时光荏苒。
8月，三国谈判陷入僵局。
苏联方面不再愿意浪费宝贵的时间，和两个无足轻重的小人物、传话筒浪费时间。
每当谈判开始的时候，他们总是会避开实质性的问题。
如，以何种方式，用怎样的武力、装备来应对NC侵略，发生战争时各自派出的兵力，能够投入的资源等。
这些问题他们一盖避而不谈，只讨论一些抽象的无关紧要的问题，讨论所谓的‘原则、国家结构、体系’等。
作为苏联代表的伏罗希洛夫开始提出一些非常具体的问题：应对NC的步步紧逼，有没有规定波兰该采取的行动？
一旦战争爆发，英国拿得出多少军队来援助法国，法国自身又能动用多少军队？
比利时的态度和动向，他们的立场和意见是这样的？
法国代表杜芒克说：他对波兰的计划一无所知。
英国代表德拉克斯犹豫的说道：“目前英国有5个掌柜是，1个机械化师。”言下之意这些就是英国能够对外动用的力量。
为了逼迫两国拿出诚意，伏罗希洛夫元帅语气慷慨激昂道：“如果战争开始，苏联将立刻派出150个步兵师，6000门大炮，1~1.3万辆坦克和4500架飞机来应对西边的侵略者。”
这样的回答既让两国代表震惊，又带着莫名的欣慰。
苏联是真的有诚意想要达成有价值的合作，但他们没有任何的授权，无法给予回应，只剩下四目相对的面面相觑。
在14日的重要会议上，伏罗希洛夫元帅再次指出，目前的根本问题是，波兰是否愿意允许苏联军队进入其领地。
无论是迎击德国入侵的问题，又或者借助英法防御可能出现的侵略，波兰的态度都极为重要。
之后他也对英法代表问出同样的问题：“英国和法国参谋总部是否认为苏军可以越过波兰，特别是越过维尔纳山峡谷和加利西亚去同德国进行接触？”
这才是问题真正的核心，一切合作的前提都基于此处。
要是苏联连借道迎击敌人的通道都没有，战争发生后，就算他们想要提供帮助，到时也只能坐在边境线旁冷眼旁观。
与此同时，苏联多次在报纸上宣称，英国和法国对合作毫无诚意，谈判没有任何实质性的进展。
只是，西方世界对苏联习惯性的无视，让这些报道并没有出现在欧美主流媒体重要板块上。
人们乐观的以为，英法苏三方就快要达成军事合作了。
同时，作为双方代表的杜芒克和德拉克斯也向本国致电，要求本国政府指示，该如何回答苏联关于波兰的问题。
两人在莫斯科焦急的等待5天，没有任何回信传来。
杜芒克要求政府，想办法让华沙政府接受苏联的条件，但得到的答案是粗暴的拒绝。
同时，英法领导人仍在秘密接触小矮子，鼓励NC反苏反共。
就在双方的谈判迟迟没有进展，陷入僵局时，莫斯科方面突然获得一则消息。
英国政府正在同德国商谈一笔5~10亿英镑的军事贷款，这表明西方国家扔力图把战争推向远东。
苏联最高领导人十分担心，如果西方国家阴谋得逞，他们要面对的就不仅是小矮子的NCD。
而是拥有英国乃至整个西方资本主义世界支持的德国，这种战争将是极其可怕的。
其实早在5月，斯大林就曾用外长李维诺夫的辞职来对外暗示，英法苏三方谈判的不顺利。
也是斯大林对绥靖政策的嘲讽，历经8年的绥靖政策以失败而告终。
但，西方报纸习惯于无视苏联的事物，反而认为李维诺夫的辞职，是因为莫须有的罪名被‘清算了。’
在斯大林积极想要与西方国家达成一致而不成时，小矮子对他伸出橄榄枝。
8月中，德国驻莫斯科大使奉命进见莫洛托夫，按照柏林的指示向他宣读了德国外长准备到莫斯科来解决苏德关系的急电。
苏联外长以‘极大’的兴趣听取了德国大使的陈述，表示‘热烈欢迎’德国想改善苏德关系的愿望。
为了进一步试探对方的意图，莫洛托夫提出疑问：德国政府是否有兴趣在两国间签订一项互不侵犯协议。
此协议具体涉及到，德国是否准备发挥对日影响来改善苏日关系并消除边境冲突？
德国是否有意愿与苏联联合担保波罗的海国家的安全？
莫洛托夫的这些问题，正好是小矮子所期盼的，此时的他比任何人都迫切希望能够与苏联达成‘和平’协议。
一旦双方达成共识，苏联将彻底置身战争以外，从而使他能够放心大胆的进攻波兰，无需害怕苏联的干涉。
因为小矮子坚信，只要苏联置身事外，英法两国也会不寒而栗。
对苏方提出的意见，小矮子痛快、慷慨的选择接受。
遵照柏林方面的命令，驻莫斯科大使再次进见莫洛托夫，并通知他：“德国准备同苏联缔结一项互不侵犯条约，如苏联政府有共同意愿，这项条约的期限将会是25年，
期满前不得作废，此外德国愿意同苏联一起对波罗的海各国做出担保，最后，德国也愿意发挥影响改善苏日关系。”
此时的小矮子正在巴伐利亚阿尔卑斯山顶的居所，焦急的等待着来自莫斯科方面的回答。
对于他和他的NCD来说，进攻波兰已是箭在弦上，不得不发。
柏林，特别是萨尔斯堡上空，气氛紧张的叫人无法呼吸。
但此次会谈的结果，终究让小矮子感到失望。
莫斯科方面的答复照会，从一开头就带着尖刻的指责，回溯了NC政府从前对苏联的敌视行为。
并指出：“在近期以前，苏联政府认为德国政府是在找机会同苏联发生冲突，加剧这一现象……
更不用提德国政府利用所谓反共公约努力建立而形成包括一些国家在内的反苏统一战线这一事实，
正基于以上原因，苏联才会参与、组织一个反对侵略的联合防御阵线。”
但后期苏方话锋一改，有提到；如果德国政府愿意从现在改变过去的政策，决议认真改善对苏政治关系，苏联政府将对这一改变表示欢迎，并会在己方做出改变。
斯大林和莫斯科方面，明显清楚小矮子为什么会如此迫切，他们很乐意看到小矮子因自己的缘故变得紧张神经质。