曼苏尔果然是一代枭雄，他返回巴格达不到一个月的时间就收服了留守在巴格达的五万近卫军和波斯地区的一万驻军。当然，这其中少不了那些被西秦控制的大臣、贵族和部落酋长们在暗中出力，否则曼苏尔就算能力再强也不可能在这么短的时间内搞定巴格达和波斯地区的大部分驻军、官员大臣和将军。
对于那些不听话的大臣和武将，曼苏尔采取雷霆手段进行了镇压和人道毁灭，就连态度有些犹豫不定的维齐尔哈立德也被他用一杯毒酒毒杀。
一时间，两河流域和阿拉伯半岛上的各部落酋长们的态度都变得不明朗起来，就连叙利亚北部的阿提斯将军也是如此，他们既不表态支持曼苏尔，也不表态支持马赫迪，父子二人都派人去联系过阿提斯将军和各地部落酋长们，但被派去的人很快返回来，却并未带回来明确的答复。
局势很诡异，阿提斯和各地部落酋长们显然都不想淌这趟浑水，保持中立，不支持任何一方就是他们现在的态度。
在耶路撒冷的圆顶清真寺内，马赫迪暴跳如雷：“这帮见风使舵的家伙，一看风向不对就都躲起来了，就连阿提斯也是一样，枉我对他如此信任，让他独当一面，他却这么对我，真是可恶！”
有大臣站出来说道：“信士的长官，这帮人当起了缩头乌龟也是正常的，现在值得我们高兴的是他们没有站到您父亲那边去，我个人以为在您和您父亲还没有分出胜负之前，他们是不会有所表态的！”
一个大臣从门外走进来对马赫迪说道：“信士的长官，您的父亲派人来下达他的旨意，让你前往巴格达朝见！”
这个消息雷得马赫迪不清，让他的身体不由自主的抖了几抖，实在是这位父亲给他的阴影实在太深了，在场所有人都明白，曼苏尔是马赫迪父亲，现在他以父亲和哈里发的名义下旨让马赫迪前往巴格达朝见，马赫迪如果不去就是反叛，在政治上必然处于不利地位，他的名声将大受打击，跟随他的信徒会不再对他产生信任感。
真正的考验来了，马赫迪有些焦躁，他看了看在场的大臣和武将们，问道：“你们说，我应该怎么做？是去巴格达，还是留在耶路撒冷？”
一个大臣站出来说道：“信士的长官，您绝对不能去巴格达，如果去了巴格达，生死将由不得您自己做主了，而且被您打败并关押起来的几个兄弟现在已经被您的父亲放了出来，而且他们还在巴格达当任了要职，有的甚至掌控了军队，一旦您进了巴格达的范围，怀恨在心的他们必然会对您下手，所以您绝对不能去！”
马赫迪皱眉道：“但是我父亲召唤我去巴格达朝见，如果我不去，巴格达就有理由宣布我反叛，我们将在政治上处于不利的地位，我的威信将会大大降低，信徒和子民们将不再信任我！”
有一个很少说话的大臣这时站出来说道：“信士的长官如果不想去巴格达也可以，那么我们就不能再呆在耶路撒冷了！”
马赫迪眉头一紧：“为什么？”
“刚才您也说了，如果您不去巴格达朝见您父亲，就会在政治上处于不利地位，巴格达就有理由宣布您反叛，如果您因担心前往巴格达遭遇不测而不敢前往，那我们就必须要想办法挽回在政治上的失利，让巴格达方面找不到理由在政治上打击您！”
旁边一个大臣疑惑的问道：“这个跟我们不能呆在耶路撒冷有什么关系？”
那位大臣道：“当然有关系，因为我已经想到了一个办法可以扭转我们在政治上的不利局面，前提是必须要离开耶路撒冷！”
马赫迪立即问道：“什么办法？”
那官员说道：“您可以派人向整个真主统御下的世界宣布迁都！您的父亲毕竟只是前任哈里发，而且他曾经被西秦俘虏过，在西秦一呆就是三年，他的威信早已不复当年，即便他现在回来了，他也是名不正则言不顺了！一个被敌人俘虏过的哈里发，他还能当任真主在人间的代理人吗？而您是正式登基过的哈里发，他凭什么对您发号施令？他依仗的只不过是他是您的父亲，只要您以哈里发的身份向所有人宣布迁都，这就等于是向所有人宣布您才是哈里发，巴格达方面的存在就显得不合法了，他们的地位会很尴尬！”
“没错，没错啊！”马赫迪大喜，想不到真是峰回路转，他立即追问：“那你认为迁都去哪里最合适？为什么不能把都城定在耶路撒冷？”
“信士的长官，耶路撒冷是圣地，这里不但有真主安拉的神迹，还有异教徒的痕迹，此前没有任何一个哈里发把这里作为都城，难道他们都没有考虑过这个问题吗？他们肯定考虑过，但他们也知道这里不合适，如果把耶路撒冷作为都城不但会遭到异教徒们的反对，还会被信徒们反对！我们现在能管辖的地界只有大马士革最适合作为都城，而且此前历任哈里发都把都城设在大马士革，所以迁都大马士革城是最好的选择！”
马赫迪眼神里闪烁着令人害怕的光芒，他考虑了一阵后说道：“好，那就派人向全天下所有部落和所有人宣布我的决定——迁都大马士革！同时宣布，把巴格达留给我的父亲、前任哈里发居住，责令巴格达的近卫军和其他所有官员前往大马士革听命，任命我的父亲为巴格达埃米尔，驻守巴格达”。
马赫迪这一招不可谓不高明，既化解了这次政治危机，又向所有人宣布他才是现任哈里发，只有他才有权利对全天下发号施令，你们看，我连我父亲都能任命官职，我才是真主在人间的代理人。
曼苏尔没想到自己这个儿子竟然有这般政治智慧，只用一次迁都就化解了他设下的圈套，但他显然是不会善罢甘休的，这对父子俩开始了角力和斗法，这一斗就是两年之久。期间不时的互相发动政治攻势，也经常发生军事交锋，战斗主要发生在巴勒斯坦东部地区（今约旦），数次战斗互有胜负，谁也没占到便宜。
在这段时间，东罗马帝国两次对北方的保加尔汗国发动战争，这都是由君士坦丁五世发起的，他自认为自己的时间不多了，他必须在有生之年完成平定北方蛮族侵扰的壮举，这两次战争都取得了不错的战绩。
保加尔汗王在公元773年的内乱中死在了自己人的手里，保加尔汗国经过几个月短暂的混乱之后，新的汗王出现了，他就是特利里格！
特利里格上位之后曾经组织过一次对东罗马帝国色雷斯地区的进攻，但是他的计划被自己人出卖了，他率军在进攻东罗马帝国的行军途中遭到了东罗马帝国大军的突袭，军队死伤惨重，他虽然拼尽全力逃了回去，但数万士兵被歼灭，大量的保加尔勇士被东罗马帝国的军队俘虏，这些保加尔俘虏全部被送到君士坦丁堡的竞技场上处死，他们的头颅被悬挂在君士坦丁堡的城墙上示众。
君士坦丁五世历次对保加尔汗国用兵都取得了胜利，这几次胜利让他被人们冠以第一个“保加利亚屠夫”的称号，不过这几次的军事进攻主要是由利奥统帅军队进行的，因此利奥获得了军队的拥护。
在这两年里，远在西欧的法兰克国王查尔曼正在大肆扩张只的领土，自从他的弟弟卡洛曼在公元771年猝然去世之后，他就成了整个法兰克王国唯一的君主，他驱逐了弟弟的遗孀和他的侄儿，接收了弟弟卡洛曼的王国，统一了法兰克。
卡洛曼的遗孀和孩子逃亡意大利，在意大利北方的伦巴第王国避难，查尔曼国王担心有人挟制她们母子颠覆他的王国，因此在公元774年挥兵进攻意大利北部的伦巴第王国。在此战中，伦巴第惨败，意大利北部的伦巴第王国很快被他并入法兰克王国的版图，而而他的弟媳和侄儿被他俘获之后从此再没有露面，有人怀疑他们已经被查尔曼灭口。
在灭亡了意大利北部的伦巴第王国之后，查理曼的征服行动并未停止下来，他没有向属于东罗马帝国的意大利南部进军，而是向德国北方广大地区的萨克森人进攻。
时间到了公元775年，东罗马帝国皇帝君士坦丁五世的病情加重了，到了九月份，君士坦丁五世已经不省人事，九月十四日，一代帝王君士坦丁五世病逝！利奥随即借助军队的支持在君士坦丁堡登基为帝，称为利奥四世！
利奥四世登基之后，他的几个兄弟对他登基为帝颇为不服，他们在几处发动叛乱，利奥四世采用雷霆手段，指挥大军迅速平定了这些叛乱，并杀死了这几个同父异母的兄弟，彻底坐稳了皇位。