唐僧师徒越过火焰山后，一路前行，渐渐来到了一片阴森的山岭。山岭中怪石嶙峋，云雾缭绕，时不时传来阵阵阴森的呼啸声。
沙僧皱着眉头说：“大师兄，这地方看起来很是凶险，恐怕有厉害的妖怪。”
悟空跳到一块大石头上，四处观望后说：“沙师弟，你说得没错。俺老孙也感觉到这地方妖气弥漫，你们保护好师父，俺老孙前去查看一番。”
悟空刚飞走不久，唐僧、八戒和沙僧就被一阵黑风卷走了。
悟空回来发现师父和师弟们不见了，心中大怒，沿着黑风的踪迹追去。
很快，悟空来到了一座巨大的洞府前，洞府上书“狮驼岭”三个大字。洞门大开，里面隐隐传来妖怪的笑声。
悟空冲进洞府，只见里面坐着三个妖怪。为首的是一只青毛狮子精，旁边是一只白象精和一只大鹏金翅雕。
青毛狮子精看到悟空进来，大笑道：“你这不知死活的猴子，竟敢闯进我们狮驼岭。”
悟空大骂道：“你们这些妖怪，把我师父和师弟们弄到哪里去了？”
白象精哼了一声说：“那和尚和那两个跟班已经被我们抓住了，你也别想活着出去。”
只见那大鹏金翅雕双翅猛然一展，掀起一阵狂风呼啸而过，它那庞大而威武的身躯在空中盘旋舞动，宛如一座移动的山岳一般令人震撼不已。伴随着翅膀的剧烈扇动，它发出一声震耳欲聋的咆哮：“孙悟空啊！你这名号可是响彻天地之间，威名远扬呐！今日，我与我的两位兄弟专程前来会一会你，倒要好好瞧一瞧你究竟身怀多少惊天动地的本领！”其声音如同滚滚惊雷，在天际间回荡不休，仿佛要将整个世界都为之震颤。
悟空二话不说，举起金箍棒就朝着青毛狮子精打去。青毛狮子精也毫不示弱，张开大口就来咬悟空。
几个回合下来，白象精也加入了战斗，他用长长的鼻子卷向悟空。
悟空灵活地躲开，但是大鹏金翅雕从背后偷袭，用爪子抓伤了悟空。
悟空见势不妙，一个筋斗云跳出洞外。他心想，这三个妖怪甚是厉害，得想个办法才行。
悟空变成一只小苍蝇，飞进洞府，想先找到师父和师弟们的下落。
他在洞府里四处寻找，终于在一个暗室里发现了被绑着的唐僧、八戒和沙僧。
八戒看到悟空变成的苍蝇，小声说：“猴哥，你可一定要救我们出去啊。”
悟空飞出洞府后，决定去天庭搬救兵。他来到天庭，向玉帝诉说了狮驼岭妖怪的厉害。
玉帝派出了文殊菩萨和普贤菩萨，因为青毛狮子精是文殊菩萨的坐骑，白象精是普贤菩萨的坐骑。
两位菩萨随着悟空来到狮驼岭。文殊菩萨念动咒语，青毛狮子精就现了原形，乖乖地跟着文殊菩萨走了。普贤菩萨也用同样的方法收服了白象精。
可是那大鹏金翅雕却不甘心，他煽动着巨大的翅膀，与悟空又大战起来。
大鹏金翅雕速度极快，悟空一时间难以招架。
就在这时，如来佛祖出现了。原来这大鹏金翅雕与如来佛祖还有渊源。
如来佛祖伸出手掌，将大鹏金翅雕收服。
悟空救出了师父和师弟们，师徒四人继续踏上西天取经的征程，离开了这充满惊魂的狮驼岭。