远征军向着迷雾山脉进发，然而想要翻越迷雾山脉，却是件非常困难的事。一天晚上，当索林一群人正要通过一处隘口时，突然遭遇了狂风暴雨的恶劣天气。他们在山间小路上艰难的跋涉，突然间地动山摇。附近的三座山仿佛活过来一般，原来是传说中的石巨人正在pK。这个石巨人是什么来头呢？小说和电影里也没有特意解释过，很可能是自然之灵。石巨人智商不太高，但本性也不太坏。石巨人们打的欢腾，也只是同类之间的嬉戏罢了。
但悲催的是，刘远所在的这块岩石是属于另一个石巨人的腿部位置。随着它的移动居然距离众人越来越远。在这种堪比天灾的情况下，他自然是毫无办法的。
就在这时，前方飞来一颗巨大的岩石。是对面那个石巨人抛掷过来的。刘远在这种情况下根本避无可避，眼见巨石越来越近，他突然想到了一个办法，就在巨石临体的一瞬间，将其收入了空间。感受到是脑袋撕裂般的疼痛，这个办法还是可行的，但是对此刘远负担非常的重。纵身跃到另一旁岩石平台上，这里十分稳定，应该是真正的山脉。三个石巨人相互纠缠的远离了这一段山路，看来暂时是安全了。
看着与矮人们间隔着巨大的山脉裂谷，短时间也过不去。就向着对面的比尔博大声喊：“比尔博·巴金斯，你们一定要注意安全。我会去找你们的！”在暴风雨中，也不知道对面究竟能不能听清楚。
另一边众人也是险象环生，好几次差点被巨石砸中。比尔博还险些摔落山崖，索林为了救他上来，自己也险些掉了下去。索林对比尔博很失望，觉得他就是个拖油瓶，本就不该来的。随后他们在山壁旁边找到了一个洞穴。决定在这里稍作休整，准备明天一早出发。
洞穴里矮人们都在憨睡，只有比尔博睡不着。悄悄爬起来收拾好行囊，准备开溜。次处不留爷，自有留爷处，老子这就回瑞文戴尔。
放哨的波弗发现了比尔博要走，劝说他留下来。但激动的比尔博，把心中的想法一股脑的倒了出来：“我跟你们不一样，你们习惯了这样的生活。总是风餐露宿，居无定所。无家可归，但我可是有家的！”尤其是这最后一句，刺痛了矮人最敏感的神经，老扎心了。
但波弗又说道：“你说的没错，我们是一群无家可归的人。可是刘远还在山对面呢，他可是为你才加入的冒险，他说过会来找你的！”
二人正说话间，波弗突然发现比尔博腰间的短刀散发出一抹蓝光。“咦，这是什么东西？”
“不好！附近有半兽人出没！快……”还没等他们有更多的反应，与此同时矮人们所在的地面突然坍塌。还没等众人反应过来，他们就已经掉进了半兽人的洞穴里。从高处跌落的矮人们刚刚落地，马上就有一群肮脏的半兽人蜂拥而上，把矮人们全都抓了起来。
可是在一片混乱中，他们却当比尔博是空气一样，没有人搭理。这也许正如甘道夫所说，霍比特人与世隔绝，半兽人不熟悉霍比特人的味道。也有可能是阿佐格已经到处通缉矮人的关系，他们只抓矮人。
被留在原地比尔博，手持短剑几次犹豫。终于他鼓起勇气，提刀准备去救矮人们。谁知半路杀出一个半兽人小兵，挡住了去路。经过一番激烈的搏斗，最后两人失足掉下洞底。
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与此同时，另一边的刘远，正在对面的山崖上寻找出路。这里本来就没有山路，又经过暴雨和石巨人的破坏。现在就连落脚的地方都很难找，两边的山崖间隔超过百米。一直到了三个小时之后天都快亮了，他才寻找到了一处距离相对近一些的隘口。刘远使用制造的巨弩将缆绳钉在对面的山壁上，为了安全起见他共射出了三道缆绳。终于又回到了对面的悬崖，迅速向来路折返。好不容易才在上午时分，找到了矮人们之前宿营的山洞。
看着残留的物品，他们已经掉入了地底的哥布林王国。哥布林这种东西其实也是属于奥克，是半兽人的远亲。就像是人类中的侏儒，身高与矮人相差不多。
刘远有些担心起来，也不知道自己是不是来晚了。万一矮人们被哥布林吃掉，那可就有意思了。这时洞口外传来了拍打羽翼的声音，刘远探出身子就看到甘道夫抓着一只巨鹰的爪子，就这么飘然的飞了过来。临近洞口时他一松手稳稳的落了下来，刘远向甘道夫简单的讲述了一下昨天的经过。“就这样我来了这，发现他们昨夜就在这里宿营的。那边还有他们的部分行李，从痕迹上看就是在这突然失踪的。”
甘道夫用法杖敲了敲附近的山壁，最后又跺了跺地板：“坏了，他们已经是坠入了哥布林的地下王国。”然后不知道他是怎么捣鼓了一下，地板又裂开了。因为有了准备，所以并没有像矮人那样摔落下去。他和干豆腐很安全的下降到之前的那个平台。
经过一番寻找，最后看到了索林等人正在和一个高大的怪物交谈。但是没有发现比尔博，矮人们表现的十分激动，正在和那个怪物说着什么。那大怪物就哥布林国王了，也不知道他们说了什么？之后哥布林国王居然领着附近的哥布林唱起了歌。一边唱一边跳，兴致来的时候还把几个哥布林当成肉球一样扔起来，像打棒球一样抡出去再掉进悬崖。
两人悄悄的靠近了他们的上方，干豆腐暗搓搓的准备起了法术，在那里吟唱咒语。下面的哥布林大合唱都快要结束了，他的咒语还没有念完。难怪只能抡起长剑当近战法师，就这技能cd读条这么长，确实不能在实战中用。
看着下面那滑稽的一幕，哥布林国王似乎在展现自己的优雅，居然还行了一个骑士礼。刘远很是奇怪就那些矮小的哥布林当中，怎么会诞生出这么个大家伙，完全不像是一个种族。下边的索林已经和哥布林国王争执了起来，这时候有哥布林抱来了矮人们的武器。哥布林国王好似受到了什么惊吓居然向后退了几步还把几个哥布林撞下深渊。然后他就勃然大怒，准备下令处死他们。而我们的干豆腐还在那边念咒语…………
那边不顾矮人的剧烈挣扎，已经被押赴刑场，说是刑场，其实更像是屠宰场。索林已经被按在断头台上，一旁的哥布林都举起刀准备下手了。干豆腐还在念咒语…………
刘远举起了枪，要是甘道夫再没有动静，他就要先出手救人了。终于甘道夫大吼一声，从他的法杖顶端闪耀出了一团炽烈的光芒。伴随着他的大喝声，那股光芒伴随着冲击波横扫了平台上所有的人。甘道夫抄起敌击剑跳了下去，刘远也收起步枪，举着御龙陌刀也跟着跳了过去。
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