古城狭小，难以腾展，恰刘辟差人来请，于是刘备移屯汝南，招兵买马，意图征进。河北袁绍，闻玄德未去荆襄，而自据汝南，大怒。谋士郭图曰：“刘表虽据荆州，不足称强，江东孙伯符，年少英雄，威震三江，地连六郡，人称小霸王，可差人结之，共伐曹操。”袁绍即修书一封，遣陈震为使前往江东。
孙策据江东，兵精粮足。建安四年，兵发大江之西，拔皖城取庐江，大败刘勋，兵锋直抵江夏。又差虞翻驰檄豫章，豫章太守华歆遂降。于是，留周瑜兵镇巴丘，策回江东。自此，孙伯符声威大震，鼎足东南，乃遣张紘往许都献捷。曹操见孙策年方二十五岁，如此强盛，扼腕叹曰：“狮儿也，难与争锋！”遂以曹仁之女，许配策弟孙匡，留张紘于许都。孙策上表，求为大司马，操不准，策恼，常有袭许都之心。
吴郡太守许贡，暗差使者上书于操。书中云：“孙策骁勇，如同项羽，朝廷宜外示宠荣，召于京师，不可使居江东，以为大患。”使者渡江，被巡防拿住。孙策见书大怒，立斩使者，请许贡议事。贡至，策掷书叱曰：“汝欲置我于死地也！”遂命武士绞杀许贡。令抄其家，家人已逃。有三家客，欲为许贡报仇，恨无良机。
一日，小霸王猎于丹徒县西山。兵士赶起一大鹿，孙策纵骑追之，忽见树林中三人，持枪带弓而立。策勒马问曰：“你等何人？”答曰：“韩当部下，在此射猎。”策遂不疑，放马而行，忽一人望策就刺，策大惊，拔剑砍去，用力过猛，剑刃折断。一箭射来，正中策面，孙策拔下箭回射，放箭者应弦而倒。二人举枪，向策乱戳，口中大叫：“我等乃许贡家客，特来为主报仇！”策无兵器，以弓遮挡，二人死战不退。小霸王身中数枪，正在危急，程普引数骑至，刀枪齐上，将二人乱刃杀死。程普割袍，包扎孙策伤口救回。
使人去请华佗，不料华佗已往中原，只有其徒在吴。令医治。其徒曰：“箭毒入骨，须静养百日，若怒气冲激，恐毒发命丧。”小霸王性如烈火，恨不得即日痊愈。静养二十余天，忽闻张紘自许都回。孙策召入问之。张紘曰：“曹操甚惧主公，不敢为敌，其帐下谋士，亦皆敬服，唯郭嘉不以为然。”孙策曰：“郭嘉有何言？”张紘具实告曰：“时，郭嘉谓众曰：‘策所以并江东，灭群杰者，盖因能得人效死力也，然其轻逸无备，纵有百万之众，无异于一人独行，它日必死于小人之手。’”孙策闻言大怒曰：“匹夫，安敢料我？我誓踏平许都！”遂聚文武商议出兵。长史张昭谏曰：“医者戒主公百日静养，何必因一言而轻万金之躯？”正话间，忽报河北使者陈震至。策命入。陈震言袁绍欲连结东吴，共伐曹操。孙策大喜，当日会文武于城楼，宴待陈震。
饮谈之间，忽见诸将交头接耳，纷纷下楼。策问左右何故。回曰：“于神仙自城楼下过，众将争往瞻拜。”孙策起身，凭栏观瞧，见一道人，鹤发童颜，手扶藜杖，立于当道，军民遮路伏拜。孙策拍栏大怒：“此是何方妖人？”左右曰：“此人姓于名吉，行走江淮，往来吴会，广施符水，救人万病，世称神仙。”孙策喝曰：“速去擒来，违令者斩！”武士下楼，拥于吉至。孙策叱曰：“大胆妖道，何敢煽惑民心？”于吉曰：“贫道乃琅琊三清宫道士，顺帝时，入曲阳县山中采药，得仙书于泉水上，名曰《太平青领道》，共百余卷，皆是治病方术。于是，贫道代天宣化，普救世人，分毫不取，何谓煽惑人心耶？”孙策叱曰：“汝不取分毫，衣服饮食自何而来？想你必是黄巾余党，今若不除，必为大患。”遂喝刀斧手，推出斩之。长史张昭忙谏曰：“于道人行走江东数十年，言行无过，民望甚高，不可杀也。”孙策曰：“此等妖人，杀之如屠猪狗，何必谏言？”众官跪地求曰：“如杀于吉，恐失民望，主公三思！”孙策只好将于吉，暂且下狱。一场酒宴，不欢而散。陈震自回馆驿。
小霸王回府，其母吴太夫人谓之曰：“闻我儿将于神仙下狱，此道医人无数，军民敬仰，不可加害。”孙策曰：“此妖道以术惑众，人人归心，不可不除。”太夫人再三劝解，孙策不听。张昭等文武联名上书，求赦于吉。孙策召众人入府谓曰：“公等皆饱读圣贤之书，何不达理？昔，交州刺史张津，听信妖言，自称刀枪不入，所向必胜，以致自陷敌重，被杀身亡。今我斩于吉者，意在禁邪觉迷也。”张昭曰：“主公所言虽是，然民心不可违。”吕范进言曰：“素闻于吉能祈风雨，方今天旱，何不令其求雨赎罪？如甘雨下，旱情解，以此赦之，合情合理。若祈雨不下，则杀之有名矣。”孙策乃令于吉，登坛求雨。
于吉沐浴更衣，取绳自缚于烈日之下，百姓观者拥街塞巷。于吉谓众曰：“我求三尺甘霖，为救万民，然我于吉终不免一死。”众官曰：“若有灵验，主公必然敬服。”于吉曰：“命数如此，岂能逃乎？”少顷，孙策至，宣令曰：“若午时不雨，焚死于吉。”军兵堆柴以候。
刚入午时，狂风骤起，黑云推涌。孙策喝曰：“时已至午，空有阴云而不见雨，此乃惑众妖道也。”喝叱武士，将于吉抬上柴堆。四下举火，烈焰升腾，忽听一声炸雷，大雨倾盆。片刻间，小巷成溪，大街成河，不一时，沟满塘溢。于吉在柴堆上大喝一声，雨住云散，复现骄阳。众官百姓，争将于吉扶下柴堆，解去其缚，罗拜水中，全然不理孙策。策勃然大怒，厉声曰：“风雨者，天地阴阳之数也，妖道借此蛊惑人心，论罪当斩！”遂命刀斧手立斩于吉。众官欲谏，策叱曰：“你等欲从于吉造反耶！”众官遂不敢言。武士一刀斩下，于吉人头落地。策命陈尸大街号令。
当夜，风雨交加，天明不见了于吉尸身。孙策大怒，欲杀守尸军士，忽见于吉自外徐步而入，策拔剑欲砍，忽然昏倒。左右急忙救入卧内，半晌方醒。太夫人至榻前探望，潸然泪曰：“我儿枉杀神仙，故招此祸。”策笑曰：“儿自幼随父征战，杀人无数，何曾有祸？今斩妖人，正绝大患。”
是夜二更，阴风骤起，灯烛灭而复明，忽见于吉披头散发，立于榻前。孙策大喝曰：“我平生誓诛妖邪，以靖天下，尔为阴魂，何敢近我！”拔床头剑砍之，忽然不见。太夫人闻听，更加忧虑。孙策扶病问安，以宽母心。太夫人谓曰：“古人云：‘神鬼之德其盛矣。’又云：‘神之格思，不可度思。’鬼神之事，凡人岂可度乎？我儿当敬鬼神，拜天地，以攘自祸。可速往玉清宫上香，求神垂慈。”孙策为解母忧，勉强乘轿前往。
轿至观前，道士迎入。孙策焚香于炉，却不拜求。忽见香烟升而不散，渐成华盖，于吉忽现端坐其上。孙策大骂不止，转身欲走，又见于吉立于殿门。策问左右曰：“你等见妖人否？”皆说未见。孙策大怒，拔剑砍去，一人中剑而倒，视之，乃斩于吉之武士也。策命人厚葬。
出观上轿方欲行，忽见于吉拾级入观。孙策喝曰：“此观亦是藏妖之所也。”遂坐观前，命军兵五百拆观。兵士方要上屋揭瓦，忽见于吉在屋上，飞瓦而下，众军兵抱头逃避。孙策大怒，令火烧殿宇。大火冲天而起，又见于吉，立于火焰之上。策带怒回府，又见于吉立于府门，策乃不入，点起军兵，城外下寨。既点兵马，小霸王欲起兵伐操，众将曰：“主公贵体不适，且待平愈，出兵未迟。”是夜，策宿帐内，烛光中，又见于吉散发而立，孙策整夜叱喝不止。
次日，太夫人召策回府，见孙策形容憔悴，含泪曰：“我儿失形矣！”策取镜自照，见形容削损，大惊，顾左右曰：“为何憔悴至此？”言未毕，忽见于吉怒目而视现于镜中，策拍镜于地，大叫一声昏倒。众人急忙救入卧内，须臾苏醒，自叹曰：“我命终矣。”于是，命召孙权，与张昭等一班文武。
众官拜于榻前，孙策嘱曰：“天下方乱，以吴越之众，三江之固，大有可为，子布与众卿，辅佐我弟仲谋，共成大业。”遂取印绶与孙权曰：“举江东之众，决机两阵之间，与诸侯争锋，弟不如我也。举贤任能，使各尽其力，以保江东，我不如弟也。弟当念父兄创业之艰辛，励精图治，父兄旧人，切勿轻慢。”孙权大哭，拜接印绶。策又告太夫人曰：“儿天年已尽，不能奉孝慈母，今将印绶付弟，望母亲朝夕训诫之。”太夫人泣曰：“你弟年幼，恐不能担此大任。”策曰：“我弟之才，胜儿十倍，足当大任。倘内事不决，可问张昭，外事不决，可问周瑜。憾，公瑾不在，不能当面嘱之。”又唤诸弟曰：“我死之后，你等同辅仲谋，宗族中敢有异心者，众共诛之，骨肉为逆，不得入祖茔安葬。”诸弟泣拜受命。孙策又唤妻乔夫人曰：“与卿永别，终生之憾也！早晚你妹来见，使其传我言与周郎，望其尽力辅佐仲谋，勿负相知一场。”言毕，瞑目而逝，泪如涌泉。孙策亡年二十六岁。史评策曰：“英气杰济，猛锐冠世，览奇取异，志陵中夏。”
孙策既死，孙权哭倒榻前。张昭曰：“此非主公痛哭之时，当一面治丧，一面理军国大事。”孙权收泪。张昭令孙静治丧，请权出于前堂，受文武拜贺。孙权生得方颐大口，碧眼紫髯，性度弘朗，仁而多断。曾随策征战，参同计谋，每有过人。孙权受遗命，执掌江东，时年一十八岁。经理未定，忽报，周瑜自巴丘还。孙权曰：“公瑾已回，我无忧矣。”
周瑜屯兵巴丘，扼守江东西户，虎视江夏。忽闻孙策中箭，故回探望，将至吴郡，闻策已亡，遂星夜兼程而来，哭拜灵前。太夫人以策遗嘱告瑜。周瑜溅泪再拜灵柩：“为相知之谊，愿效犬马，辅佐仲谋，至死不渝！”孙权至，周瑜参拜。孙权曰：“愿公勿忘先兄遗命。”周瑜顿首再拜曰：“瑜虽肝脑涂地，不敢忘伯符临终所托！”孙权乃问曰：“今承父兄基业，当以何策守之？”周瑜曰：“自古得人者昌，失人者亡，为今之计，须求高明远见之士为辅，然后可守。”孙权曰：“先兄遗言：‘内事不决问子布，外事不决问公瑾。’”周瑜曰：“子布贤达之士，足当大任。瑜不才，恐有负重托，愿荐一人，辅佐主公。”权问何人。周瑜曰：“此人姓鲁名肃、字子敬，乃下邳国，东城县人。鲁肃胸怀韬略，腹藏良计，其早年丧父，事母至孝，肃家世豪富，常散财济贫。昔日，瑜为居巢县长，引数百人过下邳，中途乏粮，闻鲁肃家有米两囤，各三千斛，乃往求助。鲁肃笑曰：‘谈何借粮。’遂指一囤相赠。其爽快如此，非高明之士不能为也。时逢战乱，肃寓居曲阿，近其祖母亡，还葬东城县，其友刘子扬，约肃往投巢湖郑宝，其踌躇未决，主公可速召之。”孙权即命周瑜，赍重礼往聘。
周瑜径至东城县，见肃礼毕，具言孙权相慕之意。鲁肃曰：“近刘子扬约肃前往巢湖，某将就之。”周瑜曰：“君不得贤臣而破国，臣不事明主而亡身。昔日，马援曾对光武云：‘四海之内，非但君择臣，臣亦择君。’今，我主孙权，亲贤下士，纳奇录异，明果弘度，业承鼎足，早晚必成大事，足下不须它计，往投东吴是也。”于是，鲁肃随周瑜来见孙权。权甚敬之，与其谈论，终日不倦。
一日，众官散去，权留鲁肃共饮。不觉夜深，同榻而卧，权问肃曰：“方今汉室衰微，四海纷纭，权承父兄基业，欲为桓、文之霸，公何以教我？”鲁肃曰：“昔汉高祖，欲尊事义帝而不能者，因项羽为碍也，今之曹操可比项羽，主公何以为桓、文乎？肃料，汉室不可复兴，曹操不能卒除，为主公计，当趁北方多事之秋，剿除黄祖，进并荆襄，揽大江之所极，然后建号帝王，以图天下，此时局之大略也。”孙权闻言大喜，起身下榻拜谢。史有评曰：“鲁肃榻上之策，堪比孔明隆中之对。”自此江东上下，君臣一心，矢志不渝，终尽据江南，建立帝业。
孙权厚赏鲁肃，又将府中衣物赐肃母，鲁肃感激之余，向孙权推荐一人。此人博学至孝，复姓诸葛，名瑾，字子瑜，祖籍琅琊郡阳都县人，因避战乱，寓居江东。诸葛瑾见事洞明，谈吐儒雅，孙权与之交谈，如沐柳风，大喜，拜为上宾。问其绍使之事，诸葛瑾曰：“袁绍平庸，非英雄也，其虽地广兵强，必被操所破。今当拒绍从操，然后待机图之，此天数也。”孙权遂遣陈震回，以书绝绍。
曹操在许都，忽闻孙策已死，大喜，遂欲发兵东南。侍御史张紘谏曰：“乘丧伐之非义也，若不克，必成仇，不如趁此机，善遇之，江东士民必感明公恩德。”曹操以为然，即奏封孙权为将军、兼会稽太守，令张紘为会稽都尉，赍印绶前往江东。孙权见紘大喜，命张昭、张紘同领政事。张紘又荐一人，此人姓顾名雍、字元叹，乃大儒蔡邕之高足。顾雍寡言少语，严大方正，孙权用为丞，总掌太守事。自此，孙权名震江东，深得民心。