却说众将听闻孔明不追魏兵，都进帐来对孔明说：“魏兵被大雨折磨得不行，连营寨都没法屯扎了，所以才退兵，这时候正好乘势追击呀。丞相您怎么不追呢？”孔明说：“司马懿很会用兵的，现在他们退兵肯定设了埋伏。我要是去追，就正好中他的计了。不如就放他们走远点，我呢，分兵直接从斜谷出去夺取祁山，让魏兵想不到。”众将又问：“夺取长安那块儿，有别的路可走啊；丞相您只取祁山，这是为啥呢？”孔明解释道：“祁山可是长安的关键所在啊：陇西各个郡，要是有兵来，肯定得经过这儿；而且祁山前面挨着渭滨，后面靠着斜谷，左右进出都方便。这地方能设伏兵，是个用兵的好地方。所以我想先拿下这儿，占个地利。”众将听了都佩服得五体投地。
孔明就命令魏延、张嶷、杜琼、陈式从箕谷出发；马岱、王平、张翼、马忠从斜谷出发：最后都在祁山会合。调拨安排好了之后，孔明自己带着大军，让关兴、廖化做先锋，就跟着出发了。
再说曹真和司马懿两人，在后面监督着人马，还派了一支军队到陈仓古道去查看，回来的人说蜀兵没来。又过了十天，后面埋伏的众将也都回来了，说根本没有蜀兵的消息。曹真就说：“这连绵的秋雨啊，栈道都断了，蜀国人难道都不知道我们退兵了吗？”司马懿却说：“蜀兵很快就会出来了。”曹真问：“你怎么知道的？”司马懿回答：“这几天天气晴朗，蜀兵不追我们，肯定是猜到我们有伏兵，所以故意放我们走远；等我们的兵都过去了，他们就要去夺祁山了。”曹真不信。司马懿就说：“子丹你怎么就不信呢？我料定孔明肯定会从这两个山谷出来。我和你各守一个谷口，就以十天为期。要是没有蜀兵来，我就把脸涂上红粉，穿上女人的衣服，到你的营里来认罪。”曹真说：“要是有蜀兵来，我就把天子赐给我的玉带一条、御马一匹给你。”说完就分兵两路：曹真带兵屯扎在祁山以西的斜谷口；司马懿带兵屯扎在祁山以东的箕谷口。各自扎营完毕。司马懿先带了一支兵埋伏在山谷里；其余的军马，都在重要的路口安营。司马懿换了衣服，混在全军里，到处查看各个营寨。忽然到了一个营寨，有个偏将仰着头在那儿抱怨：“下了这么久的大雨，不让回去；现在又在这儿停住，还非要打赌比赛，这不是折腾官军嘛！”司马懿听到这话，回到自己营寨升帐，把众将都叫到帐下，然后把那个偏将揪了出来。司马懿呵斥他说：“朝廷养兵千日，用兵就在一时。你怎么敢说出这种怨言，扰乱军心呢！”那人不承认。司马懿就叫出他的同伴来对质，那个偏将没法抵赖了。司马懿说：“我不是为了打赌；是想战胜蜀兵，让你们每个人都能立功回朝，你却乱发牢骚，这是自找罪受！”说完就喝令武士把他推出去斩了。不一会儿，脑袋就被送到帐下了。众将都吓得不轻。司马懿说：“你们这些将领都得用心防备蜀兵。听到我中军炮响，就从四面一起进攻。”众将领了命令就退下了。
魏延、张嶷、陈式、杜琼四位将领，带着两万兵，朝着箕谷进发。正走着呢，忽然报告说参谋邓芝来了。四位将领就问他来干啥。邓芝说：“丞相有命令：如果从箕谷出发，要提防魏兵有埋伏，不能轻易前进。”陈式就说：“丞相用兵怎么这么多疑呢？我想魏兵连着被大雨浇，衣服铠甲都毁了，肯定急着回去；怎么会有埋伏呢？现在我们加快速度前进，肯定能大胜，为啥又不让进呢？”邓芝说：“丞相的计谋没有不准的，谋划没有不成功的，你怎么敢违抗命令呢？”陈式笑着说：“丞相要是真那么有智谋，就不会有街亭的失败了！”魏延想起以前孔明不听他的计策，也笑着说：“丞相要是听我的话，直接从子午谷出发，这时候别说长安了，连洛阳都能拿下了！现在非要从祁山出兵。有什么好处呢？既然让进兵，现在又不让进。这命令怎么这么不明确呢！”陈式说：“我自己带着五千兵，直接从箕谷出发，先到祁山下寨，看丞相羞不羞！”邓芝再三阻拦，陈式就是不听，自己带着五千兵就出箕谷去了。邓芝没办法，只能飞快地去报告孔明。
陈式带兵走了没几里路，忽然听到一声炮响，四面的伏兵都冒出来了。陈式急忙后退，可是魏兵已经把谷口堵得死死的，就像铁桶一样。陈式左冲右突，就是脱不了身。忽然听到喊声震天，一支军队杀进来了，原来是魏延。魏延把陈式救了，回到谷里，五千兵只剩下四五百个带伤的人马了。背后魏兵追来，还好杜琼、张嶷带兵接应，魏兵才退回去。陈式和魏延这才相信孔明有先见之明，后悔得不得了。
邓芝回来见孔明，说了魏延、陈式这么无礼的事。孔明笑着说：“魏延一直就有反相，我知道他心里常常不服气；只是可怜他勇猛才用他。以后肯定会出问题的。”正说着呢，流星马跑来报告，说陈式损失了四千多人，只剩下四五百个带伤的人马，在谷里屯扎着呢。孔明就让邓芝再到箕谷去安抚陈式，防止他叛变；一面把马岱、王平分来吩咐说：“斜谷要是有魏兵把守，你们俩带着自己的军队翻过山岭，夜里赶路白天隐藏，快速到祁山的左边，点起火作为信号。”又把马忠、张翼叫来吩咐说：“你们也从偏僻的小路，白天隐藏夜里赶路，直接到祁山的右边，点起火作为信号，和马岱、王平会合，一起去劫曹真的营寨。我从山谷里三面进攻，就能打败魏兵了。”这四个人领了命令就分头带兵走了。孔明又把关兴、廖化叫来吩咐了一番。这两人领了密计，也带兵走了。孔明自己带着精兵加速前进。正走着呢，又把吴班、吴懿叫来给他们密计，这两人也带着兵先走了。
曹真心里根本不相信蜀兵会来，所以很懈怠，让军士们都休息；就等着十天没事，好让司马懿出丑呢，不知不觉就守了七天。忽然有人报告说山谷里有一些小股的蜀兵出来了。曹真就命令副将秦良带着五千兵去侦察，不许让蜀兵靠近边界。秦良领了命，带兵刚到谷口，就看到蜀兵退走了。秦良急忙带兵追赶，走了五六十里，看不到蜀兵了，心里就疑惑起来，让军士下马休息。忽然哨马报告说：“前面有蜀兵埋伏。”秦良上马一看，只见山里尘土飞扬，急忙让军士们小心提防。不一会儿，四周喊声震天：前面吴班、吴懿带兵杀出来，背后关兴、廖化带兵杀过来。左右都是山，根本没有路可走。山上的蜀兵大喊：“下马投降的免死！”魏兵大部分都投降了。秦良拼死战斗，被廖化一刀砍死在马下。
孔明把投降的魏兵放到后军，然后让五千蜀兵穿上魏兵的衣服铠甲，扮成魏兵，让关兴、廖化、吴班、吴懿四位将领带着，直接朝着曹真的营寨去；先派报信的骑兵进寨说：“只有一些小股的蜀兵，都被赶走了。”曹真一听特别高兴。忽然报告说司马都督的心腹来了。曹真把人叫进来问是怎么回事。那人说：“现在都督用埋伏的计策，杀了四千多蜀兵。司马都督让我告诉将军，不要把打赌的事放在心上，一定要用心防备。”曹真说：“我这儿根本就没有一个蜀兵。”说完就打发来人回去了。忽然又报告说秦良带兵回来了。曹真就自己出帐去迎接。还没到营寨呢，就有人报告前后都起火了。曹真急忙回寨后去看，关兴、廖化、吴班、吴懿四位将领指挥着蜀军，就在营前杀进来了；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼也带兵杀到了。魏军措手不及，各自逃命。众将保护着曹真往东跑，背后蜀兵紧紧追赶。
曹真正在逃跑，忽然喊声震天，一支军队杀过来。曹真吓得胆战心惊，一看，原来是司马懿。司马懿和蜀兵大战一场，蜀兵才退去。曹真逃脱了，羞愧得无地自容。司马懿说：“诸葛亮已经占据了祁山的地势，我们不能在这儿久留；应该到渭滨去安营，再想别的办法。”曹真问：“仲达你怎么知道我遭遇这么大的失败呢？”司马懿说：“看到来的人说你说这儿根本没有蜀兵，我就猜到孔明会偷偷来劫寨，所以知道了就来接应你。现在果然中了计。咱们就别再提打赌的事了，只想着同心报国吧。”曹真特别惶恐，气得生病了，躺在床上起不来。军队屯扎在渭滨，司马懿怕军心不稳，不敢让曹真带兵。
孔明带着大队人马，又从祁山出发了。犒劳完军队后，魏延、陈式、杜琼、张嶷进帐跪拜请罪。孔明问：“是谁让军队陷入困境的？”魏延说：“陈式不听号令，偷偷进谷口，所以才大败。”陈式却说：“这是魏延让我去的。”孔明说：“他还救你呢，你倒反过来诬陷他！已经违抗军令了，就别再狡辩了！”说完就喝令武士把陈式推出去斩了。不一会儿，陈式的脑袋就挂在帐前，给众将看。这时候孔明不杀魏延，是想留着他以后有用。
孔明斩了陈式之后，正商量进兵的事呢，忽然有细作报告说曹真生病卧床不起，正在营里治疗呢。孔明特别高兴，对众将说：“要是曹真病得轻，肯定就回长安了。现在魏兵不退，肯定是病得很重，所以留在军中，来稳定军心。我写一封信，让秦良的降兵带给曹真，曹真要是看了，肯定得死！”于是把降兵叫到帐下，问他们：“你们都是魏军，父母妻子大多都在中原，不适合在蜀中久留。现在放你们回家，怎么样？”这些士兵都哭着拜谢。孔明说：“曹子丹和我有约定；我有一封信，你们带回去，送给子丹，肯定会有重赏。”魏军领了信，跑回自己的营寨，把孔明的信给曹真。曹真带病起来，拆开信看。信上写着：“汉丞相、武乡侯诸葛亮，写信给大司马曹子丹：我觉得做将领的，要能进能退，能刚能柔；能进攻能后退，能示弱能逞强。像山岳一样不动摇，像阴阳一样难以捉摸；像天地一样无穷无尽，像太仓一样充实饱满；像四海一样浩渺，像日月星辰一样耀眼。能预知天文的旱涝，先识别地理的平坦与否；能察觉阵法的时机，揣测敌人的长短。可叹你这个没学问的后辈，违背上天；帮助篡国的反贼，在洛阳称帝；带着残兵败将在斜谷逃窜，在陈仓遭遇大雨；水陆都很困乏，人马慌乱；把兵器扔得满郊都是，刀枪丢得满地都是；都督你心胆俱裂，将军你像老鼠和狼一样逃窜！没脸去见关中的父老乡亲，有什么颜面进入相府的厅堂！史官拿着笔记录，百姓们众口相传：仲达听到打仗就害怕，子丹看到敌人就慌张！我们的军队兵强马壮，大将像虎龙一样奋勇；要把秦川扫成平地，把魏国变成荒丘！”曹真看完，气得胸中满是恨意；到了夜里，就死在军中了。司马懿用兵车把他的尸体运走，派人送到洛阳安葬。
魏主听说曹真死了，马上下诏催司马懿出战。司马懿带着大军来和孔明交战，提前一天下了战书。孔明对众将说：“曹真肯定死了。”然后就批回“来日交锋”，使者就走了。孔明当天夜里让姜维接受了一个密计：就这么办；又把关兴叫来吩咐：这么这么做。
第二天，孔明带着祁山的所有兵到了渭滨：一边是河，一边是山，中间是平坦的旷野，真是个好战场！两军相对，用弓箭守住阵角。三通鼓敲完，魏阵中门旗打开，司马懿骑马出来，众将跟在后面。只见孔明稳稳地坐在四轮车上，摇着羽扇。司马懿说：“我们的皇上效仿尧禅让舜，传承了两位皇帝，坐镇中原，容忍你们蜀、吴两国存在，这是因为我们皇上宽厚仁慈，怕伤害百姓。你不过是南阳的一个农夫，不知道天命，非要来侵犯，就应该被消灭！要是你能反省过错，就应该早点回去，各自守住边界，形成三足鼎立的局面，免得让百姓受苦，你们也能保全性命！”孔明笑着说：“我受先帝托孤的重任，怎么肯不尽心尽力去讨伐逆贼呢！你们曹氏不久就要被汉朝灭掉。你的祖父都是汉朝的臣子，世世代代吃汉朝的俸禄，不想着报效，反而帮助篡位的逆贼，难道不觉得羞耻吗？”司马懿满脸羞愧地说：“我要和你一决胜负！你要是能赢，我发誓不再做大将！你要是输了，就早点回老家，我不会加害你。”
孔明问：“你想比武将单挑？还是比军队作战？或者比阵法？”司马懿说：“先比阵法吧。”孔明说：“你先布阵让我看看。”司马懿进入中军帐下，拿着黄旗指挥，左右的军队移动，排成了一个阵。然后又上马出阵，问：“你认识我的阵吗？”孔明笑着说：“我军中最普通的将领，也能布这个阵。这是混元一气阵啊。”司马懿说：“你布阵我看看。”孔明进入阵中，摇了一下羽扇，又出阵前，问：“你认识我的阵吗？”司马懿说：“这个八卦阵，我怎么会不认识呢！”孔明说：“认识是认识了，你敢攻打我的阵吗？”司马懿说：“既然认识了，怎么不敢攻打！”孔明说：“那你尽管来打。”司马懿回到本阵中，叫来戴陵、张虎、乐綝三位将领，吩咐说：“现在孔明布的这个阵，按照休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门。你们三个人可以从正东的生门打进去，往西南的休门杀出来，再从正北的开门杀进去：这样就能破这个阵了。你们要小心啊！”
于是戴陵在中间，张虎在前面，乐綝在后面，各带三十个骑兵，从生门打进去。两军呐喊助威。三个人杀进蜀阵，只见阵像连起来的城一样，冲不出去。三个人急忙带着骑兵转过阵脚，往西南冲去，却被蜀兵用箭挡住，冲不出去。阵里层层叠叠的，到处都是门户，根本分不清东西南北。三个人顾不上彼此，只管乱撞，只看到愁云密布，雾气蒙蒙。喊声响起的时候，魏军一个个都被绑住了，送到中军。
孔明坐在帐中，左右的人把张虎、戴陵、乐綝和九十个士兵，都绑在帐下。孔明笑着说：“我就算抓住你们，也没什么了不起的！我放你们回去见司马懿，让他再去读兵书，重新研究作战策略，到时候再来一决胜负，也不晚。你们的性命我饶了，不过得留下兵器和战马。”说完就把众人的衣服脱了，用墨把脸涂黑，让他们步行出阵。司马懿看到后大怒，对众将说：“这样被挫败锐气，有什么脸回去见中原的大臣呢！”说完就指挥三军，拼死冲击敌阵，自己拔出剑，带着一百多个勇猛的将领，催督士兵冲杀。
两军刚碰到一起，忽然阵后鼓角齐鸣，喊声震天，一支军队从西南杀来，是关兴。司马懿分后军去抵挡，又催着前面的军队厮杀。忽然魏兵大乱：原来是姜维带着一支军队悄悄地杀过来了，蜀兵三路夹攻。司马懿大吃一惊，急忙退兵。蜀兵从周围杀过来，司马懿带着三军往南拼命冲击。魏兵死伤了十分之六七。司马懿退到渭滨南岸扎营，坚守不出。
孔明带着得胜的军队，回到祁山的时候，永安城的李严派都尉苟安押送粮米，到军中交割。苟安喜欢喝酒，在路上就懈怠了，晚了十天。孔明大怒说：“我们军队里把粮食看作大事，晚了三天，就应该斩首！你现在晚了十天，还有什么话说？”喝令把他推出去斩了。长史杨仪说：“苟安是李严的人，而且钱粮大多是从西川来的，如果杀了这个人，以后就没人敢送粮了。”孔明听了，就喝令武士给苟安松绑，打了八十杖后放了他。苟安被责罚后，心中怀恨，当天夜里就带着五六个亲信，直接跑到魏营投降去了。司马懿把他叫进来，苟安就把之前的事都说了。司马懿说：“虽然是这样，但是孔明很有智谋，你的话很难让人相信。你要是能为我立一件大功，到时候我奏明天子，保你做上将。”苟安说：“只要有事情，我肯定效力。”司马懿说：“你可以回成都去散布流言，就说孔明对皇上有怨气，早晚想要称帝，让你们的君主把孔明召回成都：这就是你的功劳了。”苟安答应了，直接回成都去了。
苟安见到宦官，就散布流言，说孔明仗着自己功劳大，早晚肯定要篡夺皇位。宦官听了大惊失色，马上进宫向皇帝报告，把之前的事详细地说了。后主惊讶地说：“像这样的话可怎么办呢？”宦官说：“可以下诏让孔明回成都，削了他的兵权，免得他生出叛逆之心。”后主就下诏，宣孔明班师回朝。蒋琬出班奏道：“丞相自从出兵以来，多次立下大功，为什么要宣他回来呢？”后主说：“朕有机密的事情，必须要和丞相当面商量。”说完就派使者带着诏书连夜去宣孔明回来。
使者直接到了祁山大寨，孔明把使者接进来，接受诏书之后，仰天长叹说：“主上年纪小，身边肯定有奸臣啊！我正想建功立业呢，为什么把我召回？我要是不回去，就是欺君了。要是奉命回去，以后就很难再有这样的机会了。”姜维就问：“要是大军撤退，司马懿乘机追杀，那怎么办呢？”孔明说：“我现在退兵，可以分五路撤退。今天先从这个营寨开始退，如果营里有一千兵，就挖两千个灶，明天挖三千个灶，后天挖四千个灶：每天退兵的时候，增加灶的数量。”杨仪就问：“以前孙膑擒庞涓的时候，是用减灶的方法取胜的；现在丞相退兵，为什么要增加灶呢？”孔明回答说：“司马懿很会用兵，知道我们退兵，肯定会来追赶；他心里会怀疑我们有伏兵，肯定会到旧营去数灶；看到每天灶都增加，又不知道我们到底退没退，就会疑惑而不敢追。我慢慢地退兵，自然就不用担心损兵折将了。”说完就传令退兵。
司马懿估计苟安的计策已经办妥了，就等着蜀兵退兵的时候，一起追杀。正在犹豫的时候，忽然报告说蜀寨已经空了，人马都走了。司马懿因为孔明智谋多，不敢轻易追赶，就自己带着一百多骑兵到蜀营里查看，让军士数灶，然后回到自己的营寨；第二天，又让军士到那个营寨里，去查点灶数。军士回来报告说：“这个营里的灶，比之前又多了一些。”司马懿对众将说：“我就知道孔明智谋多，现在果然是增加士兵和灶的数量，我要是去追，肯定中他的计；不如先退兵，再想别的办法。”于是就退兵不追了。孔明没有损失一个人，朝着成都回去了。后来，川口当地的人来告诉司马懿，说孔明退兵的时候，并没有增加士兵，只是增加了灶的数量。司马懿仰天长叹说：“孔明效仿虞诩的方法，把我骗过去了！他的谋略我比不上啊！”说完就带着大军回洛阳了。
正是：棋逢敌手难相胜，将遇良才不敢骄。至于孔明回到成都之后会怎么样呢，那就且看下文分解了。