奥斯曼人的入侵迟迟不来，对地理一无所知的骑士们开始认为，巴耶济德（他们有时候也搞不清楚奥斯曼苏丹到底是巴耶济德还是“阿穆拉”，即穆拉德）。他肯定是在“巴比伦的开罗”招兵买马，并且在亚历山大港和大马士革集结兵力。他们相信，巴耶济德得到了一支“由来自鞑靼、波斯、米底亚、叙利亚、亚历山大港和其他更遥远的地方的异教徒组成的军队”，这支由“萨拉森人和异教徒”组成的军队在“巴格达和小亚细亚的哈里发的指挥下，还得到了他的祝福”。如果敌人还不来，他们就应该出击。他们幻想自己可以从奥斯曼人的领地一直打到波斯帝国。
匈牙利人一路畅通无阻地涌入了塞尔维亚，接着又进入了摩拉瓦河河谷。在那里，他们缴获了葡萄酒，“（美酒）被土耳其人装进了羊皮袋里。他们的信仰禁止他们饮酒，否则有被处死的风险，因此土耳其人只好把酒卖给基督徒”。匈牙利人夺取了一些塞尔维亚城市，在这里“大肆屠戮男人、女人和孩子，基督徒没有对任何人表示怜悯”——其残忍程度超过了信仰异教的奥斯曼劫掠者的所作所为。
塞尔维亚的布兰科维奇投靠了十字军并改信天主教，西吉斯蒙德承认他为全塞尔维亚的君主。这样匈牙利的南部地区就有了保障。
由于尼什已经被瓦拉几亚占据，十字军打算走另一条道路前往科索沃地区。而一些法国十字军打算强行进入尼什，但遭到守军的警告。
不过，彼得还是允许他们通过，但不能进入城镇。但这个时候法军不过了，用一句话来说就是我们这些高贵的人不屑于通过你的土地。
好吧，既然他们不领情，那就在旁边看戏得了。
十字军继续出发，最终在斯科普里停下了脚步。目光短浅的基督教军队没有从西方带来任何攻城器械，而一直以来西吉斯蒙德做的准备则是为了应对防御作战的。事实证明，他们没有办法强攻破城，于是只好等在城墙前面，寄希望于斯科普里会不堪饥馑而开城投降。
没有敌人可打的西方骑士们带着一种参加野餐的心情看待这场战争，纵情享受女人、美酒和从家乡带来的奢侈品，沉湎于赌博和声色。他们十分轻蔑地认为，奥斯曼人根本构不成什么威胁。谁要是敢表达不同的意见，谁就会被冠以散布失败情绪的罪名被割掉耳朵。而且，来自不同地区的部队之间常有争吵，塞尔维亚人和特兰西瓦尼亚人则不被信任。
巴耶济德再次发挥战术家的作用，他将斯科普里周围的驻军全部派往前线，虽然会有对方快速突破的风险，但巴耶济德也是赌，他赌十字军就会死磕斯科普里。
而事实证明，他赌对了。十字军不将这里打下来他们就不走了，这真是奇怪，没有重武器，也没有攻城器械，怎么就不能快速通过呢。
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奥斯曼正和十字军对峙，瓦拉几亚则开始治理新领土。对于国内的突厥居民，彼得采取奥斯曼一样的方法，对这些人收取人丁税。
这么做是为了体现瓦拉几亚本身正教守护者的形象，并且也是加快东正教的传播速度。
除了人丁税，他们在其他权利上也比东正教徒低一等。这已经算很好了，对比下以前的各国统治者，人家不要你命就已经是很大的仁慈了，你就得为他祈祷。
保加利亚教会虽然比瓦拉几亚教会早出现，但经过奥斯曼的破坏和瓦拉几亚的征服，其独立性已经丧失殆尽。只能听从瓦拉几亚的调拨。
此时瓦拉几亚国内的宗教虽然仍以东正教为主，但天主教、穆斯林等宗教教徒也在增长，亚美尼亚使徒教会、犹太教也在国内形成聚集区。
所有宗教中，亚美尼亚使徒教会和东正教会走的最近。虽然两者分家比东西教会大分裂还早。
米尔恰承认亚美尼亚教会，但其主教必须由大公选定，教会必须支持大公，不得有叛国行为。在布库尔耶什蒂，一座亚美尼亚教堂也在规划中。
一些投靠大公的小贵族被册封为波雅尔，而一些投靠欧洲或者奥斯曼贵族的土地被收归国有，然后被大公赐给忠心耿耿的人。这就形成了瓦拉几亚的特别领主。
特别领主不同于波雅尔，他们听命于大公，向大公服兵役或者提交赋税。这加强了大公对地方的控制，也促进了瓦拉几亚的统一和封建发展。
彼得的保加利亚总督令也下发到各处，不承认保加利亚给各国签订的商业条约，没有瓦拉几亚批准，任何国家的商人没有免税等特权。
这让威尼斯和热那亚两国生气了，你直接报这两身份证得了呗。现在哪个国家还能在东面做生意，真是。
合着没有免税特权你们就做不下去了，付出点什么怎么这么费劲呢。
康斯坦察、瓦尔纳、索菲亚、尼什等是瓦拉几亚重要关税口岸，这些地方全部由大公派遣专门人员负责。
作为治理国家的主角，经济是一个绕不开的话题。重视农桑也好，发展贸易也罢，都是为了获得更多的钱。如果你想借鉴，还不如借鉴东方两千多年前的祖宗。一个重商，一个重农。
这两个不知道死多少年的人一个让他的国家成为霸主，一个让他投靠的国家统一了全国。他们叫做管仲和商鞅。
政府迅速垄断了保加利亚的食盐，并且让那些军队前去剿匪，保证商路畅通，这样即使免除农业税，依靠食盐收入和商业税也能生活下去。
彼得制订了《城市利益书》，宣布拥有600列伊以上财产的商人免受体罚、免服兵役、免交人丁税，只缴纳百分之八的商业税和免役金。这一政策深得工商业者的欢迎，一批手工作坊如雨后春笋般涌现出来。