8月19日，将近300万盟军官兵渡过塞纳-马恩省河，诺曼底登陆胜利。
远在中国东海和日本海，跟随英国军情六处负责对日侦查的陈自强和他来自缅甸、印度、菲律宾的学员，与所有的英国教官一起，在船上大肆庆祝。此时他们正在中国的东海上，向着上海港的方向前进。因为陈自强的妻子李如冰预产期要到了，船长特别批准给他几个小时的假期，让他回去探望即将生产的妻子。
在船只抵达港口后，陈自强迫不及待地回去探望妻子。看着挺着大肚子还要坚持上班的妻子，陈自强心疼不已。但处在战争旋涡当中的二人无法顾及自己的小家，好在陈自强离开后，尚振彪接替了他的位置，时常安排站内兄弟前来照顾。时间紧迫，陈自强将自己在船上遇到山田智美子，以及自己的种种顾虑，还有作为学员无能为力的实际情况，告诉了妻子，请妻子给重庆军统局本部和组织上海特科分别发报，告知他们情况。
请局本部和特科通过不同渠道将情况反映给盟军在重庆的中美合作所，请他们对英国军情六处施压，重新对山田智美子展开调查，勿使这个作恶多端的女间谍对盟军造成不利影响。很快在盟军司令部的要求下，英国军情六处重新启动了对山田智美子的调查，经过他们反复研究、讨论后，认可了这卷珍贵的资料。同时，还派人去日本核查山田智美子的家庭情况，以及她的父亲是否还在，情报人员核实回来的结论，证实山田智美子确实是所言非虚。然而，山田智美子带给英国人的惊讶还远不止于此。
既然其身份无疑，为了安全起见，避免日本特高课的间谍伤害她，英国政府让山田智美子改名换姓，出任波尔造船厂的工程师。由于她本来就是东京大学的高材生，加上独有的开锁技能，所以在船厂里工作短短一个多月后，这位来自日本的丑女间谍就以惊人的才华，出众的智慧征服了造船厂内的很多资深专家。山田智美子能非常准确地分析出英国海军现役几十种主要战舰的船体构造特点，对这些战舰的设计理论的优缺点进行点评，并且还提出了补充改进之处。而且还根据自己的研究，指出英国与日本在海军舰艇建造方面的优缺点。
山田智美子之所以能够有这么丰富且让英国造船专家都心服口服的造船知识，除了日本协约国共享的长期对盟国的舰船的研究资料之外，原来在很早以前，日本人是从他的英国盟友那里学习的先进的舰船知识。只是青出于蓝而胜于蓝，日本人学习后很快就开始了独立创新。他们创造出了一些非常独特、原创的舰艇，与世界上其他国家的“同类”相比都独树一帜。至第一次世界大战结束后，日本舰艇制造业取得了巨大的飞跃。正是在这个时期，热情高涨的日本造船师们开始创造真正的杰作，现在更是达到了其发展的巅峰。创造出了比航母还要先进的“大和”级巡洋舰。
山田智美子利用自己所了解的舰船知识，切实指出英军舰艇的一些不足之处，她向船厂的工程师们建议，在不增加发动机功率的前提下，对英军舰艇的球鼻艏、螺旋桨和船体流线进行改进，竟然将英国现役的一些战舰提高了一到二节的航速。这个丑陋的女工程师，震惊了她所服务的波尔造船厂，进而整个英国造船界都被这位智慧型丑女工程师彻底征服。她为英国海军带来的希望，将以前对她的怀疑和猜测都统统打消，由于英国方面的鼎力支持，即使是盟军司令部这样核心的机构也对她完全信任。就这样，三个月后，山田智美子顺利地进入了英军航母设计的核心部门。
在英国波尔造船厂有了受人尊敬的工作，同时还获得了丰厚的报酬，有钱又有地位的山田智美子又利用自己家传的易容术，将自己丑陋的容貌改变，变成了美丽的、温婉且容貌精致的东方姑娘。船厂的很多青年工程师都被她的美貌所吸引，纷纷对她展开了追求。她非常冷静的对待这些突如其来的爱情，拒绝了很多优秀的工程师。却对英国航母方面最为知名的专家名叫劳尔司特，最为倾心，每每走到他的办公室门口，她都会向这位憨厚且聪明的工程师抛媚眼，而后扭腰甩胯，迈着风骚的步调离开，让这位四十多岁还未进女色的总工程师为之倾倒。
在山田智美子的非凡智慧与美貌以及风骚的肢体动作吸引下，这位航母制造基地的总设计师，爱上了这位美丽的东方姑娘。终于，在一次舰载机成功测试后的庆功舞会上，这位老实木讷的工程师，在几杯苏格兰威士忌的怂恿下，他走上前去，对这位倾心已久的硅胶面容遮盖下的东方“美女”，发出了绅士般的邀请，请她与自己共同跳一支舞。
二人翩翩起舞时，经过特高课特殊训练的山田智美子，蛮腰轻舒，肥臀乱扭，傲人的双峰时不时顶触劳尔司特的胸膛，这种风骚的肢体语言撩拨得劳尔司特心痒难耐，他情不自禁地向怀中相拥而舞的美女深深地吻去......当晚山田智美子便走进了劳尔司特的别墅，这个日本女间谍将在特高课学到的床上技能尽力施展，让劳尔司特欲罢不能。一夜风流过后，劳尔司特再也离不开这位迷人的日本女间谍，很快通过特权，把山田智美子调到了自己的身边当工作助手，两人的感情迅速升温。
没过多久，航母基地上上下下都知道了航母总工程师和这位东方“美女”的恋人关系。圣诞节前夕，劳尔司特笨拙地向山田智美子求了婚。水到渠成，这对人人羡慕的情侣在圣诞节当天就举行了婚礼。