黑爪郡海岸的沃特尔堡遭遇到突然袭击，这是魔兽族的水军基地，在这里盘踞着的，大部分是水栖魔兽。
而突然攻击这里的，是人类的空中舰队，战巡舰的聚合魔能炮，穿过厚厚的云层，砸到了水栖魔兽的聚集地，六道巨大的闪光陡然亮起。
大量的水栖魔兽在毫无防备的情况下，被巨大的破坏力撕碎，或者蒸发，只有少部分如岛屿龟一类因为体型过于巨大，不能上岸或者进入浅水区的魔兽及时潜水逃脱。
因为没来得及开启防护，大部分魔兽建筑被摧毁，甚至连沃尔特堡的堡垒城墙，也被炸掉了一半。
驻扎此地的飞行魔兽，在混乱之中起飞，朝着聚合魔能炮袭来的方向飞去，其中还有一头体型巨大的空魔鲸。
空魔鲸的体型，和人类战舰相差无几，这头巨物背上，也有魔兽士兵，及重型武器和中型魔法阵。
和空魔鲸相比，其他的飞行魔兽显得十分渺小，这些小体型的飞行魔兽，簇拥着展开肉翼的巨物穿过厚厚的云层。
云层之上，光线极佳，飞行魔兽们很快就锁定了悬停在云层上方的三支空母编队，而空母编队却早就有了准备。
在空魔鲸巨大的身躯，像跃出水面一般穿出云层之时，密集的飞弹和实体炮弹，便直袭击而来。
飞弹和炮弹在飞行魔兽群里爆开，不少魔兽被直接击落，几枚反舰导弹，击中了那空魔鲸的巨大身躯。
那空魔鲸体表，覆盖着密密麻麻的鳞片，几枚反舰导弹有着极强的穿甲能力，但却也不能完全破开这些鳞片。
导弹击中之处，火光炸开，掀飞了不少鳞片，数层的鳞片被剥落，爆炸余力伤及到了空魔鲸的身体，巨大的魔兽发出了震撼的吼叫声。
不过鳞片抵挡住了大部分的伤害，反舰导弹只是揭开了空魔鲸的一层皮肉，要命的是，这巨大魔兽的鳞片，能以极快的速度再生。
再生的鳞片，飞快将那被炸出的伤口覆盖了起来，在保护伤口的同时，空魔鲸张开巨口，聚集起破坏吐息。
巨大飞行魔兽背上的魔法火炮发起了还击，魔法阵之中也开始汇聚暗影飞弹，并把目标锁定了人类空母编队。
空魔鲸口中喷射的破坏吐息，带着不输聚合魔能炮的破坏力，贴着云层上方，飞射向空母编队。
暗影飞弹和魔法炮弹，也铺射向了目标，可此时空母编队已经开启了防御矩阵，所有攻击都撞在了战舰的护盾之上。
暗影飞弹和魔法炮弹，自然是无法破坏防御矩阵，但那破坏吐息的一击威力巨大，撞在目标空母的护盾上，立即掀起了巨大的能力波动，那空母之下厚厚的云层，也被这波动给冲出了一个空洞。
被直接命中的空母，护盾瞬间被撕破，舰身还受到了一定程度的损伤，两艘护卫空母的战巡舰，也被撕碎了防御矩阵。
若是再来一击破坏吐息，那这个编队可能会被直接消灭，不过好在，那破坏吐息也需要很长时间来凝聚魔力，无法快速发射。
但没有了防御矩阵，接踵而来的魔法炮弹和暗影飞弹，就无法被直接防御，没有了护盾的空母和战巡舰的舰身上冒起了火光和暗影能量。
好在这样的攻击，还不至于立马将这三艘大型的战舰击落，只不过若是大量而密集的轰击，依旧有可能把这大型战舰打废。
而那些小型飞行魔兽，也趁着防御矩阵失效朝着三艘战舰袭来，不过没了护盾的空母和战巡舰却没有给这些飞行魔兽靠近的机会。
弹幕系统开启，三艘战舰上密集的小型飞弹快速射出，瞬间在战舰之前形成了一道弹幕，在密不透风的飞弹爆炸之下，冲过来的飞行魔兽如雨点一般落下。
而其他两个空母编队也没有闲着，两支编队，六艘战舰开足了推进器马力，加速朝空魔鲸冲去。
顶着护盾的六艘战舰，魔法和能量武器火力全开，密集的攻击和护盾同频，可以毫无阻碍的攻击护盾外的目标。
六艘战舰的魔法和能量攻击，在空中编织出一道火力网，即便是机动性极强的飞行魔兽，也很难躲避。
又有大量飞行魔兽被击落，而那全速推进的六艘战舰，也接近了同样在往前飞行的空魔鲸，魔法和能量武器，开始朝着那巨型魔兽背上射击。
这些魔法和能量武器，虽然不能破坏空魔鲸的鳞片，但却能轻松击毁这巨型魔兽背上的魔法火炮，杀死那些操纵魔法阵的魔兽。
如此一来，空魔鲸的火力便被压制住，没有护盾的空母此时打开了舱门，所有的舰载机和机甲出动。
机甲分散开来，击落那些还在试图靠近三艘战舰的飞行魔兽，而携带着大威力攻击武器的战机，却直袭向了空魔鲸。
而那空魔鲸也没有坐以待毙，这巨物体表的鳞片纷纷立起，朝着袭来的战机射去，顿时一阵鳞片暴雨从战机群正面铺展开来。
有躲闪不及的战机，被这些锋利的鳞片给切碎机身，接着发生爆炸坠落，也有技术高超的驾驶员，将战机拉升，避开了大部分的鳞片。
避开了鳞片攻击的战机，立即朝着空魔鲸发射了携带的反舰飞弹，刚发射完鳞片，后续鳞片还没长出，这空魔鲸身上防御变弱，反舰飞弹接连在这巨物身上炸出血花。
空魔鲸发出震耳欲聋的哀嚎声，但人类的攻击还没有结束，三艘没有护盾的战舰，接连发射大威力飞弹。
战机和战舰的攻击接连，空魔鲸身上的鳞片刚生长出来，就被炸飞，完全不能形成有效的防护。
缺少防护，不仅是飞弹，就连其他六艘战舰的魔法能量攻击，也能直接伤到这空魔鲸的身体，这般攻击之下，即便是生命力极强的巨型魔兽，也撑不了多久。
与此同时，先前躲避聚合魔能炮攻击的岛屿龟，在潜入水中之后，却遭遇了一队潜艇的攻击。
这是人类海军的部队抵达了战场，鱼雷和攻击性的声波，逼得那些死里逃生的巨型水栖魔兽，不得不浮出水面。
就在这些魔兽浮出水面之时，远处海面上炮声四起，人类海军的战列舰、巡洋舰同时开启了炮击。
海军航母上的舰载战机和机甲，也发动了空中袭击，很快海面上便漂浮起了大量的魔兽尸体。
海面战舰朝着沃特尔堡方向推进，战机和机甲先行一步，对着已经陷入混乱的沃特尔堡发动了空袭。
空袭之后，是海军战舰的炮火铺盖，一番猛攻下来，这沃特尔堡驻扎的魔兽，再也无法组织起有效的反击。
随着体型巨大的空魔鲸从云层之上跌落海中，掀起滔天巨浪，人类完全取得了制空权，三支空母编队逼近沃特尔堡上空。
海军的炮火停息，接下来就是占领，三艘空母打开舱门，所有舰载机甲开启推进器，降落到了战场之上。
航母机舱内的西贝尔和雷奥等人身穿战甲，在戴上头盔之后，几人身先士卒，跃出舰舱，开启战甲推进器，冲向了硝烟四起的沃特尔堡要塞。
人类海空协作的突袭非常成功，只付出了极小的代价，就占领了沃特尔堡，并快速的清理了黑爪郡海岸的魔兽部队。
控制海岸之后，海空陆战队，开始朝内陆的魔兽城市进军，因为兵力集中到了妖仙族境内，人类的攻击又十分迅猛，黑爪郡七城中，有三座陷落。
在这过程中，雷奥和西贝尔率领的陆战小队，空降内陆，穿插在魔兽部队后方，切割扰乱了魔兽族组织起的反击，立下不小的战功。
被人偷家，从其他郡调兵属于远水解不了近渴，魔兽族只能收回妖仙境内的兵力，反攻入侵黑爪郡的人类。
大量魔兽部队从赤后回归魔兽领地，留守在丹陆的魔兽部队，不得不分调一部分，驻防到赤后，平衡防御兵力。
沈金鳞等的就是这个时候，云麓万里和云麓正昜的部队，从东西两线同时发起了进攻，虽然早有准备，可十五皇子云麓望宵的部队，还是因为兵力骤减而陷入了劣势。
尤其是在东线，因为沈金鳞将三棵世界之树传送了过来，这等战力的加入，瞬间压垮了丹陆的守军。
和人类签署了互不侵犯条约，血族忙于和南方骸骨领主交战，矮人不知为何一直处于沉寂状态，也就是说妖仙其他各方边境，暂时没有顾虑，因此沈金鳞才祭出了世界之树这样的大杀器。
世界之树的战斗力完全比得过一个军团，再加上八十万的骷髅和妖仙的联合部队配合，防御兵力锐减的丹陆接连失地。
短短半月时间，丹陆城池被攻陷了五分之四，而西线方向，云麓正昜的部队，也拿下了赤后三分之一的城池。
十五皇子的部队不断被压缩，魔兽方面也付出了惨重的代价，十五名柱将战死，大批魔兽部队被歼灭。
眼看大势已去，魔兽四庭柱之一，黑龙帝的弟弟，焦土制造者，红龙卓戈萨带领所有魔兽部队撤离妖仙领地，全力反攻入侵黑爪郡的人类。
本来就无力抵抗，现在魔兽族部队又全部撤走，妖仙十五皇子云麓望宵，终是独木难支，最终选择了投降......