时间倒转的镜头下，晓美焰回到了魔女之夜前几个月，转学的那一天。
晓美焰第一次回到过去十分兴奋，她刚刚自我介绍过后，便立马跑到了小圆的面前，对着这个温柔的女生说道：
“小圆，我也成为魔法少女了，我们以后一起加油吧。”
此时的晓美焰信心十足，她知道后面会发生什么情，也相信可以改变她们的未来。
此时，在这一刻，宫岛凉太看到这一幕，脑海中被震了一下，陡然间豁然开朗，联系到了前九话的剧情，突然转学的晓美焰，以及她的表现，所有的铺垫细节霎时间陡然在他的脑内凝聚成一块完整的拼图。
“晓美焰的能力是类似于让时间倒流，怪不得，怪不得第一话见面时候那么神秘高冷，不过为什么两个人的转变这么大。”宫岛凉太思考着。
动画上，晓美焰不断开发自己的能力，想要在魔女之夜面前可以有能力来帮助她们，在日常的与魔女的战斗中，晓美焰的能力不断熟练，世界仿佛朝着晓美焰想的那方向走去。
然而，下一个画面闪过，得到实力提升的晓美焰和众人勉强打倒这个实力无比强大的魔女之夜中的强大魔女，但是除了晓美焰和小圆之外的人们也都死亡，镜头转动，背景是一片断壁残垣的城市中，此时的镜头给了小圆手部灵魂宝石的一个特写。
因为刚才的战斗小圆的灵魂宝石已经浑浊不堪了，刹那间，灵魂宝石陡然破碎，化为了一道道黑色的浓烟，小圆在灵魂宝石破碎的时候，突然痛苦的的嘶吼了起来。
黑烟在半空中汇聚，小圆化为了魔女。
“为什么，为什么。”
为此，晓美焰不得不再次使用自己时间的能力，又回到了过去。
“魔女，就是魔法少女。”宫岛凉太瞬间被这个设定惊呆了，之前在沙耶香黑化的时候他就有过这个想法，但是现在，毫无疑问被证实了。
“魔法少女中灵魂宝石的污秽过多，就会变成魔女。”
再一次的回到过去，晓美焰想要将这个消息告诉巴麻美以及沙耶香她们，但事实上，并非每个人都会无条件的相信晓美焰所说的话，沙耶香甚至认为她所说的实在挑拨她们的关系。
因为这个消息实在是太过惊人了，成为魔法少女，为了保护民众，甚至连自身命都能放弃的她们苦苦战斗的魔女竟然是魔法少女变成的。
签订契约成为魔法少女，污秽过多成为魔女，甚至，哪怕自身没有了希望也会变成魔女，魔女会分裂成使魔，分裂更多伤害人的魔女，这怎能不让魔法少女们为之心惊。
从签订契约开始，她们的命运就已经注定不会有任何的希望存在，而是无休止的绝望。
至少，电视面前的宫岛凉太心里确实感觉拔凉拔凉的，同时，也为他们心痛。
沙耶香不可避免的黑化了，巴麻美，小圆，杏子，晓美焰，集齐了四个魔法少女的力量，终于将沙耶香的黑化魔女灭杀掉了，但是现实摆在了众人面前，其余人确实不得不相信晓美焰所说的话，但是，他们的心灵崩溃了。
灭杀掉沙耶香魔女后，巴麻美学姐突然将晓美焰用绑带困住，然后将杏子的灵魂宝石一下子击碎掉，魔法宝石是魔法少女的命脉，瞬间杏子倒在地上死亡。
“如果灵魂宝石会孕育魔女，那么我们一直存在至今还有什么意义。”巴麻美学姐的心灵已经彻底崩溃了，她想将众人杀掉，但就在这一刻，一道粉色光箭陡然击在了巴麻美学姐的灵魂宝石，瞬间破碎。
出手的正是小圆，在这一刻，小圆在动画中极为的断然，甚至，果断的让宫岛凉太震惊。
但出手后，小圆也崩溃了，不过，晓美焰在旁边对她进行了鼓舞，她们决定，最后对抗这次的魔女之夜，哪怕死去。
画面一转，小圆和晓美焰都同时倒在了血泊之中，她们两个的灵魂宝石全部都处于堕化为魔女的边缘，她们肯定会化为魔女。
“小圆，不如我们就化为魔女，将这个不将道理的世界尽数摧毁吧。”晓美焰自暴自弃的道。
“直到所有悲伤与不好的事情都想没有发生过，破坏，不断的破坏，你不觉得着这样也很好吗？”
但就在这时，小圆却不知道什么时候拿出了一枚悲叹之种，将晓美焰的灵魂宝石中污秽吸收了过去。
晓美焰的目光不可思议，而小圆的脸庞则是温暖般的笑容。
“刚才是骗你的，悲叹之种我还留着一个，我想拜托一个我做不到，只有小焰你能够做的的事。”小圆的语气开始略有些虚弱，但是依旧是那么的轻柔。
“小焰你说过，你能回到过去，能改变历史对吧。”此时，小圆的声音已经带有哭腔了。
“好厉害的声优演技。”宫岛凉太称赞道。
他听得出来，这段声优的表现炸裂。
“你能去救救我还没有被丘比欺骗的那个笨蛋的我吗？”
“我答应你，我一定会救你的，无论重复多少次，我一定会保护好你。”晓美焰道。
“最后拜托你一件事好吗？小焰。”小圆挣扎着起身，但是疼痛还是让她无法动弹，最后，她举起了手上那充满了黑色污秽般的灵魂宝石。
“我不想变成魔女。”
“就算有讨厌的事和悲伤的事，但是我想守护的东西，这个世界还有很多。”
晓美焰的泪水从陪你过眼眶中留出，混合在这朦胧的细雨中，她掏出枪来，挣扎着，手指颤动间，陡然开枪。
“这剧本谁写的啊，够狠。”宫岛凉太心痛道。
随后的剧情一下子虐了下来，晓美焰无休止的返回时间，但总无法改掉小圆死去的命运，在一次次的轮回中，能够清晰的看到晓美焰的性格一点点变化。
再一次回到了第一天转学的日子，晓美焰心里早已经变得坚硬了起来，她摘下眼镜，头发散开变成了黑长直，形象变成了第一话高冷，神秘的形象。
剧情完美的和第一话接上了轨道，一切变得顺理成章，如同一个圈，一切回到了起点。
......
看完这一话，并非往日的ED，而是开头没有放的OP，只是此时上面的画面和歌声，让宫岛凉太更加心痛的感觉，非常的扎心。