“水箭龟，水炮反击！”小茂命令道。
两只水箭龟互相用水炮攻击对方，水柱在空中碰撞，水花四溅。但百变怪变成的水箭龟似乎更加灵活，它一边发射水炮一边移动，不断变换位置，让水箭龟难以瞄准。
几个回合后，水箭龟体力不支，被百变怪的水炮击中要害，倒在地上失去了战斗能力。
小茂深吸一口气，收回水箭龟。他已经失去了三只宝可梦，而勇次只失去了一只——大钢蛇。百变怪还完好无损，而且可以变成任何宝典梦，非常难对付。
小茂派出第四只宝可梦——胡地。胡地是一种超能力系的宝可梦，身体瘦长，有两只巨大的勺子作为武器，智力非常高。它一出现就用勺子指向百变怪，眼中闪过一道光芒。
“胡地，精神强念！”小茂命令道。
胡地的勺子亮起光芒，一股强大的超能力波动冲向百变怪。但勇次反应很快：“百变怪，变回来！”
百变怪的身体迅速缩小，变回了原本的粉色小软泥形态。精神强念击中它，但它似乎没有受到太大伤害——可能是因为百变怪变回原形后，属性也变回了普通系，对超能力系招式有一定的抗性。
“变身——大钢蛇！”勇次命令道。
百变怪再次变形，这次变成了大钢蛇。巨大的岩石身体出现在场地上，比真正的大钢蛇小一号，但外形一模一样。它张开大嘴，对着胡地发出一声咆哮。
胡地的精神强念对岩石系的大钢蛇效果一般，而且大钢蛇的物理攻击非常强大，胡地这种脆皮宝可梦一旦被近身，很容易被一击击败。
“胡地，瞬间移动！”小茂命令道。
胡地的身体闪烁了一下，从原地消失，出现在场地的另一端。但百变怪变成的大钢蛇速度也不慢，它迅速钻入地下，然后从胡地脚下冲出，头部狠狠撞向胡地。胡地来不及躲避，被撞飞出去，重重摔在地上。
“胡地失去战斗能力！”裁判宣布道。
小茂已经失去了四只宝可梦，只剩下最后两只了。而勇次还有五只——百变怪还在场上，而且几乎没有受伤。
小智坐在观众席上，手心全是汗。勇次太强了，他的宝可梦不仅实力强大，而且战术配合非常默契。百变怪的变形能力更是让人防不胜防，可以根据对手的宝可梦随意变换属性，几乎没有弱点。
小茂派出第五只宝可梦——尼多王。尼多王是一种毒系和地面系的宝可梦，体型巨大，全身覆盖着紫色的坚硬皮肤，头上有一个巨大的角，尾巴粗壮有力。它一出现就发出一声怒吼，气势汹汹地冲向百变怪。
“尼多王，大地之力！”小茂命令道。
尼多王的脚踩在地面上，地面剧烈震动，一股强大的力量从地下涌出，冲向百变怪。百变怪变成的大钢蛇被大地之力击中，身体剧烈震动，岩石表面出现了裂痕。
“百变怪，变身——尼多王！”勇次命令道。
百变怪再次变形，这次变成了尼多王。两只尼多王在场地中央对峙，场面非常壮观。
“尼多王，毒针！”小茂命令道。
尼多王背上的尖刺发射出大量紫色的毒针，铺天盖地地射向百变怪。百变怪变成的尼多王也发射毒针，两边的毒针在空中碰撞，纷纷落地。
“尼多王，地震！”勇次命令道。
百变怪变成的尼多王双脚猛踩地面，地面剧烈震动，小茂的尼多王站立不稳，摔倒在地上。地震是范围攻击，而且威力巨大，小茂的尼多王受到重创。
“尼多王，破坏死光！”小茂命令道。
尼多王从口中发射出一道金色的光束，直冲百变怪而去。破坏死光是威力非常强大的招式，但使用后需要休息一段时间。小茂这是孤注一掷了。
百变怪来不及躲避，被破坏死光正面击中。但它毕竟不是真正的尼多王，身体在光束中扭曲、变形，最终化作一团粉色的软泥，瘫在地上。
“百变怪失去战斗能力！”裁判宣布道。
小茂终于击败了勇次的第二只宝可梦，但他自己也付出了代价——尼多王使用破坏死光后，身体僵直，短时间内无法行动。
勇次收回百变怪，表情依然平静。他取出第三个精灵球，抛向空中：“耿鬼，上场！”
精灵球打开，一道黑影闪过，一只紫色的幽灵系宝可梦出现在场地上。耿鬼的身体圆滚滚的，有一双红色的眼睛和一个大大的嘴巴，表情非常阴险。它一出现就发出“耿鬼、耿鬼”的阴笑声，身体在半空中飘浮着。
小茂心中一沉。耿鬼是幽灵系的，对尼多王的毒系和地面系招式有很强的抗性，而且尼多王现在还在僵直状态，无法行动。
“耿鬼，影子球！”勇次命令道。
耿鬼双手凝聚出一颗黑色的能量球，抛向尼多王。影子球击中尼多王，尼多王惨叫一声，被炸飞出去，重重摔在地上，失去了战斗能力。
小茂收回尼多王，深吸一口气。他只剩下最后一只宝可梦了，而勇次还有四只——耿鬼、以及尚未出场的三只宝可梦。
小茂的最后一只宝可梦是椰蛋树。椰蛋树是一种草系和超能力系的宝可梦，外形像一棵椰子树，有三个椰子般的头部，每个头部都有不同的表情。它一出现就用超能力感知周围的环境，身体微微摇晃。
“椰蛋树，精神强念！”小茂命令道。
椰蛋树的眼睛亮起光芒，一股强大的超能力波动冲向耿鬼。耿鬼是幽灵系，但同时也带毒系，对超能力系招式没有抗性，反而很弱。精神强念击中耿鬼，耿鬼惨叫一声，身体在半空中摇晃了一下。
“耿鬼，暗影爪！”勇次命令道。
耿鬼的爪子亮起黑色的光芒，快速飞向椰蛋树。暗影爪是物理攻击，而且对超能力系的椰蛋树效果很好。耿鬼的爪子狠狠抓在椰蛋树的树干上，留下几道深深的伤痕。
“椰蛋树，种子炸弹！”小茂命令道。
椰蛋树的三个头部同时发射出大量的种子，如同子弹般射向耿鬼。种子炸弹击中耿鬼，在耿鬼身上炸开，耿鬼被炸得连连后退。
“耿鬼，恶之波动！”勇次命令道。