江南贸易区的悲催岁月，一直持续到了中正四年，然后事情便有了转机。首先是果兴阿发力了，北满州政府出台了针对江南贸易区的各项优惠政策，同时加大了上海领事的交涉权限，并由栾玉牵头直接和清廷总理衙门成立了江南贸易区组委会。政府的大力介入，一下子便缓解了商人们的尴尬，中华帝国可比洋人要横的多。其次是商人们也学坏了，在交足了学费之后，他们很快学会了如何应对大清的地主官僚集团，成功的转嫁了自身的损失。
一番艰苦的博弈之后，江南贸易区终于有了起色，恨不得咬死对付的中华帝国商人和大清官僚也亲密的如同兄弟一般。徐有福在上海拿下了属于自己的娱乐一条街，王子福也在南京城下建起了自己的工业园区，不过他们带给江南百姓的却不再是工业福利，而是更多的苦难和压迫。可怜的百姓们，除了因为技术进步生活有所改善，其他甚至还不如从前，他们成为了新旧两大两势力妥协的牺牲品。
从中正四年到中正七年，江南贸易区有了巨大的发展，贸易额增加了百倍以上。从上海到南京的江浙地区，更是有了小满洲的称号。赫德巡查江南海关的时候曾经发出过感慨，江浙一带已经成为了大清的轻工业基地，这里的贸易额和工业当量，甚至已经超过了德国的鲁尔工业区。当然鲁尔工业区是可以转化为国家战力的重工业区，而江浙工业区则是掌控在中华帝国商人手里的原材料加工基地，鲁尔工业区可以产出钢铁、枪炮，江浙工业区却只能产出鞋垫、袜子。
随着江南贸易区的发展，中华帝国和清帝国的关系也迅速缓和，两国再次成为了一家人。果兴阿更是在中正六年再次出访北京，名义为祭奠突然故去的慈安太后，当实际却是向清廷示好。果兴阿与慈禧太后、恭亲王奕欣、军机大臣李鸿章会晤之后，更是达成了兄弟之约，虽然没有恢复大清国号，但也重申了中华帝国为清帝国的一部分。在西方各国领事的哀叹声中，大清帝国与中华帝国再次成为了一个国家的两个分支，双方的敌对状态也彻底终结。海清河晏的日子一直过到了中正七年，也就是耶诞一八八二年。中华大地上依旧是海不扬波，但是中华的亲藩，小中华之一的越南却出了问题。
法国人早在果兴阿阵斩蒙托邦的时候，便已经侵占了越南南部六省。法国人本来想从这里，打通入侵中国西南的道路，不成想湄公河上游的澜沧江不适合通航，他们只能转向越南北方，寄希望于红河进入云南。法国人一直在努力前行，但是得了北满州军援的越南人也不再容易欺负了，从中国进入越南的刘永福黑旗军，战斗力也颇为可观。这些年来，法国人是屡屡碰壁，吃了不小的亏。最后靠着越南人自己作死，才逼迫越南人签订了《越法同盟条约》，获得了在越南北部通商，以及红河的通航权利。
法国人能在中正元年前后签下《越法同盟条约》，也是越南人自己作出来的结果。第一次大清藩属联盟伐日之后，大清在东南亚的各藩属国便结成了政治军事同盟，以大清和北满州为依托，一起合力抵抗西方人的入侵。英法两国的侵略势头大大减缓，甚至到了举步维艰的地步，各国即便不能收复失地，起码也能混个维持现状，但是这个时候越南人就跳出来作死了。
越南是东南亚各国中最先经行军事改革的，而且接受了独门的游击战秘法，是东南亚各国中军事实力最为强悍的。同时越南也是中国的三大亲藩之一，素来有小中华的称号，汉化程度远高于缅甸、老挝、柬埔寨、泰国等国家。有了这两大优势，越南人的心思便活泛了起来，想趁着大清和北满州都不太关注东南亚，自己在东南亚树立一杆大旗出来。越南想当大哥，难免侵犯其他各国的利益，然后窝里反的大戏便开锣了。不但东南亚藩国联盟被越南给闹散了架，越南自己也成为了其他四国的眼中钉。当越南再次遭到法国侵略的时候，其他四国没有一个伸手帮忙的，反而还有点落井下石的意思。
越南也不仅是得罪了身边的兄弟，更是把大哥和二哥给得罪了。大清是越南的宗主，北满州是越南的金主，都是越南的大哥。照理说越南有事，他们都会出手援助越南，但是越南人凭着自己的白眼狼本色，把两边都给得罪了。大清和北满州并没有争夺对越南的控制，他们都是只要保持自己的影响力就可以，但是越南人自己想多了，他们总想拜托两位大哥，然后他们就想出了一个天才的主意，两边都不靠。越南人今天想找大清借粮了，便踢开北满州，只认大清一个大哥。明天要找北满州要钱了，又踢开大清，只认北满州一个大哥。这么两面三刀的折腾了几回，大清和北满州便都不认他了。
奉天事变后，北满州和大清内讧的时候，越南更是觉得自己的机会来了，疯狂的向两边要价，想从中嗨嗨的赚一笔。结果便是越南彻底的成为了孤家寡人，谁都不理他了。当年法军大举来犯的时候，除了一个被祖国镇压的逃亡英雄刘永福，连半个援兵都没有。刘永福再能打，越南人再会游击，毕竟国力有限，只能被法国人逼着签订了不平的条约。
没事找抽的越南人被法国人给抽了，然后大清和北满州就都后悔了。越南是大清西南的前沿阵地，法国人若是占领了越南，便可直接威胁中国的云南和广西，这是大清和北满州都不能接受的。派兵进入越南把法国佬打回去，大清有心无力，北满州绝对不值当，所以也只能认下了。不过在外交上，大清和北满州都不承认《越法同盟条约》，更是不断谴责法国入侵中国藩属的行为。
本来越南事件，将以法国人见好就收，中国人退一步海阔天空收场，但是法国总理茹费里的上台改变了这一切。法国在普法战争之后，无论是保守派、共和派还是君主派，都主张对德国复仇，夺回失地，重现法兰西的荣光。法国的主要精力便都在欧洲，即便是蚕食东南亚，也不过是小打小闹而已，但是茹费里却有着极大的不同。
茹费里是左派共和人士，但他却是一个在大局上非常清醒的人，他深知与强大德国对抗下去，绝对没有法国的好果子吃。所以他执政之后，便将主要精力放在了内政上，普及免费小学教育以提升民族凝聚力，推行政教分离以提高政府的执政能力。在外交政策方面，他则放弃了对抗德国，而是走上了联合俾斯麦，组建大西欧国家联盟的道路。至于在重现法兰西的荣光，茹费里选择了对外殖民扩张，以此来增强法国实力，重现国家的荣耀。而且德国的俾斯麦完全支持茹费里的想法，非常鼓励法国对外殖民，而且放弃了与法国在殖民方面的竞争。
对着地图研究了几天之后，茹费里把目光投向了东南亚，他要建立印度支那联邦，第一步便是彻底拿下越南。茹费里也知道，越南几乎没有什么实力，他要拿下东南亚，真正的对手是中国人。连德国都惹不起的茹费里，自然更不是中华帝国的对手，不过他也有自己的算盘经。自东满洲、南满洲并入中华帝国之后，英国和中华帝国便陷入了全球对持的状态，相互看死了对方，谁也不敢轻举妄动，不然便是全球大战。法国若是在越南小打小闹，不实际触及中华帝国的利益，中华帝国必然不敢妄动，有英国人看着他们呢！这样法国的对手，便只剩下大清了。然而法国人从来就看不起大清，他们也不信大清会为了越南和他们拼命，在他们的眼里，大清是非常保守的国家，只想过好自己的日子而已。
中正七年七月，法国总理茹费理主导的法国议会通过了决议，拨款二百四十万法郎的军费用于越南。中正七年九月，法国政府命交趾支那海军司令李维业指挥侵略军第二次侵犯越南北部，十一月，侵占河内城砦，进而以兵船溯红河进行侦察，直到河内西北的山西附近。十二月，又攻占产煤基地鸿基和军事要地南定。
越南朝廷这下可慌了，法国人这是要灭了越南啊！所以他们开始向大哥求援，一再要求清政府速派军应援。慈禧、奕欣、李鸿章鉴于形势变化，命令滇桂两省当局督饬边外防军扼要进扎，但强调"衅端不可自我而开"。大清眼下有了些家底，但是为了越南人去拼，大家伙儿还真是有点舍不得，威慑一下就好，能不打尽量还是不要打。
清军一戒严，还真就有好消息传来。刘永福率黑旗军在怀德府纸桥与法军进行决战，李维业及副司令卢眉以下三十余名军官、两百余名士兵被击毙。法军被迫退回河内。李维业战死后，法国政府随即宣布要"为她的光荣的孩子复仇"，再次向越南驻军拨款三百五十万法郎，开始竭力筹划全面的侵越战争。除增援陆军外，成立北越舰队，调兵遣将，积极部署。中正八年二月间，法军一面在北越加紧攻击黑旗军，一面以军舰进攻越南中部，直逼越南都城顺化。
李鸿章还在一力主和，但是左宗棠、曾纪泽、张之洞等人可全都暴走了，大清如今又不是打不起，怕他个鸟甚？慈禧有些犹豫，奕欣却决定不忍了，栾玉已经给他递了话，无论朝廷如何决定，中华帝国将全力支持直接的宗主。在奕欣、奕譞、亦誴、左宗棠、曾纪泽、张之洞等人的劝说之下，慈禧终于拿出了一个寡妇的豪横，中正八年三月清军全面进驻越南，法国人干乱来就他妈干了。