有马谡为前站说降申仪，牛金入境之后，一路势如破竹，仅仅五千人就瞬间拿下了上庸、房陵和钖三县。曹操闻奏，即割三县为房陵郡，任申仪为房陵太守——此乃后话，暂且不提。
且说牛金、申仪、马谡等共率兵马，来攻西城，孟达闻报大惊，一边遣人向南郑求救，一边下令搜捕申耽——既怕申耽也跟他兄弟似的，做魏家内应，同时有想若能以申耽为挟，则或可乱申仪之心，迟滞敌军进攻的步伐。
然而很快便有下人来报，说申都尉数日前即假称患病，关闭府门，不出理事，如今再打破他家门进去一搜，光剩了些下人仆佣，说申耽早就不知去向了——其实是为申仪遣人探其意旨，申耽并无叛蜀之心，使者早就得申仪密授预案，干脆把申耽申义举给劫走了，估计这会儿，已经到了牛金军中。
结果汉中的援军还没有到，曹魏大军倒先杀至西城城下。这会儿就不仅仅是五千人啦，曹仁听闻申仪愿降，即命先期来援的孙观率部跟进，再加上申氏的降军，进入上庸郡的总兵力达到了近二万众。
上庸郡本来就不是蜀汉防御的重点，所部兵马数量有限——一则沔水不如长江易行，若有健卒把口，大敌难以遽入，曹魏荆州的主力还当指向三巴才是；二则以为地头蛇申氏为保权势，必会奋力抵御，只要拖得几天，南郑便可派发增援，所以预先不必设置太多兵马；至于其三，主力都被刘备带去打关中了，剩下南郑、三巴之防至关紧要，哪还有多余兵力拨给孟达啊。
关键守备汉中的先是李严。后为法正，跟孟子度都是莫逆之交，认为以孟达之能。必能固守西城，不致失陷。当然啦。前提必须是孟达能够牢牢地掌控住申氏兄弟……
然而法、李、孟这群东州士的上层，多为中原或者荆襄士人出身，本来就不大瞧得起蜀中那些乡巴佬，谁想逃难入蜀，竟成无根之草，被当时的东州士上层所压抑，不得一展长才，于是才背主而迎刘备；等到刘备打垮刘璋。这群人骤然显贵，就此不可一世起来，大多性格倨傲，目无余子。所以法正在成都破坏法纪，擅杀曾毁伤己者；李严在汉中专擅独为，终受庞统之辱；孟达在上庸也一样，竟日羞辱申耽，以为强龙能够压服地头蛇……
申氏兄弟身在矮檐下，不得不低头，可是申耽性情温和。咬着牙忍了，申仪却终于忍无可忍，于是被马谡轻易地扯入了曹魏阵营。
在原本的历史上。不把包子当粮食，死命踩这票地头蛇的先是刘封，所以孟达因为不救关羽而受责，被迫背反，申仪那时候跟他还是一条心，率军赶走了刘封。其后孟达领新城太守（合西城、上庸、房陵为一），申耽因非实意归降，被迁至南阳居住，申仪仍在其麾下。但是孟达欺凌申仪，使得申仪屡奏孟达欲反。最终曹魏割西城为魏兴郡。使申仪守之，申仪随即配合司马懿击斩了孟达……
只是在这条时间线上。申仪先反，孟达可还不想反——时间还早，他后台老板法正还跟南郑那儿坐着呢——于是固守西城，欲与魏军做长期对峙，以待汉中的增援。问题申耽任上庸都尉数年，党羽密布，暗中与魏军联络，马谡建议，他们也不必要多做什么，只要到处散布谣言，说庞统已死，刘备大败而归，援军肯定来不了啦，自然人心涣散，则城可遽夺也。
果然，孟子度瞬间就觉得自己陷入了四面楚歌的窘境，身旁之人竟无一可信者，被迫在曹魏攻城四日后弃守而逃。结果才到石泉，就撞见了吴班率领的七千援军——可是要想拿这七千人复夺西城，成功几率微乎其微，吴班不敢冒进，便固守石泉，再向法正禀报。
法孝直气得差点儿二度吐血，可是毫无办法。蜀军主力跟着刘备跑了趟关中，已皆疲惫，你要让他们就在原地据寨而守尚可，再派他们去打进攻型战役，那就不大支使得动啦，再说粮草也不充裕。只得又往石泉增调了数千人去巩固城防，阻止魏军进一步深入。
牛金领军在石泉城下绕了一圈，见无隙可趁，也就只好退兵。此行虽然未能直接杀入汉中，好歹拿下了半个上庸郡，迫使敌军在汉中之西设置重兵防堵，也可以一定程度上减轻北线的压力吧——这会儿他还不清楚，刘备已然撤出关中，而曹操因为粮秣将尽，也被迫返驾归洛了——就此退返西城。
这可以说是关中之战的余波了，另两股余波是在武都和南中。先说武都方面，杨阜、苏则的进攻是真真正正的以攻代守，防止马超卷土重来，而其实并没有一口气将之攻灭的决心和能力，于是最终掳了汉羌等族四千余户以实凉州，便即退兵——马孟起算是侥幸得活。
至于南中方面，战果则要大得多了。因为步骘和雍闿等人之间早就定下了密约，所差就是一个正式发动的时间罢了，等到洛阳传来急令，步骘遣人通知雍闿，说刘备狗急跳墙，亲率大军以伐关中，如今成都空虚，正是你们起义的大好时机啊。雍闿去跟朱褒商量，朱褒说了：“原议魏军三道征蜀，我等因而起事，今蜀主北伐，若然获胜，我等再发，岂不危乎？”情况跟说好的不大一样啊，咱们是不是先观望一段时间再说？
雍闿说我倒觉得，现在发动，时机比原本预计的更要好。为什么这么说呢？在原本计划中，曹魏三道伐蜀，咱们扰乱南中，只可以算是一个添头，成不成的，对于曹魏来说都不重要，所以他们才不肯给咱们世袭之职，光给了个侯爵……可是如今刘备北上，曹魏正在用我之际，一旦发动，夺取整个南中，站稳了脚跟，就算割地而王也都有得谈啊。
再说了，倘若刘备在关中战胜，或者全身而退，迫使曹魏短期内不敢再向蜀中用兵，咱们跟曹魏之间暗通款曲，很难保证消息不被泄露，一旦刘备缓出手来，必然要收拾咱们。所以咱们必须抢先发动，则刘备若败，咱们可以向曹魏邀功，刘备若胜，必然面对曹魏主力，也没空来照管南中之事，说不定咱们还能以阻挡交州之兵为条件，从刘备手里要几个藩王出来……
无论从魏还是从汉，都需要咱们本身具备更强大的实力，而如今刘备北上，成都空虚，无力征讨，就是最佳时机，机不可失，时不再来呀！
雍闿巧舌如簧，最终朱褒被他说服了，于是暗中联络爨习、刘胄等人，先假装女儿出嫁，大宴郡中文武，还把庲降都督邓方也给请来了，随即就在酒席宴前擒下邓方，押送去了交州。
就此牂牁、越巂、益州三郡和犍为属国一朝变色，只剩下最西南面的永昌郡仍然奉汉正朔。于是朱褒、雍闿、爨习三人联军一处，进取永昌。
可是才走到半道儿上，就听闻了两条惊人的消息。一是成都派李恢南下，催讨粮秣物资，李恢闻变后即召犍为郡兵和蜀郡属国的氂牛羌，攻克邛都城，杀死刘胄、狼岑，驱逐了高定；二是交州派出七千兵马来，以黄忠为主将，已经越境进入牂牁啦。
朱褒大惊，说按照原来的计划，咱们在南中发动，魏军并不进入策应啊，要咱们万一遭遇北线压力，向他们发出请求，那才会进兵南中，可如今他们怎么主动就杀过来了呢？“得无欲背盟而害我乎？”雍闿点头，说此亦不可不虑也——好在李恢收复了半个越巂郡，咱们正好以此为借口，别再往西走啦，这就掉头回去守家——“但吾等归牂牁、益州，魏军客也，当难欺主。”
于是匆忙返师，派人去跟黄忠打招呼，问道将军因何而来？黄忠说当然是来策应您几位啦，别无他意。使者往还，雍闿等人表示，我们暂且还并不需要增援，将军可以退归交州去——要么我们北上去堵李恢，您帮我们去打永昌如何？
对于这伙儿地头蛇，又是新降之将，就算黄汉升再怎么忠厚，那也绝不会毫无保留地信任——我悬军千里去打永昌，后勤补给线全在你们手里捏着，一旦变脸，我肯定客死异乡偏域啊！于是回复，说永昌我是不去的，但从交州而入南中，道路不大好走，一旦几位遭逢危险，就怕我赶不及救援。最好你们让我驻一两支兵马在南中地区，方便随时策应。
最终商谈的结果，魏军占据了牂牁郡南部的句町、宛温二县，并且承诺除非接到求援书信，不再前进一步。朱褒、雍闿心说那两个县中夷人多而汉人少，粮食产出也非常有限，就算你占了，也不可能直接威胁到我们，而我们若想翻脸，驱逐你那是分分钟的事情——就当多卖黄将军一个面子，不让你白跑一趟吧。(未完待续。)