细作来报，魏少主御驾亲征，并启用司马懿，官复原职，加平西都督。
诸葛亮大惊：“吾所患者惟司马懿一人而已，今孟达欲举大事，遇上司马懿，必败。”
马谡谏道：“丞相何不修书一封，让孟达提防？”
孔明从之，修书一封，令人星夜回报孟达。
【袁蜜水】：身边这年轻人谁？能被诸葛亮如此信任，恐怕也非等闲之辈。
【曹操】：按时间来推测，现在他要么好没出生，要么还在吃奶。
曹操比袁术更爱才，早就在惦记了。
【庞统】：马谡，估计是马家之人。
诸葛亮的信差星夜来到新城，见到孟达，呈上丞相书信，劝他提防司马懿。
孟达却毫不在意道：“宛城距洛阳八百里，至新城一千两百里，司马懿若要动兵，需先奏明魏主，一来一回，至少需要一个月。”
【法正】：子敬兄，危。
【孟达】：有什么不对嘛？
法正没有解释，视频自有解释。
魏兴太守申仪和和孟达有矛盾，探知孟达欲反，连忙暗报司马懿。
司马懿已经官复原职，正在宛城，听闻消息，以手扶额道：“此乃皇上洪福齐天也，今天子不得已而幸长安，若不用我时，孟达一举，两京休矣。”
长子司马师道：“父亲可急写表申奏天子。”
“若等圣旨，往复一月，事无急矣。”
司马懿当即传令，教手下人马起程，一日要行两日之路，孟达以为的一月路程，司马懿只花了八天，就杀到了新城。
孟达的外甥邓贤、部将李辅开城投降，司马懿轻松解决孟达，然后领兵来到长安，向魏主举荐右将军张合为先锋。
司马懿请来张合道：“诸葛亮生平谨慎，不肯用险，今必出斜谷，来取郿城，若取郿城，必分兵两条路，一军取箕谷，吾以令子丹据守郿城，孙礼、辛毗截住箕谷道口。”
张合问道：“将军当于何处进兵？”
“秦岭之西有一条路，地名街亭，旁有一城，名为柳城，此二处皆为汉中咽喉，吾与汝取街亭，望阳平关不远矣。诸葛亮只吾断其粮道，必然连夜回汉中，我等提兵与小路追击，可获全胜；他若不动，粮道已断，一月无粮，蜀兵皆饿死。”
“都督神算也。”
祁山寨中，探子传来消息，司马懿倍道而行，八日抵达新城，已擒杀孟达，来到长安。
诸葛亮惊道：“司马懿出关，必取街亭，断吾咽喉之路，谁敢引兵去守街亭。”
【张任】：他来了，他来了。
【刘焉】：谁来了，公义你在说什么？
【张任】：守街亭的那个棒槌，我知道诸葛亮为啥败了，主公可还记得，在张合的战绩中，就有一个是在街亭，击败了王平。
张任当时看到街亭守将屯兵山上，就耿耿于怀，现在终于要揭晓答案了。
诸葛亮话音一落，参军马谡便站了起来：“某愿往。”
【袁蜜水】：不会吧，竟是他？
刚刚还说这年轻人很厉害呢，打脸来的这么快？
诸葛亮见是马谡，劝阻道：“街亭虽小，干系甚重，街亭有失，吾大军休矣，汝虽深通谋略，奈何此地吾城郭，又无险阻，守之极难。
马谡自信道：“某自幼熟读兵书，颇知兵法，岂一街亭不能守耶？”
“司马懿非等闲之辈，张合更是魏之名将，恐汝不能敌。”
“休道司马懿张合，就是曹睿亲来，又何惧哉，若有差池，乞斩全家。”
“军中无戏言。”
“愿立军令状。”
遂写了军令状，诸葛亮又令王平助马谡，还不放心，又唤高翔屯兵柳城，依然感觉不牢靠，又让魏延令本部兵马，在街亭之后屯扎。
这才安心，令赵云邓芝领兵出箕谷，以为疑兵，以姜维为先锋，出斜谷。
【董卓】：高手过招，果然不同凡响，诸葛亮和司马懿都把对方看的透透的。
【李儒】：太师所言极是，此战胜负不在谋略上，在双方实力和手下的执行力上，诸葛亮就吃了这个亏。
马谡失街亭，司马懿与张合兵分两路，张合从小路取箕谷，司马懿引一半兵马取西城。
西城虽小，却是蜀兵屯粮之所，又是南安、天水、安定三郡总路。
街亭失守的消息很快传到诸葛亮耳中，跌足长叹道：“大事去矣，吾之过。”
急令关兴、张苞，各领三千人马，投武功山小路，以为疑兵；令张翼引兵修理剑阁，以备归路；马岱姜维断后。
又差心腹人，分别前往南安、天水、安定，将三郡官吏军民，皆迁往汉中。
诸葛亮吩咐妥当，带着五千兵马去西城搬运粮草，又分出一半先运粮草去了，身边只剩两千余兵马。
此时，探马来报：“司马懿引大军十五万，望西城而来。”
【刘备】：啊？
【张飞】：这不完犊子了吗？诸葛亮再厉害，能挡得住司马懿十五万大军？
【关羽】：不一定啊，之前丞相不就两次用火，击破曹魏十几万大军吗？
【张飞】：那时候有我们几个猛将在，现在他身边无一可用之人，如何退敌？
【邢道荣】：真不要脸，我都不好意思这么吹自己。
【刘备】：别吵吵，看丞相退敌。
【司马懿】：这一集我才是主角啊，怎么搞的我和反派似的。
【曹操】：你本来就是反派，什么叫好像。
诸葛家手下众官听闻敌军将至，都变了脸色，众人登上城头看去。
只见尘土冲天，想跑已经来不及了，诸葛亮急忙下令：将旌旗尽皆藏匿，诸君各守城铺，如有妄行出入及高言大语者，斩。大开四门，每门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道，如魏兵到时，不可擅动。
诸葛亮吩咐毕，披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城头敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。
【张飞】：这是何意？放弃抵抗了？
【法正】：高明啊，高明，实则虚之，虚则实之，司马懿对诸葛亮了解甚深，知其一生谨慎，必然不会想到，这是一座空城。