却说姜维向马遵献计策说：“这个郡后面必定有伏兵，我愿意率领五千兵马埋伏在关键的道路上。太守您先派去的人回来禀报，然后您再发兵出城，不要走得太远，只行进三十里就返回，只要看到火起作为信号，前后夹击，伏兵就能取胜。如果诸葛亮亲自在这里，一定会被我擒获。”马遵采用了他的计策，于是命令来人回去禀报：“天水的兵马出城了，只留下梁绪、尹赏守卫城池。”果然是诸葛亮派遣赵子龙带领一支军队埋伏在偏僻的山里，只等敌军兵马离开城池，那时再动手。探子回来报告，说：“天水太守马遵，起兵出城，只留下文官守卫城池。”赵子龙非常高兴，又派人告知张翼、高翔，在路上截杀马遵。这两处的兵马都是诸葛亮埋伏的将领。
却说赵子龙率领五千兵马，直接奔赴天水郡城下，分兵从四路进攻。赵子龙在城壕边高声呼喊说：“我是常山赵子龙！你们知道中了计，早早献出城池，免得遭受杀身之祸！”城上的梁绪大笑说：“你中了我们姜伯约的计策，竟然还不知道吗？”赵子龙刚要攻城，忽然喊杀声震天，四面火光冲天。当先有一员年轻将领，挺枪勒马说道：“你见到天水姜伯约了吗？”赵子龙看过去，正是姜维。赵子龙跃马挺枪，直接冲向姜维。交战没几个回合，姜维的精神愈发振奋。赵子龙大惊，暗自思量：“谁能想到这里有这样的人物！”正在战斗的时候，两路兵马夹攻过来，正是马遵、梁虔。赵子龙前后不能兼顾，大败损失惨重。赵子龙冲破包围，率领败兵奔逃，姜维在后面追赶。张翼、高翔两路兵马杀出来，接应赵子龙，姜维这才回去。赵子龙回到大寨，见到孔明，说中了姜维的计策。孔明惊讶地问道：“是什么样的人，能识破我的计谋？”忽然有南安人报告说：“姜维，字伯约，是天水冀县人。侍奉母亲极其孝顺，文武双全，有智谋有勇气，真是当世的英雄啊。”赵子龙又夸赞姜维说：“这个人枪法极好，和其他人大大不同。”孔明说：“我如今想要夺取天水，本以为很容易，没想到有这个人啊！”于是率领大军前来。
却说姜维回去拜见马遵，马遵说：“事情平定之后，一定会重重地保举你。”姜维说：“赵云败退，诸葛亮必定亲自前来。我料想诸葛亮必定怀疑我军在城中，可以将本部兵马分成四支：我率领一支军队埋伏在城东，如果他们的兵马到了就截击；太守您与梁虔、尹赏各自率领一支军队，在城外埋伏；梁绪率领百姓在城上防守。”于是姜维安排部署完毕。
却说诸葛亮因为顾虑姜维，自己作为前部，朝着天水郡进发。将要到达城边时，诸葛亮传令说：“凡是攻打城池，在刚到达的那天，要激励三军，击鼓呐喊直接进攻；如果等待时日过久，就很难攻破了。你们各位将领，应当激励三军，不可错失这个机会。”于是大军直接来到城下。因为看到城上旗帜整齐，不敢轻易进攻。等到半夜；忽然四下里火光冲天，喊杀声震天，正不知道是哪里来的兵马。只见城上也击鼓呐喊相互呼应，蜀军四处逃窜。诸葛亮急忙上马，有关兴、张苞两位将领保护，杀出重围。回头看时，正东方的兵马，带着一带火光，气势好似长蛇，诸葛亮说：“兵马不在于多，像这样的调遣。真是将才啊。”于是命令关兴去探查，回来报告说：“这是姜维的兵马。”诸葛亮感叹不已，折了一阵，收兵回寨，思考了很久，才对身边的人说：“估量一个姜维，尚且不能战胜，怎能打败魏国呢？”于是叫来安定人问道：“姜维的母亲，现在在哪里？”回答说：“现住在冀县。”诸葛亮叫魏延吩咐说：“你可以率领一支军队，虚张声势，假装攻取冀县。如果姜维到了，可以放他进城。”又问：“这个地方哪里最为紧要？”安定人说：“天水的钱粮，都在上邽；如果打破上邽，那么粮道自然就断绝了。”诸葛亮大喜，让赵子龙率领一支军队去攻打上邽。诸葛亮在离城三十里的地方，早就有人报告到天水郡，说蜀军分为三路：一路军队守这个郡，一路军队攻取上邽，一路军队攻打冀城。姜维听说后，悲哀地向马遵请求说：“我愚昧的母亲在冀城，如果母亲有失，就不是做儿子的孝道了。我请求率领一支军队去救这座城，来保护老母亲。”马遵听从了他，于是让姜维率领三千军队，去冀城保护母亲；梁虔率领三千军队，去保卫上邽。
却说姜维率领三千人马到达冀城，前面有一支军队摆开阵势，为首的蜀将是魏延。两位将领交战几个回合，魏延假装战败逃走。姜维追杀过山口，进入城中关闭城门，率领士兵守卫，拜见了老母，并不出战。赵子龙也放过梁虔进入上邽城了。诸葛亮于是派人去南安郡，把夏侯楙带到营帐中。诸葛亮说：“你怕死吗？”夏侯楙惊慌地跪拜伏地请求饶命。诸葛亮说：“如今天水的姜维据守冀城，派人送来书信说：‘只要驸马在，我愿意归降。’我现在饶你性命，你肯去招安姜维吗？”夏侯楙说：“情愿去招安。”诸葛亮于是给他衣服、鞍马，不让人跟随，独自放他走了。
夏侯楙得以逃出营寨，想要寻路逃走，无奈不知道路径。正在行走的时候，遇到几个人奔跑。夏侯楙说：“你们是哪里的人？”回答说：“我们都是冀县的百姓。如今被姜维献出了城池，归降了蜀兵，蜀将魏延纵容士兵放火抢劫财物，我们因此抛弃家眷奔走，投奔上邽去。”夏侯楙又问道：“如今守卫天水城的是谁？”百姓说：“天水城中，是马太守。”夏侯楙听了，纵马前行，又看到百姓带着男子抱着女子从远处而来，所说的都相同。夏侯楙到天水城下叫门，城上的人认出是夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵惊讶地拜见并询问他。夏侯楙详细说了姜维的事情，又把百姓所说的讲了。马遵叹息说：“没想到姜伯约反而投靠了蜀国啊！”梁绪说：“他想要救都督，所以用这话假意投降。”夏侯楙说：“如今姜维已经投降，怎么是假意呢？”正在犹豫的时候，当时正值初更，蜀兵又来攻城。火光中看到姜维在城下，挺枪勒马，大声叫道：“请夏侯都督答话！”夏侯楙与马遵等人都到城上，看到姜维耀武扬威，大声说：“我为都督而投降，都督为何违背之前的话呢？”夏侯楙说：“你受魏国的恩情，为什么投降蜀国？有什么违背前言的？”姜维回应说：“你写信让我投降蜀国，怎么说出这种话？你想要脱身，却把我陷进去了！我如今投降蜀国，已经加封为上将，哪有再回魏国的道理？”说完，指挥军队攻城，到天亮才退兵。夜间装作姜维的，是诸葛亮的计策，因为火光之中，难以分辨真假。
诸葛亮却率领军队来攻打冀城。城中粮食少，军粮不够。姜维在城上看到西蜀的军队大车小辆，搬运粮草进入魏延的营寨中去了。姜维率领三千士兵出城劫粮，蜀兵全都丢弃了粮草，寻路逃走。姜维夺得粮车，想要进城，忽然有一支军队拦住，为首的将领是张翼。两位将领交战，打了没几个回合，王平率领一支军队又到了，两下夹攻。姜维力量用尽抵挡不住，夺路回城，城上早就插上了蜀兵的旗号，已经被魏延袭击了。姜维杀开一条路奔向天水城，手下还有十多个骑兵；正遇到张苞杀了一阵，姜维此时只剩下单人匹马单枪，来到天水城下叫门。城上的士兵看到是姜维，慌忙报告马遵。马遵说：“这是姜维来骗我们开城门。”命令城上乱箭射下。姜维回头看到蜀兵已经逼近，于是飞奔向上邽城。城上的梁虔看到是姜维在城下，梁虔大骂说：“叛国的贼子！怎么敢来骗我们的城池？我已经知道你投降蜀国了！”于是乱箭射他。姜维无法分辩解释，仰天长叹，两眼流泪，便拨马往长安方向跑去。走了没几里，前面到了一片大树茂密的林子之处，一声呼喊响起，数千士兵拥出，为首的蜀将关兴拦住了去路。姜维人困马乏，不能抵挡，勒回马就走。忽然一辆小车从山坡中转出来，那人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，端坐在车上，正是诸葛亮。诸葛亮呼唤姜维说：“伯约，此时为什么不投降？”姜维思考了很久，前面有诸葛亮，后面有关兴，又没有出路，只得投降，于是下马投降。诸葛亮急忙下车迎接，相互交谈很是喜爱，姜维非常感激。诸葛亮说：“我自从走出茅庐以来，到处寻求贤能的人，愿意把平生所学全部传授，遗憾没有找到合适的人。如今遇到伯约，我的愿望满足了！应当全部传授给你，你应当全心全意报效国家！”姜维非常高兴地拜谢。
诸葛亮于是和姜维一同回到营寨，升帐商议夺取天水、上邽的计策。姜维说：“天水城中，尹赏、梁绪和我关系非常好，应当写两封密信射进城中，不管他们答应还是不答应，城中自然就混乱了。”诸葛亮听从了他的建议。姜维写了两封密信，系在箭上，纵马直到城下，将信射进城中。小校捡到，呈给马遵。马遵非常怀疑，和夏侯楙商议说：“梁绪、尹赏和姜维勾结，想要做内应，都督应当尽早决断。可以杀了梁绪、尹赏，来消除内部变乱的灾祸。”尹赏得知这个消息，就和梁绪说：“不如献城投降蜀国，以谋求晋升任用。”这天夜里，夏侯楙多次派人请梁、尹二人来谈话。二人被逼迫得情况紧急，于是披挂上阵，各自拿着兵器，率领本部军队来杀夏侯楙、马遵，一面让人大开城门投降蜀国。因此夏侯楙、马遵带领数百人出西门，抛弃城池投奔羌胡城去了。
梁绪、尹赏迎接诸葛亮进城。安抚百姓完毕后，诸葛亮询问攻取上邽的计策。梁绪说：“这座城是我的亲弟弟梁虔守卫的，愿意去招他来投降。”诸葛亮非常高兴。梁绪当天到了上邽，叫梁虔出城来投降诸葛亮。诸葛亮重重地设宴赏赐，就让梁绪担任天水太守，尹赏担任冀城县令，梁虔担任上邽县令。诸葛亮安排完毕，整顿兵马进发。诸位将领问道：“丞相为什么不去擒拿夏侯楙呢？”诸葛亮说：“我放走夏侯楙，就像放走一只鸭子罢了。如今得到伯约，如同得到一只凤凰！自古以来说：‘千名士兵容易得到，一员将领难以寻求。’正是说的这个。我看伯约行军用计，和我相同，所以喜爱得没有限度。如今已经得到三城，可以图谋大事了！”于是诸葛亮率领大军出祁山，来夺取长安。不知道胜负如何？