十月十五日，天还没亮，国民党多路部队同时发起了猛攻。
炮火从北面、西面、南面三个方向同时砸过来，密集得像夏季的暴雨，没有间隙，没有停顿，仿佛整片天空都在往下坠落。炮弹落在红军阵地上，炸开一个个漏斗状的弹坑，泥土、碎石、断裂的树枝被掀上半空，又像冰雹般砸落下来。爆炸的火光在晨曦中一闪一闪，映红了那些趴在战壕里的、灰蓝色的身影。红军依托阵地顽强阻击，没有退，也没有人想过要退。
机枪手趴在被打塌的射击位上，枪管打得发红，换枪管的间隙里，副射手端起步枪继续射击；步枪手的子弹打光了，端起刺刀跳出战壕，与冲到面前的敌人白刃相接；伤员靠在战壕后壁上，用仅剩的一只手压子弹，压好了递给身边的战友。
激战五日。五个昼夜，一百二十个小时，没有合眼，没有喘息，没有后方。
每一分每一秒都有人倒下，每一寸土地都反复争夺。虽然在红四军的战士奋勇战斗下累计毙伤敌军两千余人，予敌重大杀伤。
但敌军兵力太多了，火力太猛了。一个师被打残了，换一个师上来；一个旅被打垮了，再调一个旅补上。他们有源源不断的预备队，有充足的弹药补给，有航空兵的空中支援，有汽车兵的物资运输。
而红军没有。红军的一线部队伤亡持续增加，连队的建制被打散了，就临时编组；排长牺牲了，班长顶上；班长牺牲了，老兵顶上。阵地上的人越来越少，防线上的缺口越来越多。
红军虽坚守阵地、大量杀伤敌人，但始终无法击退进攻之敌，敌军逐步压缩防线，一座山头一座山头地啃，一道战壕一道战壕地推，从浒湾推到扶山寨，从扶山寨推到金兰山，从金兰山推到新集外围。
此时的新集，学校空了，机关空了，医院空了，所有人都转移了，东西都搬走了，门窗都关好了，该烧的烧了，该埋的埋了，该带走的带走了。新集空了
作为军委转移负责人的周亦云，最后一个离开了新集。
周亦云走了，红四军的阻击战也未能扭转颓势，外围屏障全部失守，新集陷入国民党军的三面合围。军委决定放弃新集。没有兵力了，没有弹药了，没有增援了。再守下去，守的不是一座城，是那些已经没有力气再战的战士的命。十月十七日，红军主力开始放弃阻击阵地与首府，全线向东转移。
新集正式沦陷。
国民党军的旗帜插上了新集的城头，青天白日满地红，在暮色中格外刺眼。城墙上那些红军留下的标语被白石灰覆盖了，一块一块的。
而红四军主力按照此前计划，全线向东转移至皖西金家寨、燕子河地区。
部队开启第二阶段大范围机动转移。
此时整个苏区已经丧失 80% 以上土地，由原来连成一片的 4 万平方公里，被压缩成十几块互不相连的山区小块根据地。
被分割为两大隔离区鄂东北：黄安、麻城、光山、罗山一带山区。皖西北：金家寨、商城、霍山、六安边境山区。中间被国民党碉堡线、封锁沟、公路完全切断，已经无法联系。，丧失了。四万平方公里，曾经连成一片的、红色的、沸腾的土地，被压缩成了十几块互不相连的山区小块根据地。
在地图上，它们还是一个个标注着地名的小圆圈——黄安、麻城、光山、罗山、金家寨、商城、霍山、六安——但在现实中，这些圆圈之间的道路被切断了，交通员派出去再也回不来了
鄂东北和皖西北，两大隔离区之间，国民党军的碉堡线，把苏区一拉两半。封锁沟深深的，引进了水，倒插着竹签，两岸架着铁丝网，每隔几百米就有一座碉堡，机枪射界覆盖了每一条可能的通道。公路被敌军控制了，汽车昼夜不停地巡逻。
鄂豫皖苏区已经到了生死存亡的关头。这不是夸大其词，不是危言耸听，是每一个还活着的红军战士都能感受到的、沉甸甸的、压在胸口喘不过气来的现实。
粮食没有了，盐没有了，药品没有了，弹药快见底了。伤员没有药换，伤口化脓，生了蛆，有人用盐水洗，有人用草药敷，有人就那么扛着，扛到死。老百姓的粮食被国民党军抢走了，房子被烧了，亲人被杀掉了。
村里只剩下老人和孩子，年轻的男人要么参加了红军，要么被抓了壮丁，要么死在了山上。田荒了，没有人种。地干了，没有水浇。连井水都被敌军投了毒。
但在张国滔的领导下，红军依然施行堡垒对堡垒的战略，继续死打硬拼。敌军修碉堡，红军也修碉堡；敌军打阵地战，红军也打阵地战；敌军拼火力，红军也拼火力。
汇合因为敌重兵围攻，损失惨重防守霍邱县城的红二十五军残部+ 地方武装继续死守金家寨。二十五军军长旷继逊被撤职不是因为他打得不勇敢，是因为他打了败仗。在张国滔的逻辑里，打败仗就是指挥员无能，指挥员无能就要撤职。
此时红四军，红二十五军，全部只能在独山，麻埠这块狭小区域死扛。
二月二十七日，皖西北苏区继续持续缩小。敌军第六纵队第十师、第八十三师，约两万人，攻占金家寨。红四军再次转移，从皖西向西，从西向东，从东又向西。
独山失守了，麻埠失守了，皖西的核心区一个接一个地陷落。现在，那些地方插上了国民党的旗帜，贴上了国民党的标语，住进了国民党的兵。皖西根据地基本丧失了。只剩下几块小小的、互不相连的、被敌军围困的山区小块
三月一日，主力转移到河口，与敌六个团遭遇，由于红军在行军途中转移仓促，没有侦察好敌情，没有占领有利地形，没有做好战斗准备，一头撞进了敌军的口袋里。枪声一响，红军的队列被切成了几段，前后失去了联系，左右无法策应，在勉强打退敌军之后部队就地阻击。
三月四日，敌军再攻。红军应战，阵地被突破，防线被撕开，部队被打散。
红二十五军军长蔡申熙牺牲了。一颗子弹击中了他的胸口，他倒在阵地上，手里还攥着望远镜。
十一师政委甘济时也牺牲了，在同一场战斗中，同一个阵地上，同一天。两个人倒下的地方相距不到几百米。他们的遗体被战友抢下来，用两块门板抬着，跟着队伍撤退。没有棺材，没有墓碑，甚至没有时间挖一个像样的坟。
草草地埋了，堆一个土包，插一根树枝，折一截红带子系在上面，算是标记。然后队伍继续走，朝更东的方向撤退，
红军的队伍在山道上缓慢地移动。战士们疲惫不堪，衣衫褴褛，面容憔悴，但没有人停下，没有人掉队。伤员被担架抬着，担架不够用了，就用门板，门板不够用了，就用树枝和绑腿带扎成担架。卫生员的药箱空了，连盐水都没有了。一个伤员发着高烧，嘴唇干裂出血，眼窝深深地陷下去，脸色白得像纸。
他没有呻吟，没有喊叫，只是闭着眼睛，嘴唇微微翕动，像在默念什么。没有人知道他念的是什么，也许是在念亲人的名字，也许是在念他自己也听不清的、模糊的、支离破碎的誓言。
此时第四次反 “围剿” 打到最后 —— 新集、金家寨、独山、麻埠全丢，河口血战，蔡申熙、甘济时牺牲，主力仅剩两万余人，被敌5 个师、约 6 万人三面合围，粮弹耗尽、伤员极多
张国滔的心态已经从之前 “盲目轻敌、硬打阵地战”，转为彻底悲观、惊慌失措，张国滔认为 “红军只能再打一仗，无力再战”，他已经起了放弃鄂豫皖苏区逃跑的心思
此地临时中央也来了电报，要求跳出内线、打到外线、运动中歼敌，但没指定具体方向，部队在和敌军拉来距离后迎来了短暂的休息之际，张国滔当即召集军委，省委召开了联席会议。