话说士会和寿余渡过黄河后，向东走了不到一里地，只见一位年轻将军，率领一队人马前来迎接，在车上欠身说道：“随季（士会）别来无恙？” 士会走上前去一看，那将军是赵朔，是赵相国盾的儿子。三人下车相见，士会询问他的来意，赵朔说：“我奉父亲之命，前来接应您回朝，后面还有大军呢！” 当下一声炮响，车如流水，马似游龙，簇拥着士会和寿余进入晋国。
秦康公派人在黄河对岸了望，得到回报后，大怒，就想渡过黄河攻打晋国。前哨又报告：“探查到河东又有大军到来，大将是荀林父、郤缺二人。” 西乞术说：“晋国既然有大军接应，肯定不会让我们渡河，不如回去吧。” 于是秦军班师回国。
荀林父等人看到秦军已经离去，也返回晋国。士会离开晋国三年，如今再次进入绛城，心中感慨万千。他入朝拜见灵公，袒露上身请罪，灵公说：“你没有罪。” 让他位列六卿之中。赵盾赞赏魏寿余的功劳，向灵公进言，赐给寿余十辆战车。秦康公派人把士会的妻儿送到晋国，说：“我没有违背在黄河边发的誓言！” 士会感激康公的情义，写信致谢，并且劝他停止战争，休养生息，各自保卫国家边境。
康公听从了他的建议，从这以后，秦、晋两国几十年没有发生战争。
周顷王六年，顷王驾崩，太子班即位，就是匡王，这一年是晋灵公八年。
当时楚穆王去世，世子旅继位，就是庄王。赵盾因为楚国刚有丧事，想趁这个机会恢复晋国先世盟主的地位，于是在新城大规模召集诸侯。宋昭公杵臼、鲁文公兴、陈灵公平国、卫成公郑、郑穆公兰、许昭公锡我都来到集会地点。宋、陈、郑三国的国君，各自诉说之前跟随楚国是出于不得已。赵盾一一加以抚慰，诸侯们这才重新归附晋国。只有蔡侯依旧依附楚国，不肯来参加集会。赵盾派郤缺率军讨伐蔡国，蔡国人求和，晋军才返回。
齐昭公潘本来打算参加集会，不巧生病，没等到结盟的时候，昭公就去世了。太子舍即位，他的母亲是鲁国女子叔姬，被称为昭姬。昭姬虽然是昭公夫人，但不太受宠。世子舍才能和威望都很平庸，也不被齐国人敬重。公子商人是齐桓公的妾密姬所生，一直有篡位的想法，只是因为昭公待他很好，这个念头才被压制下去，他想等昭公死后再行动。
昭公末年，把公子元从卫国召回，让他处理国政。商人嫉妒公子元的贤能，想收买人心，就把自己的家财全部拿出来，救济贫民，如果有人不够用，就借钱给他们。百姓都很感激他，他又在家中聚集了很多敢死之士，早晚训练，出入都让他们跟随。
等到世子舍即位，恰巧有彗星出现在北斗星附近。商人让人占卜，占卜的人说：“宋、齐、晋三国的国君，都将死于动乱。” 商人说：“扰乱齐国的，不是我还会是谁？” 于是命令敢死之士在丧帐中刺杀了世子舍。商人因为公子元年长，就谎称：“舍没有国君的威严，不能占据大位，我这么做是为了兄长你啊！” 公子元大惊失色，说：“我知道你想当国君已经很久了，为什么要连累我？我可以侍奉你，但你不会让我好好活下去的。只希望你当上国君后，能让我在齐国做个平民，安享天年就足够了！”
商人即位，就是懿公。子元心中厌恶商人的所作所为，闭门称病，不再上朝。这正是公子元的可贵之处。
再说昭姬因为儿子死于非命，日夜痛哭，懿公很讨厌她，就把她囚禁在别的房间，减少她的饮食。昭姬暗中贿赂宫女，让她们给鲁国送信。鲁文公畏惧齐国强大，命令大夫东门遂前往周朝，向匡王报告，想借天子的恩宠，请求释放昭姬。
匡王命令单伯前往齐国，对懿公说：“你既然杀了她的儿子，留着母亲有什么用呢？为什么不放她回鲁国，以彰显齐国的宽厚仁德呢？” 懿公忌讳别人说他杀舍的事，听到 “杀子” 这样的话，脸色发红，沉默不语。单伯回到客馆后，懿公把昭姬转移到别的宫殿，派人引诱单伯说：“我们国君对国母不敢有丝毫怠慢，何况现在有天子的谕旨，怎敢不遵从呢？您为什么不去拜见国母，让她知道天子眷顾我们国家的心意呢？”
单伯以为是好话，就驾车跟随使者进宫拜见昭姬。昭姬流泪，简单诉说了自己的苦情，单伯还没来得及回答，没想到懿公突然从外面冲进来，大骂道：“单伯你怎么敢擅自进入我的宫殿，私下会见国母，难道是想做见不得人的事吗？我要向天子告状！” 于是把单伯也拘禁起来，和昭姬分别关在不同的房间，还怨恨鲁国人用天子的命令来压他，于是出兵攻打鲁国。
有人评论说，懿公杀害幼主，囚禁国母，拘禁天子使者，欺凌邻国，真是穷凶极恶，天理难容啊！但当时齐国高氏、国氏等世代为臣的家族有很多人在朝中，为什么不拥戴公子元来声讨商人的罪行，反而放纵他作恶，没有一句反对的话呢？世事发展到这一步，真是令人叹息。有诗写道：
欲图大位欺孤主，先散家财买细民。
堪恨朝中绶若若，也随市井媚凶人。
鲁国派上卿季孙行父前往晋国告急，晋赵盾侍奉灵公，联合宋、卫、蔡、陈、郑、曹、许八国诸侯在扈地聚集，商议讨伐齐国。齐懿公向晋国行贿，并且释放单伯回周朝，送昭姬回鲁国，诸侯们于是各自回国。鲁国听说晋国不打算讨伐齐国了，也派公子遂向齐国行贿求和，这些就不再多说了。
却说宋襄公夫人王姬，是周襄王的姐姐、宋成公王臣的母亲、昭公杵臼的祖母。昭公还是世子的时候，和公子卬、公孙孔叔、公孙钟离三人一起打猎游玩，关系很好。即位后，只听这三个人的话，不任用六卿，不朝拜祖母，疏远公族，荒废民事，每天只知道打猎玩乐。司马乐豫知道宋国必定会发生动乱，就把自己的官职让给公子卬；司城公孙寿也担心灾祸降临，告老退休。昭公就任用公孙寿的儿子荡意诸担任司城这一官职。
襄夫人王姬年老却喜好淫乱，昭公有个庶弟公子鲍，容貌比女子还美丽，襄夫人心生爱慕，把他灌醉后，逼迫他与自己通奸，并许诺扶持他做国君，于是想废掉昭公，立公子鲍为君。昭公畏惧穆、襄家族势力太大，就和公子卬等人谋划驱逐他们，王姬暗中把这个消息告诉了穆、襄两族，于是他们发动叛乱，在朝门将公子卬、公孙钟离二人包围并杀害。司城荡意诸害怕，逃奔到鲁国。
公子鲍一向能恭敬地侍奉六卿，到这时，在国内的各位卿大夫与穆、襄两族讲和，不再追究擅自杀害大臣的事，把荡意诸从鲁国召回，恢复他的职位。公子鲍听说齐公子商人通过大量施舍来收买人心，从而篡夺了齐国国君之位，就效仿他的做法，也把自己的家财散发出去，救济贫民。
昭公七年，宋国发生饥荒，公子鲍把仓库里的粮食全部拿出来救济穷人；又尊敬老人、尊重贤人，凡是国内七十岁以上的老人，每月都送粮食和布帛，还加上美味的饮食，派人慰问他们的生活情况；对有一技之长的人，都招揽到自己门下，给予优厚的待遇；公卿大夫的家里，每月都有馈赠；宗族不论亲疏，凡是有婚丧嫁娶等费用，他都倾囊相助。
昭公八年，宋国又发生大饥荒，公子鲍的粮仓已经空了，襄夫人把宫中的财物全部拿出来帮助他施舍，全国上下没有不称赞公子鲍仁德的，宋国的人，不论亲疏贵贱，都希望公子鲍做国君。公子鲍知道国人支持自己，就悄悄告诉襄夫人，谋划杀掉昭公。襄夫人说：“听说杵臼要去孟诸的沼泽地打猎，等他驾车出城，我让公子须关闭城门，你率领国人去攻打他，没有不成功的！” 鲍听从了她的话。
司城荡意诸很有贤名，公子鲍一向很敬重他。到这时，荡意诸听说了襄夫人的阴谋，就告诉昭公说：“国君不能出去打猎，如果出去，恐怕回不来了。” 昭公说：“他们如果要叛乱，即使我在城中，又怎么能逃脱呢？” 于是让右师华元、左师公孙友守城，自己带着府库里的财宝，和身边的人在冬十一月十五日向孟诸出发。
刚出城，襄夫人就把华元、公孙友召到宫中留下，然后让公子须关闭城门。公子鲍让司马华耦在军中呼喊：“襄夫人有命：‘今天要拥立公子鲍为君’，我们除掉无道昏君，共同拥戴有道之主，大家觉得怎么样？” 军士们都踊跃响应，说：“愿意听从命令！” 国人也都乐意跟随。
华耦率领众人出城，追赶昭公。昭公走到半路听到变故，荡意诸劝昭公逃奔到其他国家，再图后事。昭公说：“上到祖母，下到国人，没有不与我为仇的，诸侯谁会接纳我呢？与其死在其他国家，不如死在故乡。” 于是下令停车做饭，让跟随打猎的人都吃饱。吃完饭，昭公对身边的人说：“罪过在我一人，和你们无关。你们跟随我多年，我没什么东西送给你们，现在国内的宝玉都在这里，分给你们，各自逃命吧，不要和我一起死！” 身边的人都哭着说：“请国君先走，要是有追兵，我们愿意拼死一战。”
昭公说：“白白送死，没有什么好处，我死在这里，你们不要留恋我。”
不一会儿，华耦的军队到了，把昭公包围起来，传达襄夫人的命令：“只诛杀无道昏君，和其他人无关。” 昭公急忙指挥身边的人，大半人都逃散了，只有荡意诸持剑站在昭公身边。华耦再次传达襄夫人的命令，只召见意诸，意诸叹息说：“作为臣子却逃避灾难，虽生犹死。” 华耦于是拿着戈直逼昭公，荡意诸用身体挡住昭公，拔剑格斗，军民们一拥而上，先杀了意诸，后杀了昭公。昭公身边没逃走的人，都被杀害。可悲啊！史臣写诗道：
昔年华督弑殇公，华耦今朝又助凶。
贼子乱臣原有种，蔷薇桃李不相同。
华耦率军回报襄夫人，右师华元、左师公孙友等人一起上奏：“公子鲍仁德宽厚，深得民心，应该继承君位。” 于是拥立公子鲍为君，就是文公。华耦朝贺完毕，回家后因心疼病突发去世。文公赞赏荡意诸的忠诚，任用他的弟弟荡虺为司马，代替华耦。任命同母弟弟公子须为司城，填补荡意诸的空缺。
赵盾听说宋国发生弑君之乱，就命令荀林父为将领，联合卫、陈、郑三国的军队讨伐宋国。宋国右师华元来到晋军，详细陈述了国人愿意拥戴公子鲍的情况，并且准备了好几车金银布帛，作为犒劳军队的礼物，请求与晋国讲和。荀林父想接受，郑穆公说：“我们敲锣打鼓地跟随将军来到宋国，是为了讨伐没有国君的乱臣贼子。如果答应和他们讲和，乱臣贼子就会得逞了！”
荀林父说：“齐、宋是一体的，我们已经宽恕了齐国，怎么能单独讨伐宋国呢？况且这是国人的意愿，顺应民意来确定宋国国君，不也可以吗？” 于是和宋国华元结盟，确定了文公的君位后返回。郑穆公回去后说：“晋国只贪图贿赂，有名无实，不能再作为诸侯的霸主了。楚王刚刚即位，将要进行征伐，我们不如抛弃晋国，归附楚国，可以保证自身安全。” 于是派人向楚国表达友好之意，晋国也没办法。髯仙写诗道：
仗义除残是伯图，兴师翻把乱臣扶。
商人无恙鲍安位，笑杀中原少丈夫。
再说齐懿公商人，生性贪婪蛮横。在他父亲桓公在位的时候，他曾和大夫邴原争夺田邑的边界，桓公让管仲来判定是非，管仲认为商人理亏，就把田判给了邴氏，商人一直怀恨在心。等到他杀了舍自立为国君后，就把邴氏的田全部夺走，又怨恨管仲偏袒邴氏，也削减了管仲封邑的一半。管氏家族害怕获罪，逃奔到楚国，子孙就在楚国为官。懿公还是对邴原恨之入骨，当时邴原已经死了，他知道邴原的墓在东郊，在外出打猎经过墓地时，就命令军士挖开坟墓，把尸体挖出来，砍断双脚。邴原的儿子邴歜在旁边侍奉，懿公问他：“你父亲犯的罪应该砍断双脚吗？你不会怨恨我吧？” 邴歜回答说：“我父亲能免掉刑罚，已经是意外之喜了，何况这是已经腐朽的尸骨，我怎么敢怨恨呢？” 懿公很高兴，说：“你可真是个能继承家业的好儿子啊！” 于是把夺走的田还给了他，邴歜请求掩埋父亲的尸体，懿公答应了。
懿公又到处搜罗国内的美女，每天只知道荒淫作乐。有人称赞大夫阎职的妻子很漂亮，于是在元旦那天，懿公下令，让所有大夫的妻子都到宫中朝拜。阎职的妻子也在其中，懿公见到后很喜欢，就把她留在宫中，不送回去，对阎职说：“中宫喜欢你妻子陪伴，你可以再娶一个。” 阎职敢怒不敢言。
齐国有个西南门，附近有个地方叫申池，池水清澈可以洗澡，池边竹子树木很茂盛。当时是夏五月，懿公想去申池避暑，就命令邴歜驾车，阎职陪乘。右师华元私下劝谏说：“国君您砍了邴歜父亲的脚，夺了阎职的妻子，这两个人怎么会不怨恨您呢？您却还亲近他们！齐国的臣子并不缺，为什么非要用这两个人呢？” 懿公说：“这两个人从来不敢怨恨我，你不要怀疑。” 于是驾车到申池游玩。
懿公喝酒喝得很高兴，醉得很厉害，又热得难受，就命令侍从拿来绣榻，放在竹林深处，躺着乘凉。
邴歜和阎职在申池里洗澡，邴歜非常痛恨懿公，一直想杀了他为父亲报仇，只是没有找到志同道合的人。他知道阎职有夺妻之恨，想和他商量，但又不好意思开口，于是在池中洗澡时，想出一个计策，故意用折断的竹子打阎职的头，阎职生气地说：“你为什么欺负我？” 邴歜笑着说：“国君夺了你的妻子，你都不生气，我打你一下，有什么受不了的呢？” 阎职说：“失去妻子虽然是我的耻辱，但比起父亲被砍断双脚的事，哪个更严重呢？你能忍受父亲受的苦，却指责我不能忍受妻子被夺，你是多么糊涂啊！” 邴歜说：“我有心里话，正想和你说，一直忍着没说，是怕你已经忘了以前的耻辱，我即使说了，也没什么用！” 阎职说：“人各有想法，我怎么会忘记，只是恨自己没有能力报仇！” 邴歜说：“现在那个恶人喝醉了躺在竹林里，跟他来的只有我们两个人，这是上天给我们报仇的机会，不能错过！” 阎职说：“你要是能做这件大事，我一定帮助你。”
两人擦干身体穿上衣服，一起走进竹林。一看，懿公正在熟睡，鼾声如雷，内侍守在旁边。邴歜说：“主公酒醒后肯定要找水喝，你们可以先准备好。” 内侍去准备水，阎职抓住懿公的手，邴歜掐住他的喉咙，用佩剑割下他的头，头掉在地上，两人把尸体藏在竹林深处，把懿公的头扔到池子里。懿公在位仅仅四年。
内侍打水回来，邴歜对他们说：“商人杀了国君篡位，齐国先君让我们杀了他，公子元贤能孝顺，可以立他为君。” 左右的人都唯唯诺诺，不敢说一句话。
邴歜和阎职驾车进城，又摆酒痛饮，欢呼庆祝。
早有人报告给上卿高倾、国归父，高倾说：“我们应该讨伐他们的罪行，把他们杀了，以警示后人。” 国归父说：“杀国君的人，我们不能讨伐，现在有人替我们讨伐了，他们有什么罪呢？”
邴歜和阎职喝完酒，命令用大车装载他们的家财，用骈车载着他们的妻子儿女，从南门出城。家人劝他们快点赶路，邴歜说：“商人无道，国人都庆幸他死了，我有什么好怕的？” 于是慢慢前行，都前往楚国去了。
高倾和国归父召集群臣商议，迎立公子元为君，这就是惠公。髯翁有诗写道：
仇人岂可与同游？密迩仇人仇报仇。
不是逆臣无远计，天教二憾逞凶谋。
话分两头。
却说鲁文公名兴，是僖公嫡夫人声姜的儿子，在周襄王二十六年继位。文公娶齐昭公的女儿姜氏为夫人，生了两个儿子，一个叫恶，一个叫视；他的爱妾秦女敬嬴，也生了两个儿子，一个叫倭，一个叫叔肹。四个儿子中，倭年龄最大，而恶是嫡夫人所生，所以文公立恶为世子。
当时鲁国任用 “三桓” 处理政事。孟孙氏是公孙敖，他生的儿子是谷和难；叔孙氏是公孙兹，儿子是叔仲彭生和叔孙得臣。文公任命彭生为世子的太傅；季孙氏是季无佚，是季友的儿子，无佚生了行父，就是季文子。鲁庄公有个庶子叫公子遂，也叫仲遂，住在东门，也被称为东门遂。从僖公的时候起，他就和 “三桓” 一起执政，论起辈分，公孙敖和仲遂是再从兄弟，季孙行父又是下一辈了。因为公孙敖得罪了仲遂，客死他乡，所以孟孙氏失去了权力，反而是仲孙氏、叔孙氏、季孙氏三家掌权。
且说公孙敖是如何得罪仲遂的呢？公孙敖娶莒国女子戴己为正妻，她是谷的母亲，她的妹妹声己是难的母亲。戴己病逝后，公孙敖生性好色，又去莒国聘娶己氏之女，莒国人拒绝说：“声己还在，应该让她做继室。” 公孙敖说：“我的弟弟仲遂还没娶妻，可以为他下聘礼。” 莒国人答应了。
鲁文公七年，公孙敖奉国君之命到莒国访问，顺便为仲遂迎娶妻子。走到鄢陵时，公孙敖登上城墙远望，看到己氏非常美丽，当天夜里竟然就和己氏同宿，然后把她娶回了家。仲遂看到妻子被夺，大怒，向文公诉说，请文公出兵攻打公孙敖。叔仲彭生劝谏说：“不行，我听说：‘内部用兵是动乱，对外用兵是侵略’。现在幸好没有外敌，难道要自己挑起内乱吗？” 文公于是召见公孙敖，让他把己氏送回莒国，以此化解仲遂的怨恨。
公孙敖和仲遂兄弟二人重归于好。但公孙敖一心想着己氏，到了第二年，他奉命到周朝奔襄王的丧事，没到京师，竟然带着吊唁的财物，私自前往莒国，和己氏团聚。鲁文公也没有追究，立他的儿子谷主持孟氏家族的祭祀。后来公孙敖突然思念故乡，派人告诉谷，谷转而去请求叔叔仲遂，仲遂说：“你父亲如果要回来，必须答应我三件事才行：不能入朝，不能参与国政，不能带己氏回来。” 谷派人回复公孙敖，公孙敖急于回国，欣然答应了。
公孙敖回到鲁国三年，果然闭门不出。忽然有一天，他把家中的财宝货物全部拿走，又前往莒国，孟孙谷思念父亲，过了一年就病死了。他的儿子仲孙蔑还年幼，于是立孟孙难为卿。
不久，己氏去世，公孙敖又想回鲁国，把全部家财送给文公，也送给仲遂，让他的儿子难为父亲请求回国。文公答应了，于是公孙敖启程回国，走到齐国时，生病不能前行，死在堂阜。孟孙难坚持请求把父亲的遗体运回鲁国，孟孙难是罪人之后，又暂时主持家族祭祀，等待仲蔑长大，所以不太参与政事。季孙行父因为仲遂和彭生、得臣是叔父辈，每件事都不敢自作主张。而彭生为人仁厚，担任世子师傅之职，得臣多次掌管兵权，所以仲遂、得臣二人尤其当权执政。
敬嬴仗着文公的宠爱，怨恨自己的儿子不能成为继承人，就用大量财物贿赂仲遂，把儿子倭托付给他，说：“将来倭要是能成为国君，鲁国的政权就和你共享！” 仲遂感激她的托付之意，有心要推戴公子倭，他想到 “叔仲彭生是世子恶的师傅，肯定不会参与这个阴谋，而叔孙得臣生性贪婪，可以用利益打动他。” 于是时常把敬嬴送给他的财物分给得臣，说：“这是嬴氏夫人让我送给你的。” 又让公子阙经常到得臣家拜访，态度谦恭地向他请教，所以得臣也倾向于他们。
周匡王四年，是鲁文公十八年。这年春天，文公去世，世子恶主持丧事并即位，各国都派使者前来吊唁。当时齐惠公元刚登上君位，想改变商人的暴政，特地派人到鲁国，参加文公的葬礼。仲遂对叔孙得臣说：“齐、鲁两国世代友好，桓公、僖公的时候，两国国君亲如兄弟，孝公时结下仇怨，一直延续到商人，两国成为仇敌。现在公子元刚即位，我国还没有去祝贺，而他们先派人来参加葬礼，这是友好的表示，不能不前去答谢，借此机会和齐国结盟，来拥立公子倭，这是一个好计策！” 叔孙得臣说：“你去，我和你一起。” 不知二人到了齐国，商量出什么事来？且看下回分解。