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第416章 虽然指数走势疲弱,但市场底部特征愈加凸显

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A股7月25日 虽然指数走势疲弱,但市场底部特征愈加凸显

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

虽然指数走势疲弱,但市场底部特征愈加凸显,一是,近期两市成交与换手率明显下行,预示着做空动能日渐衰竭;二是万得全A风险溢价快速上行,目前已高于三年均值的一倍标准差,说明市场预期比较悲观,甚至已经过于悲观。更重要的是,7月24日召开的重要部门会议释放了多重积极信号,一是,相比4月会议,7月会议重提“加大宏观政策调控力度”,政策定调更加积极。接下来,聚焦扩内需的系列政策与聚焦高质量发展的产业政策有望加速落地,夯实“政策底”逻辑支撑。二是,本次会议罕见地针对资本市场发声,提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,超出市场预期。虽然具体的政策举措还未披露,但短期有望显着提振市场偏好。整体来看,重磅会议释放超预期利好,大盘有望迎来超跌反弹窗口。短期适当乐观,积极把握政策性主题机会。

云赛智联(\/非\/荐\/股\/): 炒作的是算力方向,公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心,承接的上海国\/资\/国企监管云、媒体云、国\/企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%。云赛智联,流通市值158亿,全天成交12.60亿,消息面上:工\/信\/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。(顶级游资作手新一来了,怼了5925万,大游资陈小群也买入2952万)。

精工钢构 (\/非\/荐\/股\/): 是钢结构行业龙头,近年来保障房和工业厂房的建设不断促进钢结构渗透率提升;

广西广电(\/非\/荐\/股\/): 这次软件标识的是算力方向,拥有融合媒体云平台,建设了自身的用户行为分析大数据系统,与阿里云合作运营广西广电大数据资源。

002719麦趣尔(\/非\/荐\/股\/): 大消费方向,新疆第四大乳品企业,生产乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品。(暂时不具备龙头号召力)。

000638万方发展(\/非\/荐\/股\/): 农业方向,主营收入来自农产品加工销售,已出售房地产业务。

002777久远银海(\/非\/荐\/股\/): 公司拥有完整的服务于医疗机构的信息化产品和服务,为医院提供线上就医、慢病处方流转等信息化产品。

000656金科股份,(\/非\/荐\/股\/): 炒作房地产方向,公司是全国性社区地产商,住宅开发为主,长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。流通市值81.25亿,全天成交12.32亿,换手率15.76%。上交易日开局扛住了荣盛发展跳水的考验,横盘调整后,成功封板,给地产板块续命。从退市边缘到股价翻倍,(板块情绪风向标),新型城镇化,驱动力:国\/常\/会\/审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

002849威星智能(\/非\/荐\/股\/): 公司与贵安管委会、摩尔线程签署《贵安智算中心项目投资合作协议》,三方拟在贵安新区建立智算中心,在3d图形渲染和视觉设计、高性能科学计算、hdV高速视频解编码、AI训练和推理等应用领域构建深度合作关系。

002084海鸥住工(\/非\/荐\/股\/): 的整装卫浴是将卫生间整体工业化生产,并在施工现场快速安装的商品,已与万科、龙湖等多家地产商达成紧密合作关系。

精研科技(\/非\/荐\/股\/): 上交易日报道,英伟达与台积电持续推进散热技术,正联手多家厂商升级液冷解决方案。机构称2025年国内液冷市场超1200亿元,精研科技可为消费电子、通信、激光投影、服务器等领域客户提供风冷模组、液冷模组、液冷板以及模组子件热管、Vc等散热部品。公司绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。

易联众(\/非\/荐\/股\/): 公司围绕医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障等民生重要领域,提供全方位的整体解决方案和技术与服务体系。

002229鸿博股份(\/非\/荐\/股\/): 炒作\/chAt\/Gpt\/+算力方向,北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体,该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力。流通市值151亿,全天成交24.08亿,换手率16.29%。消息面上:工\/信\/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。鸿博股份上交易日作为算力反弹先锋,周二若有大低开水下机会,可以低吸博弈反弹。整体而言还是看好泛科技(Al)这里在8月份的反弹寒气!

本周m联储议息会议备受关注,业内人士多数预计,m联储此次可能迎来本轮加息周期的最后一次加息,短期内市场观望态度明显。对于国内,随着近期一系列政策落地,市场情绪将逐渐得到提振。当前市场已反应相当悲观的预期,长周期因素过度计价,后续预期下修空间有限,钟摆有望回摆。

综合来看,市场目前消息面长期利好偏多,Gdp稳健增长和人民币兑美元汇率回升,使得A股长期稳健向好预期增加;但短期利空偏多,主要是前期龙头股业绩暴雷和基金大公司业绩不佳,拖累了市场企稳走强的节奏。但是宏观经济长期向好基础和产业升级的基本面利好依然存在,即便震荡加剧,市场后续也不缺乏结构性赚钱机会。

策略方向:顺周期方向(高赔率+基本面企稳)+科技部分细分景气(盈利趋势确定性向上),半导体、有色\/石油、农化品、机械设备、汽车、通信、地产链、\/中\/特.\/*\/.估\/.等或将有表现机会。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,广发,开源,华泰,长江,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.25

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