茨威格城，明日庄园。
萨奇·伦罗尔用魔法阵暂时封闭了自己的听觉，坐在漆黑的房间中，锻炼自己的感知能力。他先在脑中构建好魔力纹路，然后依照预想，将体内的魔力如蛛丝般密密麻麻地分布在房间内，透过延伸出体外的魔力，得到被触动的反馈，从而捕捉到无法用五感的抓住痕迹的事物、或是魔力波动。
这是萨奇·伦罗尔在魔法比赛前最重要的一项修炼，他拜托父亲身边的风精灵做自己的陪练教官，希望能以此提升自己的能力。去年，十三岁的萨奇·伦罗尔参加比赛，晋级第三轮，结果败在那群十五岁的选手手下，在最关键的一场比赛上，还是被对方隐匿形状的把戏戏弄得晕头转向。而今年，那些十五岁的大龄选手都去青年组了，自己比一年前的自己更成熟，再面对十五岁的大龄选手也绝不会落了下风。
今年，肯定能一雪前耻，同时在南部赛区夺冠！
“啪！”
“哎呦！”萨奇捂住后脑勺，他被风精灵抽了一下，力道不轻不重，大概是自己刚刚走神，惹得风精灵不满了，所以给自己来了一下，提醒自己要集中注意力。萨奇连忙说：“我知道了，我知道了！我会好好修炼的。”
在萨奇的耳中，他发出的声音是一阵哝咕不清的乱语，响度则没有被削弱多少，萨奇明白自己对自己使用的“听觉封闭”已经弱化成“听觉混乱”了，萨奇又认认真真地修炼了一阵，等听觉恢复正常，便将魔力收回体内，睁开眼，朝半空中躬身表示感谢：“我今天的修炼结束了，谢谢您，风精灵大人。”
半空中出现一颗青色的光点，它闪烁了几下，拖着流尾远去了。萨奇又用开始冥想，等他确定体内所有的魔力都稳定下来之后，才走出房间，随口对门外等候的仆人道：“拿一杯‘翠绿清风’给我。”
接着，萨奇走到窗口，眺望庄园内的景色，看到阳光出现在树木、花坛与喷泉上方，这对称的和谐景色总能让萨奇感到心旷神怡。接着，萨奇又注意到一楼场地上的一道不停训练的魁梧身影，那是鲍德里奇哥哥……
“你和鲍德里奇这阵子都在忙着修炼啊。”一个清俊的男声响在耳边，把萨奇吓了一跳。说话的皮埃尔看到萨奇的样子，笑着道歉道：“抱歉抱歉，我没想吓你的。”
“皮埃尔哥哥。”萨奇不满地嚷了一声，又看向鲍德里奇，说，“鲍德里奇哥哥还不休息吗？”在萨奇修炼之前，鲍德里奇就开始练习了，萨奇结束了修炼，鲍德里奇还在练习，这份毅力和耐力着实让萨奇自愧不如。
“毕竟鲍德里奇要参加的青年对抗赛上强手如云嘛，想要拿到成绩，不下苦功夫肯定是不行的。”皮埃尔解释一句，顺便督促萨奇道，“如果你能在少年组拿到冠军，鲍德里奇他一定会感到开心，然后受到激励，就能拿到更好的成绩了。”
萨奇抱怨道：“皮埃尔哥哥，我刚刚结束修炼，好不容易休息一会儿，你怎么又催我练习？”
“抱歉抱歉。”皮埃尔耸耸肩，又说，“我去找鲍德里奇，你要一起来吗？”
萨奇摇头：“我在上面看着就好。”
“那我就下去了。”皮埃尔一边转身一边挥手示意，走到楼下。二楼的萨奇看到皮埃尔走到场地旁边，一边看着鲍德里奇训练，一边和鲍德里奇说话。萨奇只能看到两人的嘴唇在动，却听不清他们在说什么。
一楼，训练场上。
萨奇瞥了眼二楼窗口，道：“萨奇在二楼看着你呢。”
“我知道。”鲍德里奇闷哼一声，做了一个深蹲。
“不休息一下么？”皮埃尔道，“让自己的肌肉放松一下。”
“现在，就是，在休息。”鲍德里奇红着脖子，“魔力，浸润，之后，不会，伤到，肌肉。”
皮埃尔沉默一阵，问：“发生了什么事？”
鲍德里奇颤颤巍巍地站起来，汗珠像雨点一般滴滴答答地砸在地上，他喘着粗气，恢复了一会儿，说：“我遇到了天才。”
皮埃尔问：“天才？”鲍德里奇从小到大都深恶痛绝别人称他为天才，因为他认为别人在称他为天才时，必然无视了他日夜不断的努力。皮埃尔很好奇，能被鲍德里奇称为天才，到底是什么人物？
“天才。”鲍德里奇点点头，身前的地板很快就湿了一片。他走向一边，想坐在地上休息，差点没站稳直接砸下去。鲍德里奇继续说：“那是个黄肤人，是个旅行者，二十岁上下，真实年龄。至少……第六阶。”
二十岁第六阶？皮埃尔略有些惊讶。鲍德里奇今年二十二岁，也才第四阶高级而已。劝慰道：“你也别太着急，毕竟是第六阶，等阶的差距不是年龄能弥补的。”
鲍德里奇沉默着点点头，没有再像辩解似的多说什么。那个黄肤剑客并不是用魔力与力量击败鲍德里奇的，用的是技巧。在那样巨大的技巧差距面前，鲍德里奇所有反击的机会都是对方施舍给他的。
在自己力竭之前，鲍德里奇的心中已经悄然认输，丧失了反抗的念头。这让鲍德里奇在事后对自己产生了深深的厌恶，并以过劳训练的方式惩罚自己。
……
茨威格迷雾区，最边郊的松森镇，魔法协会办事点。
“十名选手的登记报名？”服务人员吃惊地询问面前的中年男人，“您确定吗？十名少年组选手的报名？”
“是的，十名。”威尔玛露出一个满含歉意的微笑，“我是一名乡村中的教师，希望让孩子们有成长的机会。前几天因为一个孩子生病耽搁了，所以现在才赶来报名。”
服务人员犹豫着道：“我要提醒您一句，先生，每名选手报名登记都需要报名费，而且参加菲西斯杯的孩子们都……非常擅长魔法。”菲西斯杯是处于“比赛鄙视链”顶端的魔法比赛，含金量极高。即使是少年组，也需要一定的魔法天赋。之所以不限制报名对象，只是因为第一轮海选能刷掉一大部分人，同时赚到足够的报名费。
“是的，我有足够的钱。”威尔玛将钱推给服务人员，在纸币的旁边，还有一小堆银币。威尔玛推了推纸币，说：“这是报名费。”他相信服务人员看得出那堆银币是干什么的。
服务人员疑惑地看了眼威尔玛，转而恍然大悟，但是他摇了摇头，将银币推回给威尔玛，在威尔玛的尴尬中，服务人员说：“把孩子们的身份证明给我就行了，请稍等片刻，我待会儿会把准考证交给你。”
一刻钟后，威尔玛拿着准考证走出了办事点。他在居民区内兜兜转转地绕走了一阵，最后走出松森镇，回到一个驻扎在郊外的马戏团里。他走进其中的一个笼帐，把手中的十张准考证发给笼帐里年龄稍长的几个孩子，说：“一周以后，就是魔法比赛了。比赛流程我都和你们说过，比赛的时候，都给我好好表现。谁敢输在第一轮，鞭刑伺候；进了第三轮的，十天内都不用做任何事情，我还多赏他二十枚金币，都听懂了吗？”