都城洛阳，何校尉府。
字幕：何龛，东夷校尉，后将军，魏光禄大夫何桢之子。
家人入报：今有鲜卑都督慕容廆，率部降晋，受天子封爵，前来拜望将军，至于府门。
何龛：此是我手下败将，穷途无归，故来归降也。其来我府，是何装束？
家人：自弃鲜卑习俗，着汉服束巾，自报姓名请见校尉大人，行士大夫之礼。
何龛：既是如此，命令列兵廊下，中军引领慕容都督进见。
中军奉命，出府传令：何将军有请鲜卑慕容都督。
慕容廆闻说此令，更不入门，于是愤然回府，改服戎衣而还。
侍从不解，问道：都督因何回府，更衣而返？
慕容廆答道：某初以汉礼拜访，主人不以汉礼相见。某为宾客，岂能仰人鼻息！
门军闻听此语，急忙奔回厅堂，报于何龛。
何龛自觉惭愧，急亲出府门降阶相迎，具礼相待，对慕容廆愈加敬畏。
慕容廆力折何龛，洛阳士林轰然传遍。数日之后，受爵获封礼成，鲜卑都督玺印颁下，晋武帝允其归于本部，永为天朝北藩。
段部鲜卑酋长段阶闻之，又见慕容廆威德日广，担心被其吞并，遂以攻为守，经常发兵侵扰慕容部落。慕容廆则以谦卑忍让之策，非但不予反击，反而卑辞厚礼以抚。
段阶大愧，遂亲自上门谢过，并愿结为姻亲，将己女嫁配慕容廆。
何龛闻报慕容廆与段阶联姻，心生隐忧，遂趁上朝之机进奏武帝。其奏略云：
囊自秦汉以来，历代朝廷皆以北部胡人为忧。汉高祖平顶白登山受困，几至不归，诚为镜鉴。陛下今封慕容廆为鲜卑都督，令其总督鲜卑诸部，则一旦坐大，诚非晋室之幸。依臣所见，应另封匈奴部族，使其制衡鲜卑，方为长久之计。
晋武帝：卿言甚是有理。但不知匈奴诸部之中，何人势力最强，可以制衡鲜卑？
何龛：咸宁五年之时，匈奴左部帅刘豹去世，陛下任命其子刘渊为代理左部帅，今已十一年矣。今何不以爵赐之，令其抵御鲜卑，卫我北部屏障？
武帝闻奏，深以为然，遂诏封刘渊为北部都尉，即日铸印，遣使出京颁诏。
镜头闪回，上古之时，河西漠北，匈奴故地。
匈奴族早在上古之时便已有之，与华夏同源并居，诞于阴山山麓，披发左衽。其先祖乃夏后氏之苗裔，名曰淳维，率领部族以游牧为生，族人男丁皆善战好斗，嗜杀好饮。
黄帝轩辕氏之时，称匈奴人为“荤粥”，意指未曾开化蠢类，并率众将其驱出边北。商代之时，匈奴又称“鬼方”，取荒地野鬼之意；周时称为“猃狁”，其意为长嘴猎犬，状貌丑陋。其后，与氐羌族均称“戎狄”，意为被驱至远方者。
至东周战国之时，方被中原史官命为“匈奴”，本意为恶犬；又统称为“胡”，意谓不守规矩者。中原诸国为防胡患，燕赵秦三国分段垒建长城；赵将李牧曾施计斩杀胡人十万，使其数十年不敢犯边。
秦王嬴政三十二年，有方士自海外携《录图书》以归，书中有“亡秦者胡也”之语。
始皇恼怒不止，以为此语将应之于胡人，于是派遣大将蒙恬出塞北征。蒙恬以三十万大军将胡人踏于铁蹄之下，于是终秦之世，匈奴铁骑再也不敢南下牧马。
时逢秦末中原战乱，匈奴借机强大，于汉初又屡次进犯边境，并围汉高祖于白登山。
白登山之围得解，汉高祖刘邦知道匈奴勇不可敌，即采纳大臣刘敬和亲之策，将宗室之女嫁给冒顿单于，并与其相约为兄弟。
自此之后，冒顿子孙皆以刘氏为姓。
汉武帝时，匈奴又内侵，武帝遂废和亲之策，毅然派遣大将卫青、霍去病北伐。匈奴遂为汉军所败，退居漠北，分裂为五部，从此一蹶不振，南匈奴首领呼韩邪单于率众降汉。
至东汉时，匈奴内争，再次分裂为南、北两部。南匈奴醢落尸逐鞮单于率众归降光武帝刘秀，被安置于河套地区。北匈奴以为汉廷鞭长莫及，于是叛服不定。
汉和帝时，将军窦宪大破北匈奴，命班固在燕然山南麓勒石刻铭纪功。
建武初年，右奥鞬日逐王比自称南单于，进入西河美稷定居，建都于离石左国城。
中平年间，羌渠单于派子于扶罗率兵助汉，讨平黄巾军。此间匈奴发生内乱，羌渠单于被国人所杀，因此于扶罗将所率兵众留驻汉境，自称单于。
后逢董卓叛乱，于扶罗率兵劫掠河东，直待董卓伏诛，又复降汉。
于扶罗死后，弟呼厨泉继位，任命于扶罗之子刘豹为左贤王。其后汉相曹操将呼厨泉兵众分为五部，任命刘豹为左部帅，其余部帅也皆由刘姓匈奴人担任。
便在此时，左部帅刘豹之子刘渊出生。
刘渊年幼之时，便即聪慧异于常人，而且天生异相，双手过膝，目能自顾其耳。七岁之时，母亲呼延氏去世，小刘渊捶胸顿足，嚎啕大哭，人皆为其所感，宗族称孝。
彼时匈奴诸部都要派出王子前往洛阳，作为人质，称为质子。刘渊少时便被父亲作为人质派往洛阳，常住于此。
刘渊在洛阳时，受到晋王司马昭厚待，众臣无不以为异数。
晋代魏禅之后，刘渊仍居洛阳，并拜上党人崔游为师，学习《毛诗》、《京易》及《马氏尚书》，尤爱《左传》、《孙吴兵法》，大致能诵。
刘渊曾对同窗好友朱纪、范隆说道：我每看书传，则鄙随何、陆贾不武，周勃、灌婴少文。道由人施，对一事不明者，便为君子所弃。随、陆遇高祖之明，而不能建封侯之业；周、灌随文帝之略，而不能创教化之功。惜哉！
朱纪、范隆闻之，皆惊其论。
刘渊稍长，愈发姿仪雄伟，身长八尺四寸，胸口生有赤毫三根，每根长三尺三寸。
屯留人崔懿之、襄陵人公师彧善相，见之大奇，相叹谓道：子相貌非凡，吾等平生所未曾见。子今文才已备，若再习武，则富贵不可限量。
刘渊信以为实，开始励志学武，令人到处寻访明师，并许以重金相酬。
洛阳城中精于骑射者纷纷自荐，但皆被刘渊所败，甚至于搏击中重伤于其刀枪之下。从此以后，再也无人敢于登门。
闪回结束。晋武帝太康十年，洛阳城中，春暖花开。
这一日，刘渊正于庭院中自行练刀，将一柄大刀直舞得虎虎生风，如风卷梨花。
家中养马老仆马武自马厩出来，看到少主正在练得起劲，立观半日，突发哂笑言道：少主此刀以宴前舞蹈娱乐则可，却是上不得阵，杀不得人。
刘渊闻言大惊，止住招式，问道：老哥在我家十数年，某只见你每日喂马驾车，不意亦晓刀法？你道某刀法不精，则练来我看！
马武不答，却从墙角拣过一根树枝，将身为轴，以足尖就地画个圆圈，摆个架式道：少主尽管以刀来斫，不必顾忌。若将老奴逼出圈外，或打落我手中棍棒，便算我输。
刘渊笑道：老哥若是伤损了腿脚，可是无处接肢。
马武抬头望天，似是在思索招数，又像是在祈祷上苍，念咒掐诀一般。
刘渊大笑：老哥，我可没有心思与你玩笑。去喂你的马罢，不要耽误某在此练刀。
马武点头，目中忽然精光大盛，喝道：休要罗唣，便请进招罢。
刘渊知道此仆定非凡俗，于是踊跃上前，试探进招。
马武轻挥木棒，将来招一一化解，低声喝道：我非是玩笑，你使出全力可也！
刘渊收起轻视之念，全力发招，狠劈猛斫。说也奇怪，那马武似乎并不看他刀锋所向，只管将手中木棒东划西拨，刘渊手中钢刀便自行弹回，根本无法与那木棒相交。
战至一盏热茶饮毕之际，马武轻斥：撒手！
便听“叮”地一声脆响，刘渊手中钢刀已鸣叫着飞向半空，随后铿然落地，倒插在土中。再看马武手中木棒之时，并无一处伤损，枝上残叶犹存。
刘渊直愣愣地，站在当地不言不动，只是看着马武发呆。
马武将手中木棒往墙角一掷，上前说道：少主休要发问，某亦不会实说。但你若从我学艺，几时能打落我手中木棒，某便将来历说与你听，绝不食言。
刘渊见明师就在眼前，如何不喜？于是不再多问，当下跪倒，拜了四拜。
马武此时便不再以奴仆身份相避，坦然受礼，完全一副大宗师风度。
镜头疾进，时光转换。字幕：五年之后。
此时刘渊已经长成一个魁梧壮汉，武艺突飞猛进，以至精妙出众，直如脱胎换骨。此后常与洛阳世家少年较艺，打遍全城，竟无有能从其手下支撑十招以上者。
刘渊非但武艺绝佳，而且臂长善射。与众友出城游猎之时，能一矢贯穿双雕，纵驰终日不疲，体力远超常人。
这一日，刘渊吃过早餐，如往常一般来至武厅，决心与马武比试，以观自己刀法进境，同时也欲打落他手中木棒，使其话符前言，揭开其身世来历之迷。
正思索间，听得脚步声响，门口人影一闪，马武进入厅中，但双手空空，已无木棒。
刘渊稍感诧异，注视马武，见他浑不似往日精神健旺，双目中亦失去神采，颇显龙钟之态，便似一夜间便衰老了十多岁的一般。
马武入厅，见刘渊已摆好格斗架式，咳了一声，轻轻笑道：不用比了。以公子之今日武艺，休说击落某手中杆棒，便是我持刀相较，亦非少主敌手矣。
刘渊闻言，半信半疑，将手中钢刀还鞘，颇感失落。
马武遂请刘渊落坐，忽然倒身下拜，哽咽说道：主公殿下，臣马岱拜见。这十余年来，臣隐瞒身份，与殿下你我相称，实有欺君之罪，请殿下责之。
刘渊闻言大惊，急忙跪地扶起马武：师父，这是如何说法？
马武起身，由怀中掏出两方金印，托于掌心：殿下请看，此是何物？
刘渊伸手接过，见两方金印一大一小。大者乃扭头狮子烈火印，上刻：“汉征西大将军马岱”八字；小者乃是私玺，上刻：“北地王刘谌”五字。
马岱见他惊骇，收回玺印，纳入怀中，示意刘渊落座，缓缓说道：实话对殿下说知，某非马武，乃是蜀汉征西将军马岱；这许多年来更名不更姓，隐身于匈奴，保护殿下。殿下亦非左贤王之子，实乃蜀汉昭烈先帝刘备之后，后主刘禅嫡孙，北地王刘谌之子是也。
刘渊：师父莫非是喝醉了不成？何出此言！
马岱：我不曾吃酒，殿下听我说完即明。当年魏将邓艾破蜀，后主听了谯周之谏，率阖朝文武不战而降。令尊北地王不欲为虏，哭祭祖庙，欲杀妻子以祭，然后自杀。
刘渊：你说我亲生父亲，乃是蜀汉北地王？
马岱：是也。当时北地王所生三子一女，殿下乃其幼子，年未及周岁，尚在襁褓。你母北地王妃哭求，必要留下殿下性命，接续刘氏先祖根苗。北地王终至不忍，遂令宫女将殿下抱出，后杀妻子自尽。当时城中大乱，臣因抱病在府，宫女抱殿下至敝宅，托孤与臣，告知实情。臣遂抱病而起，效当年赵子龙将军所为，将殿下裹于怀内，外包铠甲，趁乱从西门出城，万里逃亡，投奔左贤王刘豹，全以实情相告。
刘渊：且慢！你将实情告知异族，不惧其将我献给晋王，以此邀功乎？
马岱：殿下不知，因某伯父马腾及从兄马超公，皆曾有恩于匈奴；且丞相诸葛孔明公，亦与轲比能单于有旧，故无此忧。刘豹听罢某之哭诉，果然大发慷慨，当即将某藏于宫中，并将殿下认为己子。因恐殿下不信，故以北地王及某之征西将军玺印为证。
刘渊陡闻此事，一时呆愣在座，半晌不语，疑信参半。
正在此时，忽听窗外有妇人嘤嘤而泣。
刘渊惊道：外面何人，敢窃听某家秘事？
话犹未了，一个中年妇人裣衽而入，跪于刘渊面前哭道：适才马将军所言，妾尽闻之。其说并无半句虚言，殿下因何犹疑不信？
刘渊看时，乃是自己乳母刘嬷嬷，因进京为质，父亲令随入洛阳，侍候起居。
刘渊急令起身，问道：此事嬷嬷又如何得知？
刘嬷嬷哽咽答道：妾非别人，正是马将军所云，当初携抱殿下逃走宫女是也。当时多亏马将军，抱病冒死混出成都西门，将殿下纳于怀中，使妾扮作男妆，一马双乘，历尽千难万险，这才来至西域，为左贤王所留。
马岱问道：殿下出生时信物，你可曾带在身上？
刘嬷嬷答：将军既与殿下亮明身份，说及往事，妾恐殿下不信，故特意带来在此。
说罢纳手入怀，拿出一叠黄袱锦袄，呈于刘渊：此乃殿下幼时所用襁褓，上绣殿下姓名表字，并有生辰八字，乃北地王妃亲手以金丝银线所刺，殿下看过便知。
刘渊此时已然信了大半，双手颤抖，轻轻接过，展开观之。
果见那黄袱边角，绣着两行小字道：刘渊，字羡之，小名梦麟，生于景耀六年，癸未年，辛巳月，甲寅日，丁亥时。父汉北地王刘谌，母吕妃手书。
刘渊观看至此，再无半丝怀疑，当下放声大哭，扶马岱及刘嬷嬷上坐，泣拜于地。
刘嬷嬷大惊失色，待要起身相避，被马岱伸手按在椅上，二人受了三拜。刘渊起身，马岱又自怀中掏出一面铁牌，递予刘渊手中。
马岱：此乃某兄马超所遗信牌，西凉及诸羌各部大人见之，无不奉之如神，谓之“羌胡令”。殿下持此，可借凉州羌胡诸部之力，以光复汉室。若时机未至，万不可示之于人！
刘渊接过看时，见此牌正面刻有八个篆字：“此令一出，诸胡听命”；落款一行小字“凉州天威将军马超”。反观阴面，刻着一只狼首，双目如电，栩栩如生。
刘渊看罢心中感佩，再次下拜，珍而重之贴身收藏，诺诺连声。
马岱嘱罢，与刘嬷嬷告退而出。
当夜，刘渊在厅中摆设盛宴，命胡侍往请马武、刘嬷嬷前来。
胡侍应命而去，片刻便回，面带慌张禀道：少主大事不好！刘嬷嬷不知何事，自缢于房中，尸首已是僵硬多时；马武却不见踪影，连其下处行李也已不见。
刘渊心下明白，叹息不已，心中大痛，令将刘嬷嬷以汉人之礼，厚葬于洛阳郊外。
镜头转换。按下马岱就此飘然离去，只说刘渊。
刘渊武功大成，于是散尽所携重金，广交朝中文武权贵，铺设人脉。
字幕：京陵公王浑，字玄冲，太原晋阳人，东汉代郡太守王泽之孙，司空王昶之子。
刘渊知道王浑深受晋武帝宠信，于是备下重礼，登门往拜。
王浑与之交谈之下大喜，于是不惜折节下交，并令次子王济以叔辈拜见刘渊。
其后未久，王浑父子便将刘渊推荐给朝廷，极言其有大才，文武兼备。
武帝闻奏，下旨召见。刘渊于是奉旨上殿，侃侃而谈，奏对颇称帝意。
刘渊辞帝下殿，武帝大为赏识，即对阶下王济说道：朕观刘渊容表，即春秋之由余、汉代之金日磾亦不能过。
王济奏道：诚如陛下所言。然臣知其文武才干，又超出由余、金日磾多矣。陛下若委以东南事务，则吴越之地，不足忧也。
晋武帝：卿言是也。依卿所奏，可命刘渊主理东南事务。
大臣孔恂、杨珧闻听，急急出班，同声阻止：陛下不可！
晋武帝：因何不可？
孔恂：诚如陛下所言，刘渊之才，朝中无有能与之相比者。若拘而不用，其便难成气候；若授之以军权，树其威望，则恐其如刘玄德一般，不再听从魏武帝所控矣。
晋武帝：却是为何？
杨珧：非我族类，其心必异。刘渊乃系匈奴异种，委其回西域治理本部事务，臣等已为陛下担忧，若将天然险阻之地赐之，臣恐切切不可。
武帝闻奏，默然不语，遂罢王济之议。
字幕：时光流逝，岁月更替，转眼已至咸宁四年。
陇西急表入京，报说秃发鲜卑部复反，秃发树机能斩杀凉州刺史杨欣。西晋尽发秦、凉二州之兵平叛，然而不敌鲜卑叛军，初战便即溃败。
武帝闻报，急急升朝，向群臣访求收复凉州之策。
上党人李憙进奏：臣请征发匈奴五部兵众，授刘渊为帅，令其西征，秦凉指日可定。
话犹未了，孔恂又出班阻谏：若依李公之言，反至祸患愈深。
李憙勃然大怒：匈奴兵马强悍，刘渊熟悉兵法，使其奉诏以示陛下圣武，有何不可？
孔恂答道：刘渊若能平定凉州，斩杀树机能，则恐其以凉州为基，更为朝廷之患。刘渊譬如刘备，绝非池中之物，乃蛟龙也。龙得云雨，复能制乎？
武帝闻奏，再次犹豫，只将刘渊拘留在洛阳闲居，不放归国。
数年之间，刘渊仕途两次皆为孔恂所阻，不由喟叹天道对己不公，心中怀忿难舒。
时有游侠王弥，向与刘渊往来切磋武艺，因而交情至厚。这日王弥欲回故乡东莱，遍告洛阳故友。刘渊闻知，便在九曲河滨大摆盛宴，邀请众友，为王弥饯行。
酒至半酣，刘渊执其酒杯，忽然流下泪来。
王弥大惊问道：兄长何致伤感至此？
刘渊长叹道：大丈夫立于世间，不能建功立业，复祖先之基，则何生此身耶？王浑、李憙系某同乡，深知我才，故常推荐于天子。只恨屡为奸佞谗言所阻，且久必为佞贼所害。某本不欲为官，今陛下拘我于此，兄又舍弟而去，恐某终死洛阳，不复与兄相见矣。
王弥闻此，嗟叹不已。
刘渊因此大醉，自旦至暮，慨叹高呼，声振四野，满座之人无不流泪。
齐王司马攸当时正在九曲，听到河滨呼声震天，便派从人：命你乘骑快马，前往河滨察看，是何人在彼处纵声高呼，竟有如此雷鸣声响。探听明白，回报我知。
从人遵命而去，片刻回报：是匈奴左贤王质子刘渊，与众人聚饮于河滨，连发狂吟。
齐王早闻刘渊大名，于是即刻进宫，对晋武帝奏道：刘渊者，枭雄也。今聚众于河滨，发其狂语，大有不臣之志。陛下今若不除，臣弟恐并州不复为朝廷有矣。
当时王浑正在帝侧，闻之大惊，急进言道：刘渊乃是长者，安居洛阳十余载，并无丝毫反状。王浑愿以全家担保，决无此事。况朝廷正欲向凉州诸胡表明诚信相待之意，布德以使远人归附，岂能凭空捏造，杀戮无辜人质，以示陛下恩德不广？
武帝深以王浑之言为然，于是温言劝出司马攸，终不斩杀刘渊，使其躲过一劫。
字幕：咸宁五年，刘渊父左部帅刘豹亡故。
匈奴左部诸大人即发哀书至洛阳，呈于朝廷，并请少主刘渊归国理政。
王浑即趁此机进言：陛下不如释放刘渊归部，以统其众，为朝廷西北屏藩。
晋武帝：准卿所奏。命刘渊为代理左部帅，使其归国，统领部众。
刘渊上殿领旨，不由心中大喜，就此拜辞皇帝，又深谢王浑说情大恩，快马归于并州。这一番便如曾祖刘备当年离开许都，恰似撞破牢笼飞彩凤，顿开铁锁走蛟龙。
闪回结束。太康十年，晋武帝采纳东夷校尉何龛之奏，任命刘渊为北部都尉，使其总领匈奴五部，以制衡慕容鲜卑。
刘渊拜领北部都尉印绶，颇觉复兴汉室有望，不禁野心大起。
遂召集五部渠帅大会，严明刑法，禁止部族各种奸邪恶行。刘渊兼又轻财好施，与人推诚相见，于是匈奴五部豪杰皆慕其德，纷纷投奔到门下。
数年之间，西凉大治。幽、冀诸州知名儒生及杰出人士，都不远千里，前来投附。
刘渊自此统领匈奴五部，暗蓄势力，便似曾祖刘备在新野时般，以待时机而起。
镜头转换，晋太熙元年，京都洛阳，晋宫大内。
晋武帝司马炎由于纵欲过度，渐渐病重，便欲嘱托后事。环顾朝堂，见开国功臣都已去世，乃叹息无可托付国事之重臣。
众文武朝臣旦夕入宫问安，见天子病笃，亦各惶恐不安，无计可施。
国丈杨骏恐怕大权旁落，排斥公卿大臣入宫探病，只亲自伺候，不许他人近前。趁武帝昏沉不醒之际，杨骏又常发矫诏，随意撤换朝中公卿，提拔安置心腹，委以重职。
这日武帝病情稍好，升朝理政。环视阶下，见朝班中颇多生面之官，问之皆杨骏所新近委用者，几占朝臣之半。武帝随意询问数人所辖政事，被问者奏对失据，竟至不知所云。
武帝甚怒，当场喝斥杨骏：卿欲效王莽乎？擅授朝中重职与此等庸材，何等荒悖！
杨骏惶恐：臣知罪，请陛下责罚。
武帝有心治罪杨骏，但见其羽翼已成，尾大不掉，于是命令中书监华廙：速速写诏，急召汝南王司马亮进京，与杨骏共同辅助王室。
华廙：诺。臣领旨。
武帝大病之余，不耐久坐，于是吩咐散朝。众官山呼拜退，武帝还于内宫。
散朝之后，杨骏急至中书台阁，向华廙索取草拟诏书来看。
华廙不敢不从，只得呈上草诏。
杨骏看罢，冷冷说道：此诏有两处措辞欠妥，难称帝旨。待某拿去，令我太尉府主薄修改已毕，方可发出。
于是不理华廙，直将诏书纳入袖中，还归府宅，数日并不回复。
华廙恐怕武帝追问，只得亲至太尉府宅，找杨骏讨还诏书，杨骏终究不给。
司马炎渐渐病危，汤水不进。
皇后杨芷见时机已到，便趁武帝失语之际，令书记官及承旨官在侧，当面奏请天子。
杨芷：未知陛下大行之后，可否让杨骏辅政？
武帝油尽灯枯，久等司马亮不至，又听皇后声音含糊，不知奏请何事，只得点头。
杨后见武帝点头，乃令书记及承旨官相随，至于前殿，召华廙与中书令何劭：皇帝陛下即将大行，令你二公同作遗诏，命国丈为辅政大臣。承旨官、书记，我所说是否属实？
二人：我等做证，杨后所述为实。
华、何二公不敢怠慢，急草遗诏，挥笔而就，呈请杨后御览。
杨芷看罢大喜，即与华廙、何劭进入内宫，共呈武帝。
司马炎努力看罢遗诏，知道杨后上下其手，但因说不出话来，只能瞑目不语。
两日之后，夏四月乙酉，晋武帝忽然复能开口发声，便问侍者：汝南王来未？
左右不明皇帝所问，皆不能答。武帝长叹一声，于是驾崩于含章殿，享年五十五岁。
太尉杨骏即依武帝遗诏，率群臣拥太子司马衷继皇帝位，自为托孤辅政大臣。
司马衷于是正式登基即位，史称晋惠帝。接受群臣朝贺之后，命承旨官下达诏令：皇帝诏曰，大赦天下，改年号为永熙。尊继母杨芷为皇太后，立原太子妃贾南风为皇后。
镜头转换，先帝驾崩及新帝即位诏旨达于诸侯。
汝南王司马亮听闻武帝驾崩，遣人往朝中上表，求参加武帝丧礼后归于汝南就国。
杨骏恐其回汝南拥兵起事，一面下诏准奏，一面阴使心腹布军于庭掖，欲待汝南王进宫时加以谋害。不料行事不密，为司马亮侦知，乃连夜带亲兵出京前赴许昌，方脱其难。
人报汝南王离京，杨骏悔之不及。
五月中，敕葬晋武帝于峻阳陵。武帝出殡当日，太尉杨骏怕被宗亲诸王及贾后一党图害，于是扬言：某为辅政大臣，自需当朝理政，新帝、诸王及公卿出城送葬。
言罢，也不顾满朝公卿议论，亲自坐于太极殿，令卫士持长戟在殿下卫护，拒不出殿送丧；并令其弟调遣宫中禁军，各于殿前守卫。
此举立即招致朝野议论纷纷，司马氏诸王无不痛恨杨氏兄弟，谓其毫无人臣之礼。
皇后贾南风得知，明白诸王心意，不由大喜，心下已有计较。
武帝殡葬大典已毕，惠帝升朝，颁布恩旨，大封群臣。恩旨诏曰：
增天下官位一级，参与武帝丧事者升二级，免除租税一年，二千石以上官员皆封为关内侯。以杨骏为太子太傅、假节、都督中外诸军事，侍中、录尚书、领前将军如故，辅佐朝政。置参军六人、步兵三千人、骑兵千人，移驻前卫将军杨珧故府。若杨骏在殿中住宿，令派左右卫三部司马各二十人、殿中都尉司马十人，许持兵器出入宫殿，以供杨骏使用。
此旨一出，司马氏诸王及满朝文武无不侧目切齿，皇后贾南风窃知众意，暗自布置。
是年八月，惠帝再下诏旨：册立皇子广陵王司马遹为皇太子，以中书监何劭为太子太师，吏部尚书王戎为太子太傅，卫将军杨济为太子太保。派遣南中郎将石崇、射声校尉胡奕、长水校尉赵俊、扬烈将军赵欢，各率部将，屯兵四出。
杨骏既为天下兵马大都督、假黄钺，统摄朝政，总领百官，于是在朝中安置心腹，将其外甥段广、张劭安插在惠帝周围以作近侍。
此后朝廷凡有诏命，惠帝看后，皆须呈报太后审查，然后才能发出。
杨骏自知皇后贾南风性情凶悍，难于制服，便又使诸亲党统领禁兵。如此一来，满朝公卿王室无不怨恨，天下愤然。杨骏弟杨珧、杨济皆为俊才，多次劝阻杨骏宜分权与宗室诸王，杨骏不听，因而被废，家居不仕。
杨骏虽掌朝政，但因不懂历代典章制度，动辄违典。武帝驾崩未逾年即改年号，智谋之臣无不笑之。杨骏既罢二弟兵权，又欲延揽外藩为应，于是便命北部都尉刘渊为建威将军、五部大都督，封为汉光乡侯。又恐群臣不服，即依魏明帝即位时旧例，大加封赏。
冯翊太守孙楚素与杨骏交好，眼见他得罪宗室勋戚净尽，于是寄书劝诫。其书略云：
公以外戚，身居伊、霍要职，执掌权衡，宜效古贤，公正诚实，谦恭和顺。前代辅国重臣如周、召二公，汉朱虚、东牟两侯，皆皇室同姓，不闻有异姓大臣专朝而能善终者。今宗室重臣及藩王势盛，而公不与同参朝政，内怀猜忌，外树亲私，则灾祸旋踵至矣。
如此恳切良言，杨骏怒而不听。
弘训宫少府蒯钦，乃杨骏嫡亲表弟，刚直不阿，屡以直言冒犯杨骏。
杨珧、杨济为其担心，恐至兄怒，有杀身之祸，遂劝蒯钦止谏。
蒯钦笑道：此乃某保全身家之计，二兄勿忧。杨文长虽然昏聩，但亦知无罪不能随意杀我。某屡次触其逆鳞，其必疏远于我，如此为弟即可因被其疏而远离朝堂，则可免遭祸害而与彼俱死。如其不然，则我倾家灭族，祸不远矣。
二杨听罢，无不钦服：贤兄高见，我二人远不如也。
杨骏为博取好贤之名，下令征聘名士于天下。因闻匈奴东部王刘彰贤能，便使人前往征辟入朝，拜为司马。刘彰闻之，引族人远逃以避征召。
门客不解，因问道：朝廷以显职征聘，公何逃也？
刘彰答道：自古朝中一姓二后者，鲜有不败。杨太傅专权自恣，亲小人而远贤臣，我远避尚恐及祸，奈何应其征辟！武帝所托非人，天下之乱可立而待之。
有人向杨骏进言：明公欲成伊霍之业，何不以东夷校尉文鸯为佐？昔汉寿亭侯关羽者，世人皆称万人敌，但若与文鸯同世，犹恐让为其右。公若得此人为辅，则大业成矣。
杨骏深以为然，于是亲手写书，令人送至文府，请为座上之客。
文鸯览书，对来使冷笑道：杨公徒具好贤之名，实乃无义之辈。自家同胞兄弟尚且不容，焉能容纳天下之士哉！
于是将其书掷于案角箧中，置之不理，其后便忘其事。
信使回府，向杨骏说知文鸯之论。
杨骏怒道：屡叛之奴，有何尊贵之处，竟然如此不识抬举！
于是自此贤士远离，小人日进，盈于朝堂。杨骏常于府中筵宴，座中皆为阿谀奉承之徒，公卿冠带及世之名士，却耻于同列。
这一日，杨骏复又大宴宾客，排列数十余席，食客三百余人。
正宴乐间，忽门人上堂报道：今有一个疯汉，在我家门首说唱不休，驱之不去。
杨骏：此人何名，唱些甚么？
门人：那人反来覆去唱道：“光光文长，大戟为墙。毒药虽行，戟还自伤。”因其歌中犯了家主名讳，老奴故此问他姓名，他道是名叫孙登，字公和，号苏门先生。
杨骏便问座中门客：不知诸公之中，可有识得这个孙登者，究系何人？
其中一客惊道：明公，此乃当世大贤也！孙登乃汲郡共县人，长年隐居苏门山，故称苏门先生。其人博才多识，熟读《易经》、《老子》、《庄子》，会弹独弦之琴，尤善长啸。孑然一身，向不娶妻，舍家宅不居，而独于北山掘窟而住，夏编草做衣，冬披发覆身，安闲无事，常弹独弦琴自娱。有人故意将其投入水中，欲观其怒，但孙登从水中爬出，哈哈大笑而去，毫不介意。后居宜阳山，有烧炭人见之，知其乃非常人，与之共语，孙登不应。
杨骏：此怪人也，未知才学如何？
门客：文皇帝司马昭公闻知此事，曾命名士阮籍前往拜访，以观其才学如何。阮籍与其谈论经典，彼却默不作声。嵇康亦闻其名，曾随其游学三年，问其志，孙登亦不答。嵇康辞别之时，欲求临别赠言，孙登方答：“火生有光，而不用其光，果在于用光。人生有才，而不用其才，而果在于用才。故用光在乎得薪，所以保其耀；用才在乎识真，所以全其年。今子才多识寡，难乎免于今之世矣！子无求乎？”嵇康闻而不乐，以为孙登故作危言，遂告辞而去。其后嵇康果被文帝所诛，临终始悟，故作幽愤诗曰“昔惭柳下，今愧孙登”，深悔当初不听孙登之言，方有今日之祸。（本集完）