一日，众官皆散。权留鲁肃共饮，至晚同榻抵足而卧。
夜半，权问肃曰：“方今汉室倾危，四方纷扰，孤承父兄余业，思为桓、文之事，君将何以教我？”
肃曰：“昔汉高祖欲尊事义帝而不获者，以项羽为害也。今之曹操可以项羽，将军何由得为桓、文乎？肃窃料汉室不可复兴，曹操不可卒除。为将军计，惟有鼎足江东以观天下之衅。今乘北方多务，剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所极而据守之，然后建号帝王，以图天下，此高祖之业也。”
权闻言大喜，披衣起谢。次日厚赠鲁肃，并将衣服帏帐等物赐肃之母。
肃又荐一人见孙权。此人博学多才，事母至孝。覆姓诸葛，名瑾，字子瑜。
琅琊南阳人也。权拜之为上宾。瑾劝权勿通袁绍，且顺曹操，然后乘便图之。
权依言，乃遣陈震回，以书绝袁绍。
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玄德跃马过溪，似醉如痴，想：“此阔涧一跃而过，岂非天意！”
迤逦望南漳策马而行，日将沉西，正行之间，见一牧童跨于牛背上，口吹短笛而来。
玄德叹曰：“吾不如也！”遂立马观之。牧童亦停牛罢笛，熟视玄德，曰：“将军莫非破黄巾刘玄德否？”
玄德惊问曰：“汝乃村僻小童，何以知吾姓字？”牧童曰：“我本不知。
因常侍师父，有客到日，多曾说有一刘玄德，身长七尺五寸，垂手过膝，目能自顾其耳，乃当世之英雄。
今观将军如此模样，想必是也。”
玄德曰：“汝师何人也？”
牧童曰：“吾师覆姓司马，名徽，字德操，颍川人也，道号‘水镜先生’。”
玄德曰：“汝师与谁为友？”小童曰：“与襄阳庞德公、庞统为友。”
玄德曰：“庞德公乃庞统何人？”
童子曰：“叔侄也。庞德公字山民，长俺师父十岁；庞统字士元，少俺师父五岁。一日，我师父在树上采桑，适庞统来相访，坐于树下，共相议论，终日不倦。吾师甚爱庞统，呼之为弟。”
玄德曰：“汝师今居何处？”
牧童遥指曰：“前面林中，便是庄院。”
玄德曰：“吾正是刘玄德。汝可引我去拜见你师父。”
童子便引玄德，行二里余，到庄前下马，入至中门，忽闻琴声甚美。
玄德教童子且休通报，侧耳听之。琴声忽住而不弹。一人笑而出曰：“琴韵清幽，音中忽起高抗之调，必有英雄窃听。”
童子指谓玄德曰：“此即吾师水镜先生也。”
玄德视其人，松形鹤骨，器宇不凡。慌忙进前施礼，衣襟尚湿。
水镜曰：“公今日幸免大难！”
玄德惊讶不已。小童曰：“此刘玄德也。”
水镜请入草堂，分宾主坐定。
玄德见架上满堆书卷，窗外盛栽松竹，横琴于石床之上，清气飘然。
水镜问曰：“明公何来？”
玄德曰：“偶尔经由此地，因小童相指，得拜尊颜，不胜万幸！”
水镜笑曰：“公不必隐讳。公今必逃难至此。”
玄德遂以襄阳一事告之。水镜曰：“吾观公气色，已知之矣。”
因问玄德曰：“吾久闻明公大名，何故至今犹落魄不偶耶？”
玄德曰：“命途多蹇，所以至此。”
水镜曰：“不然。盖因将军左右不得其人耳。”
玄德曰：“备虽不才，文有孙乾、糜竺、简雍之辈，武有关、张之流，竭忠辅相，颇赖其力。”水镜曰：“关、张皆万人敌，惜无善用之人。若孙乾、糜竺辈，乃白面书生，非经纶济世之才也。”
玄德曰：“备亦尝侧身以求山谷之遗贤，奈未遇其人何！”
水镜曰：“岂不闻孔子云：‘十室之邑，必有忠信。’何谓无人？”
玄德曰：“备愚昧不识，愿赐指教。”
水镜曰：“公闻荆襄诸郡小儿谣言乎？其谣曰：‘八九年间始欲衰，至十三年无孑遗。到头天命有所归，泥中蟠龙向天飞。’此谣始于建安初。建安八年，刘景升丧却前妻，便生家乱，此所谓‘始欲衰’也；‘无孑遗’者，不久则景升将逝，文武零落无孑遗矣；‘天命有归’，‘龙向天飞’，盖应在将军也。”
玄德闻言惊谢曰：“备安敢当此！”
水镜曰：“今天下之奇才，尽在于此，公当往求之。”
玄德急问曰：“奇才安在？果系何人？”
水镜曰：“伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。”
玄德曰：“伏龙，凤雏何人也？”
水镜抚掌大笑曰：“好！好！”
玄德再问时，水镜曰：“天色已晚，将军可于此暂宿一宵，明日当言之。”
即命小童具饮馔相待，马牵入后院喂养。
玄德饮膳毕，即宿于草堂之侧。
玄德因思水镜之言，寝不成寐。
约至更深，忽听一人叩门而入，水镜曰：“元直何来？”
玄德起床密听之，闻其人答曰：“久闻刘景升善善恶恶，特往谒之。及至相见，徒有虚名，盖善善而不能用，恶恶而不能去者也。故遗书别之，而来至此。”
水镜曰：“公怀王佐之才，宜择人而事，奈何轻身往见景升乎？且英雄豪杰，只在眼前，公自不识耳。”
其人曰：“先生之言是也。”
玄德闻之大喜，暗忖此人必是伏龙、凤雏，即欲出见，又恐造次。
候至天晓，玄德求见水镜，问曰：“昨夜来者是谁？”
水镜曰：“此吾友也。”玄德求与相见。
水镜曰：“此人欲往投明主，已到他处去了。”
玄德请问其姓名。水镜笑曰：“好！好！”
玄德再问：“伏龙，凤雏，果系何人？”
水镜亦只笑曰：“好！好！”
玄德拜请水镜出山相助，同扶汉室。
水镜曰：“山野闲散之人，不堪世用。自有胜吾十倍者来助公，公宜访之。”
玄德辞了水镜，投新野来。行不数里，一彪人马来到，视之，乃云长、翼德也。
相见大喜。玄德诉说跃马檀溪之事，共相嗟讶。
到县中，与孙乾等商议。乾曰：“可先致书于景升，诉告此事。”
玄德从其言，即令孙乾赍书至荆州。
刘表唤入问曰：“吾请玄德襄阳赴会，缘何逃席而去？”
孙乾呈上书札，具言蔡瑁设谋相害，赖跃马檀溪得脱。
表大怒，急唤蔡瑁责骂曰：“汝焉敢害吾弟！”