刘备从没听说过诸葛亮这个人，心想又是某个名不经传的破落书生来投靠自己当门客幕僚，这样的人每月都有好几个找上门来。于是对这名令兵说道：“你就跟他说，我们这幕僚门客满员了，不再需要更多的幕僚门客了。给他两个路费将他打发走。”
那令兵“诺”了一声便转身出去了。过来一会又回转而来，对刘备又说：“这诸葛亮不肯离去，他说他能助主公大业有成，必须见主公一面另外他还说如果主公不见他，必将后悔终生。”
“哦？”刘备这才对这个叫诸葛亮的年轻人提起了兴趣。于是对关张二人言道：“那咱们就去见见这个人吧。看看他到底是个什么样的人物。”
厅堂之中，刘备上下打量着这个毛遂自荐的年轻人，容貌和神态看上去比他自报的年龄要成熟的多。
诸葛亮看到刘备，先施了一礼而后说：“南阳孔明见过刘使君”。
刘备还礼道：“先生不必多礼，另外我现在也不是什么刘使君。荆州只有一个刘使君，就是荆州之主，荆州刺史刘表。”他顿了下语气，接着向对方问道：“阁下就是孔明先生？听说您要助备成大业？不知你所说的大业是何大业？”
诸葛亮微微一笑说：“当今天下，诸侯并起，虎狼横行，乃大争之世。亮所说的大业自然是兴汉大业，对于您这样有汉室血统的人来说，就是皇途霸业！”
两道精光从刘备目中射出，诸葛亮几句话又点燃了他的壮志雄心。但是他依旧喜怒不形于色，淡然的哈哈一笑说道：“先生取笑了。你要说与备共攘义举，扶助汉室。这还说的过去，可什么皇途霸业，这就贻笑大方了。放眼当今天下，曹操，吕布，孙权，还有这刘表刘璋都是雄霸一方占据几州之地的诸侯。孔明先生应该去找他们才对，怎么找到我这连自己根基都没有，寄人篱下之人？”
诸葛亮此时正色道：“刘皇叔谬言之，皇叔虽无一州一郡之地，但皇叔声名道义早已为天下所闻，皇叔又乃汉室后裔，这些都是其它诸侯所不能比拟的。曹吕孙等非汉室后裔，他们争鼎天下算不得是复兴汉室，而刘表刘璋之辈虽然也是汉室血脉，但一个乃守成之徒，一个薄德寡义，终究不能成大事。因此这汉室天下的重任最终需要皇叔来承担。”
诸葛亮这一番话，别说刘备。就是刘备身后的关羽，张飞二人也听的浑身舒坦。
刘备此时心想先不管这诸葛孔明是否有真才实学，他这份投奔自己的诚意不会是假。我且先收了他，就算对方是个草包，也不过多张吃饭的口而已。。于是说道：“备与先生一见如故，恳请先生指点迷津。当下备该何去何从”
诸葛亮连忙回礼说：“皇叔可有天下地图，取来一用。”不一会，几个仆佣取来一副布锦所制的地图，铺于地上。诸葛亮对着地图，开始指点江山，滔滔不绝的说了起来。所说的内容与原世界隆中对差不了太多，依旧是建议刘备取荆州，进益州，以成四足鼎立之势，最后连横孙权，曹操，进军汉中关中攻灭吕布。
说完后，诸葛亮又叹气说道：“皇叔若是早几年来南阳就好了，可以抢在吕布前面夺了房陵，西城，上庸这东三县。那样皇叔就可以直接南下益州，北取关中。而非必需先取这荆襄之地。”
刘备听了诸葛亮的宏论，初步判断此人确实个人才。这才整肃自己的衣冠，向诸葛亮行一大礼，言道：“备愿拜孔明先生为军师，请先生许之，与备一起共攘义举，复兴汉室。”
诸葛亮连忙回礼，伏跪于地说道：“亮愿为主公所驱驰，辅助主公复兴汉室，成此大业。”刘备开怀大笑，高声说：“备得孔明先生，如鱼得水。”他身后的关羽张飞二人却隐隐显现出不快之色。
……
建安七年的夏天，曹操终于在北方大破乌桓，彻底铲除了袁氏的最后残余，一统北方六州之地，治下人口三百余万。此时曹操拥兵二十余万，并训练出精锐的重装骑兵虎豹骑。
然而，吕布的实力也不逊色。他坐拥三州两郡，北起河套，西至嘉峪关，东至太行山脉，南到巴山剑阁。治下人口近一百五十万，虎贲军已扩张到五个师，驻守各地的常备郡县兵就有十万余众，并且建立起建全的乡勇体系。而且是这些兵甲全部都是精良装备，在这一点上曹操是没法和吕布相比的。
果然不出吕布所料，在曹操平定北方六州之后，先是将下一个进攻方向对准了西边。在建安七年秋天的时候，先后以小股几千人的部队试探性的攻击了太行陉道和潼关，最后的结果当然是碰的头破血流。
进入太行山区的三千曹军几乎全部葬身于蛮荒大山之中。强攻潼关的五千曹军再次损兵折将，而且被吕布军打了个反击，将潼关东面的弘农县都攻了下来。一时之间，弘农东面的洛阳人心惶惶，都谣传吕布军马上要攻入洛阳。结果吕布军只是将弘农县搬空后，撤军返回潼关。这两仗的惨败打消了曹操从并州和雍州西攻吕布的企图。
……
许都丞相府，曹操再次召集武将文臣议事。
曹操略带忧虑的开口缓缓说道：“如今，北方六州已经平定，孤本欲南征席卷天下，但盘踞在雍凉的吕布却是如芒在背。所以前些时日，孤令张合攻潼关，曹洪入太行。但都打败而归，曹洪除了他自己和几个亲兵跑回来了，其余都尽覆于太行。诸君看该如何是好。”
现场一片沉默，寂静无声了好几秒。曹操叹气说：“可惜郭嘉郭奉孝走的太早了，要是如今他还在世就好了。”
此时，堂下传来一个声音：“丞相，依老臣之所见，现在还不是西征吕布的时候。”曹操循声望去，正是骠骑大将军贾诩，他现在也是曹操的谋主之一。贾诩本是张绣的谋士，宛城事变，张绣身死后，贾诩最终还是投靠了曹操。
曹操笑道：“文和可有高见？速说予孤听。”