经过这场下水道里的生死风波，过往的谜团终于一 一解开，所有线索串联起来，拼凑出一段横跨多年的正邪纠葛。
回溯当年，毛一多还是空真派弟子时，就早已背离门派正道，暗中与南洋黑魔法组织勾结。他不仅偷偷学了不少登不得台面的黑魔法，还为组织提供庇护与资源。彼时，空真派正值选任新掌门，毛一多野心勃勃，将同为弟子的毛思思父亲毛不多视为最大对手，两人围绕掌门之位展开激烈争斗。
那场争斗最终以惨烈收场 —— 毛不多本有实力击败毛一多，却没想到对方会用黑魔法暗算。危急关头，毛不多的妻子为了保护丈夫，奋不顾身挡在前面，硬生生承受了毛一多的致命一击，当场殒命。妻子的死让毛不多悔恨万分，他无心再争掌门之位，也对空真派的权力斗争彻底失望，最终选择遁入空门，在潭拓寺出家为僧，只求通过诵经念佛消解心中的愧疚与痛苦。
而毛思思一夜之间失去母亲，父亲又遁世出家，成了无依无靠的孤儿。但她没有被命运击垮，反而将仇恨深埋心底，考取警校，暗中调查毛一多的罪行，誓要为母亲报仇，将这个害死母亲、搅乱门派的凶手绳之以法。
后来，毛一多毫无悬念地夺得了空真派掌门之位。手握大权的他更加肆无忌惮，彻底撕下 “修道者” 的伪装，利用门派的资源与权力，全力协助南洋黑魔法组织修炼邪法。之前被捣毁的那个用摄魂珠掠夺平民魂魄的气功组织，正是黑魔法组织的分支之一 —— 他们以 “气功治病” 为幌子，诱骗百姓参与 “修炼”，实则用摄魂珠抽取普通人的魂魄，为黑魔法实验提供 “养料”。
气功组织被警方捣毁后，毛一多作为重要参与者，被警方列入通缉名单。他不敢再以空真派掌门的身份示人，只能舍弃门派，躲进地下阴暗处，如同丧家之犬潜藏起来。可即便如此，他依旧没有收手，反而变本加厉，开始修炼更邪恶、更残忍的黑魔法，誓要报复所有阻碍他的人。
校园里的出租屋自杀事件、李念优自杀事件，背后都有毛一多的影子。他与黑魔法组织联手，用花言巧语蒙骗心智单纯的年轻人，谎称 “修炼黑魔法能获得超凡力量”，实则将他们当作 “换魂术” 的实验品 —— 所谓 “换魂术”，就是通过邪法占据他人的身体，而摄魂珠正是施展这一邪术最关键的法器，能稳定魂魄、强行剥离宿主的意识。
毛不多虽已出家，却始终关注着毛一多的动向。当他得知毛一多要用摄魂珠进行大规模换魂实验，会有更多无辜者丧命时，再也无法坐视不理。他趁毛一多不备，偷走了摄魂珠躲了起来，本想以此破坏对方的实验计划，却没想到这一举动彻底激怒了毛一多。
那畜生为了夺回摄魂珠，竟丧心病狂地掳走了毛思思，将她当作诱饵，故意暴露踪迹，就是为了引毛不多现身 —— 他算准了毛不多即便斩断尘缘，也绝不会眼睁睁看着女儿送死。
而当时跟在毛一多身边、那个半裸上身、能用头发施展邪术的女人，庄大壮也理清了她的身份 —— 她极有可能就是吉拉拉的师姐。两人同为南洋人，不仅都有 “猫女体质”，还掌握着相似的 “头发降” 邪术。
只不过，那女人早已将黑魔法修炼有成，是组织里能独当一面的重要成员；而吉拉拉却因先天缺陷或心性不够，修炼半途而废，成了个 “残次品”。她的师父见吉拉拉没了利用价值，拿她当挡箭牌，还随便将她卖给别人当玩物。