当马超成功夺取长安与洛阳后，整个中原地区的局势发生了微妙的变化。
与此同时，东吴再也无法保持淡定，因为他们看到了一个令人震惊的事实：尽管蜀国仅仅动用了荆州、交州两地的兵力，但却轻松地攻占了长安、洛阳等重要城池。
这个现实让孙权深刻认识到，如今的蜀国已非昔日可比，它拥有足够的实力国家，而是拥有强大实力，足以统一天下的大国。
这个新的认识使得孙权不得不重新审视自己的战略和对蜀政策。
孙权紧急召集大臣们商议应对之策。会议上，主战派和主和派争论不休。
孙权在权衡利弊之后，之前派遣使者吕范前往蜀国，试图与刘禅建立联盟。
然而，这一次蜀国的态度却变得模糊起来。
面对东吴的示好，蜀国并未立刻回应。刘禅深知，此时的形势对蜀国极为有利，但他也明白，与东吴结盟并非易事。
在内部讨论过后，刘禅决定暂时观望，以等待更好的时机。
与此同时，他下令加强荆州、交州的防守，以防东吴的突袭。中原地区的战局愈发扑朔迷离，各国势力都在暗中较劲，一场惊心动魄的权谋较量即将展开。
然孙权在刘禅将精力全放正北方战场之时，命令吕蒙突率奇军攻打长沙，导致长沙太守郝普被杀身亡。
荆州关羽得知消息便命令邓艾、姜维和关平率军五万前去攻打长沙，周仓、马良和廖化率军五万进攻柴桑，让其首尾不能相顾。
而在合浦的赵云和陆逊得知消息，赵云便率领霍弋、马融和杨谡率军北上进攻长沙，陆逊率领孟岳、高翔和孟通北上进攻南海郡。
吕蒙听闻关羽派出军队前来攻打，便令丁奉、徐盛二人领军两万驻守武昌，以防关羽大军。自己则亲率三万大军埋伏于益阳附近，准备伏击蜀军。
另一边，关羽的大军一路势如破竹，很快便抵达了益阳。邓艾见吴军防备松懈，心中大喜，当即下令全军出击。不想吴军早有准备，吕蒙率伏兵杀出，蜀军被杀得丢盔卸甲，邓艾只得率残部退守零陵。
关羽闻知前方战败，勃然大怒，亲自率领一军前往救援。
两军对阵，吕蒙出马挑战，关羽拍刀迎战。
两人大战数十回合，难分胜负。
吕蒙诈败而走，关羽追杀过去，不料却中了吕蒙的计策，被困在山谷之中。
眼看关羽就要身陷绝境，这时，一支军马杀来，为首一员大将，正是赵云。
赵云奋勇杀入重围，救出关羽，杀退吴军。
此战关羽也不敢小觑吕蒙，如果不是赵云北上支援及时恐怕自己会让这荆州瞬间大乱。关羽感激赵云的救命之恩，两人决定联手对抗吕蒙。他们整顿兵马，再次向益阳进军。
吕蒙见关羽请来援军，不禁心生忧虑。他一面命人加紧防守，一面派人火速赶往建业，请求主公孙权增派援兵。
数日后，双方在益阳城外再次摆开阵势。这次，关羽和赵云精心部署，制定了严密的作战计划。战斗打响，蜀军士气高昂，奋勇杀敌。吕蒙则指挥吴军顽强抵抗，但终究寡不敌众，渐渐落入下风。
关键时刻，吕蒙想到一计。他挑选了一批精锐士兵，趁着夜色悄悄绕到蜀军后方，发动奇袭。蜀军猝不及防，阵脚大乱。关羽和赵云奋力拼杀，才稳住局面。
就在双方僵持不下之际，东吴的援军终于赶到。关羽和赵云见势不妙，决定暂避锋芒，率军退回荆州。这场激战，让双方都意识到对手的实力不容小觑，未来的战争将会更加激烈。
……
成都宫殿内，刘禅坐在龙椅上，看着手中的战报，眉头紧紧地皱在一起。他心中暗自思忖：“没想到现在的吴国竟然如此强大，能够与二叔关羽分庭抗礼。”
他深知关羽的实力，但如今吴国的崛起让他感到忧虑。特别是那个叫吕蒙的人，更是不容小觑。
此刻，北方马超和黄懿的军队正在进攻许昌，而南方孙权又对荆州虎视眈眈。如果不改革增强了国力保持了国内的稳定，这场战争很可能会给大汉带来巨大的压力。
刘禅知道如今必须速战速决才行，于是刘禅派陈式、罗宪、句扶、糜威和李丰率军十万北上支援马超与黄懿。
……
魏国邺城，议事殿。
曹丕大怒，刘禅小儿欺吾，于是下令道：“夏侯称、司马敬德、司马懿你三人率军十万南下进攻洛阳断马超和黄懿的后路，夏侯霸、夏侯和、牛金、程武你们率军十万支援许昌，待洛阳被攻破便于夏侯大将军合军一处歼灭马超的西凉军以及黄懿的陷阵营。
众人领命便下去准备。
曹丕派华歆出使东吴让其再率一军攻打江夏，我派曹真率军攻打关羽的樊城，让关羽同样首尾不能相顾。
华歆领命便出使东吴。
此时突如其来的战争让三国边境战乱频发，更让不法之人开始行不轨之事，而封印之地的封印也开始摇摇欲坠……