山洞内，火光摇曳，映得孙悟空毛脸愈显焦躁。他一脚踢开挡路的碎石，骂道：“这三个泼魔，扎手得紧！尤其那大鹏鸟，翅一扇便是九万里，力气不输老孙，这般缠斗下去，师父岂不危矣！”
黑袍魔影静立阴影中，周身气息内敛，仿佛与黑暗融为一体。闻得孙悟空抱怨，他低沉开口，声音带着一丝混沌的回响：“大圣，力敌恐难速决。那三妖，根脚恐怕不凡。”
孙悟空金睛一闪，扭头看他：“哦？陆老弟看出了什么？”
魔影缓缓道：“那青狮曾吞十万天兵，黄象鼻卷乾坤，此等神通，非野妖所能修成。那金翅大鹏，其速其威，更似渊源深厚。我于潜伏时，隐觉其气运与西天佛境隐隐相连。此番劫难，恐非寻常妖魔阻路，背后或有因果。”
他顿了顿，点明关键：“大圣何不径往灵山，面见佛祖？若此三妖果与佛门有旧，佛祖慧眼，必能洞悉根源，亦可施无上法力，降妖解困。”
孙悟空是何等灵窍，闻言抓耳，豁然开朗：“着啊！老孙怎地忘了这茬！若是哪家菩萨的坐骑走失，正好揪着主人同去！” 他心急如焚，对魔影与沙僧道：“陆老弟，沙师弟，你们在此看顾，老孙去灵山走一遭！”
音犹在耳，人已化作一道金光，穿透山岩，筋斗云起，直投西天而去。
灵山圣境，祥光万道，瑞霭千条。大雄宝殿上，如来佛祖正讲经说法，忽见孙悟空径闯而入，礼毕便急吼吼将狮驼岭三妖之凶、师父被擒之危，备细陈说。
佛祖聆罢，慧眼微开，对众言道：“汝等可知那狮驼岭三魔跟脚？” 不待众答，便自宣说：“那青毛狮子怪，乃文殊菩萨之坐骑；那黄牙老象，是普贤菩萨之脚力。此二畜，趁牧童瞌睡，偷下灵山，成精作怪。”
文殊、普贤二位尊者当即出列，合掌谢罪：“佛祖明鉴，是我等疏忽，致使孽畜下界为祸，阻挠圣僧。”
孙悟空一听，跳脚道：“好！果然是你们家走失的牲口！快与俺老孙同去收服，若迟了些，俺师父被他们蒸煮吃了，定不与你甘休！”
佛祖又道：“悟空稍安。那三魔头金翅大鹏雕，却与我也有些亲缘。”
行者惊问：“佛祖，你与这恶魔有何亲缘？”
如来道：“自那混沌分时，天开于子，地辟于丑，人生于寅。万物尽皆生。万物有走兽飞禽，走兽以麒麟为之长，飞禽以凤凰为之长。那凤凰又得交合之气，育生孔雀、大鹏。孔雀出世之时最恶，能吃人，四十五里路，能把人一口吸之。我在雪山顶上，修成丈六金身，早被她也把我吸下肚去。是我剖开她脊背，欲伤她命。诸佛劝解，伤孔雀如伤我母，故此留她在灵山会上，封她做佛母孔雀大明王菩萨。大鹏与她是一母所生，故此论起来，他算是我的娘舅之亲。”
行者闻言，嗤笑道：“如来，若这般论起来，你还是那妖精的外甥哩！”
佛祖道：“那怪须是我去，方可收得。”
当下，如来即唤文殊、普贤二菩萨，带同阿傩、迦叶，并五百罗汉、三千揭谛，摆开仪仗，离了雷音宝刹。孙悟空欢喜紧随。
顷刻间，众圣抵达狮驼国上空。但见妖气蔽日，那云城之上，三妖严阵以待。大鹏雕一见佛祖，竟无丝毫敬畏，厉声高叫：“如来！你怎敢以大欺小，以众凌寡？困我在灵山，不得自在！今日定要与你见个高低！”
佛祖喝道：“孽畜！胡说！你在此处多生孽障，跟我去，自有你的正果！” 即命文殊、普贤：“收伏尔等坐骑。”
二菩萨领旨，于云端现出庄严法相，各诵真言。那青毛狮子与黄牙老象见是主人到来，骨软筋酥，哪里还敢逞强？就地一滚，现出原形，一个是威猛金毛青狮，一个是沉稳六牙白象，匍匐于菩萨莲台之下，不敢稍动。
大鹏雕见两个盟友顷刻被收，怒火冲天，振开双翼，扶摇直上，利爪如钩，直取佛祖面门。如来佛祖金光万道，现出丈六金身，伸出金色大手，向上一指。那大鹏雕顿觉周遭空间凝滞，双翅如陷泥沼，任他如何奋力，也只能在佛祖头顶盘旋，无法脱出佛光笼罩。
佛祖又令阿傩将一道预先备好的“噫”字咒帖，贴于山下。大鹏雕见了此帖，如同被无形枷锁缚住神通，挣扎半晌，终究力竭，敛翅收翎，落将下来，立于佛祖面前，口称：“愿皈佛法，只恐斋食不济。”
佛祖道：“我管四大部洲，无数众生瞻仰，凡做好事，我教他先祭汝口。” 大鹏这才心悦诚服，被佛祖安排在其光焰之上，做个护法。
妖王伏法，群妖溃散。孙悟空早已冲入城中，救出唐僧。八戒、沙僧亦与师父团聚，悲喜交加。
文殊、普贤二菩萨收了坐骑，上前与唐僧师徒见礼，道了疏忽之歉。唐僧连称：“此亦劫数，菩萨勿挂怀。”
一切似乎尘埃落定。然而，自始至终，无论是文殊、普贤，还是佛祖如来，都对那被魔影收取的阴阳二气瓶，缄口不言。仿佛那件威力无穷的先天灵宝，就此被遗忘。
魔影静立一旁，黑袍之下，那宝瓶安然悬浮，瓶身黑白二气悠然流转，他感受着那份默许般的沉寂，邪异的眼眸深处，掠过一丝明悟。此宝，已然易主。
孙悟空心系前路，催促启程。师徒几人拜谢佛祖，整顿行装，再上西行大路。
魔影拱手告别。