程昱献计说道：
“关羽是万人敌，只有用智谋才能擒住他。”
“如今可以派刘备手下的降兵前往下邳见关羽，谎称是逃回来的士兵，潜伏在城中作为内应。”
“同时派人引关羽出城作战，假装败北诱他深入，再用精兵截断他的归路，然后再劝降他，这样就可以了。”
曹操听从了这个计策，立即派遣数十名徐州的降兵前往下邳投降关羽。
关羽以为这些人是自己原先的旧部，便将他们留下，并未生疑。
次日，夏侯惇作为先锋，率领五千兵马到城下挑战。
关羽未出战，夏侯惇便派人到城下辱骂挑衅。
关羽大怒，率领三千兵马出城迎战夏侯惇。
二人交手十余回合后，夏侯惇拨马而逃，关羽追赶。
夏侯惇边战边退，关羽追了约二十里，担心下邳城中有失，便领兵回转。
正欲返城之时，忽然一声炮响，左边埋伏的徐晃、右边埋伏的许褚率军杀出，两队兵马截断了关羽的归路。
关羽奋力突围，但四周埋伏的士兵布下了百张强弩，箭矢如飞蝗一般密集，关羽无法突围，只得勒兵回转，与徐晃、许褚再次交战。
关羽拼命杀退二人，欲领军返回下邳，却又遭到夏侯惇拦截。
战斗从白天持续到傍晚，关羽依然找不到退路，只好带领残兵退到一座土山上暂作歇息。
曹军将土山团团围住。
关羽站在山上远望下邳城，只见城中火光冲天。
原来，是那批诈降的士兵偷偷打开城门，曹操亲率大军攻入下邳，并命令点火以扰乱关羽的心神。
关羽见到城中起火，心中大惊，连夜多次尝试突围下山，但都被曹军乱箭射回，无功而返。
天亮后，关羽正准备整顿兵马下山突围，忽然见一人骑马跑上山来，一看竟是张辽。
关羽上前迎接，说道：
“文远是来与我交战的吗？”
张辽答道：
“不是。”
“我念旧日的情谊，特意前来相见。”
于是张辽弃刀下马，与关羽行礼叙旧，随后一起坐在山顶。
关羽问道：
“文远难道是来劝降我的吗？”
张辽答道：
“并非如此。”
“昔日蒙您救过我，我今日岂能不来报答您？”
关羽又问：
“那么文远是打算助我突围吗？”
张辽答道：
“也不是。”
关羽问：
“既然不是助我，那你来这里是为了什么？”
张辽说道：
“玄德的生死未卜，翼德的下落也不明。”
“昨夜曹公已经攻破下邳，但军民没有受到伤害，曹公还派人护卫玄德的家眷，禁止任何骚扰。”
“曹公如此优待，我特意来告知您。”
关羽听后勃然大怒，说道：
“你这番话就是想让我投降！”
“我如今虽然身陷绝境，但早已将生死置之度外。”
“你快些离开，我马上下山迎战！”
张辽大笑，说道：
“兄长此言岂不让天下人笑话吗？”
关羽反驳道：
“我抱忠义之心而死，又怎会让天下人笑话！”
张辽正色道：
“兄长若执意求死，那就有三条罪过。”
关羽问：
“你且说说我这三条罪过是什么？”
张辽说道：
“当初刘使君与兄长结为义兄弟时，曾发誓同生共死。”
“如今刘使君刚刚战败，而兄长若此时战死，倘若使君日后复出，需要兄长相助，却再也无法得到，这岂不是辜负了当年的盟誓？”
“这是第一条罪过。
“其次，刘使君将家眷托付给兄长，兄长若现在战死，二位夫人将无依无靠，使君的重托也将落空。”
“这是第二条罪过。”
“最后，兄长武艺超群，又兼通经史，不想着与使君共扶汉室，只想以匹夫之勇，轻易舍命赴死。”
“这岂能称为义？”
“这是第三条罪过。”
“兄长有此三罪，弟不得不直言相告。”
关羽沉吟说道：
“你说我有三罪，那你想让我怎么做？”
张辽答道：
“如今四面皆是曹操的军队，兄长若不投降，必定战死，白白送命毫无意义。”
“不如暂且投降曹公，趁机打探刘使君的消息，若知道他所在之处，再前去投奔。”
“一来可以保护二位夫人，二来不违背桃园结义的誓言，三来保全兄长的性命，留待将来大展宏图。”
“此三者皆是对兄长有利之事，还望兄长细加斟酌。”
关羽说道：
“你所言有三利，但我也有三件事需要约定。”
“若曹丞相能答应，我便卸甲投降；若不能允，我宁可受三罪而死。”
张辽问：
“丞相宽宏大量，有什么不能答应的？”
“愿闻三事。”
关羽说道：
“第一，我与皇叔曾立誓，共同辅佐汉室，如今我只降汉帝，不降曹操。”
“第二，二位嫂夫人需要按皇叔的俸禄养赡，府内上下人员，不得有任何人来打扰。”
“第三，只要得知刘皇叔的消息，无论千里万里，我都要立刻辞去投奔他。”
“此三事若有一条不允，我绝不肯投降。”
“请文远速速回报。”
张辽应诺后，立刻上马去见曹操，先将“降汉不降曹”的条件禀报。
曹操笑道：
“我身为汉相，汉帝就是我，这条件可以答应。”
张辽又提到“二位夫人需要按皇叔的俸禄赡养，并且府内上下不得打扰”。
曹操说道：
“我在皇叔的俸禄基础上加倍给与。”
“至于严禁内外人员打扰，这是家规，何须多虑？”
张辽接着说道：
“只要得知刘玄德的消息，不论多远，关羽便要离开。”
曹操摇头道：
“那我留关羽又有何用？”
“此事难以答应。”
张辽说道：
“难道丞相没听过豫让论‘众人’与‘国士’的典故吗？”
“刘玄德对关羽不过恩厚而已。”
“若丞相能施加更厚的恩德，岂需担忧关羽不归心？”
曹操说道：
“文远之言极为有理，我愿意答应这三件事。”
张辽再次上山向关羽回复。
关羽说道：
“既然如此，请曹丞相暂且退兵，让我入城拜见二位嫂嫂，告知此事后，再行归降。”
张辽又回去将关羽的话禀告曹操，曹操随即下令军队后退三十里。
荀彧劝道：
“不可，这恐怕是计谋。”
曹操答道：
“云长乃义士，定不会失信。”
于是带兵后退。
关羽带兵入下邳城，见城中百姓安居无扰，便径直来到府邸拜见甘、糜二夫人。
二夫人听说关羽回来，急忙出来迎接。
关羽拜倒在台阶下说道：
“让二嫂受惊，是关某的罪过。”
二夫人问道：
“皇叔如今在何处？”
关羽答道：
“尚不知去向。”
二夫人又问：
“二叔现在打算怎么办？”
关羽答道：
“关某出城死战，被困土山，张辽劝我投降。”
“我与曹操约定三件事，他已允诺，并且退兵让我入城。”
“我未曾得嫂嫂的意见，所以不敢擅自作主。”
二夫人问道：
“那三件事是何？”
关羽将之前的三项条件一一说出。
甘夫人说道：
“昨日曹军攻入城中，我等都以为必死，谁料毫发未损，且无一兵一卒敢入府。”
“既然叔叔已得允诺，又何必再问我们？”
“只怕曹操日后不许叔叔去寻皇叔。”
关羽答道：
“嫂嫂放心，关某自有计较。”
二夫人说道：
“叔叔自作决断便是，凡事不必问我们女流之辈。”
关羽辞别二夫人，随后带着数十名骑兵前往拜见曹操。
曹操亲自出辕门迎接，关羽下马作揖，曹操急忙回礼。
关羽说道：
“败兵之将，感蒙丞相不杀之恩。”
曹操答道：
“我向来仰慕云长的忠义，今日得见，实在不负平生所愿。”
关羽又说道：
“文远代我转达三项条件，丞相已允诺，相信不会反悔。”
曹操说道：
“我既然答应，又岂会失信。”
关羽接着说道：
“若关某得知皇叔下落，不论千难万险，必定前往追随。”
“届时恐来不及当面辞别，还望丞相谅解。”
曹操说道：
“若玄德尚在，自然会让你前去追随，但乱军之中恐怕难以幸存。”
“你且安心，容我慢慢打听消息。”
关羽拜谢后，曹操设宴款待。