唐僧见说是鬼，吓得筋力酥软，毛骨悚然。
没奈何，只得将言又问他道：“陛下，你说的这话，全不在理。既死三年，那文武多官，三宫皇后，遇三朝见驾殿上，怎么就不寻你？”
那人道：“师父啊，说起他的本事，果然世间罕有！自从害了朕，他当时在花园内摇身一变，就变做朕的模样，更无差别。现今占了我的江山，暗侵了我的国土。他把我两班文武，四百朝官，三宫皇后，六院嫔妃，尽属了他矣。”
三藏道：“陛下，你忒也懦。”
那人道：“何懦？”
三藏道：“陛下，那怪倒有些神通，变作你的模样，侵占你的乾坤，文武不能识，后妃不能晓，只有你死的明白；你何不在阴司阎王处具告，把你的屈情伸诉伸诉。”
那人道：“他的神通广大，官吏情熟，——都城隍常与他会酒，海龙王尽与他有亲；东岳天齐是他的好朋友，十代阎罗是他的异兄弟。因此这般，我也无门投告。”
三藏道：“陛下，你阴司里既没本事告他，却来我阳世间作甚？”
那人道：“师父啊，我这一点冤魂，怎敢上你的门来？山门前有那护法诸天、六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，紧随鞍马。却才被夜游神一阵神风，把我送将进来。他说我三年水灾该满，着我来拜谒师父。
他说你手下有一个大徒弟，是齐天大圣，极能斩怪降魔。今来志心拜恳，千乞到我国中，拿住妖魔，辨明邪正。朕当结草衔环，报酬师恩也！”
三藏道：“陛下，你此来是请我徒弟与你去除却那妖怪么？”
那人道：“正是，正是！”
三藏道：“我徒弟干别的事不济，但说降妖捉怪，正合他宜。陛下啊，虽是着他拿怪，但恐理上难行。”
那人道：“怎么难行？”
三藏道：“那怪既神通广大，变得与你相同；满朝文武，一个个言和心顺；三宫妃嫔，一个个意合情投；我徒弟纵有手段，决不敢轻动干戈。倘被多官拿住，说我们欺邦灭国，问一款大逆之罪，困陷城中，却不是画虎刻鹄也？”
那人道：“我朝中还有人哩。”
三藏道：“却好，却好！想必是一代亲王侍长，发付何处镇守去了？”
那人道：“不是；我本宫有个太子，是我亲生的储君。”
三藏道：“那太子想必被妖魔贬了？”
那人道：“不曾。他只在金銮殿上，五凤楼中，或与学士讲书，或共全真登位。自此三年，禁太子不入皇宫，不能彀与娘娘相见。”
三藏道：“此是何故？”
那人道：“此是妖怪使下的计策。只恐他母子相见，闲中论出长短，怕走了消息；故此两不会面，他得永住常存也。”
三藏道：“你的灾屯，想应天赋，却与我相类。当时我父曾被水贼伤生。我母被水贼欺占，经三个月，分娩了我。我在水中逃了性命，幸金山寺恩师，救养成人。记得我幼年无父母，此间那太子失双亲，惭惶不已！”
又问道：“你纵有太子在朝，我怎的与他相见？”
那人道：“如何不得见？”
三藏道：“他被妖魔拘辖，连一个生身之母尚不得见，我一个和尚，欲见何由？”
那人道：“他明早出朝来也。”
三藏问：“出朝作甚？”
那人道：“明日早朝，领三千人马，架鹰犬，出城采猎，师父断得与他相见。见时肯将我的言语说与他，他便信了。”
三藏道：“他本是肉眼凡胎，被妖魔哄在殿上，哪一日不叫他几声父王？他怎肯信我的言语？”
那人道：“既恐他不信，我留下一件表记与你罢。”
三藏问：“是何物件？”
那人把手中执的金镶白玉放下道：“此物可以为记。”
三藏道：“此物何如？”
那人道：“全真自从变作我的模样，只是少变了这件宝贝。他到宫中，说那求雨的全真拐了此去。自此三年，还没此物。我太子若看见，他睹物思人，此仇必报。”
三藏道：“也罢，等我留下，着徒弟与你处置。却在那里等么？”
那人道：“我也不敢等。我这去，还央求夜游神，再使一阵神风，把我送进皇宫内院，托一梦与我那正宫皇后，教他母子们合意，你师徒们同心。”
三藏点头应承道：“你去吧。”
那冤魂叩头拜别，举步相送，不知怎么蹋了脚，跌了一个筋斗，把三藏惊醒，却原来是南柯一梦。
慌得对着那盏昏灯，连忙叫：“徒弟，徒弟！”
八戒醒来道：“甚么‘土地土地’？当时我做好汉，专一吃人度日，受用腥膻，其实快活；偏你出家，教我们保护你跑路！原说只做和尚，如今拿做奴才，日间挑包袱牵马，夜间提尿瓶务脚！这早晚不睡，又叫徒弟作甚？”
三藏道：“徒弟，我刚才伏在案上打盹，做了一个怪梦。”
行者跳将起来道：“师父，梦从想中来。你未曾上山，先怕妖怪；又愁雷音路远，不能得到；思念长安，不知何日回程：所以心多梦多。似老孙一点真心，专要西方见佛，更无一个梦儿到我。”
三藏道：“徒弟，我这桩梦，不是思乡之梦。才然合眼，见一阵狂风过处，禅房门外有一朝皇帝，自言是乌鸡国王。浑身水湿，满眼泪垂。”
这等这等，如此如此，将那梦中话一一的说与行者。
行者笑道：“不消说了，他来托梦与你，分明是照顾老孙一场生意。必然是个妖怪在那里篡位谋国。等我与他辨个真假。想那妖魔，棍到处，立业成功。”
三藏道：“徒弟，他说那怪神通广大哩。”
行者道：“怕他甚么广大！早知老孙到，教他即走无方！”
三藏道：“我又记得留下一件宝贝做标记。”
八戒答道：“师父莫要胡缠；做个梦便罢了，怎么只管当真？”
沙僧道：“‘不信直中直，须防仁不仁’。我们打起火，开了门，看看如何便是。”
行者果然开门。一齐看去，只见星月光中，阶檐上，整个放着一柄金镶白玉。
八戒近前拿起道：“哥哥，这是甚么东西？”
行者道：“这是国王手中执的宝贝，名唤玉。师父啊，既有此物，想此事是真。明日拿妖，全都在老孙身上。只是要你三桩儿造化低哩。”
八戒道：“好，好，好！做个梦罢了，又告诵他。他那些儿不会作弄人哩？就教你三桩儿造化低。”
三藏回入里面道：“是那三桩？”
行者道：“明日要你顶缸、受气、遭瘟。”
八戒笑道：“一桩儿也是难的，三桩儿却怎么耽得？”
唐僧是个聪明的长老，便问：“徒弟啊，此三事如何讲？”
行者道：“也不消讲，等我先与你二件物。”