春风吹拂草原之际，日寇侵吞之心显露无遗，不顾我炎黄儿女坚决之反抗，强行分割东北、华北沃土。贝戎本农民无奈之中，播种窃来的稻种，试图证实到底是大日本的稻谷优于华夏，抑或我中华大地滋养力倍增。
二月中旬，日军援军如狼群逼近，炎黄军却无人相救，敌众我寡，小松原毫不犹豫发起猛攻，炎黄铁骑被迫撤离达来东苏木，痛撤兵锋。
此刻，守护蒙古的李将军连番申请支援夏将军，魏副司令令李军稳如磐石，未奉令切不可轻动。关东军起初忧惧炎黄军队的支援，密切监视其动向，乃至部署几个师团以待增援，终未遂愿，方才安心。
随着达来东苏木失落，仅剩满洲里孤岛坚守，补给线如袒露的脉络，直面敌方猛烈火力。至此，小松原稍舒一口气，虽然未能完全断绝炎黄血脉，却足以钳制对手。为保物资来源，炎黄军高层与苏联系，试图绕道而行，苏方犹疑间开出高价，我军无奈接纳换取通行之道。
至月底，日军再从新巴尔虎调遣精锐，直扑海拉尔，意图以此威慑满洲里防线。夏日炎炎，夏启东将军皱眉思索，为何总部不派遣李国丰增援？此举或可动摇敌人后方，让进攻的步伐停滞，甚至退守皆有可能。
三月初始，一封急件传达：与苏方已商议妥后勤事宜，满洲里可舍弃，令你坚守至适当时机，即刻撤向呼东。夏将军心中揣摩不定，难道早有退兵之计，却又命我死守八月之久，是以示抗日坚毅，或是别有安排？
两日军师横刀立马，夺取海拉尔，直逼满洲里腹背。小松原雄心勃发，月中央令攻打满洲里，同时海拉尔部队抽调一师援助，炎黄军及蒙古铁骑牵制有力，虽未能阻止其战略部署，但小松原亦不以为意，因敌我损耗大致相当，手中尚握三个师，足以势均力敌。装备精良，兵强马壮，夺取满洲里并非虚谈。
沙场对决，满洲里十日厮杀，阵地数易其手，让骄横日军胆寒，如若神州皆此景，便是举全国之力也难以踏足。愤怒燃烧，小松原滥用毒辣战术。三月二十一晨，狂轰滥炸之后，日军狂涛怒袭，百米之外便遭炎黄阵地猛烈压制。然而，冲锋者却发现阵前空荡如洗，唯有敌之背影消失天际。
小松原困惑，为何战局不明便退避？等到占据满洲里，却发现已被付之一炬，百姓悄然离去，留下的只有残砖破瓦，一座空旷的死亡之城。苦涩之情，涌上心头。
满洲里失守，呼东退守，断敌后勤之战终于尘埃落定，历经九个月战火硝烟，数十万大军交织其中。炎黄军半壁江山染血，伤亡九万余人；日军损兵折将，近七万人伤亡，代价惨重。
战后，这片焦土被日军建为伪满洲国的一部分。补给之路被截，他们并未立即加大攻击，而是选择按兵不动，打算以围困拖垮对手。
后来日军得知炎黄新辟苏区线路，痛斥苏方举动，并警告勿影响两国关系。苏官方声明，援助线路早于九一八事变前商定，那时敌我尚无恶交，此时撕毁条约必将承担巨额赔偿，有损苏信誉，望日方理解。
日方明白这是苏方的托辞，他们欲继续利用炎黄军牵制日军势力。炎黄军的存在，是日军的心头大患，此刻并不愿与苏恶化，一边交涉，一边暗中布局。
一九三四年四月中旬，借助呼伦贝尔之胜，日军矛头指向绥化，两军激战二十日，日军掌控绥化南部广大领土。五月中，日军调动重兵觊觎大庆、齐齐哈尔，齐齐哈尔西南方六师，大庆周边又有七师集结，两者合力构成日军侵华主力的一大部分。
面对敌势汹汹，炎黄军与东北义勇军严阵以待，抗盟军与抗日联军积极活动，持续施压敌之后方，以支援扞卫黑龙江的战役。