镜头闪回，太原城中。
副留守王威、高君雅闻说刘弘基、长孙顺德私自招兵，便欲下令逮捕。武士彟急忙劝阻道：刘弘基及长孙顺德乃为唐公门客，其奉唐公之命募兵讨贼，有甚过错？
劝阻已毕，复又来告唐公，劝其小心戒备两位副留守。李渊便令武士彟带兵埋伏在宫城东门外，以备不测。留守府司兵参军田德平得知此事，欲往告发于王威。
武士彟威胁道：今城中全是唐公部下，募来新兵都归晋阳令刘文静所管。王威、高君雅只寄身副留守之位而已，其能奈何唐公？
田德平被其唬住，于是作罢。
李渊攻取长安，封武士彟寿阳县开国公，其后历任光禄大夫、礼部侍郎、黄门侍郎。李渊称帝后，又封其为义原郡开国公，列入太原元谋功臣之一，可免死一次。
武德年间，武士彟历任库部郎中、检校并钺将军、检校右厢卫、工部尚书兼判六尚书事。参与创制唐朝典章制度，故晋爵为应国公。
赵郡王李孝恭谋反，李渊召还长安审讯，令武士彟任检校扬州都督府长史。玄武门之变发生后，武士彟奉调入京，后改任豫州都督。
闪回结束，至此李孝常谋反被杀，李世民改派武士彟出任利州都督。
武士彟于是携带家眷，就任利州。在此期间，成都人袁天罡来其府上，武士彟待为上宾，命妻子杨氏出见。
袁天罡一见其妻大惊，断言道：夫人骨相非凡，定生贵子！
武夫人闻而大喜，乃命家人将二子武元庆、武元爽领出，请袁天罡相之。
袁天罡摇头道：此二子皆可官至三品，不过是保家之主，不算大贵。
杨氏甚不甘心，又唤长女武顺。
袁天罡相罢说道：此女虽至大贵，而不利于其夫。
当时次女尚在襁褓，杨氏复命保姆抱出，身作男孩打扮。
袁天罡一见，大为震惊道：此子龙瞳凤颈，极贵验也！但可惜身为男子。
武氏夫妇齐声问道：若为女子，又当如何？
袁天罡断然答道：若为女子，则前程不可限量，将来必为天下之主！
武士彟闻言失笑：自三皇五帝以来，何曾听说过女子可为天下之主？先生醉矣。
袁天罡见其夫妇不信，便不再言。此被褥中次女，便是武则天。
贞观初年，太白金星多次在白昼出现。
太史令李淳风因此占卜，得其卦辞道：女主昌。
此时民间又广传《秘记》之言称：唐三世之后，女主武王代有天下。
唐太宗听闻此谣，非常不悦。其后忽有一日，太宗大宴玄武门政变群臣，聚饮畅言。时有负责守卫玄武门左武卫将军、武连县公李君羡，在席间道出自己小名为“五娘子”。
说者无心，听者有意。太宗李世民闻说“五娘子”之称，又因其官邑属县乃是武连县，其中带有一个“武”字，由是大为猜忌，终于寻个无关痛痒罪过，下诏将其诛杀。
多年以后，武则天入宫，被封为才人。
太宗忽忆及当年曾枉杀李君羡之事，便私下问李淳风：《秘记》所言，实可信乎？
李淳风奏答：臣仰观天象，俯察历数，发现此人正在陛下宫中，不出三十年将为天下之主，将李唐子孙屠杀殆尽。
太宗不以为然：既如此，将凡有嫌疑之人统统处死如何？
李淳风答道：此乃天命，不能违背。既天数已定此人未来必能称王，陛下岂能杀之？若勉强牵扯，亦只能徒杀无辜而已。况三十年后，此人已老，也许心存善念，祸害甚小。如今即便处死，则上天或降下更为强大之人，恐陛下子孙将无一幸免矣。
太宗闻言半信半疑，也便不再过问此事。
闲言道罢，书归正本。且说唐太宗有志建立盛世，留意选贤任能，命魏徵为尚书左丞。魏徵直言不讳，前后上谏两百多事，太宗全然接纳。
当时便有近臣妒忌魏徵受宠，遂以其为亲戚谋私献谮。太宗便使御史大夫温彦博按察此事，发现皆系子虚乌有，皆属诬陷。
温彦博遂言于天子：魏徵不存形迹，未能远避嫌疑，心虽无私，亦有可责。
太宗遂令温彦博责让魏徵：自今宜存形迹。
魏徵入奏：臣闻君臣同体，宜相与尽诚；若上下但存形迹，则国之兴丧尚未可知。
太宗瞿然：吾已悔之。
魏徵再拜：臣幸奉事陛下，愿为良臣，勿为忠臣。
太宗便问：忠、良有异乎？
魏徵答道：稷、契、皋陶，君臣协心，俱享尊荣，所谓良臣。龙逄、比干，面折廷争，身诛国亡，所谓忠臣。
李世民闻而大悦。
太宗神采英毅，见识超人，故群臣进见者皆失举措，恐失言获罪。李世民知之，每见有人奏事，必假以辞色，和蔼可亲，并谓公卿：人欲自见其形，必资以明镜；君欲自知其过，必善待忠臣。苟其君愎谏自贤，其臣阿谀顺旨，君既失国，臣岂能独全！如虞世基等谄事炀帝以保富贵，炀帝既弑，世基等亦诛。公辈宜用此为戒，事有得失，无毋尽言！
闻听此谕，当即便有人献策：陛下宜命秦王府旧兵尽除武职，宿卫大内。
太宗道：朕以天下为家，惟贤是与，岂旧兵之外，皆无可信者乎！卿之此意，非所以广朕德于天下也。
如此拒之，却也不以为忤。
帝尚节俭，又谓公卿：昔禹凿山治水而民无谤讟者，与人同利故也。秦始皇营宫室而民怨叛者，病人以利己故也。夫靡丽珍奇，固人之所欲，若纵之不已，则危亡立至。朕欲营一殿，材用已具，鉴秦而止。王公已下，宜体朕此意。
由是二十年间风俗素朴，衣无锦绣，公私富给。并兼君明臣贤，国力大盛。
镜头转换，按下大唐，复说突厥。
突厥既强，敕勒诸部分散诸地，与突厥杂处，有薛延陀、回纥、都播、骨利干、多滥葛、同罗、仆固、拔野古等十余部，臣属于西突厥曷萨那可汗。
曷萨那对敕勒诸部征税无度，敕勒各部怨声四起，先后叛走，推举契苾哥愣为易勿真莫贺可汗，居住贪于山北。又推薛延陀乙失钵为也至小可汗，居住燕末山北。
西突厥至射匮可汗之时，兵势再强。二部又去掉可汗称号，向其称臣。回纥等六部居住在郁督军山，隶属于东突厥颉利可汗。
西突厥至统叶护可汗之时力量削弱，乙失钵之孙又帅部落，向东臣服颉利可汗。不久颉利政治混乱，薛延陀与回纥、拔野古等部相继叛离。
颉利派兄子欲谷设带十万骑兵前去征讨，回纥酋长菩萨迎战于马鬣山，以少胜多，大败欲谷设，追至天山，俘获其大部兵马，回纥势力因此大振。
薛延陀也攻破颉利四设，颉利可汗势力更衰。天又降大雪数尺，百姓饥饿，颉利可汗害怕唐朝乘机进攻，带其兵马潜居朔州。
贞观二年初，众臣请击突厥，太宗以新与结盟攻之不义，乃罢。
便在此时，西突厥统叶护可汗与大唐和亲，派真珠统俟斤随唐使李道立朝贡长安，献上万钉宝钿金带和五千匹马，并迎娶唐宗室公主。
东突厥颉利可汗不欲两国和亲，由此不顾国内大困，屡次兴兵入寇，又派人威胁统叶护道：迎娶唐朝公主，休要从东突厥境内经过！
统叶护大忧，由此未能与唐公主成婚。
薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部趁机而起，共推薛延陀首领夷男为真珠可汗，并接受唐王朝册封；东突厥突利可汗也暗中与唐联络，表示愿意归附。
由此唐朝反击突厥条件，已经成熟。
突利可汗建牙帐在幽州之北，统治东部地区。因所辖奚、霄等数十部大多叛变，纷纷投降唐朝，突利可汗不能禁止，故被其叔颉利可汗厉言责备。
颉利斥责已罢，复派突利前去讨伐薛延陀、回纥叛军。
突利可汗战败，自己逃回。颉利大怒，将突利囚禁十多日，并加以鞭挞之刑。突利因此生怨，回到牙帐之后，反叛颉利可汗之意已决。
其后颉利可汗欲侵唐朝，派人向突利征兵，突利非但不给，反遣使上表唐太宗，请求率部南下，加入唐朝。颉利闻知大怒，由是带兵攻打突利，突厥内战便起。
贞观二年四月，突利派使来唐，请求援助。
太宗召集大臣讨论，因问道：朕与突利约为兄弟，今其有急，不可不救。然而前在渭水与颉利亦结盟未久，如此奈何？
兵部尚书杜如晦奏道：戎狄无信，渭水之盟犹如一纸空文，当不得真。今其内部相攻，陛下若不因其乱而取之，待彼二部和好，后悔无及。夫取乱侮亡，古之道也。
李世民又看长孙无忌，此番无忌不语。
恰在此时，契丹酋长叛离突厥，带领部众降唐。颉利可汗随后亦派使来，请求唐朝归还契丹酋长，自愿以唐朝叛徒梁师都交换。
唐太宗决意与突厥开战，便对来使说道：契丹与突厥本来不是一族，今其自愿归附我大唐，你突厥何故索之！梁师都本是中国之人，盗我土地，暴我百姓，突厥受而庇之，我兴兵致讨，辄来救之。彼如鱼游釜中，何患不为我有！假使不得，亦终不以降附之民易之。
突厥使者见唐天子态度如此强硬，只得回报可汗。
唐太宗便下敕令，先去招降梁师都，恕其叛国之罪，命其率众归降。梁师都不肯，太宗复诏命夏州都督长史刘旻、司马刘兰成，使其设法逼迫梁师都投降。
刘旻奉旨，遂遣小股骑兵践踏梁师都庄稼，且派人施行反间计，使梁师都君臣相猜。
梁师都部将李正宝等策谋擒杀梁师都，事泄后被迫降唐。
刘旻见此，以为时机已到，上疏奏请出兵。唐太宗即遣右卫大将军柴绍挂帅，殿中少监薛万均为副，又派刘旻据守朔方东城，共同进伐。
梁师都闻报大惊，遂先下手为强，引本部军直至夏州，欲先下其城，使唐军失据。
唐将刘兰成偃旗息鼓，按兵不动，梁师都攻之不克，又粮草不足，只得趁夜退兵。便在此时，刘兰成全军开城追击，因而大败梁军。
突厥发兵救援梁师都，无巧不巧，在距朔方数十里处，正遇柴绍大军。
柴绍率军奋勇出击，雪夜设伏，大破突厥军马，复乘胜而进，包围朔方城。突厥不敢救援，城中食尽。梁师都从弟梁洛仁率本部军哗变，诛杀梁师都，举城投降。
隋末最后一路反王梁师都，就此亦告消亡，历时一十二年。
唐军既克朔方，便为反击突厥奠定进军基地。捷报传至长安，太宗李世民大喜，乃以其地设置夏州。柴绍转升左卫大将军，升梁洛仁为右骁卫将军、朔方郡公。
便在此时，西突厥内部生变，统叶护可汗被其伯父莫贺咄杀死，自立为侯屈利俟毗可汗。部族百姓不服其统治，弩失毕部自行推举泥孰莫贺设为可汗，然而泥孰不应。
统叶护可汗之子至力特勒为避杀身之祸，逃到康居，泥孰派人将其迎回，立为乙毗钵罗肆叶护可汗。由此便与莫贺咄互相攻击，烽火不断。
两可汗都派使到唐朝请婚，唐太宗皆都不应。
西突厥由于内战，原来臣服西域各国以及敕勒各部俱都叛离。原附东突厥部落亦纷纷叛离颉利可汗，而改投薛延陀部，并一致推举薛延陀俟斤夷男为可汗，夷男不敢应承。
其时唐太宗正计划除掉颉利，故遣游击将军乔师望赍持册书，兼道往至薛延陀部牙帐，拜夷男为真珠毗伽可汗，赐给鼓纛。
夷男由此大悦，派使入贡，更将牙帐迁至郁督军山下。
由是名正言顺，各部来归，迅速占有大片土地，东到靺鞨，西到西突厥，南到大漠，北到俱伦水，回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨等部都归属之。
毗伽可汗派弟统特勒入贡唐朝，唐太宗赐给宝刀、宝鞭使归，夷男对唐朝心悦诚服。
颉利可汗闻而大惧，急派使节至唐称臣，并请赐婚，行子婿晚辈之礼。
贞观三年冬，北部连遭风雪，罕见霜灾横扫诸州，粮食主产区都遭重创，大面积饥荒席卷而来。全国人口最密集关中地区又遭旱灾，沃野千里颗粒无收。
面对天灾接踵而来，朝野间便有许多人联想到武德九年玄武门血案，由此纷纷传言，说因李世民弑兄杀弟，才遭此天谴。
太宗李世民不为所动，乃对诸朝臣说道：此风雪既是自北而来，突厥受灾较我中国尤为严重。此乃天助我平灭宿敌，何谴我李世民耶！
众皆大悟，连声赞叹。
十一月，颉利可汗遣将军雅尔金、阿史那杜尔率军进扰河西。唐肃州守将张士贵、甘州守将张宝相坚壁清野，终使突厥人无功而返。
消息传至长安，将军张公瑾上书天子，请伐突厥。
唐太宗览奏称善，对群臣道：当此决战，非用战神出马不可！
乃命鬼谷掌门、兵部尚书代国公李靖挂帅，拜为定襄道行军总管，兵分六路北伐。中路军以李靖亲自统领，张公瑾为副；东路军以英国公徐世积为将，率主力进攻东突厥腹地；西路军以霍国公柴绍为将，顺黄河前进。西北一路以任城郡王李道宗为将，张宝相为副，兵出灵州；北路军由检校幽州都督卫孝杰为将，镇守燕云以防突厥军东逃；东北一路以灵州都督薛万淑为将，借道东北出击突厥后方。
六路大军总计十余万众，皆受主帅李靖节度。安排已毕，祭旗誓师出发，分头以进。
贞观四年正月，李靖率三千骁骑从马邑出发，进屯恶阳岭（今山西平鲁西北），乘夜袭占襄城（今内蒙古和林格尔西北土城子）。颉利可汗未料到唐军突至，惊谓部将：唐兵若非倾国以来，李靖焉敢提领孤军至此？其为先锋，必有主力大军紧随其后。
乃不敢正面迎战，急命将牙帐撤至碛口（今内蒙古善丁呼拉尔）。
李靖闻报笑道：颉利胆小如鼠，中我计矣。
随即派出间谍，并突厥降将前往突厥腹地，离间部众。颉利心腹大将康苏密中其离间，遂挟隋炀帝皇后萧氏及其孙杨政道，前至定襄投降李靖。
颉利可汗闻报康苏密降唐，愈加不敢停留，继续率部向阴山撤退。未料行至浑河之畔，正与唐西路军元帅霍国公柴绍相遇，一场大战，颉利再次败逃。
颉利可汗此时大悔不应招惹大唐，仰天叹道：是某失其计较也。未料唐童李世民，比杨坚更为霸道；三原李靖，较当年杨素更为难惹。
一面自怨自艾，一面向阴山遁逃。
这一日傍晚时分，行至白道（今内蒙古呼和浩特西北），北风吹面如刀，天上彤云密布，又飘下漫天飞雪。颉利可汗见风雪凌厉，难以行军，便命三军且寻背风之处安营。
安营未毕，忽听四外炮响连天，号角长鸣，不知有多少唐兵，随漫天风雪一同卷至。颉利可汗大惊，急问左右：此是何处军马，怎生到此？
不一刻哨马来报：来者是徐世积所率通漠军，兵出云中，提前在此设伏。大汗快走！
言犹未了，徐茂功已率军围裹上来，突厥兵大败。颉利可汗趁雪突围，引残部退屯铁山，收集余众数万。徐茂功也不穷追，尽得突厥散失战马，及牛羊辎重无数，奏凯以归。
颉利可汗连败三阵，哀叹道：我道隋亡之后，中原有名上将皆死，天下再无本人对手。唐朝何得如许多能征惯战之将，迫我如此狼狈！
自觉不是唐军对手，即派执失思力为特使，再到长安向唐太宗谢罪请降，表示愿举国内附。实际企图待来春草青马肥之时，再伺机东山再起。
唐太宗览其降书，遂派鸿胪卿唐俭、将军安修仁前去突厥抚慰，令李靖率兵接应。
转眼冬去春来，虽草木未发，暴雪已停。李靖引兵至白道，与徐世积会合。
徐世积见到掌门恩师大喜，遂进言道：颉利虽然战败，人马还多，若使其远走沙漠，得到九姓铁勒庇护，则道路遥远险阻，就很难追击矣。今闻天子下诏，派唐俭与安修仁前往抚慰招降，则突厥必定放松戒备。我若随后袭击，平定贼寇必也。
李靖执握爱徒手腕笑道：贤弟此计，是当年韩信平灭田横之策，可谓英雄所见略同。
副将张公瑾进言道：此亦是韩信趁郦食其说齐之时，突袭临淄之计也。若果如此，则使唐俭等人身陷险地，必遭突厥杀害。天子若因此而怒，我等岂非将功为罪？
徐茂功笑道：将军勿忧。我已算过，唐俭吉星高照，自有脱身之计，必不当死。我等任务，只需剿灭突厥则可。
李靖知其占卜之术天下无双，闻言大喜，遂命三军连夜出发，自统精骑在前，使徐世积统率大军续后前进。蹚冒积雪至于阴山，路遇突厥营帐千余，尽俘之以随军行。
二月初八日，探马来报：前距颉利可汗牙帐，只有十余里矣。
李靖闻报，止住大军，乃派偏将苏定方率二百骑兵为前锋，叮嘱如此如彼，因问：本帅使你建此盖世奇功，未知你可有胆略，干此大事？
苏定方浑身血脉贲张，以手击胸：恩师如此看重，若不能成功，枉为鬼谷门下弟子！
镜头闪回，叙述苏定方来历。
字幕：苏定方本名苏烈，字定方，以表字行世。冀州武邑县人，迁居京兆郡始平县。父亲苏邕，曾在隋大业末年率领乡兵数千，为州郡出力，讨伐贼寇。
苏定方骁勇多力，胆气超群。十五岁时便跟随父亲征战，多次率先冲锋陷阵。
苏邕死后，信都郡守令苏定方接替其父部众。年龄及长，武艺愈加出众，在郡南大破清河叛军首领张金称，将其斩杀，初始扬名河北。又在郡西打败邯郸叛首杨公卿，追逃二十余里，斩俘颇多。从此叛军皆知苏定方骁勇，再不敢靠近州县边境。
隋末天下大乱，苏定方投奔窦建德。大将高雅贤颇为喜爱苏定方，收其为养子。
窦建德败亡后，苏定方又随高雅贤投奔刘黑闼，随燕王一路攻城略地，多次立下战功。其后义父高雅贤在洺水之战中阵亡，继而刘黑闼兵败被杀，苏定方于是归隐故乡。
秦王夺取皇位之后，闻幕府诸将皆说苏定方之名，由是遣使赍厚礼往请出山。
苏定方推却不过，就此出仕唐朝，初任匡道府折冲将军。
在此期间，李靖自江南回京，得见苏定方大喜，便有青睐之意。苏定方亦久闻三原李靖大名，相见数语，便大为折服，于是亲至李府拜望，愿奉事为师。李靖大喜，便收其为徒，使与鬼谷掌门传人徐茂功相见，拜为师兄。
闪回结束，书接前文。
苏定方既受恩师密计，遂引二百精骑以出。二百壮士遂在浓雾掩护下衔枚疾进，至颉利牙帐七里之时，日光忽霁，浓雾散去，苏定方及其骑兵遂被突厥哨兵发现。
哨兵急入牙帐报告，颉利可汗也不问来者众寡人数，骑上千里宝马便往西逃。
苏定方见己行藏已露，只得改变师父所教之计，干脆长驱直入，攻下颉利可汗牙帐，俘其部众，只走了可汗。李靖率大军跟进，突厥军溃散，被歼万余人，被俘男女十余万。
唐俭、安修仁果然早有预谋，未与突厥兵马一处扎营，由此趁乱脱险而归。
回至中军，与李靖相见，唐俭怨其只顾建功，不顾自己与安修仁生死。李靖答道：此皆徐茂功计策，你找他去！
唐俭闻此，亦知徐茂公神算，百试百灵，只得苦笑作罢。
颉利可汗率残兵万余西奔，欲渡大漠，投奔吐谷浑国王慕容伏允，或高昌国王麴文泰。然而行犹未远，便被屯于道口通汉道行军大总管李世积堵截。
毫无悬念，颉利可汗咬牙迎战，再次大败。
东突厥各酋长至此均无斗志，各率部众归降唐军，李世积俘获五万余人而回。
颉利仓皇向西逃窜，欲投奔灵州苏尼失，行至半路，部将大多叛逃，其子叠罗施亦在风沙中走散，可汗身边只剩数十骑兵。
有道是屋漏偏逢连阴雨，正在凄惶之间，见迎头一支人马杀来，狭路相逢，避之不及，原来是李道宗所引大同军，奉命在此拦截。
一番激战之后，唐将张宝相纵马上前，便将颉利可汗擒获，部众也都束手就擒。
颉利可汗既被李道宗所擒，沙钵罗设苏尼失闻知，主动要求降唐。
东突厥自北齐后主天统元年，以金山为界与西突厥分裂建国，至此宣告亡国。共传九任可汗，国祚六十二年，其地尽归唐境。
画外音：关于突厥族起源，有两则历史传说。一说突厥本是匈奴旁支，后被邻国所灭，部族皆被敌人所屠，只余一个十岁少年。敌兵见其年小，不忍杀死，便将其砍去双脚，扔到荒草丛中。少年被一只母狼救去，长大以后便与母狼交合。敌国首领闻知，恐有后患，复派人将那突厥少年杀死。母狼逃跑，逃到高昌北边山洞，产下十子，逐渐长大后各自成家，繁衍后代。其中一支生活在阿尔泰山一带，因阿尔泰山形似头盔，称作突厥，便为族号。
另外一说，谓突厥部落原在匈奴之北，首领有兄弟十七人，其中一名伊质泥师都，为母狼所生。泥师都娶有二妻，一妻孕生四男。长子纳都六被推为部落首领，定国号突厥。纳都六死后，其十位妻子各带己子来到大树之下，命所有孩子向树上跳跃，谁跳跃最高，便为首领。纳都六小妻所生阿史那年幼敏捷，跳跃最高，遂被推为首领。这一说法，也承认突厥族祖先乃为狼族。无独有偶，传说欧洲古罗马城，亦为母狼所抚养两兄弟建成。
东突厥汗国既亡，李靖率六军还师，将颉利可汗押送长安，向天子献俘。唐太宗驾坐顺天楼上受献，陈列仪仗侍卫，长安士民空巷以出，涌来观看。
官吏押送颉利可汗前至楼下，拜倒在地。
唐太宗问道：你可知罪？
颉利答道：我虽战败被俘，但不知罪在何处。
太宗怒道：昔你父亲国破，依赖隋朝得以存立。但当隋朝有难，你却不助一兵一卒，以致隋朝覆灭，罪其一也；与我大唐为邻，而屡次背信侵边，罪其二也；连年征战不止，致使部落生怨，罪其三也；掠我中国，践我庄稼，罪其四也；许你和亲，迁延逃走，罪其五也。以此五罪斩汝，并非不可，只是渭上盟约未忘，故法外开恩，不予苛责。
颉利顿首，表示认罪。太宗怒息，于是归还家属，命其住在太仆，官家供应食用。
其后未久，思结俟斤率领四万人来降；颉利可汗弟欲谷设逃奔高昌，后来亦降唐朝。伊吾城君长一向臣服突厥，亦将其七城入献，太宗即以其地设置为西伊州。
当时突厥遭瘟疫死者众多，长城以南尸骨堆积如山，唐太宗诏令祭奠埋葬。并将隋末沦落突厥汉人，赎回男女共八万人，均命还其自由，复为平民。
东突厥既灭，突利可汗随后归降，被封北平君王。突厥大将执失思力、阿史那杜尔、阿史那思摩、契苾何力等悉数归降，都受到唐朝重用。
当时降唐突厥部众多达十余万人，有司认为若都令定居长安及京畿这地，安置为难。
中书令温彦博进言道：依臣之计，为体念上天好生之德，大唐天子悲怀天下之仁，当全其部落，顺其土俗，以实空虚之地。
太宗准奏，便命将其安置北边，东起幽州，西至灵州之间。在原突利可汗统治地区，设置顺州、佑州、化州、长州四个都督府。分颉利可汗所属为六州，左部设定襄都督府，右部置云中都督府。任命突利为顺州都督，治营州（今辽宁朝阳）五柳戍。突厥酋长都被授予将军之职，五品以上官员多达百余，占同级京官半数。迁居京城长安者，将近万户。
贞观三年春，有沙门僧人法雅散布妖言，获罪被诛。司空裴寂因与法雅来往亲密，常听其布道，故被有司参奏弹劾，太宗诏命免官，并削其一半食邑，遣归乡里为民。
时有狂人信行，客居汾阴，自称善通阴阳，常对裴寂家僮说道：裴公有天子之分。
家僮将此事告诉家主，裴寂大惊，暗命家丁恭命将家僮杀死，恭命却向朝廷告发。
唐太宗闻报大怒，对侍臣说道：裴寂官居三公，却喜结交妖人；罢职之后，又向人称我大唐之兴是其所谋；妖人称其有天子之分，却匿而不奏，还要杀人灭口。有此四罪，皆当诛之。念其为先帝故人，只命流放静州可矣。（本集完）