影片一开始，吴振宇饰演的三合会老大韩琛，在一间寺庙里烧香拜佛。
他上完香之后，便对着身后的几个小弟说道：“最近一段时间以来，我们的档口被警察每个月都要扫荡三次，一年下来，我们死了六个兄弟。”
“而你们是跟我时间最短，脸也比较生，所以你们几个接下来的路，只有靠自己去走了。”
他说到这里，拿起了手下端来的酒杯。
这时候，他拿起酒杯对着几人道：“祝各位警官们，在警察部一帆风顺，干杯，各位未来的长官们！”
他说完，一口气喝光了杯中酒。
而他身前那七名年轻的小弟，也将酒一饮而尽。
这其中，就有扮相极为年轻的刘德桦。
接下来，刘建民正式进入了警校学习，成为了一名卧底在警方的线人。
与此同时，警校中的另一名学生陈永仁，则是受到警方安排，表面上将其强迫退学，实际上则是让他进入三合会当卧底。
此时影院里，所有观众看到这里，似乎都对这部电影产生了一丝兴趣。
这是一部互相卧底的故事。
刘建明从警校毕业后顺利的进入警局，并且职位步步高升，已成为刑事情报科A队的一员。
在此期间他利用各种机会为韩琛提供了大量的情报。
而陈永仁在这些年以来也已经得到了韩琛的初步信任，但由于韩琛的案件始终没有侦破，所以他永远只能待在黑帮，只有黄警督与他单线联系。
当洛晨饰演的陈永仁在天台上和任达桦饰演的黄督查说出那句“你说三年便能结束任务，现在呢，三年之后又三年，三年后再三年，已经十年了老大！”
洛晨此时的语气中，充满了一种无奈并夹杂着一丝怨气，他那种没有丝毫表演痕迹的自然反应，令在场的所有业内人士忍不住对他的演技暗赞不已。
随着剧情的步步推进，陈永仁和黄督察在天台上再一次接头时，被韩琛发现。
他派出了自己大批手下，向着那栋大厦急速驶来。
陈永仁和黄督察得知消息，准备离开这栋大厦的时候，几部电梯和楼梯，都被韩琛的手下给堵上了。
此时现场的观众们，看着两人陷入的危急中，再搭配着令人紧张的背景音乐，心都提到了嗓子眼。
好在陈永仁最后还是先一步逃走了。
当黄督察被三合会的打手们从高楼上推下来，那突然而至的一声巨响，令现场的观众们心脏猛地一跳。
亲眼看见唯一能够证明自己身份的黄sir，就这么死在自己眼前，陈永仁此时心中无疑是充满了震惊与悲恸的。
但是他此时身后就有着三合会的成员，他无法在此时此地表现出自己内心真实的情感。
所以当他用那种压抑着悲恸，先是惊讶和不可置信，之后恐惧和伤心马上涌上眼眶，这一段剧情，洛晨没有用过多的肢体语言，只是一个眼神的变化，便将人物的心理变化演绎地淋漓尽致。
洛晨这一段传神的表演，令现场所有电影人和影评人们对洛晨的演技默默竖起了大拇指。
“真不愧是威尼斯影帝，他的这个眼神的变化简直将刘建民当时的心理活动展现的淋漓尽致啊！”
“是的，一个演员的演技好不好，其实看眼神就知道了！”
剧情推进到这里，现场几乎都是这方面的业内人士，他们已经推断出，这部香江影史上独树一帜的警匪片，必将会一炮而红！
当陈永仁在马路上看见自己的女友阿may牵着一个小女孩的时候，上前跟她打了个招呼。
陈永仁有意无意地问阿may这个小女孩多大了，may回答五岁了，刘建民眼神中似乎闪过一抹黯然，随后笑着告辞离开。
当陈永仁走后，小女孩抬头对阿may道：“妈咪，我今年6岁了！”
观众们看到这里，顿时心中明了，有些感情比较丰富的女观众们，此时眼睛里已经有了泪水。
在天台上，当陈永仁用枪从刘建民身后顶住他的腰部，并且将刘建民全身的武器包括手铐全部缴械的时候，整个电影进入了最高潮。
“给我个机会！”
“你什么意思？”
“我以前没得选择，现在我只想做一个好人！”
“好啊，你去跟法官说吧，看他愿不愿意给你这个机会！”
“那你就是想让我去死？”
洛晨此时是一头乱发，满脸胡子拉碴，他那张沧桑的脸上露出一丝开心中又带着骄傲的笑容。
“对不起，我是警察！”
而此时刘德桦扮演的刘建民，眼中流露出一抹嘲讽的神色。
“有谁知道？”
两人这场天台上的对话，几乎没有一丝表演的痕迹，一切都是那么自然，这让影院里所有观众们，都将自己带入了角色里。
“砰~”
当古田乐饰演的卧底警察林国平，在电梯口一枪击中了陈永仁眉心的时候，全场观众都随着这声枪响，浑身颤抖了一下。
“噗通！”
洛晨的双眼瞬间变成了一片死灰色，他无神地望着前方，他似乎想要抓住什么，但又什么都没有抓住。
陈永仁在临死前，不知道是不是还在震惊自己居然会就此谢幕。
他倒在了电梯门口，此时，那首《再见警察》的歌曲再次响了起来。
此时此刻，这首哀从心起的舒缓乐曲，瞬间扯住了所有观众们的心，一种点滴入心的悲伤，逐渐预言成丝丝入扣的感觉，所有人似乎还没察觉到，他们的眼角已经留下了晶莹的泪水…
这首歌曲中想要表达的悲伤意境似乎只占据了一小半，它更深层次的引意，则是显示了对人灵魂的拷问。
正是这首《再见警察》，将这部电影的情感推向了高潮，而此时大荧幕中镜头语言所表达出的震撼，则是赋予了这首歌真正的灵性。
陈永仁躺倒在电梯里，双眼睁得老大，他——死不瞑目！
此时一号放映厅内，所有人都是鸦雀无声地看着大荧幕，他们心底里只感觉一股哀伤和酸涩在不断地冲击着自己的心灵。