却说孔明率领大军抵达益州边界，前锋魏延、副将张翼和王平刚入界口，便遭遇鄂焕的军队。
双方对峙，魏延骑马出阵大骂道：“反贼还不快快投降！”
鄂焕拍马迎战，与魏延交锋数回合后，魏延假装败退，鄂焕紧追不舍。
行不数里，喊杀声震天，张翼和王平领军从两路杀出，切断了鄂焕的后路。
魏延回身再战，三人合力将鄂焕生擒，押送至大寨，面见孔明。
孔明命人解开鄂焕的绑缚，以酒食款待。
他问道：“你是何人的部将？”
鄂焕回答：“我是高定的部将。”
孔明说：“我知道高定是忠义之士，如今被雍闿所迷惑，才会如此。我今天放你回去，告诉高太守早日归降，以免遭受更大的灾难。”
鄂焕拜谢后离去。
回到高定那里，鄂焕讲述了孔明的恩德。
高定听后也感激不已。
第二天，雍闿来到大寨。礼毕后，雍闿问：“鄂焕是怎么回来的？”
高定回答：“诸葛亮以义放了他。”
雍闿怀疑地说：“这是诸葛亮的反间计，想让我们两人不和，所以施展了这个计谋。”
高定半信半疑，心中犹豫不决。
就在这时，突然传来消息说蜀将挑战，雍闿亲自率领三万兵马迎战。
战斗数回合后，雍闿拔马便逃。魏延率兵大举进攻，追杀了二十余里。
第二天，雍闿再次起兵迎战。孔明连续三天都没有出战。
到了第四天，雍闿和高定分兵两路，前来攻打蜀寨。
却说孔明命令魏延等人在两路设伏，果然雍闿、高定的部队来袭，被埋伏的军队击败，生擒者无数，全部押送到大寨。
雍闿的士兵被关押在一边，高定的士兵则被关在另一边。
孔明让士兵散布谣言说：“只要是高定的人，都可以免死；而雍闿的人则要全部处死。”
这个消息很快传遍了全军。
过了一会儿，孔明下令将雍闿的士兵带到帐前，问道：
“你们都是谁的部下？”
众人都回答说：“我们是高定的部下。”
孔明便下令免除他们的死刑，并给予酒食作为奖赏，然后派人将他们送出边界，放他们回到自己的营地。
接着，孔明又召见高定的士兵，询问他们的身份。
众人都回答说：
“我们确实是高定的部下。”
孔明同样免除了他们的死刑，并赐给他们酒食。
然后他故意宣布：“雍闿今天派人来投降，声称要献上你们的主公和朱褒的首级作为功劳。
我非常不忍心这样做，既然你们是高定的部下，我就放你们回去，但不要再背叛我方。如果再次被抓到，绝不会轻饶。”
在一片欢声笑语中，众人纷纷离去，各自回到了自己的营地。
他们找到了高定，向他汇报了这次的行动。
高定听后，心中暗自盘算，决定派人去雍闿的营地打探消息。
与此同时，那些被释放的人开始四处传播孔明的仁德之举。
这使得雍闿部下的士兵纷纷产生了归顺高定的念头。
然而，高定心中仍然有些不安，于是又派了一名士兵去孔明的营地探听虚实。
这名士兵不幸被伏击的军队抓获，并被带到了孔明面前。
孔明故意将这名士兵误认为雍闿的人，将他召入帐中问道：
“你们的元帅已经答应交出高定和朱褒的首级，为何迟迟不见行动？你这个家伙做事不仔细，怎么能做好间谍的工作？”
士兵支支吾吾地回答着。
孔明见状，便赐给他酒食，并写了一封密信交给他，让他带回给雍闿，催促他尽快行动，不要耽误大事。
士兵感激涕零地离开了，回到高定那里，将孔明的密信呈上。高定看完信后勃然大怒：“我真心对待他们，他们却反过来要陷害我，真是岂有此理！”于是他叫来鄂焕商议对策。鄂焕说：“孔明是个仁人志士，背叛他不吉利。我们之所以谋反作恶，都是因为雍闿的原因。不如杀了雍闿，投靠孔明。”高定问：“那该如何下手呢？”鄂焕答道：“我们可以设宴邀请雍闿前来。如果他没有异心，必定会坦然赴约；如果他不来，那就说明他有异心。到时候您可以从正面进攻，我则埋伏在寨后的小路等候他，这样一来就可以将他擒获了。”
高定觉得这个计划可行，于是按照鄂焕的建议设宴邀请雍闿。然而雍闿却因为怀疑之前放回的士兵所说的话而心生恐惧，最终没有前来赴约。当晚，高定率领部队杀向雍闿的营地。
孔明释放了那些免死之人，这些人都对高定的恩德心怀感激，趁机协助作战。雍闿的军队不战便自行混乱。
雍闿骑马上马朝着山路逃走，走不到二里路，鼓声响起的地方，一支军队出现，乃是鄂焕，他手持方天戟，驱马冲锋在前。
雍闿猝不及防，被鄂焕一戟刺于马下，随即被砍下首级。
雍闿部下的军士都归降了高定。
高定率领两部军队来归降孔明，将雍闿的首级献于帐下。
孔明高高坐在帐上，喝令左右，将高定推出去斩首示众。
高定说：“我感激丞相的大恩，如今将雍闿的首级拿来投降，为什么要杀我呢？”
孔明大笑说：“你是来诈降，还敢欺瞒我吗？”
高定说：“丞相怎么知道我是诈降呢？”
孔明从匣子中取出信给高定看说：“朱褒已经派人秘密献上降书，说你和雍闿结为生死之交，怎么会一下子就杀了这个人，我因此知道你是诈降。”
高定叫冤说：“这是朱褒的反间之计啊，丞相千万不要相信！”
孔明说：“我也难以单凭一面之词，你如果能捉到朱褒，才能表明你的真心。”
高定说：“丞相不要怀疑，我去捉来朱褒见丞相怎么样？”
孔明说：“如果这样，我的疑心才能平息。”
高定率领鄂焕和本部士兵，直冲朱褒的营地。
当他们距离寨子还有十里时，山后出现了一军，正是朱褒。
朱褒见到高定的军队，急忙与高定对话。
高定怒斥朱褒：“你为何写信给诸葛丞相，使用反间计害我？”
朱褒惊愕无言。
突然，鄂焕从马后冲出，一戟将朱褒刺于马下。
高定严厉宣布：“不服从者，杀无赦！”
众军纷纷投降。高定带着两部军队去见孔明，将朱褒的首级献上。
孔明大笑：“我特意让你杀了这两个贼人，以显示你的忠心。”
于是任命高定为益州太守，掌管三郡；任命鄂焕为牙将。
三路大军已经平定。
话说那天，永昌太守王伉屁颠屁颠地跑出城门迎接孔明。
孔明一进门就问：“这城里谁跟你一起守着啊？怎么还没被攻破？”
王伉得意地说：“哼，这可都是靠我们永昌的不韦人吕凯，字季平的功劳！这家伙可真是个牛人！”
于是，孔明赶紧请吕凯过来聊聊。
吕凯一见孔明就跪地磕头说：“久闻丞相英明神武，今日得见真是三生有幸啊！”
孔明笑眯眯地问：“听说你小子挺厉害的，有没有什么好主意来平定南方的叛乱？”
吕凯从怀里掏出一张破破烂烂的地图说：
“丞相大人，这是我花了好大力气才弄到的‘平蛮指掌图’！您看看能不能派上用场？”
孔明一看这地图笑得合不拢嘴：“哈哈，不过看在你这么卖力的份上，我就让你做行军教授兼向导官吧！”
于是，孔明带着吕凯和大军浩浩荡荡地向南蛮进军。
孟获坐在他的宝座上，看着眼前的三位元帅：
金环三结、董茶那和阿会喃。
他挠了挠头说：“听说那个诸葛亮很聪明啊，我们现在怎么办？”
金环三结拍了拍胸脯说：“老大放心，我带人去中路。”
董茶那也不甘示弱：“那我带人去左路。”
阿会喃也跳了出来：“那我就去右路吧！”
孟获看着他们的样子，忍不住笑了：
“好吧好吧，你们去吧。记得赢了回来给我带个洞主的位置哦！”
他们哈哈大笑着离开了帐篷。
而在蜀军营地，孔明正在和他的将领们开会。突然一个斥候跑进来大喊：
“不好了！三洞元帅的军队来了！”
孔明眼睛一亮：“太好了！我正愁没人陪我玩呢。”
他立刻召唤赵云和魏延：“你们两个先去休息吧，这里没你们什么事。”
然后又对王平和马忠说：“你们两个去左右两路迎战吧。”
最后他对张嶷和张翼说：“你们两个去中路迎战吧。”
他们都答应了一声就离开了帐篷。
孔明笑着摇了摇头：“这些家伙真是越来越懒了。”
赵云和魏延看到孔明没有使用他们，都显得有些不高兴。
孔明解释说：“我不是不想用你们两个，只是担心你们中年涉险，被蛮人算计，失去锐气。”
赵云问：“如果我们熟悉地理呢？”
孔明说：“你们两个只需小心行事，不要轻举妄动。”
两人有些失望地退下。
赵云邀请魏延到自己的营寨商议，说：
“我们两个作为先锋，却说不熟悉地理而不肯用我们。现在却用那些后辈，我们岂不是很丢脸！”
魏延说：“我们现在就上马，亲自去探查敌情，抓住土人，让他们带路对抗蛮兵，大事可成。”
赵云同意了，于是两人上马直接前往中路。
走了不几里路，远远地看到尘土飞扬。
两人登上山坡观察，果然看到数十名蛮兵骑马而来。
两人从两路冲出，蛮兵见状大惊失色地逃跑。
赵云和魏延各生擒了几个人，回到本寨，用酒食款待他们，并详细询问情况。
蛮兵告诉他们：“前面是金环三结元帅的大寨，位于山口。寨边东西两路通往五溪洞以及董荼那、阿会喃各寨的后方。”
赵云和魏延得知消息后，立即挑选了五千精锐士兵，准备捉拿蛮兵作为向导。
当他们出发时，已经是二晚上，月色明亮，星光灿烂，他们借着月光前行。
刚到达金环三结的大寨时，已经是凌晨四点了，蛮兵们正准备做饭，等待天亮后的战斗。
突然，赵云和魏延分别从两路杀入，蛮兵们顿时陷入混乱。
赵云直接冲入中军，与金环三结元帅交战，只一个回合，就将对方刺落马下，并取下了他的首级。
其余的士兵纷纷溃散。魏延分出一半兵力，向东路的董荼那寨发起攻击；
赵云也分出一半兵力，向西路的阿会喃寨发起攻击。当他们杀到蛮兵大寨时，天已经亮了。
先说魏延杀奔董荼那寨的情况。董荼那得知寨后有军队杀来，便率领士兵出寨抵抗。
突然，寨前门传来一声喊叫，蛮兵们陷入混乱，原来王平的军队已经赶到。
双方夹击之下，蛮兵大败。董荼那趁机逃脱，魏延追赶不及。
再说赵云引兵杀到阿会喃寨后的情况。马忠已经杀至寨前。
双方夹击之下，蛮兵大败，阿会喃也乘乱逃脱。各自收兵回见孔明。
孔明问：“三洞蛮兵中，走了两洞之主，金环三结元帅的首级在哪里？”
赵云将首级献上。
众人都说：“董荼那、阿会喃都弃马越岭而去，因此追赶不上。”
孔明大笑说：“我已经擒下了他们两人。”
赵云、魏延和其他将领都不相信。过了一会儿，张嶷带着董荼那来到，张翼带着阿会喃来到。
众人都感到惊讶。
孔明说：“我观察吕凯的地图，已经知道他们的营地位置。所以我用言语激励子龙和文长的锐气，让他们深入敌后，先攻破金环三结，
然后分兵左右抄出寨后，由王平和马忠接应。只有子龙和文长才能胜任这个任务。
我料定董荼那、阿会喃必定会从小路逃往山路，所以派遣张嶷、张翼埋伏在那里等候，命令关索带兵接应，终于擒获了这两人。”
众将领都佩服地说：“丞相的计谋真是神鬼莫测！”