却说孔明在荆州，当时正赶上七夕佳节，大会众官员举行夜宴，一起讨论收川的事。
只见正西方有一颗星，像斗那么大，从天上掉下来，光芒四散。
孔明大吃一惊，把杯子扔到地上，捂着脸哭说：“悲哀啊！痛心啊！”
众官员急忙问原因。
孔明说：“我之前算今年星宿在西方，对军师不利；天狗侵犯我们的军队，太白星在雒城，已经写信给主公，让他小心防备。谁想到今晚西方星坠落，庞士元肯定死了！”
说完，大哭说：“现在我主公失去了一条臂膀啊！”
众官员都很吃惊，不相信他的话。
孔明说：“几天之内，肯定有消息。”
这天晚上酒没喝完就散了。
过了几天，孔明和关羽等人正坐着，有人报关平到了，众官员都很惊讶。
关平进来，呈上刘备的书信。
孔明一看，里面说今年七月初七，庞军师被张任在落凤坡前箭射死了。
孔明大哭，众官员没有不掉泪的。
孔明说：“既然主公在涪关进退两难，我不得不去。”
关羽说：“军师去了，谁来守卫荆州？荆州是重要的地方，责任不轻。”
孔明说：“主公信里虽然没明说这人，我已经知道他的意思了。”
就把刘备的信给众官员看说：“主公信里，把荆州托付给我，让我自己衡量安排用人。虽然这样，现在让关平送信来，他的意思是想让云长公担当这个重任。云长想想桃园结义的情谊，可要尽力保住这里，责任不轻，您要努力啊。”
关羽一点也不推辞，慷慨地答应了。
孔明设宴，交接印绶。
关羽双手来接。
孔明举着印说：“这责任都在将军身上。”
关羽说：“大丈夫既然领了重任，除非死了才算完。”
孔明见关羽说了个“死”字，心里不高兴；想不给，话已经说出去了。
孔明说：“要是曹操带兵来，咋办？”
关羽说：“用力抵抗。”
孔明又说：“要是曹操、孙权一起起兵来，咋办？”
关羽说：“分兵抵抗。”
孔明说：“要是这样，荆州就危险了。我有八个字，将军记住，就能保住荆州。”
关羽问：“哪八个字？”
孔明说：“北拒曹操，东和孙权。”
关羽说：“军师的话，我会牢记在心。”
孔明就给了印绶，让文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一群人辅佐关羽，一起守卫荆州。
自己亲自带兵进川。
先拨一万精兵，让张飞率领，走大路杀向巴州、雒城的西边，先到的立头功。
又拨一队兵，让赵云当先锋，沿着江往上，在雒城会合。
孔明随后带着简雍、蒋琬等人出发。
那蒋琬字公琰，是零陵湘乡人，是荆襄的名士，现在是书记。
当天孔明带兵一万五千，和张飞同一天出发。
张飞临走的时候，孔明嘱咐说：“西川的豪杰很多，不能轻敌。一路上告诫三军，不能掳掠百姓，免得失去民心。到的地方，都应该安抚照顾，不能随便用鞭子抽打士兵。希望将军早点在雒城会合，别耽误了。”
张飞高兴地答应，上马走了。
一路前进，所到的地方，只要投降的就秋毫无犯。
直接走汉川路，到了巴郡。
探子回报：“巴郡太守严颜，是蜀中名将，年纪虽然大了，精力还没衰退，擅长开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇，占据着城，不挂投降的旗子。”
张飞让人在离城十里的地方扎寨，派人进城去说：“告诉那个老家伙，早早投降，饶了满城百姓的性命；要是不投降，就踏平城，一个老人小孩都不留！”
却说严颜在巴郡，听说刘璋派法正请刘备进川，拍着胸口叹气说：“这就是所谓的独自坐在穷山里，把老虎引来保护自己啊！”
后来听说刘备占据了涪关，大怒，多次想带兵去作战，又怕这条路上有兵来。
当天听说张飞的兵到了，就点起本部五六千人马，准备迎战。
有人献计说：“张飞在当阳长坂坡，一声喝退曹操百万大军。曹操也听到他的名声就躲开，不能轻视。
现在只适合深挖壕沟，高筑壁垒，坚决不出战。他们军队没粮食，不过一个月，自然就退了。
再加上张飞性子像烈火，专门喜欢鞭打士兵；要是不跟他作战，他肯定生气；
生气了就肯定用粗暴的脾气对待他的士兵：军心一变，趁机攻打他，张飞就能抓住了。”
严颜听了他的话，让士兵都上城头守卫。
忽然看到一个士兵，大叫：“开门！”
严颜让人放进来问。
那个士兵说是张将军派来的，把张飞的话原原本本说了。
严颜大怒，骂：“混蛋咋敢这么没礼貌！我严将军怎么会投降贼寇呢！借你的嘴告诉张飞！”
叫武士把这个士兵的耳朵鼻子割下来，又放回寨里。
士兵回去见到张飞，哭着告诉严颜这么辱骂。
张飞大怒，咬牙瞪眼睛，披挂上马，带几百个骑兵到巴郡城下挑战。
城上的士兵百般痛骂。
张飞性子急，几次杀到吊桥，要过护城河，又被乱箭射回来。
到晚上一个人也没出来，张飞憋着一肚子气回寨。
第二天早上，又带兵去挑战。
那个严颜在城楼上，一箭射中张飞的头盔。
张飞指着骂：“要是抓住你这老家伙，我亲自吃你的肉！”
第三天，张飞带着兵，沿着城去骂。
原来这座城是个山城，周围都是乱山，张飞自己骑马登上高处，往下看城里。
看到士兵都披挂整齐，排列着队伍，趴在城里，就是不出来；又看到老百姓来来往往，搬砖运石头，帮忙守城。
张飞让骑兵下马，步兵都坐下，引他们出来作战，一点动静没有。
又骂了一天，还是空回。
张飞在寨里自己想：“整天叫骂，他就是不出来，咋办？”
突然想到一个主意，让众士兵不要去挑战，都在寨里等着；只让三五十个士兵，直接去城下叫骂。
引严颜的军队出来，就跟他们厮杀。
张飞摩拳擦掌，就等敌军出来。
小兵连骂了三天，还是不出来。
张飞眉头一皱，又生一计，下令让士兵四散砍打柴草，寻找道路，不挑战了。
严颜在城里，连续几天不见张飞有动静，心里疑惑，派了十几个小兵，扮成张飞砍柴的士兵，偷偷出城，混在军队里，到山里打听。
当天各军回寨。
张飞坐在寨里，跺脚大骂：“严颜这老家伙！气死我了！”
只见帐前三四个人说：“将军别着急，这几天打探到一条小路，可以偷偷通过巴郡。”
张飞故意大叫说：“既然有这个地方，为啥不早说？”
大家回答：“这几天才探出来。”
张飞说：“事不宜迟，今晚二更做饭，趁三更明月，拔寨起来，人嘴里含着东西，马去掉铃铛，悄悄走。我自己在前面开路，你们依次走。”
传了命令就在全寨通报。
打探消息的士兵听到这个消息，都回城报告严颜。
严颜大喜说：“我算准这小子忍耐不住。你偷小路过去，肯定是粮草辎重在后面；我截断后路，看你怎么过去？好没脑子的家伙，中了我的计！”
马上下令：让士兵准备作战，今晚二更也做饭，三更出城，埋伏在树木杂乱的地方。
只等张飞过咽喉小路去了，车辆人马过来，只听鼓声，一起杀出来。
传了号令，快到晚上，严颜全军都吃饱了，披挂整齐，悄悄出城，四散埋伏，只等鼓声。
严颜自己带十几个副将，下马埋伏在树林里。
约三更后，远远看到张飞亲自在前，横着长矛骑着马，悄悄带兵前进。
走了不到三四里，后面车辆人马、陆续出发。
严颜看得清楚，一起擂鼓，四下里伏兵都起来。
正要抢夺车辆、后面一声锣响，一队兵杀到，大喊：“老家伙别跑！等的就是你！”
严颜猛地回头看，为首一员大将，豹头环眼，燕颔虎须，使丈八矛，骑深乌马：正是张飞。
四下里锣声大响，众军杀来。
严颜看到张飞，不知所措，交手不到十个回合，张飞卖个破绽，严颜一刀砍来，张飞躲过，撞过去，拉住严颜的盔甲带子，活捉过来，扔在地上；众军向前，用绳子绑住了。
原来先过去的是假张飞。料到严颜击鼓为号，张飞却让人敲锣为号：锣响众军都到了。川兵大部分丢盔弃甲投降了。
张飞杀到巴郡城下，后面的军队已经进了城。
张飞下令不许杀害百姓，出榜安抚民众。
一群刀手把严颜推到面前。
张飞坐在厅上，严颜不肯下跪。
张飞瞪大眼睛咬着牙大声呵斥道：“大将到这儿了，为啥不投降，还敢抵抗？”
严颜一点都不害怕，回嘴呵斥张飞说：“你们这些没义气的，侵犯我们的州郡！只有断头的将军，没有投降的将军！”
张飞大怒，喊左右的人把他斩了。
严颜喊道：“混蛋家伙！要砍头就砍，生啥气呀？”
张飞见严颜声音雄壮，脸色不变，反倒转怒为喜，走下台阶喝退左右的人，亲自给他解开绑绳，拿衣服给他穿上，扶他在正中间的高位上坐下，低下头就拜说：“刚才言语冒犯，希望您别责怪。我一直知道老将军是豪杰之士。”
严颜感激他的恩义，就投降了。
张飞请教入川的计策。
严颜说：“我这败军之将，承蒙您的厚恩，没啥能报答的，愿意效犬马之劳，不用拉弓射箭，直接就能拿下成都。”