刘备大获全胜，引兵来樊城。
县令刘沁出来相迎，这刘沁也是汉室宗亲，遂请刘备入家中，设宴招待。史越和徐庶等人去安定樊城民众。
宴上，刘备见一人侍立于侧，此人气宇轩昂，甚是不凡，“此时何人啊？”
刘沁言：“此乃我外甥寇封，父母双亡，无处可去，所以来投靠我。”
刘备问之此人，此人对答如流，刘备爱之，问向刘沁，“我想此人为义子，不知可否？”
刘沁见乃是一攀关系的大机会，欣然从之，“封儿，皇叔要收你为义子，你可有议？”
寇封跪拜，早就听说刘备名声，今日不想对方居然这样爱戴自己，当然愿从，就此寇封改名刘封。
刘备带回城中自己住处，去见张飞等人。
让其拜张飞、赵云为叔。“封儿，这是你三叔张飞，这是你……”。刘封以礼拜见二人。二人应和之。等刘封随下人去安排屋舍，赵云见其走之，便对刘备言：“主公你已有子，何必用螟蛉？后必生乱。”
刘备言：“我待其如子，其必定待我为父，何乱之有！”
赵云不悦，往屋外走去。
出门之后，正见史越和徐庶回来。
赵云上前而去，告知所发生之事，“啥？刘封？”史越一听，才想起来，这个人似乎就在这个城里的。“我怎么把这个事忘了。”
赵云急言：“汝二人快去劝主公，现在还来得及。”
徐庶言：“收子是主公私事，我等不好说之。”
的确是这样，史越也不好说什么，“子龙，无需担忧，你做好分内之事，我自会应付他的。”
史越和徐庶回之，刘备向二人引荐刘封，史越简单的回了个礼。刘备便与众人商议接下来所行，“如今曹仁兵回许都，不久曹操便大军来犯，我等该作何？”
徐庶言：“我等之兵，是难以战曹，还是需荆州刘表军相助，我等先回新野，让子龙守此，之后再寻刘表打算。”
史越看向徐庶说道：“元直，汝母何在？”
徐庶言：“家母在家中，军师为何问此？”
“快请人带家母来，我怕曹军会骗你母走，到时元直你就难以行也。”史越劝谏道。
徐庶心想确是有可能，“多谢军师，我立即派人去接家母过来。”
之后，徐庶按史越之言而行，刘备让赵云领兵一千守樊城，自己和众人回樊城。
许都
曹仁和李典败兵回来，曹仁主动请罪，言损兵折将之事。
曹操说道：“胜败乃兵家常事，无需太过自责。但不知是谁给刘备画策！”
“正是潘凤！他已经投奔刘备。”
曹操怒之，“果然是他，我天下寻他不见踪影，果真在刘备那里。”曹操立即召集众人商议南征之事。
荀彧言：“不急，再过些时日，我军就可攻下。”
曹操听其言，暂时不往。
江夏
黄祖得知孙军又来攻之，立即调兵遣将，陈就，邓龙为先锋引一队往沔口，黄祖军艨艟截住沔口，艨艟上面数千强弩。
陈就言：“有此便可退孙军，他们再大本事也冲不过来！”
前方孙军，渐渐隐现，为首董袭见黄祖艨艟拦着了江面，就有退意，“敌军部署如此之强，我等恐难冲破，还是退兵回之。”
“咚咚咚！”黄祖军鼓声震天，艨艟弓弩发箭而来，孙军不敢进也。
董袭打算撤退，一旁甘宁说道：“都到此了，还退什么？我引军去攻破，你随机应变。”
甘宁领小船百余之，每船精兵五十人，二十人撑船，直冲艨艟而去。
陈就见领军乃是甘宁，大骂：“居然你甘宁这个叛贼！”“往那边攻去！”
弓弩朝甘宁位置而去，甘宁提盾挡之，目光如炬，直瞪而去，船只直冲入艨艟前，众人砍断大索，甘宁冲上战船。
“杀！”
邓龙挥刀向甘宁而来，甘宁提盾一挡，大喝一声，一刀斩杀邓龙。目光直瞪陈就而去，陈就惧之，立即逃跑，乘小船逃去。甘宁懒得去追，转身向敌兵而去，“废物。”
董袭见甘宁成功前进，立即下令军去。
陈就乘小船急逃，“别急着走啊？”
后方一将乘船追来，乃是孙军吕蒙。吕蒙抱怨的说道：“那家伙不稀罕杀你，我稀罕啊，我杀敌从不问出身。”
陈就惊之，让船士兵放箭，吕蒙跳入水中。
“他过来了！射啊！”
水面久未有动静，陈就以为对方中箭死在水上，突然一只手抓住陈就船身，一跃而上，吕蒙手起倒落，连斩一旁二人。陈就挥刀砍去，吕蒙一刀劈去，弹开攻击，再挥刀砍翻陈就下河。
剩下船上士兵甚惧，吕蒙提刀于肩，看向河上飘红，“废物。”
孙权督军攻打夏口，黄祖先锋军阻挡不能，孙军一攻而下，朝黄祖去，势不可挡。
江夏都督苏飞领兵来助，被孙军潘璋领兵来挡。
潘璋颇有兴趣的问道：“汝什么官职啊？”
苏飞大喊：“我乃江夏都督！今……”
“可以了！值钱！”潘璋随即如猛虎一般冲杀而来，苏飞大惊，与之相战，几个回合就败下阵去。
潘璋生擒苏飞，让人带他回去。
黄祖军大败，黄祖弃了夏口，望荆州而走。
黄祖领军从东门而走，这时一军人马而出，拦住黄祖。乃是甘宁前来，大喝道：“你以无路可逃！”
“我向来待你不薄，今为何如此相逼！”黄祖于马上大喝。
甘宁说道：“就这样吗？我以为你要说什么？”
黄祖惊目而视，直瞪对方，却无言在讲。
甘宁策马冲来，直取黄祖。黄祖战之不过，被甘宁斩于马下，孙权就此夺了江夏。
苏飞被擒被甘宁所知，苏飞对甘宁有恩，甘宁立即找向孙权，跪求放过苏飞，愿劝降对方。
孙权见此人重情，就同之，说道：“君如此重情，若是赦免他，真能劝降，最好，若是不得，我只能杀也。”随即赦免了苏飞，甘宁随之劝降。
孙权大败黄祖，祭祀设宴，庆功文武。
孙权欲要分兵守江夏，陆逊言：“孤城一个，守它作何？刘表必定会派人前来报仇，与之相战，损兵折将。刘表不是我们要面对的敌人，曹操才是。”
“都督已言，决战在江东，不在荆襄，曹操将至，必有一战，荆州让他即可，等败了曹操，荆州依旧是我们的！”
孙权从其言，弃了江夏，班师回江东。