东汉建安五年，曹操与袁绍即将于官渡展开天下之争。荆州南阳郡的一座幽静的庵堂中，三位尚未扬名天下的贤士正聚首论道。
其一，卧龙诸葛亮，司马徽的高徒，人称“卧龙”，虽未出茅庐，却已胸怀天下；其二，凤雏庞统，诸葛亮之妻黄月英的表弟，亦是司马徽的门生，人称“凤雏”，才智过人；其三，徐庶，字元直，侠义心肠，曾为友人报仇而杀人，后改名换姓，潜心学问，人称“身似游龙，心如磐石”。三人同出一门，情同手足，皆以字相称。
庞统长叹一声：“这路途颠簸，着实不易。”
徐庶应道：“是啊。不知孔明近来可好？”
庞统道：“听闻蔡瑁多次向刘表举荐孔明，却都被婉拒了。”
徐庶道：“士元你呢？你不是在孙策麾下效力吗？”
庞统自嘲道：“是周瑜举荐的。可惜孙策以貌取人，并未重用我。”
徐庶惋惜道：“如此人才，实在可惜。”
庞统笑道：“也只有元直你看得起我。”
二人来到庵堂前，轻轻叩门。一位头戴纶巾，手持羽扇，身披鹤氅的男子应声而出，正是诸葛亮。
诸葛亮喜道：“士元、元直，欢迎远道而来。自司马徽先生门下毕业以来，已有半年未见了，今日重聚，实乃人生一大快事。”
庞统笑道：“孔明，收到你的信，我们怎能不来？“
徐庶亦笑道：“没想到孔明你竟是第一个成家立业的，真是让人惊讶。”
诸葛亮道：“我也是始料未及，承蒙黄家错爱，喜结良缘。之所以提前一日请两位前来，实则另有要事相商。”
庞统目光如炬，一眼看穿诸葛亮的心思：“孔明，恭喜的话明日再说。提前一日相邀，莫非是想与我们探讨天下大势？”
诸葛亮赞叹道：“士元果然明察秋毫。”
徐庶面露难色：“孔明，我如今是戴罪之身，对天下大势一无所知，如何能与你们探讨？”
诸葛亮轻摇羽扇，笑道：“元直，你化名单福，辅佐刘备之事，早已传入我耳中，又何必隐瞒？”
徐庶惊讶道：“孔明料事如神，我实在佩服。没错，刘备已聘我为军师。”
诸葛亮道：“这真是太好了。如今刘备势力蒸蒸日上，可谓如日中天。”
徐庶深以为然：“身处其中，方知其厉害。刘备麾下，文有田丰、沮授、李儒、荀彧、荀攸、诸葛瑾等谋士，武有关羽、张飞、赵云等猛将，更让人惊讶的是刘备的弟弟刘丁。”
庞统道：“他便是用计击败周瑜的刘备之弟，人称‘翼虎’的刘刘贤德吧？”
诸葛亮道：“正是司马徽先生的大弟子，人称‘翼虎’的谋略家。但他的将星却十分奇特，曾经陨落，却又再次升起，比之前更加耀眼。”
徐庶疑惑道：“孔明，将星陨落，岂有再升之理？”
诸葛亮道：“元直所言极是，但他的将星的确曾经陨落。这其中必有玄机，或许他体内还隐藏着另外一股力量。”
徐庶笑道：“孔明，你总是如此奇思妙想。”
诸葛亮转向庞统，问道：“士元，听闻扬州那边发生了一些变故？”
庞统道：“孔明消息真是灵通。孙坚和孙策父子之间起了争执，而这其中也牵扯到了刘备。”
诸葛亮道：“莫非是孙坚想要将女儿孙尚香嫁给刘备，而孙策则对刘备心存戒备，因此父子二人意见相左？”
庞统惊讶道：“孔明，你竟能未卜先知，将事情猜得如此透彻！正是如此。最终，孙坚将孙尚香嫁给了刘备，而刘备则将乔国老的两个女儿分别嫁给了孙策和周瑜，以此平息了这场纷争。”
诸葛亮道：“此乃明智之举。”
庞统点头道：“我也是这么认为的。刘备此人深不可测，不宜与之为敌。”
徐庶道：“孔明，时辰不早了，我们也该告辞了。”
诸葛亮起身道：“与两位贤弟相谈，实乃人生一大乐事。”
临行前，庞统向诸葛亮问道：“孔明，你认为曹操与袁绍，谁能最终胜出？”
诸葛亮道：“原本我认为曹操必胜，但如今袁绍身边出现了三颗闪耀的将星，互相呼应，局势变得扑朔迷离，实在难以预料。”
庞统道：“你说的是那三位素来不和的兄弟吗？”
徐庶道：“或许他们之间发生了什么，让他们改变了想法。”
诸葛亮道：“原本我以为这场战争一两年就能结束，如今看来，恐怕要旷日持久了。”
庞统道：“这次会面，让我给周瑜带回了不少有用的信息。”
徐庶道：“士元，莫非周瑜也想染指荆州？”
庞统意识到自己失言，连忙道：“元直，我失言了，还请你忘记刚才的话。”
徐庶道：“我明白，我会守口如瓶的。”
庞统感激道：“多谢元直。如今群雄逐鹿，局势日渐明朗。若曹操统一北方，下一个目标必然是南方。为了避免曹操一家独大，我们也要有所行动。不过，眼下还是先祝贺孔明新婚大喜吧。”
徐庶笑道：“是啊，士元。”
诸葛亮道：“士元、元直，多谢你们。”
至此，天下局势逐渐清晰，形成了袁绍、公孙度、曹操、马腾、刘璋、张鲁、刘备、孙坚、士燮、刘表十股势力。一场更加激烈，更加残酷的乱世之争，即将拉开帷幕。