却说左慈在张鲁的府上过得是相当的滋润，张鲁为了收服他，那真的是有求必应。时不时的还会前来照看，嘘寒问暖，赏赐的东西也不少。当然，除了美食美酒，其他的左慈都没动，全都摆在一边。他自己心里清楚，自己不可能留在这里的，于吉那边也得到张鲁的信任，成功打入了他们的核心。他这边对那些五斗米教的信徒也是策反了不少。再有，苍龙密探说大将军刘武那边已经前来汉中的路上了。所以，他们在这里停留的时间不会太长，那拿了那些东西，无疑是自寻死路，逃跑都不方便。也是他的这一举动，让张鲁对他高看了一眼，认为他是真正的道士，拜访显得更为亲切。
一日，张鲁正在大殿中宴请文武官员。觥筹交错间，有人来报说左慈来了。张鲁让人赶紧请进来。左慈脚踩木履，走进大殿，也不落座，站在那里来回扫视。众文武官员都感到奇怪。张鲁也感到下不来台。
这时，左慈问道：“将军今日大宴群臣，水陆皆备，各种异物极多，这里还缺少什么？待贫道给将军取来！”
张鲁感觉有些意思，本来就对左慈刚才的行为有些不满，于是说道：“都说天上龙肉甚是美味，我想要一份龙肝来做汤羹，你能为我取来吗？”
左慈回答道：“这有什么困难的呢？龙肝而已，交给贫道，还不是手到擒来？”只见他拿起墨笔在粉墙上画了一条龙，然后用袍袖轻轻一挥，龙的腹部自动打开。左慈从龙的腹中取出一副龙肝，鲜血还在流淌。
张鲁却是不相信，说道：“这一定是你事先就藏在袖子里的吧！！”
左慈笑着说道：“现在天气寒冷，草木都已经枯萎死去；将军如果想要好花，可以随心所欲地选择。”
张鲁说道：“真的是什么都可以吗？我只想要牡丹花。你还能给我变出来？”
左慈说道：“牡丹花而已，这很容易。”他让人拿来一个大花盆放在筵席前，然后往里面喷水。瞬间就长出了一株牡丹，并且开放了两朵花。在场的官员们都感到非常惊讶，直呼神奇，纷纷邀请左慈一起坐下来吃饭。看着群臣环视的左慈，张鲁感觉到危机，对左慈产生了杀意。
又过了一会儿，厨师送上生鱼片。众人都称赞美味，吃的不亦乐乎。左慈却说道：“要吃生鱼片，那必须是松江鲈鱼最美味。”
张鲁笑道说：“松江离这里可远着呢！怎么可能取到呢？”
左慈说道：“这也不难取呀！”他让人拿来鱼竿，在堂下的鱼池里开始钓鱼。很快就钓到了几条大鲈鱼，放在大殿上，还是活蹦乱跳的。
张鲁说道：“这本就是我的池子里的鱼，你怎么证明他是淞江里的？”
左慈说道：“将军何必欺骗众人呢？天下鲈鱼都是两腮，惟有松江鲈鱼有四腮，只要仔细看一看，就知道真假！”
众文武官员相继上前观看，果然是四腮。对左慈更是佩服，说着更多赞扬的话。张鲁心里越发不悦，杀他的心更加坚定了。
却在此时，左慈还不知道危险即将到来，接着说道：“要烹饪这松江鲈鱼，那还必须搭配紫芽姜才好。”
张鲁寒声道：“你也可以取来紫芽姜？”
左慈说道：“小事儿，翻手可取！”让人取来金盆一个，左慈脱下身上的衣服盖在上面。嘴中念念有词，说这些众人听不懂的话。一会儿后，果然得到紫芽姜一满盆，并呈现在张鲁的面前。
张鲁拿在手里，仔细看了看，尝了尝，果然是真的。心里更是一凝，这是遇上对手了，而且对方的手法比自己的还要高明。心里很是疑惑，感觉想不通，一直看着眼前的左慈，想要找出破绽。
左慈却是不慌不忙，拿起桌上的玉杯，斟满美酒对张鲁说道：“将军可饮此酒，是人主教上供的，得荡魔祖师亲赐，喝下此酒，可增寿千年。”
张鲁看着左慈，说道：“即是人主教的供酒，先生可先喝。”
左慈看着张鲁的样子一乐，知道他已经开始怀疑自己，想要对自己动手了。于是拔下头上的玉簪，在杯中一划，将酒杯分为两半；一半自己喝了，一半递给张鲁。张鲁阴沉着脸，端起酒杯，仰头喝下。重重的把那酒杯放在桌上。
左慈拿过张鲁的酒杯，与自己的半杯合在一起，然后扔到空中，那酒杯化成一只白鸽，绕殿而飞。众官员仰头观看，等到那白鸽飞出大殿，众人回过神来时，左慈已经不知所踪了。
有人来报说：“左慈已经出了府门，往城门方向去了。”
张鲁站起来说道：“如此妖人，必当除之！否则必将为害，害了我汉中的众多百姓的性命。”
张鲁心中十分生气，这贼子居然要逃，罔顾自己对他的好。本以为自己能够用真心感动他，却没想到真心换不来真心，不是所有人都是于吉那样识时务的的人。于是命令大将杨昂率领三百名身穿铁甲的士兵去追捕左慈。杨昂骑马上前追赶，一直追到城门处，远远看到左慈穿着木屐在前方慢慢行走。杨昂策马飞奔过去，哪怕他的马术如何精湛，但无论如何也追不上。杨昂心里着急，马打得嘶鸣不已。
这一追，直追到一座山里，只见一个放羊的小孩赶着一群羊从山里过来，左慈跑进羊群里就不见了踪影。杨昂用弓箭射击那些羊，用兵器砍杀那些羊，左慈还是没有出现。杨昂心一狠，让跟来的骑兵杀光了所有的羊，还是没找到左慈后，只得返回。
那个放羊的小孩守着羊群哭泣，突然看到羊头在地上立起，像人一样说话，对他说：“你可以把羊头放在死去的羊身上。”小孩惊恐万分，大呼见鬼了，捂住脸转身就跑。没跑多远，忽然听到后面有人呼喊：“不要惊慌逃跑，不是鬼，是我，我会把羊还给你的。”
小孩回头一看，发现左慈已经将地上的死羊拼凑成了活羊，并驱赶着它们向他赶了过来。小孩好奇万分，正想问个究竟的时候，左慈已经拂袖离去，动作快得像一阵风，转眼间就没入丛林中消失不见了。
这小孩子自然是藏不住事，况且今天发生的事把他给吓坏了。回到庄上，赶紧报告自己的主人家，他的主人不敢有丝毫的隐瞒，而且作为一名鬼卒，更相信自己的天师，于是赶紧上报给张鲁。
张鲁这边正因为走了左慈而对杨昂大发雷霆，把所有人都骂了一遍。恰在此时有人来报左慈的事，张鲁眼中凶光一闪，把那前来报信的人杀了。又遣杨昂带兵前去，把那庄园里的人全都杀了。
那人都死都不明白，自己怎么得罪了张鲁，前来报信本该有功，却是把自己一家送上了阎王路。