所有人以为迪达拉已经死了，然而千叶却知道迪达拉没死，爆炸的时候只是分身，而本体却躲起来。
飞段捡到迪达拉的断手，他高喊终于可以加入晓组织了，只是迪达拉突然出现，让他的美梦暂时停止。
回到之前的洞穴，确认蝎已经死后，飞段捡起戒子，他终成顺利加入晓组织。
回到木叶的所有人，卡卡西由于过度使用万花瞳写轮眼的能力，住进了医院休养，短期内是无法再执行任务了。
而从蝎那里得到的情报，在天地桥和那个卧底碰面，由于卡卡西的缺席，佐助的不在，要重新选两个新队友。
千叶不适合参加这次任务，因为他一旦参加任务，大蛇丸就不会忌惮不会出现，而那场精彩的打斗却是看不到了。
新的人选团藏和两个顾问一番考虑，最后选定大和和佐井两人。
此时的木叶已经没有根这个组织。
大和是木叶唯二掌握木遁忍术的忍者，另外一个是千叶，在千叶眼睛，大和的木遁是残次品，和真正木遁威力比起来简直小巫见大巫。
大和被选为这个小队的队长，为什么选大和呢，现在晓组织开始抓捕尾兽，鸣人随时都有危险，如果在遇到危险时候变身，那么到那个时候只有大和的木遁能力能制止。
此时大和、纲手、自来也和卡卡西在病房里。
自来也露出自己身体，他总共受过两次致命一击，一次是偷窥时候被纲手怪力打飞，另外一次是和鸣人切磋时候，鸣人变化成妖狐外衣，这层外衣看是保护鸣人却是让鸣人伤痕累累，当出现四根尾巴的时候，鸣人将彻底失去意识，看起来就是一只小九尾。
大和记下了自来也和卡卡西的话。
队伍集齐后，大家开始向天地桥出发。
由于佐井没有情感，他与第七班的其他队友的关系很僵。他曾经想用假装的微笑来换取队友的信任，然而这些虚伪只让他招来了鸣人与樱的厌烦。在与漩涡鸣人相处久了以后，佐井渐渐产生感情的概念并开始重视其他人的感受。在这之后，佐井开始学习真正的表达感情，虽然是很笨拙的微笑。佐井后来从书上得知，绰号有助于增进感情，于是按照他的第一印象乱给别人取绰号，这让他挨了不少拳头（尤其是樱的）。
后来，他学会说反话，这让他的交际工作有所好转。
佐井说话有点下流，而且不懂得交流，所以让所有人不喜欢。
大和的能力还真是方便，他能在野外使用木遁建房子，这比露宿野外舒服多了。
而且由于他是房子开发商，大和肯定很有钱，看他请鸣人他们吃丰盛大餐就知道了。
想要和间谍见面，并且打探出消息就必须取信对方。
大和用木遁变化和蝎外貌一模一样，就连声音在小樱的帮助下也一模一样。
终于到了约定时间，那个卧底终于出现了，当大家看到卧底的脸，一脸惊讶，这个卧底竟然是药师兜。
药师兜竟然是蝎派到大蛇丸身边的卧底。
大和假冒的蝎和药师兜碰面，药师兜竟然没有发现这个蝎是假的。
当大蛇丸出来后，大蛇丸假装偷袭药师兜，药师兜躲开来到大和身边，突然药师兜进攻大和，大和的变化被打破后，露出大和的真容，药师兜没看过蝎的本体并不知道大和是不是蝎，反而是大蛇丸看到大和的木遁分身知道他的身份。
大和是大蛇丸实验的产品。
接下来就是鸣人他们出场，鸣人看到大蛇丸很生气，加大蛇丸的言语刺激，鸣人开始尾兽化，最后更是长出四条尾巴。
四条尾巴尾兽化的鸣人当真可怕，那战斗力直接上升到十万，大蛇丸也是厉害，两人打得地貌都改变了，鸣人使出尾兽玉，大蛇丸使出三重罗生门根本挡不住。
大蛇丸最后用草雉剑把鸣人顶走，连草雉剑都无法破开鸣人的身体。
最后大和使用木遁压制鸣人他，鸣人才恢复原来样子，小樱去靠近鸣人，被鸣人打伤。
佐井这次没有擅自离开，此时他没有接到团藏的秘密任务，所以佐井和大和一起对付药师兜，药师兜看大蛇丸结束了，脚底抹油跑了。
千叶此时在团藏的办公室。
“让鸣人现在出去做任务太危险了，现在鸣人体内四代留下的封印在慢慢减弱，如果被人利用，对木叶是个威胁。”
“你似乎忘了考虑一件事情，木叶只要有我在，哪怕是九大尾兽聚集，我也能轻易收服。”
“倒是把你忘了，只是到现在我还不知道你的实力到哪个地步。”
“你想测试我吗。”
“是有这个想法。”
当团藏刚要释放杀气，却发现身体被禁锢了，根本无法动弹。
团藏很确定周围没有结界，而且不是任何忍术。
“你这是……”
“空间法则，空间禁锢。”
“你竟然连空间法则这种虚无缥缈的东西都能领悟到，难怪你那么有自信。”
“呵呵，当你认为这是我全部实力，其实这只是我能力的冰山一角。”
团藏的脸变得十分严肃脑袋流下虚汗。
幸好，千叶没有危害木叶的想法，不然就算自己做出什么准备，也是于事无补。
回到家，纲手见千叶回来。
“怎么最近团藏老是叫你去商量事情。”
“还不是因为鸣人的事情，晓组织最近频繁动作，怕鸣人有意外。”
“老公你那么厉害为什么不直接把晓组织给灭了。”
“你想知道为什么吗。”
“当然。”
“因为我懒得动手。”
千叶说完直接回到房间休息下。
纲手看着千叶离开，她才不会相信这种鬼话，一个修炼那么努力的人怎么会懒，也是他有什么考虑吧。
大和他们继续追着大蛇丸，现在大蛇丸经过一段时间的准备，估计会再次策划摧毁木叶的计划。
其实大和他们多虑了，有千叶在木叶，大蛇丸早就断了这个念想，而且大蛇丸只对长生和禁术感兴趣。