐桓公说：“我奔赴你的急难，跋涉千里，幸运地成功了，令支、孤竹，一下子被消灭，开辟土地五百里，然而我不能越过国境占有它，请把它增加到你的封地。” 燕庄公说：“我借助您的威灵，能够保住宗庙社稷就足够了，怎敢期望增加土地？全凭您安排！” 齐桓公说：“北方偏远，如果再立夷族，必定又会反叛，您不要推辞，东路已经通畅，努力修行先召公的事业，向周朝进贡，永远做北方的屏障，我也有荣耀了。” 燕庄公于是不敢推辞。
齐桓公就在无棣城大赏三军，因为无终国有助战的功劳，命令把小泉山下的田地赐给他们，虎儿斑拜谢后先回去了。
齐桓公休整军队五天后出发，再渡过卑耳溪，在石壁下取回车辆，整顿妥当，缓缓而行。看见令支一路荒烟残烬，不觉凄惨，对燕庄公说：“戎主无道，殃及草木，不能不警戒。”
鲍叔牙从葵兹关来迎接，齐桓公说：“军饷不缺，都是大夫的功劳啊！” 又吩咐燕庄公设置守卫葵兹关，于是撤回齐兵。
燕庄公送齐桓公出境，恋恋不舍，不知不觉送入齐国境内，离燕国边界五十多里，齐桓公说：“自古诸侯相送，不送出境外，我不能对燕君无礼。” 就割让土地到所送的地方给燕国，作为道歉的意思。燕庄公苦苦推辞不被允许，只得接受土地回去，在那地方筑城，名叫燕留，说的是留下齐桓公的恩德在燕国。燕国从此向西北增加土地五百里，向东增加土地五十多里，开始成为北方的大国。
诸侯因为齐桓公救援燕国，又不贪图他们的土地，没有不畏惧齐国的威严，感激齐国的恩德的。
齐桓公回到鲁济，鲁庄公在水边迎接慰劳，设宴祝贺。齐桓公因为鲁庄公亲近厚待他，特意分了二戎掳获的一半赠给鲁国。鲁庄公知道管仲有采邑，名叫小谷，在鲁国边界，就征发民夫替他筑城，来取悦管仲的心意。这时是鲁庄公三十二年，周惠王十五年。
这年秋八月，鲁庄公去世，鲁国大乱。想知道鲁国的事怎么样？且看下回分解。