日军第2军的左路军进军缓慢，右路军比左路军稍好一点，第10师团和第3师团猛攻固始，一番激战后于占领固始城。接着这两个师团沿公路西进潢川，迎面碰第59军。
1938年9月初，代理第5战区司令长官的白健生急调第3兵团第59军开赴潢川布防，阻止日军继续西进。
并第59军死守潢川至9月18日，以掩护胡宗南等部在信阳、武胜关等地集结。直扑潢川的敌人是在台儿庄战役中被华国军队痛击的日军主力第10师团。
原师团长矶谷廉介因战败已被日军大本营撤职，现由筱家义男继任第10师团师团长。此次，第10师团含恨快速推进，气势汹汹，欲雪在台儿庄战败之耻辱。
潢川是豫南的一座县城，位于信阳正东，是日军攻取信阳的必经之地。第59军接到防守潢川的命令后，即率所部强行军开往潢川。
此时豫南一带的气候阴霾潮湿，国军第59军官兵大多是北方人，很多将士水土不服，加上连日急行军疲惫不堪，身体抵抗力锐减，许多官兵都患上了恶性疟疾，由于缺医少药，每天都有数十名官兵病死。
第59军将领们万分焦急，却毫无办法，军情紧急，让他不得不狠下心来，严令部队不顾一切向潢川快速前进，终于抢在日军到达之前进入潢川地区布防。
山寨系统里已经出现了氯喹这种治疗疟疾药物，得知这个信息后，温暖就派30个马仔治疗疟疾药物的给第59军，顺便给了300支汤姆森冲锋枪、30万发子弹。
第59军被这个大礼砸蒙了，这还是他们无法拒接的礼物，拒绝战士们就得病死！
潢川一带地势平坦，易攻难守，在这种地形上仅仅守城阻敌是不够的，还要在外围层层布设阵地，做纵深布置，这样才能赢得防守的时间，也可防止敌军迂回包抄。
按此设想，第59军将180师独立第39旅部署在潢川守城，令独立第26旅前出至城东七里岗构筑工事阵地，令第38师113旅至七里岗以东的春和集作为先头部队阻击日军，把38师主力配置在潢川城西二十里铺地区，担任预备队，防止日军迂回包抄，军部则设在潢川城西的任大庄。
部署刚定，日军第10师团就杀到了春和集，与仓促布防的第38师113旅迎头相撞，潢川保卫战就此打响。
第59军司令部发出命令：“各部军官必须亲自督促所部抢筑工事，不惜一切牺牲固守，与阵地共存亡！”
经过5天激战，至11日晚上，日军第10师团冈田旅团突破了国军第113旅的防线，占领了春和集。
但次日在黄寺岗又遭到独立第26旅的顽强阻击，双方形成拉锯式争夺战，几进几出，相持不下。
冈田旅团因伤亡太大，失去了继续进攻的能力，只好停止攻击。
14日，日军第10师团主力稻谷旅团和师团所属重炮兵到达黄寺岗。
鉴于国军第59军正面抵抗顽强，日军改变战术，以小部分兵力继续攻击正面迷惑牵制，主力则偷偷沿着淮河向西，向潢川以北、以西地区迂回。
14日深夜，潢川西、北、东、三面都发生了激烈的战斗，只有城南地区相对平静。
15日，日军攻克潢川西北方向的息县县城，并继续向罗山方向进攻，意在切断第59军后路。
敌变我变！第59军命令第38师主力向西北方向出击，另以113旅一个团出击潢川以北十五里铺，阻拦日军后续部队继续增援息县，将180师主力配置于潢川西郊，掩护城防部队的侧后，军部则由城西移至城南。
15日中午，日军派出骑兵突袭第59军军部。当时保卫军部的只有一个手枪营，情况万分危急，参谋建议军部向南转进，但第59军指战员不为所动。
此时如果移动军部不但会影响士气，而且将失去守城部队的唯一退路。此时温暖送的300支汤姆森冲锋枪就派上了用场。
第59军指战员一面指挥手枪营阻击来袭的日军，一面调集部队增援，配备一百发弹鼓的汤姆森火力很猛，相当于300支短射程的机关枪，激战半天，终将日军骑兵击退。
日军屡次进攻受挫，恼羞成怒，又开始惨无人道地施放毒气，导致59军官兵大量伤亡。
16日清晨，七里岗阵地失守，日军开始攻击潢川县城。紧急关头，第59军指战员毅然进入潢川城，守城官兵士气大振。
16日下午，日军第10师团集中所有的重炮，向潢川城发起了几天来最猛烈的攻击，甚至毒气弹的发射也增加了数倍数量。
潢川城烟尘滚滚，毒气弥漫！由于缺乏防毒面具，将士们的伤亡不断增加，180师师长刘振三也两次中毒昏迷。
第59军命令军需处迅速给每位战士发毛巾一条、日光皂两块，用毛巾浸泡肥皂水后遮住口鼻，继续战斗。
同时命令第38师袭击日军后方，牵制攻城的敌人。往复拼杀至17日中午，城西、城北城墙被日军炮火轰塌部分，日军随之蜂拥入城，潢川城岌岌可危。
第59军命令士兵上刺刀，与日军展开肉搏战。震耳欲聋的大炮声不见了，此时响起的是手榴弹的爆炸声和撕心裂肺的厮杀声。
日军还在不断地涌入城内，局势万分危急，眼看潢川城就要被日军攻陷，第59军命令组织敢死队，发起反击，汤姆森冲锋枪此时又立了大功，锁住了日军的突破口。
攻入城内日军成了瓮中之鳖，逐渐被国军分割包围干掉。
18日，潢川西北的日军，又从息县分兵攻击占领了罗山县城，切断了59军向西的退路。
而此时59军已在潢川一带坚守了12个昼夜，完成了战区赋予的阻击日军至9月18日的任务。
19日凌晨，第59军下令趁夜向潢川西南方突围。
天明时分，日军再次向潢川城发起进攻，一阵狂轰滥炸之后，被59军打得心有余悸的日军先头部队忐忑地冲进城内，发现除了满眼的焦土瓦砾之外，潢川已经是一座空城， 59军已经消失得无影无踪。
日军占领潢川后，直趋罗山和信阳，胡宗南的第1军、第46军在那里严阵以待。
胡宗南的第一军是国军中装备最好的，有邱清泉的坦克部队及彭孟缉的炮兵旅，为此时国军唯一的坦克部队和最大炮兵力量。
胡宗南坐拥国军最好的装备，拥有三个军七个师的兵力，与日军已经血战数次的两个师团交手，激战二十多天居然还是不敌，丢了信阳。
李德邻曾电令胡宗南：“自信阳南撤，据守桐柏山、平靖关，以掩护鄂东大军向西撤退。”
而胡宗南不听李德邻的命令，竟然令全军向西移动，退保南阳，以致平汉路正面没有遮挡，门户洞开。
万家岭大捷后，正当薛伯陵兵团调兵遣将重新部署之际，被阻拦在隘口以东的日军第101师团不断向德安以北隘口地区实施小规模的突击，意图牵制薛伯陵兵团的行动部署。
温暖觉得这个101师团不知死活，在武宁旁边跳来跳去，于是发电报给薛伯陵，如果他能佯攻一夜牵制101师团兵力前移，独立纵队将击溃或歼灭101师团。
薛伯陵收到电报将信将疑，不过独立纵队一贯战绩彪悍，曾经一夜之间歼灭两个半师团，难道现在实力又恢复了？不可能这么快吧！
不过只是配合佯攻一夜，这个可以尝试一下，如果独立纵队来真的就佯攻变助攻。
温暖不管薛伯陵配不配合，都要给101师团来一下狠的，于是和薛伯陵约定10月19日晚上8点开始行动。
10月19日晚上7点整温暖命令独立纵队全军出动抄101师团的后路，由独立纵队选举的参谋团指挥此次作战，温暖和马仔们放手不管让参谋团独立发挥。
20点整80个马仔开始操纵40门155毫米加农炮“长腿汤姆”清除日军的远程火力。
薛伯陵看到独立纵队的重炮开始急速射，觉得可能是来真的，毕竟重炮每一下都是100大洋的真金白银，命令部队开始助攻。
日军101师团的炮兵和薛伯陵部交战这么久都没有被重炮轰击过，对于防炮没有什么危机感。这是哪里调来的重炮？敌人可能有重大军事行动。
40门155重炮的威力是很大的，几乎每一次齐射都让好几门火炮彻底报废，损伤的就更多。
此时，101师团的师团长是斋藤弥平太，他刚接替受伤的伊东政喜，获知薛伯陵部的攻击很重视，所有的军人都知道出动重炮的攻击意味着什么。
斋藤弥平太此时正待在德安县城，并没有跟随部队进入山区，他命令进入山区的两个联队和炮兵部队收缩防御，也让城内的部队做好出发支援的准备。
德安山区的日军被40门155毫米加农炮轰击而还不了手，实在憋屈，损失也非常大。火炮还击丝毫没有效果，射程够不着，反而开火的大炮很快被敌人的炮火覆盖炸毁。
执行斋藤弥平太命令的日军在收缩防御，收缩意味着集中，集中被重炮轰击造成伤亡就会大很多。
晚上11点，被155毫米重炮炸得东躲西藏的日军受不了了，请示得到同意后决定退回德安县成，但残存的五千日军一出吴山镇就被五万独立纵队的敢死队员包围。
300门九二式山炮、600门九二式步兵炮狂轰滥炸，数千挺轻重机枪扫射弹如雨下，5000日军陷入火海，覆灭危机显现。
日军联队长此时不再是请求战术指导，而是不顾脸面地向斋藤弥平太悲呼求援。
斋藤弥平太知道事态严重，马上下令驻扎在德安县城的步兵联队出动救援，即将到达距离吴山镇10公里的丰林镇时，被独立纵队的另外名敢死队员伏击，瞬间被炮火弹雨覆盖，面对强大的火力，只能收缩队形组织兵力顽抗。
斋藤弥平太获知援军也被包围，且攻击部队火力异常强大，无法突围，他手中已无兵可派，德安县城只剩一个大队维持城防，只能给被包围的日军打气，要求他们坚守到天亮，呼叫战机支援再突围。
独立纵队选在夜晚攻击就是为了避开白天飞机轰炸扫射，十倍的火力全力发射攻击很浪费弹药，但可以在天亮之前歼灭日军撤离就非常值得。
独立纵队这些敢死队员从来没有缺过弹药，根本不知道节省，死命招呼被包围的日军，这也造成两处被围日军在两小时内全军覆灭。
斋藤弥平太在两小时内收到两封诀别电报，呆坐了一会，醒悟过来后命令师团部和仅剩的一个大队立即撤退。
独立纵队参谋团在全歼被包围的日军后才想到101师团的主力被消灭了，那在德安县城的师团部就基本没有什么力量守护，连夜拿下德安县城也不成问题，于是派出两万精锐急袭德安县城。
等敢死队员到达德安县城时，斋藤弥平太已经率部逃离，追之不及。
温暖对于独立纵队参谋团的部属漏洞并不多言，参谋团需要独立决策才能锻炼出来。
风雨飘摇之际，重庆军统（特务处1938年8月改组为军统）、军事长官部收到独立纵队的捷报，惊喜异常，马上呈报国民政府军事委员会负责人，国民政府军事委员会负责人对于经常带来惊喜的独立纵队又立了一大功甚感欣慰。
此次温暖上报的战报是薛伯陵部联合作战，薛伯陵上报的战报是协助独立纵队牵制敌人，两人不抢功、光明磊落，这在国军内部是一股清流。
波田支队被日军报纸盛赞，誉为“支那军”克星。独立纵队发出明码通电：“鉴于波田支队在进攻田家镇时使用毒气，残忍无耻，独立纵队将砍下波田支队的头颅祭奠英灵。”
波田支队是日军台湾驻屯军的一支守备部队,由波田重一率领,因而称为波田支队。
前身为重藤支队，又称台湾旅团，由驻台湾守备司令重藤千秋任支队长。1937年12月编入日军第5军，第5军战斗序列解散后在台湾整训。1938年2月22日编入日本华中派遣军，波田重一任支队长。
1938年7月4日，波田支队编入第11军战斗序列。下辖：台湾守备司令部、台湾步兵第1联队，联队长佐藤要大佐；台湾步兵第2联队，联队长高桥良大佐；台湾山炮兵联队，联队长中岛要吉中佐；台湾临时汽车队、台湾第1、2卫生队、台湾临时汽车队、台湾第1、2输送监视队。
其中台湾步兵第2联队、台湾山炮兵联队士兵全部由日本九州熊本县人组成，台湾步兵第1联队由日本九州其它地方的人组成。
波田支队在武汉会战中战绩非常突出，其中最大的助力是日本海军舰艇舰炮提供了强大的炮火支援。
独立纵队发出明码通电后，国人非常期待，毕竟独立纵队杀鬼子如砍瓜切菜，历来不让人失望。
日军则非常紧张，特别是波田支队的官兵。日军很多人都相信头颅被砍，灵魂就无法回到故乡，波田支队晚上警戒士兵比平时增加了三倍。
1938年10月20日凌晨两点，80个马仔出现在田家镇要塞，马仔们先是释放大量乙醚，迷晕正在睡觉的日军士兵，接着清除各处潜伏的暗哨，然后80个马仔联合清除各处的明哨。
尽管日军哨兵非常警惕，但根本无法在80个速度飙到极致无视黑暗的马仔们手下发出警报。
清除完所有的警戒力量后，马仔们开始逐一将睡梦中被迷晕的日军士兵的头颅砍下，两个小时后，波田支队驻守田家镇要塞的一个联队3800名鬼子头颅被砍下，累成京观拍照后，马仔们悄然离开。
21日上午8点，独立纵队明码通电：“21日凌晨时分，独立纵队砍下田家镇3800名日寇头颅祭奠英烈。”
日军暴跳如雷，重庆报纸则争相报道独立纵队的复仇行动。
日军奇袭了广州，广东这边倒是听到一点日军要攻击广州的风声，广东省长吴铁城还向重庆作了报告。
可国民政府军事委员会负责人居然认为这是日本人故意制造出来的假情报，意图让国军从武汉战场抽出兵力支援广东，至于是不是真的不相信，这就见仁见智了，也许国民政府军事委员会负责人只在意武汉会战。
不给广东增加兵力也就罢了，国民政府军事委员会负责人竟然还发报让余汉谋再抽调一个师增援武汉战场。
10月11晚，日军7万多人，余马匹在广东大亚湾成功登陆，一路势如破竹，连克淡水、惠州、博罗、增城，21日已经推进到广州近郊。
余汉谋率领的12集团军仅仅10天就被日军打败，21日下午命令广州守军撤退，广州就此落入日寇之手。
广州一失守，粤汉铁路就被切断，武汉就更不值得用重兵防守了，面对这种情况，国民政府军事委员会负责人吸取南京保卫战的教训，不做孤城困守之战，于是决定放弃武汉，10月25日，国军弃守武汉三镇。
日军1938年10月26日占领武昌、汉口，27日，占领汉阳，武汉保卫战至此结束。