国王执了这没头发之表，下龙床对群臣道：“果然不知何故，朕宫中大小人等，一夜也尽没了头发。”
君臣们都各汪汪滴泪道：“从此后，再不敢杀戮和尚也！”
王复上龙位，众官各立本班。
王又道：“有事出班来奏，无事卷帘散朝。”
只见那武班中闪出巡城总兵官，文班中走出东城兵马使，当阶叩头道：“臣蒙圣旨巡城，夜来获得贼赃一柜，白马一匹。微臣不敢擅专，请旨定夺。”
国王大喜道：“连柜取来。”
二臣即退至本衙，点起齐整军士，将柜抬出。
三藏在内，魂不附体道：“徒弟，这一到国王前，如何理说？”
悟空笑道：“莫嚷！我已打点停当了。开柜时，他就拜我们为师哩。”
说不了，抬至朝外，入五凤楼，放在丹墀之下。
二臣请国王开看，国王即命打开。
方揭了盖，就见孙悟空搀出唐僧，后又搬出行李。
悟空见总兵官牵着马，走上前，咄的一声道：“马是我的！拿过来！”
吓得那官儿翻跟头，跌倒在地。
师徒两人俱立在阶中。那国王看见是两个和尚，忙下龙床，宣召三宫妃后，下金銮宝殿，同群臣拜问道：“长老何来？”
三藏道：“是东土大唐驾下差往西方天竺国大雷音寺拜活佛取真经的。”
国王道：“老师远来，为何在这柜里安歇？”
三藏道：“贫僧知陛下有愿心杀和尚，不敢明投上国，扮俗人，夜至宝方饭店里借宿。因怕人识破原身，故此在柜中安歇。
不幸被贼偷出，被总兵捉获抬来，今得见陛下龙颜，所谓拨云见日。望陛下赦放贫僧，海深恩便也！”
国王道：“老师是天朝上国高僧，朕失迎迓。朕常年有愿杀僧者，曾因僧谤了朕，朕许天愿，要杀一万和尚做圆满。不期今夜皈依，教朕等为僧。如今君臣后妃，发都剃落了，望老师勿吝高贤，愿为门下。”
悟空听言，呵呵大笑道：“既要拜为门徒，有何贽见之礼？”
国王道：“师若肯从，愿将国中财宝献上。”
悟空道：“莫说财宝，我和尚是有道之僧。你只把关文倒换了，送我们出城，保你皇图永固，福寿长臻。”
那国王听说，即着光禄寺大排筵宴，君臣合同，拜归于一，即时倒换关文，求三藏改换国号。
悟空道：“陛下法国之名甚好，但只灭字不通，自经我过，可改号钦法国，管教你海晏河清千代胜，风调雨顺万方安。”
国王谢了恩，摆整朝銮驾，送唐僧师徒两人出城西去。君臣们秉善归真不题。
却说长老辞别了钦法国王，在马上欣然道：“悟空，此一法甚善，大有功也。”
“是那里寻这许多整容匠，连夜剃这许多头？”
悟空把那施变化弄神通的事说了一遍，师徒们都笑不合口。正欢喜处，忽见一座高山阻路，唐僧勒马道：“徒弟们，你看这面前山势崔巍，切须仔细！”
悟空笑道：“放心！放心！保你无事！”
三藏道：“休言无事。我见那山峰挺立，远远的有些凶气，暴云飞出，渐觉惊惶，满身麻木，神思不安。”
悟空笑道：“你把乌巢禅师的《多心经》早已忘了？”
三藏道：“我记得。”
悟空道：“你虽记得，还有四句颂子，你却忘了哩。”
三藏道：“那四句？”
悟空道：“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。”
三藏道：“徒弟，我岂不知？若依此四句，千经万典，也只是修心。”
悟空道：“不消说了，心净孤明独照，心存万境皆清。差错些儿成惰懈，千年万载不成功。但要一片志诚，雷音只在眼下。似你这般恐惧惊惶，神思不安，大道远矣，雷音亦远矣。且莫胡疑，随我去。”
那长老闻言，心神顿爽，万虑皆休。
师徒两人一同前进。
不几步，到于山上，举目看时：那山真好山，细看色班班。顶上云飘荡，崖前树影寒。飞禽淅沥，走兽凶顽。
林内松千干，峦头竹几竿。吼叫是苍狼夺食，咆哮是饿虎争餐。
野猿长啸寻鲜果，麋鹿攀花上翠岚。风洒洒，水潺潺，时闻幽鸟语间关。
几处藤萝牵又扯，满溪瑶草杂香兰。磷磷怪石，削削峰岩。狐成群走，猴猿作队顽。
行客正愁多险峻，奈何古道又湾还！
师徒们怯怯惊惊，正行之时，只听得呼呼一阵风起。
三藏害怕道：“风起了！”
悟空道：“春有和风，夏有熏风，秋有金风，冬有朔风：四时皆有风，风起怕怎的？”
三藏道：“这风来得甚急，决然不是天风。”
悟空道：“自古来，风从地起，云自山出，怎么得个天风？”
说不了，又见一阵雾起。
那雾真个是：漠漠连天暗，蒙蒙匝地昏。日色全无影，鸟声无处闻。
宛然如混沌，仿佛似飞尘。不见山头树，那逢采药人？
三藏一发心惊道：“悟空，风还未定，如何又这般雾起？”
悟空道：“且莫忙，请师父下马，你我两个一同走着，且看他是何吉凶。”
悟空护着唐僧过了此处，一路无事。
过了这里，遇一樵子，吃了斋饭。
长老上了马，在马上拱手道：“樵哥，烦先引路，到大路上相别。”
一齐登高下坂，转涧寻坡。长老在马上思量道：“徒弟啊！自从别主来西域，递递迢迢去路遥。水水山山灾不脱，妖妖怪怪命难逃。心心只为经三藏，念念仍求上九霄。碌碌劳劳何日了，几时行满转唐朝！”
樵子闻言道：“老爷切莫忧思。这条大路，向西方不满千里，就是天竺国极乐之乡也。”
长老闻言，翻身下马道：“有劳远涉。既是大路，请樵哥回府，多多拜上令堂老安人：适间厚扰盛斋，贫僧无甚相谢，只是早晚诵经，保佑你母子平安，百年长寿。”
那樵子喏喏相辞，复回本路，师徒遂一直投西。
大道幽深，如何消息，说破鬼神惊骇。挟藏宇宙，剖判玄光，真乐世间无赛。灵鹫峰前，宝珠拈出，明映五般光彩。照乾坤上下群生，知者寿同山海。
三藏师徒两人，别樵子下了隐雾山，奔上大路。
行经数日，忽见一座城池相近，三藏道：“悟空，你看那前面城池，可是天竺国么？”