话说三宝师徒离了妇士国，又继续向南而去。不一时，又有高山挡路。三宝停骑，仰望那山，果真凶险。但见:
峰峦遮天，日月不明。风声萧萧，古木阴阴。上不见其顶，下不见其亭。白云撞壁，细流而下。剑石刀砍，层层树立。飞虫鸟兽，不敢近前。呜呼！虽有蜀山之当道，亦有关路之可上。此山欺蜀道之虚名，正巍然而待矣！
话说三宝见此山高猛，料不能前。问徒弟道:“此山高猛，以虎坐之姿，阻我南游，如之奈何？”沙婆、杨立装聋作哑，皆不回答。那空幻在前耍杵抽风，听到师父问话，乃近前回话道:“若说过去，自有过去的办法。若说不过去，也有不过去的绝招。”
三宝停下骑来，抓着空幻道:“你这话何意？”空幻蓝眼珠子一转，嘿嘿笑道:“教那露牙象变做个背山力士，将山背到别处。空了此路，便能过去。”那夯货听说要叫他背出出力，哪里肯听？叽叽歪歪的说个唾沫横飞。
长老心性执着，硬是扯着空幻问山之阻碍，山之艰险，如何过去等语。空幻被缠不过，急以诗答曰:
莫把苕峣当做有，危巅止念乃登游。
此山若在春长在，一旦平阳易转秋。
长老亦回诗一首曰:
螺旋直上九重天，满布棘荆入眼帘。
自视微尘难绝顶，阴风虎啸使心寒。
空幻扭头一哼，侧坐在土岩之上，阴着脸，憋着气道:“师父啊！你是要把俄累死才甘心么？你又不是只有我一个徒弟。这南游漫漫，一路之上又为你降妖捉怪，又为你借宿化斋，还为你开山打道。什么事都要俄做，那两口子动都不动，就知道粪船过江-----装死。”
长老下得坐骑来，戳着袁空幻蘑菇脑袋斥责道:“怪道你没有朋友，做事抱抱怨怨。贪功记仇，好使小性，如此心胸，怎能配有朋友？”空幻嗤开驴嘴，大吼一声:“老爷不需要朋友。老爷是万能之主，谁都不需要，不就是巡山吗？老爷去就是了。”说着，瞪了一眼象沙婆，径自去了。
话说袁太圣驾白驹翼马踩在巅峰之上，鼓睁猫眼，望见正南方横莽莽一片，尽如此山。山峰一座一座间错排开，好像是人为的。远远的望去，十分类似立起来的山药蛋。而中间一片山脉地势较低，烟雾笼罩，不知内情。
空幻正想一探究竟，耳闻得山崖小路下有人说话。好空幻，捻决一变，变作一只蜻蜓，你看他变得像不像？但见:
身虽狭束羽如蝉，惯看红腰水上弯。
纵有艰虞凶犷地，轻摇薄翅过千山。
话说山崖下有两个小妖，乃是逃出生天的漏网之鱼。一个叫跑得欢，一个叫走得烦。一个是黄狗怪，一个是白鹅怪。那白鹅怪走不动了，歪在岩石上喘气，直说:“不行了！累死了，不去了！”黄狗怪急得跳过来，跳过去，拽着他说:“烦烦老兄，快的去搬救兵，迟了我家大王就被天神谋害了。”
白鹅怪甩开他，用钳子嘴修理羽毛。屁股一翻，摆动着三根折扇脚说:“欢欢老弟，不是我不想救大王，实在是势单力薄，寡不敌众啊！再说大王奋力死拼，为我们谋得一线生机，本意就是让我们各自逃命。我们不识好歹，再返回去，被天神捉住，断了性命，岂不让大王白费这场力气。再者大王也忒不识时务，平白无故的招惹天神做什么？俗话说民不敢惹天，妖不敢惹仙。如今惹出祸来，大王死只一身，苦了我们万八千的弟兄。”
黄狗怪听了他这屁话，恨得抱住他脖子就啃，边啃边说:“烦烦老兄，你说这话真个是八月的丝瓜——黑了心。当初我等沦为四脚畜生的时候，经常担心会被人类所屠宰。我们经常看到同类被他们用尖刀刺入胸腔，然后放血剥皮，剔骨剁肉。
他们丝毫不念狗对人们的忠心与陪伴，他们到处收狗，价格不菲。狗贩子收了狗，尽数杀之。以肉卖人，博得口碑。疯狂相告，皆言狗肉好吃。还强加风俗曰狗肉节，无数狗儿惨死刀下。当他们私欲熏心的时候，亲人都自相残害，何况我们呢？也是苍天制物有衡，它不使人类独霸天下。偏偏授命我家大王，大王得了神术，点化我等脱离家禽，化体人形。
我等爱惜人身，不为下贱之事。困顿的时候，大王告诫我们要保持自己。发达的时候，大王又让我们帮助鳏、寡、孤、独、病、弱、残、乞。可是世人竟然说我们无偿济世人，必有阴谋。
所以他们就报了官，官自然抓不了大王。他们又诬陷我们是妖魔鬼怪，花重金请天神下界。常言道:有钱能使鬼推磨，有钱能使天犯错。堂堂三界之主竟然为了几张钱就甘愿被凡人所驱使，派了玄坛大将赵公明下界来截杀我家大王。并命山神把天下名山大川都围堵门口，不使有活路。激战三个月，可怜同族同类都惨死大半，若非大王拼死杀出一条血路，你我怎能逃生？”
白鹅怪听他说的有理有据，不觉愧然自责。乃站起来说:“欢欢老弟，为兄私心过重，不明事理。非兄所言，几误大事。”黄狗怪也不深究，二小妖牵着手要走。突然草丛里飞起只火腰蜻蜓，直在小妖眼前晃搭。二小妖只顾着赶路，不想被蜻蜓迷了眼。一时不慎，被石头绊倒，磕破了腿。二小妖跌坐在乱草堆里，苦苦咒骂蜻蜓道:“这个肉锅里煮汤圆的混蛋，专往人眼上扑，害得我们磕破了腿。”
空幻听见小妖骂他，即现了真身，大叫一声:“老爷在此，还不跪下？”小妖近前一瞅，撞见太圣容貌惊人，吓得急张拘诸，扯着嗓子喊:“怪胎来也！怪胎来也！”太圣自腰间解下法绳，叫声‘紧’！二小妖便被捆绑一处，好似两个糖黏在一起，分不开了。小妖想到大王被天神围困，自己又搬不来救兵，不禁哇哇大哭。空幻问道:“老爷不曾打你，哭怎的？”
黄狗怪道:“我不是为自己哭，为我家大王也！”伤心不愿再重提，不禁又哭了起来。空幻咧嘴大笑道:“好啊好啊！”黄狗小妖听他笑的厉害，自己倒哭不下去了。他又被绑着不能动，索性壮了胆子骂空幻:“蓝眼怪胎，你真是个无情义的人。看见我们有伤心事，不扶危救困便罢了，还落井下石的把我们困住，似你这心肠，必无朋友。”
空幻又听到“朋友”二字，无限心酸！背着小妖揉了揉泪水，强颜欢笑道:“俄不笑别事，专笑你们有眼不识泰山。”小妖不解何意，空幻道:“你们不是要搬救兵吗？俄就是你们的救兵。”只为空幻举止外放，小妖哪里肯信。无论空幻怎么真诚相表，小妖就是不信。空幻不得已将法绳收了，二小妖出溜一下就跑了。空幻又叫一声“紧！”复以法绳加之，再述衷肠。及撤法绳之时，小妖复遁。空幻大怒，再祭法绳缚之。掏出对金杵大喝道:“俄以真心交友，你两个小妖敢戏耍俄。先打死你两个狗东西，再去救人。”小妖慌忙求饶，情愿带路赎罪。
原来群山包围之间，叆叇萦绕之中，有一宝山，名曰汉寿山。山下有一洞，名曰青龙洞。洞中之主乃神犬大王也，他九世为犬，九世尽忠，而九世被主人所烹。其忠魂不灭，为石魔女王所助，修炼成妖。只因他本性不改，常常于烟火人间扶危济困，且不受一金之赠。为阛邑所称善，引恶人所忌恨。疑为异类，先报官，官兵未获而死者。更坚信其为异类，乃于武财神庙下烧钱百万，得请天神下凡。
“神犬大王，你已经穷途末路了，再要顽抗，必将万劫不复。”赵公明等天神驻足云空，但见那赵公明金甲银盔，锦袍玉带。手举金蛟锏，座驾黑虎兽。手下随员四将:东萧西曹，南陈北姚。
神犬大王回首之间，众家眷徒孙皆遭杀戮。不禁泪垂两腮，指天而问:“小王何罪？不容生存？”赵公明冷笑道:“你代天行事，还说无罪？”神犬大王苦笑道:“小王本性忠义，一生仰慕武圣人。所行之事不过急公好义，扶危济困而已。难道这也有错？都说天道至公，又言天理昭昭……。”
“住口！你乃猪狗之辈，邪灵鬼魅之类，还敢妄谈天道？你说你是急公好义，扶危济困，那你为何不图回报？分明另有阴谋。再说你把这些好事都做了，天庭养我何用？百姓供奉我等何为？你虽然忠义，然名声不雅。人们发怒之时，必说狗仗人势、狐群狗党。还说鸡鸣狗盗，狗颠屁股。这样的名声还配以武圣人为楷模吗？恐怕他老人家躲你都躲不及。你别无选择，快点束手就擒，可保全尸。”
神犬大王戚嗟曰:“我欲成佛，佛不度我，奈何奈何！”言讫，仰天长吠:“天地不容刚介在，何言世上无忠义？今非我自杀，乃天杀我也！”神犬大王举狼牙棒自裁，生死之间。空中飞来金杵，打掉狼牙棒。神妖俱惊，但见金杵飞返主人手里。但见其人:
蘑菇头、蛤蟆嘴。猫眼睛，驴牙美。胸宽腰窄，长臂短腿。头戴禅巾帽，脚下黄鞋配。身搭羊皮褂，内隐金甲衣。屁穿圣旨裤，两腋对金杵。身高不满一米六，三千泰山平移就。平生最爱记仇，不许委屈存留。喜功恶利愤慨，朋友一个没有。
话说袁太圣接杵在手，挡在神犬大王面前，喝骂赵公明:“你是什么羊毛神，敢来行凶？”赵公明认得他这副尊容必是随保唐释子取经的袁空幻，不禁笑道:“我当是哪路怪胎，原来是太圣爷。你不随唐释子南游取经，怎么有闲心阻拦我除妖？”
空幻道:“他乃我之朋友，何尝是妖？反倒你天庭不识好歹人心，做坏事人不去惩治，做善事的精灵倒来问罪，是何道理？”赵公明一时词穷理短，乃道:“自古神妖不共存，正邪不两立。天神灭妖精，天经地义。”
空幻正色回复道:“昔日，天地一体，万物为零。是神考大帝盘古孕育创世九元神，临终吐三气。一气造仙、一气造物、一气造鬼。不周山泗水滩便是盘古仙化之地，那里本是妖魔之所，玉帝为造天庭，令沙、殳二将伐木，惊扰火兽，自食恶果。天庭不以此为戒，为建造圣祖庙，不惜放火驱逐妖兽。岂不闻:不论妖魔不论仙，其祖根在泗水滩。是神先为不义之举，反说什么正邪不两立。可笑！可笑！还有你这厮，不过贪图钱财，为人所使，财神之名何来之不义哉？”
赵公明勃然大怒，纵虎扬鞭来战。先猿王全然不惧，两手高举对金杵，凭空飞起，与之争斗。赵公明哪里是先猿王对手，战不十合，便心慌意乱。先猿王趁势打出生平绝学‘俘云博影掌’。一掌将之击落坐骑，被手下弟子东萧西曹，南陈北姚救起，舍了天兵天将，慌不择路的遁去了。
神犬大王为报活命之恩，请入洞府，与空幻皆为八拜之交。酒宴上各话平生，深觉相见恨晚。空幻恐师父见怪，不敢停留，临别之时。神犬大王自手腕解下四坠风铃，双手呈献道:“薄物不堪，略表今日之友谊。”空幻拿在手中赏玩，问何宝物？乃曰:“此小弟随身法宝，名曰逆声铃。此铃万不可轻摇，不然其声入耳，以逆其心。明明听到良言劝诫，但其心就是不为所劝，必要逆意为之-----因此得名逆声铃。兄长宜善加保管，勿遗失之。”
空幻感其心，将外套羊皮褂脱下，把里面佛祖所赐金甲神衣解下叠好，亦奉呈神犬大王曰:“不腆之仪，当效左杜之交情。”并言此衣乃佛祖恩赐，穿在里面不惧兵灾毒害，神犬大王泪眼收下，百拜而别。这金甲神衣本是佛祖赐给空幻的，因知他命里有一灾难，今他转送与人，后必有危。不过，失一宝物而交一挚友，值也！
话说空幻返回旧路，长老责备他拖延时间。空幻将神犬大王之事细细陈述一番，还将手腕上戴着的四坠风铃示众。沙婆见了宝物精美，想要观赏一下，空幻心小，不肯使观，脱了手腕掖到怀里去了。
话说三宝师徒继续南游，空幻交了朋友，喜得一路走一路说，把个长老烦得心发慌。直使沙婆与之口战，方清静些。
这一日走着走着，天不由变暗。原来不是天暗，是走进了一片深山老林里。那老林中有一种树木，其名为心?古木。此木有千丈之高，有百抱之粗。枝干又生百尺大树，如叠伞状。方圆百里盘根错节，地皮鼓起，宛人体之血管。枝蔓悬空，猿鸦忽掠，好不心惊。那树皮又是黑油油的，其汁液如血。树叶若脸盘大小，呈肉色。这种树里有乳白油膏，能吸引蛇虫蚂蚁。虫蚁食之，散发迷人香气，能令人昏睡一个时辰。
师徒行走在暗无天日的老林子里，各种奇禽怪鸟扑朔而来，惊得长老心神不宁，唬得沙婆肥肉紧缩。那杨立六尘不染，不知所惧。长老胆战心惊指着那树道:“徒弟呀，那是株什么树？怎么如此高大，把天光都遮了起来，见不着一丝光亮，只觉得冷气森森，像是到了鬼门关一般。”
杨立识得此树，待要回复长老。象沙婆那婆子货色过来扯着杨立使眼色，乃默然。长老谓空幻道:“狌儿，你还做个手段，把这遮天盖地之树推倒，使我目睹前行之方向，免我烦恼恐怖之情。”空幻告以实情:“此树盘踞于此，也是花费千年之功夫，一旦推倒，岂不可惜？师父只要用心走路，既是前途黯淡，亦有何妨？师父难道忘了乌巢禅师授给你的《八大人觉经》，其中第四觉知曰：懈怠坠落；常行精进，破烦恼恶，摧伏四魔，出阴界狱。”
长老听他不肯出力，还卖弄佛经，不禁怒火攻心道:“你真是个懒出矢的三花子，向日间只听你河门海口的胡夸，正用你时，你倒成了挨打的乌龟——缩了头了。这几年不念那咒，你心里痒痒了。”空幻见长老发了狠心，要念《敲心咒》。乃笑嘻嘻的哄着，又说:“师父有话，徒弟照做，但出了事别推怪我。”长老怒气未消道:“休得迟延，出了事我顶着。”
你看他施展本事，驾白驹翼马。冲天直上，挥舞对金杵将那株心?古木拦腰打断，随着一声巨响，万丈古木凭空倒下，断为寸截。众人只觉眼前刺得慌，细一看，原来是太阳光迎面照射。
正当大家欢欢喜喜奔出老林时，三宝在骆驼犬上突喊头晕，象沙婆也哼哼唧唧的头疼。杨立口虽不言，也喝醉似得东倒西歪。空幻眼睛像熬了夜，只想着睡觉。就连骆驼犬也似待产的驴子，霎时间四脚朝天。看官道是何故？原来空幻将心?古木摧折，树干内汁液泼溅，香气弥散，人畜吸之昏迷沉醉。
话说深山老林里住着一群鼯猴，这鼯猴比别猴不同。他面相如鼠，两肋有衣如翅，能于树之高处飞翔，落如伞降。
内中有个鼯猴最为雄壮，但见他:
身如熊虎立，头作狐鼠面。目似鱼眼动，鳍耳猪鼻孔。两臂肌肉峰峦起，一双利爪拖在地。背后负龟壳，一张撑天伞。六指举爪刃，直逼太圣来。又诗为证:
当年学艺品无行，盛意鼯猴火丧生。
莫做亏心私己事，冥冥天道最公平。
未知袁空幻性命，下回分解。