古时候，江南有个叫杨柳村的地方，村里有个叫林婉儿的绣娘。这姑娘命苦，自幼父母双亡，靠着邻里接济和一手好绣活勉强过活。虽已年方二八，提亲的人却寥寥无几——都说她命硬克亲，谁家敢娶？
村外有座荒废的月老庙，庙檐上住着一只通体乌黑的猫。这猫不同寻常，已在世间修行三百余年，每逢月圆之夜，便对月吐纳，吸收天地精华。黑猫给自己取名“墨玉”，只待寻得一个有缘的“替身”，助它渡过天劫，便能化为人形，得道成仙。
这年中秋，墨玉蹲在庙檐上望着村里万家灯火，唯独见林婉儿家中漆黑一片——姑娘省油，舍不得点灯。墨玉掐爪一算，这绣娘八字与它相合，又是孤苦命薄之人，正是上佳的替身人选。
“就是她了。”墨玉暗下决心。
三日后，杨柳村下起瓢泼大雨。林婉儿刚从镇上送绣品回来，半路被淋了个透湿。匆匆赶路时，忽见路边草丛中卧着个黑衣女子，浑身是伤，昏迷不醒。
“姑娘？姑娘醒醒！”林婉儿忙上前查看。
那女子缓缓睁眼，虚弱道：“小女子墨玉，投亲途中遇了歹人，多谢相救...”
善良的绣娘岂能见死不救？林婉儿当即搀扶着墨玉回到自己简陋的家中。她烧热水为墨玉擦洗伤口，拿出仅有的干净衣裳给她换上，又熬了姜汤为她驱寒。
墨玉本是演戏，但见这绣娘对自己一个陌生人如此尽心，心里竟生出几分暖意。
养伤期间，墨玉注意到林婉儿的绣活非凡。寻常花样经她手一绣，仿佛活了过来。只可惜绣品卖到镇上铺子，被压价得厉害，勉强只够糊口。
“妹妹这手绣艺，真是可惜了。”某日晚饭时，墨玉感叹道。
林婉儿苦笑：“姐姐说笑了，不过是糊口的手艺罢了。”
墨玉摇头：“我在城里有些门路，明日我画几个新花样，妹妹绣出来，我拿去城里卖，定能卖个好价钱。”
林婉儿只当是安慰话，也没放在心上。谁知第二天墨玉真画出了几个别致花样——猫扑蝶、月下牡丹、鱼戏莲叶间，样样灵动非凡。林婉儿见猎心喜，当即穿针引线绣了起来。
不出墨玉所料，这些绣品送到城里，立刻被高价抢购。墨玉还特意买了些上等丝线和绣谱回来，林婉儿的绣艺越发精进，日子也渐渐宽裕起来。
两人姐妹相称，同吃同住。墨玉教林婉儿识字算数、人情世故；林婉儿则教墨玉女红烹饪，将世间百态细细讲给她听。墨玉本是来做戏寻替身，却渐渐习惯了人间烟火，甚至开始贪恋这份温暖。
一年时光匆匆而过。墨玉的天劫之期将近。
这些日子，墨玉常常夜不能寐。按原计划，她该在渡劫那晚将林婉儿推出挡灾。可一想到婉儿天真烂漫的笑脸，想到她省下饭钱为自己买生辰礼物的傻气，墨玉就心如刀绞。
这夜又是月圆，墨玉独坐院中，望着月亮发呆。
“姐姐怎还不睡？”林婉儿提着灯笼出来，为墨玉披上外衣，“可是有心事？”
墨玉转头看向林婉儿，突然问：“婉儿，若你发现最亲近的人骗了你，待你好是别有目的，你会恨她吗？”
林婉儿笑了：“姐姐今天怎么问这个？若是姐姐骗我，定有苦衷。这世上除了姐姐，还有谁待我好？就算是骗，我也认了。”
墨玉闻言，心中更是酸楚。
天劫前夜，墨玉终于向林婉儿坦白了自己的猫妖身份。她原以为婉儿会害怕，会尖叫，甚至赶她走。
谁知林婉儿只是愣了愣，继而笑道：“我早疑心姐姐不是凡人，寻常人哪能画出那般灵动的花样？原来竟是猫仙娘娘。姐姐放心，不管你是人是妖，都是待我最好的姐姐。”
墨玉哽咽难言。
渡劫那晚，乌云压顶，电闪雷鸣。墨玉将林婉儿带到月老庙后的空地上，这里视野开阔，正是渡劫的好地方。
天雷滚滚而至，墨玉能感觉到体内妖丹躁动不安。她瞥了眼身旁瑟瑟发抖却仍强装镇定的林婉儿，心中天人交战。
第一道天雷劈下时，墨玉几乎本能地要将林婉儿推出去——这是她修行数百年来唯一的化形机会啊！
然而在手触及林婉儿衣袖的刹那，墨玉眼前闪过这一年来的点点滴滴：病中婉儿彻夜不眠的照顾，卖绣品赚钱后两人分吃一个糖人的甜蜜，冬夜里相拥取暖的依偎...
“不！”墨玉猛地将林婉儿推向远处的草垛，自己迎向那道刺目的闪电。
“姐姐！”林婉儿的惊呼被雷声淹没。
墨玉只觉浑身剧痛，妖丹几乎碎裂，三百余年修为付诸东流。她变回黑猫原形，奄奄一息地瘫在地上。
林婉儿连滚带爬地扑过来，抱起浑身焦黑的小猫，泪如雨下：“姐姐何苦如此！你本可以...”
黑猫虚弱地开口，仍是墨玉的声音：“好妹妹，姐姐修行百年，今日才知...人间真情，胜过仙道万千...”说罢便昏死过去。
林婉儿不顾大雨滂沱，将黑猫小心翼翼裹入怀中，跌跌撞撞跑回村里求医。村民见她为只猫如此疯魔，都道她中了邪。但郎中瞧了黑猫，却说只是昏厥，休养便好。
三月后，黑猫伤愈，却再不能人语，亦无法化形，只普通家猫般大小。林婉儿依旧待她如初，常抱着她一边绣花一边说话，仿佛墨玉仍能听懂。
这日镇上张员外家小姐出嫁，慕名来找林婉儿绣嫁衣。林婉儿绣了幅百猫戏春图，巧夺天工，张员外大喜，赏银百两，还允诺为她宣扬手艺。
自此，林婉儿的绣品名声大噪，订单络绎不绝。她建了绣坊，收留无家可归的女子传授绣艺，日子越发红火。
又是三年后的中秋，林婉儿带着黑猫再到月老庙。如今她已成了亲，夫君是个老实敦厚的木匠，待她和黑猫都极好。
焚香祝祷后，林婉儿将黑猫抱到怀中，轻声道：“姐姐，我知道你都听得懂。昨日我梦到月老，他说你舍身护人，已修得‘人心’，再修行一世，定能圆满。”
黑猫一动不动，只是碧绿的猫眼里滑下一滴泪珠，落在林婉儿手背上，温温热热。
是夜，林婉儿又梦到墨玉。这次的墨玉已是仙子模样，笑盈盈拉着她的手说：“好妹妹，多谢你助我修得最难的‘人心’。天界准我再修行一世，下一世，咱们真做姐妹。”
梦醒时分，枕边黑猫已无气息，面容安详如睡。
林婉儿泪中有笑，将黑猫葬在月老庙后的桃树下。次年春天，那桃树竟开出双色花，一树粉红，一树洁白，交相辉映如姐妹相依。村里人都说奇哉，唯有林婉儿知道，那是墨玉回来看她了。
自此之后，林婉儿绣的花样越发灵动传神，尤其是猫图，栩栩如生，仿佛下一刻就能从绣布上跳下来。人们都说，定是有猫仙在暗中相助哩。