魏都邺城，魏公府中。
曹操待郗虑下殿，望着华歆苦笑道：此人高才，不可限量。孤与卿两个，皆为其用矣。
说着，将那张字纸递与华歆。
华歆看时，见那上面写道：进宫追伏皇后玺绶，使幽毙别宫自死，杀其父全家。
于是说道：正是此语。难道不是？
曹操摇头，走至案前，援笔写道：进宫追伏皇后玺绶，使幽避别宫自思，赦其父全家。
仅有三字之差，且是同音。华歆大悟，只觉后背生寒。
忽闻阶下一人说道：丞相此当，上的不值。
回头看时，见说话者却是蒋干。曹操即问：子翼先生，何以知其诈？
蒋干：郗大夫前番呈送伏后密书抄稿之时，某已知其诈，料丞相亦谅必识之，故未及言。今日观之，果然如是。
曹操大奇：请详为言之。
蒋干：国母伏后是何出身？生于书香之家，父母娘家皆乃世代大族，礼教甚严。即写家书，何至于如此粗陋不文，破口大骂？必是那郗虑故意而为，以激丞相之怒，则明公盛怒之下必不亲写手诏，以至被他上下其手，以同音字误杀国母。臣详其书，故此知之。
华歆听罢，惭愧无地，满面汗出。
曹操闻而大悟：子翼大才，亦不下于郗虑。然则当时何以不言？
蒋干：因见当时丞相虽怒，但口诏无误，并无下令弑后之语。臣以为丞相已识破其计，故此未言。岂知这厮如此惫赖，竟出此诡异无赖下策！
曹操：他甘冒大险，非致伏后死地，又是为何？是他要篡逆，或欲致孤于篡逆之地？
蒋干：皆非也。某闻郗大夫与孔融有仇，曾陷其死；而国丈伏完与孔少府系通家之好，其畏国丈为友复仇，故借明公之刀杀之，此所谓先下手为强，后下手遭殃也。
曹操听罢，便即无语。
华歆且羞且怒，向曹操奏道：似此狼子野心，处心积虑，绝不可留。臣即请丞相钧命，带铁甲军再次入都，诛杀郗虑全家，为伏皇后报仇。
曹操未答，蒋干又道：不可。若是如此，丞相杀人灭口罪行坐实矣。
华歆心想不错，便道：则请上奏天子，以天子明诏诛之，可乎？
蒋干：亦不可。此则无异布告天下，是丞相命郗虑弑杀伏后及国丈全家，却惹恼天子，先斩郗虑立威，以此报复丞相。则不用孙权、刘备等用谋，君臣离间之效已生。
曹操挑指大赞：如此，则天下淘淘，皆云曹操乃是欺君之贼，诸侯皆可鼓而击之。子翼急智高才，孤不如也。
蒋干逊谢：丞相谬赞，干不敢当。明公是被构陷其中，臣只是旁观者清而已。
华歆蒙此弑后恶名，实有不甘，随即又问：若是如此，即遂了那奸贼之志，且其必笑我等无能，就此奈何不得他也？
曹操摇头苦笑，沉思不答。
蒋干：勿庸，必自及。所谓多行不义，必自毙者也。
曹操以目示之，蒋干遂不再言。
当时坐中另有一人，从始至终，一言不发。听罢蒋干之言，须发皆乍，目眦尽裂。镜头给予面部特写，正是主薄刘晔。
曹操因知刘晔乃是汉室宗亲，光武帝嫡系后裔，故此制止蒋干深论其事。
镜头转换，专说刘晔。
当时散朝，刘晔回至府中，号啕大哭，痛不可抑。夫人再三动问何事悲伤，刘晔不答，饭也不吃，只顾口念“奸贼杀之不足，剐之有余”，颠来倒去，只这一句话。
待至天色定更，刘晔止哭，直过徐庶府中来。
原来徐母新丧，元直致仕在家，为母守孝，未理政事。两家相离苦不甚远，只隔半条街道，故此刘晔不用乘轿骑马，亦不用随从，抬脚便至。
徐庶正在家中读书，陡见刘晔深夜来访，吃了一惊，急忙边寒暄让茶，复命摆酒。
刘晔止住，并请屏退众仆，对徐庶一揖到地：伏龙先生，请为某报仇雪恨！
徐庶大惊，急忙还礼：公为相府主薄，有何事不能为？某闲散致仕谋臣，能有何用？
刘晔：天下之事，岂有伏龙先生办不到的？可惜凤雏已死，不然某也不来求你。
徐庶惊道：刘子扬，你说些什么？
刘晔问道：庞士元前随刘皇叔攻打雒城，中了埋伏，被箭射身亡。先生尚不知么？
话音未落，徐庶哎呀一声，跌倒在地，已昏厥过去。
刘晔急叫徐府家人，撬嘴灌水，抚摸胸背，这才苏醒，放声大哭，悲不自胜。
徐庶哭罢多时，想到家中有客，这才勉强止悲，复命家人退下，即问详细。
刘晔叹道：详情某亦不知。夏侯渊送来边报之时，某正好随侍丞相，见说庞士元与刘备分兵攻雒，因换骑而乘，蜀兵专指白马将军而射，其后方知死者乃是凤雏。因是军情专报，岂敢儿戏谣传？故知玄德虽得西川，但凤雏先生已死。
徐庶听罢大悟，暗道：庞士元身为军师，岂有亲临战阵，身先士卒之理？某素知西川地形，成都之北一马平川，仅有些孤山荒岭，又何必分兵以攻雒城？即有埋伏，又何必只伏于小路？大将坐骑终生以随，又何必临阵换乘？我知之矣，当是荆州兵入蜀三年，皆生厌战之心，刘备又觉应人之请又伐人之国，师出无名，故此设谋害死士元，以激将士敌忾之心，并借报仇口实，掩其恩将仇报之恶名也。
刹那间心如电转，复问刘晔：子扬，你来果有何事求我？请即言之。
忽听门外有人接口道：能有何事？定是为除弑害国**贼故也。
话落人到，只见两人跨步入室。徐庶抬头看时，一道一俗，为首者正是兵家门掌派祖师左慈道长，后跟一个大汉，却是胡车儿。
徐庶急以晚辈之礼拜见左慈，又与胡车儿叙礼，欲道阔别之意。
胡车儿怕徐庶叫出自己名字，急道：小弟陈到，乃左道长之徒，幸会元直师兄。
徐庶会意，即将左慈道长与刘晔引见。刘晔早闻兵家门仙师大名，遂以晚生之礼相见。
叙礼已罢，徐庶即问：师叔何来？
左慈回答：为了郗虑这个欺君奸贼。
刘晔惊问：仙长也是为了这个奸贼？
左慈：正是。那奸贼利用曹操口诏，偷改其意；又利用华歆急于立功，阴借其手弑杀国母，并杀伏国丈全家，人神共愤。少帝……
徐庶：师叔，你说什么？
左慈：哦哦，贫道久闻刘子扬大名，欲以“小弟”呼之，唐突莫怪。
刘晔：晚生岂敢！
徐庶：子扬先生虽是丞相府主薄，亦是汉室宗亲，并非外人。师叔请续说来意。
左慈：你师兄史侯得知国母被弑凶信，令陈到来山上找到贫道，说此事魏公与天子心下虽明，但皆不能下令除奸，诚恐天下人议论。于是来求贫道，令陈到相助，以江湖道义除此奸贼，以靖朝廷，并为天下除害。贫道知你今在冀州，又你我叔侄多年不见，故与陈到前来看你，再去许都杀贼。不想刘子扬亦在此，相必也是为了求你相助，除贼报仇之事？
徐庶听到史侯之名，便知是孔明差胡车儿前来，已明其意，随即点头称是。
刘晔听罢，急施跪拜大礼：道长所说极是。某乃汉室宗亲，与当今天子乃嫡系兄弟。国母为奸贼所害，此仇焉能不报？但身为相府主薄，若亲自出手，则正中此贼离间天子与丞相之计也。因知伏龙先生往年曾为游侠，亦是墨门之徒，武功独步天下，故此来求其出手，助我刘家报仇，又为天下除害。今遇道长古道热肠，若肯于出手时，那奸贼必上天无路、遁地无门矣。某代刘氏列祖列宗，拜谢道长。
说罢，纳头又拜。
左慈急忙伸手，将刘晔扶起，颔首赞道：你虽身在相府，不忘自己是汉光武帝子孙，这便极好。你当初往说张绣投降天子，某亦知之，身在曹营，心实在汉，这又极好。报仇除奸之事，交与我师徒，不必挂怀，你且回去静听佳音。只是此事极密，休使他人知道。
刘晔应诺，拜辞而去。
刚至门首，左慈唤回，叮嘱道：贫道既助你杀贼报仇，你也需为贫道帮一个忙，如何？
刘晔：便请仙长示下，晚生力所能及，无有不尊。
左慈：某闻张鲁在汉中行五斗米教，不尊天子，不贡朝廷。魏公已上书朝廷，今岁定会出兵汉中讨之。公为相府主薄，自必随征。若到平定汉中之日，你可及时谏劝魏公，须趁刘备新得益州立足未稳，军民惊恐之际，乘胜攻取西川。未知可否？
刘晔不知其意，但见此请并非为难，满口答应而去。
徐庶送走刘晔，回到房中便问：果如师叔所说，刘玄德与孔明方得西川，立足未稳。若曹操攻取汉中，复以得胜之兵自北向南攻之，则西川不复为玄德所有也。刘备虽有陷害庞统之嫌，亦有自立之意，则若助曹操夺了西川，又奈汉室江山不保而何？
左慈笑道：人云伏龙先生智在卧龙之上，某看不然。你随曹操既久，不知其乃世间最为多疑者？此时天下皆以为其有弑后之嫌，曹操无由自辩，必以军功洗之。以其统兵之能，此去攻克汉中必也。但既领兵远出，亦忧后方不稳，恐朝中大臣与天子趁其远征之机，发动政变，夺其邺都。此时若有人劝其乘胜南征巴蜀，其会听乎？
徐庶：我知之矣。其必反其道而行之！
左慈：然也。自当年兖州之危，曹操此后每次远征最重巢穴，不敢久离本营。某料曹操即得汉中，必有进取西川之心，后引益州之兵顺江而下，则江东孙权、荆州关羽何以抵敌？平定天下，在此一举。但此时若由刘晔进策劝其入川，因那刘晔乃是皇亲国戚，其必生疑。有此疑惑，我谓曹操则必思还归邺都。如此益州则安，荆州亦无忧矣。
徐庶听了，思之果然，不由大为拜服。
闲言道罢，于是三人乘夜遁出邺城，往许都而来。虽都具轻功异能在身，至许都城外之时，也已是次日定更。三人就林中吃些干粮，就溪流而饮甘泉，然后打坐养息精神。
时到四更，三人出定，潜入许都。徐庶认得郗虑府宅，遂引左慈、陈到越墙而入。
郗府养有恶犬，闻风而吠，刚叫半声，被陈到健步上前，一剑一个，五只恶犬登时了帐。巡更人听到犬吠，来至前院查夜，也被陈到杀了。
陈到杀得兴起，抢了巡更人手中灯火，左手执灯，右手持剑，直到后院郗虑及家眷所居房舍，挨屋杀起，一个不留。一时之间血光暴起，惨呼连连。
郗虑当夜睡在小妾房中，听到正房叫声有异，心中有鬼，暗道不妙。连外衣也不及穿，摸黑出屋，直奔大门，要去许都府衙调兵。
刚奔至大门，陡见门洞中刀光一闪，郗虑头颅已然滚落在地。却是徐庶和左慈一边一个，阻住大门出路。见有人出来，便即手起剑落。
此后府中若有逃至大门者，皆为左、陈二人杀却，一个不留。
不到半个时辰，府宅中血光盈天，死尸遍布。陈到绕宅一周，见再无一个活物，这才回至大门，与徐左二人打个暗号，穿房越脊翻过城墙，如飞远去。
好神通！真个鸿飞溟溟，大雪无痕。
三人离城五里，又至树林分手。徐庶自回邺城，左慈返归黄公山，陈到却奔益州。
镜头转换，许都皇宫。
汉献帝自从死了伏皇后，心中苦恼，以至连日不食。思索华歆前来弑后缘故，却又百思不得其解。
这日升朝，许都令满宠忽然出班奏报：御史大夫郗虑于今日侵晨全家被杀，人一百三十五口，马十匹，猪三口（于屠房待宰杀者），守宅犬五条，皆被灭门。
献帝：竟有此事！是何人所为？
满宠：观其伤处，都是一剑毙命，绝无二伤。又府门紧闭，因血流于外而被邻人报官。当时城门未开，疑非人力之所能为。恐是因前番参与弑我国母伏后，因此遭了天谴，天帝派神将下凡所为，故此上奏。
献帝闻报，以手加额，暗道：这郗虑定是刘备、孙权等不臣诸侯，留在京中卧底，以诡计害我皇后，欲嫁祸丞相。却被曹爱卿发觉，使人灭门。快哉，狗贼也有现世之报！
遂不再问，诏令：此等奸贼，死不足惜。拉出城外浅埋，使野兽食之可也。
满朝文武听献帝如此处置，却都以为：此必是天子心怀皇后全家被杀之恨，使宫中异能之士，夜入府宅，将郗虑灭门。
于是心怀汉室者皆大振奋，一齐跪倒参拜，齐呼：我主万岁、万岁、万万岁！
正在此时，曹操遣使入朝上奏：国母伏后遇难，乃郗虑通于敌国，行欺君恶行，以离间我君臣也。今郗贼即遭天诛，更证臣无异心。臣有三女于前岁入宫，被封夫人，一名曹宪、次名曹节、三名曹华。曹节贤孝，宜居正宫。若陛下肯纳，君臣至亲，无复能离间者！
献帝览奏而喜，当即下诏，封曹节为皇后，曹宪、曹华皆为贵妃。于建安二十年正月朔，就庆贺正旦之节，行册立皇后大礼。
群臣再呼万岁，莫不踊跃，甚至流涕，为此君臣相知之情感动非常。
郗虑即已伏诛，献帝便令太子舍人、秘书郎刘邵，承袭御史大夫。
字幕：刘劭，字孔才，广平邯郸人，官至尚书郎、散骑侍郎，赐爵关内侯。曾受诏搜集五经群书，分门别类，纂为《皇览》。所着《人物志》，讨论人才选拔，将人物分作三材、十二流品，对人性、才能和形质分析甚详，从此大开魏晋士大夫品鉴人物清谈风气。
朝廷选才用贤之时，魏国也在拔贤任能，再次下达唯才是举令。
曹操在邺城开府立国，想起当初自己不听高柔之谏，激反韩遂、马超，导致关中数年大乱，常自后悔。由此激赏高柔大才，使任魏国尚书郎，转拜丞相理曹掾。
高柔以才疏学浅力辞，曹操不许，并亲自召见抚慰：公前番献计，孤未纳之，请勿以为意。亦勿因己非孤旧臣，便止进谏良言。孤从来唯才是举，尚书郎非公莫属，请勿再辞。
邺都内事即定，又蒙天子立己女为皇后，曹操更愈平定天下，复兴汉室。
这日升殿理事，曹操问计于贾诩：今朝中无事，君臣相安，再无猜忌。我欲乘此发兵，扫平天下，先生为我筹谋，应先取何处？
贾诩因前番张绣为世子曹丕逼迫而死，心中犹自惴惴不安，当下见问，踌躇不答。
曹操：卿乃国士，胸怀天下。此等小事，有何难决？
贾诩：此国家重事，兵凶战危，丞相应聚重臣谋议。臣今老矣，计难周全。可召曹仁及夏侯惇回都，其二人均与江南对峙多年，深明虚实，必有高明见解，以助明公。
曹操微笑，暗道：这就要养光韬晦了么？你这个老狐狸。
亦不为难于他，遂发出魏公诏命，令族弟曹仁与夏侯惇回归邺都，商议收蜀灭吴大计。公事已罢，曹操回府，令世子曹丕至前，命其如此如此而行。
曹丕领了父亲之命，携重礼亲至贾诩府中，入门跪地不起，放声大哭。
贾诩大惊，急上前扶起，问道：公子此来何为，因何发悲？
曹丕：当年小子少不更事，西征乌桓途中，与张绣将军言语龃龉，至其恼羞自戗而亡。自乌桓回军之后，丞相屡次严责，每逢张将军祭日便禁我食，令长跪思过。某今年长，已知当年铸下大错，悔之不及。今奉父亲之命前来，一是拜先生为师，请先生为魏公府太子太傅；二是领责，任太傅打也打得，骂也骂得，只要消了心中之气便好。
说罢再次伏地大哭，其状甚哀，其情极诚。贾诩心中暗叹曹操待己豁达如此，又见曹丕诚心认过，遂收纳其礼，领其官诰，就此揭过前嫌。
数日之间，曹仁与夏侯惇先后而至，共议征伐。
夏侯惇说道：孙权迁都秣陵，改名建业，又于江岸筑濡须坞，仗长江之险，山川之固，急未可攻；西川已为刘备所得，且南北两条入川之路，皆不在我手中，蜀道艰险粮道不通，亦不可图。依某之计，宜先取汉中张鲁，打通粮道，以得胜之兵取蜀，可一鼓而下。
曹操点头，又问曹仁：贤弟以为如何？
曹仁答道：先取汉中是也。汉中为我所平，则蜀中大惧，刘备必调荆州之兵入川拒我。彼时只遣乐进再下青泥关，荆州亦归我手，必也。
曹操抚掌大笑：二位贤弟经十数年南北征战，皆熟于兵法，且知大略，此我曹家兴旺之兆！二弟所论，正合吾意。
遂上奏天子，请求起兵西征。
献帝准其所奏，下诏慰劳：丞相公忠体国，唯兴周八百年之太公望差可比拟，余则前不见古人，后不见来者。公即请行，许都之内由朕署理，许都之外唯君命是听。
即命刘邵，持节前往邺都犒军，赐魏公以提调全国军马辎重全权，假节钺。
曹操见天子对己如此信赖，不由微感诧异。遂专令刘晔、杨修、司马懿三位主薄随军，因刘晔乃汉室宗亲，杨修乃故汉太尉杨彪之子，司马懿乃水镜先生亲侄之故也。
于是兴师西征，传命长安，使征西大将军夏侯渊为前部，令张合为先锋；曹操自领诸将居中；以夏侯惇合后，兼押运粮草辎重。曹仁南下镇守樊城，以防荆州关羽趁虚而入。
大军起行，不数日过了潼关，前至长安。
夏侯渊引关中诸将出城迎接，入公廨坐定，便向曹操报喜：十数日前，韩遂病死羌中。西凉诸将田乐、阳逵、麴演、蒋石偷斩韩遂头颅，送于长安。韩遂死时，年七十三岁。
曹操惊喜不置，令将首级来看，见韩遂面目平静，便如生时。当下嗟叹一番，令以诸侯之礼厚葬，亲为韩遂致祭，田乐等四人各有升赏。
送葬回来，坐犹未稳，人报韩遂旧将成公英率部来降。曹操大喜，令夏侯渊亲自出城受降，并引成公英来见。
成公英上殿，再拜言道：韩遂即死，某恐部下去投马超，故引军以归朝廷。
曹操大喜，告曰：某与韩遂是为故交，今已将其以诸侯之礼厚葬矣。
成公英感激涕零，誓言道：臣必粉身碎骨，以报魏公。
曹操因其熟悉关西地理民情，遂以成公英为军师，封为列侯。在长安歇兵三日，下令举兵大起，直逼汉中而来。
镜头转换，按下长安，再说汉中。
曹操兵至关中，早有细作探知，飞马报入汉中南郑。
张鲁闻报大慌，急聚文武商议，便欲效荆州刘琮，引众献地而降。
其弟张卫阻道：兄长不可。兵尚未交，奈何便将祖宗三代基业轻易送人？小弟不才，只请五万精兵，可破曹操。
张鲁：你有何能，能破曹公！
张卫：周瑜只以三万之众，便大破曹操百万雄师，兄何小觑于我！汉中之地最险无如阳平关，弟请于阳平关左右，依山傍林下寨，必破曹兵。兄在汉宁，多拨粮草应付即可。
张鲁依言，即遣大将杨昂、杨任为副，与弟张卫即日起程。
军马到阳平关，下寨已定。曹将先锋夏侯渊、张合引军随到，离关十五里下寨。
是夜，曹家军士远来疲困，各自安营歇息。睡到中夜，忽听喊杀连天，寨后一把火起，杨昂、杨任两路兵杀来劫寨。夏侯渊、张合大败，退见曹操。
曹操怒道：你二人行军许多年，岂不闻兵疲须防劫寨？如何不作准备！
欲斩二人，众官告免。
次日，曹操只带许褚、徐晃二将，数十虎豹军士随从，登上小山，来看张卫寨栅。正在高处指点，不料被汉军暗哨看见，急报张卫。
张卫即遣杨昂、杨任，各带骑兵出营，绕到山后，分两路杀来。
曹操大惊，欲走无路。许褚提刀纵马向前，力敌二将，杨昂、杨任不能抵当。
徐晃保着曹操奔过山坡，夏侯渊、张合军杀来接应，杀退杨昂、杨任，救得曹操回寨。曹操见张卫把住险要路口，安营有法，便即传令退军。
众将皆怒：丞相征战半生，向来身先士卒。今只遭小挫，奈何便即退兵！
曹操笑道：孤非怯敌。因料贼兵既然提备甚严，一时急难取胜。我以退军为名，示敌以弱，使贼懈而无备，后分轻骑抄袭其后，则必胜贼也。
众将闻此，一齐拜服。曹操于是下令拔营起栅，自引大军退去；暗令夏侯渊、张合分兵两路，各引轻骑三千，取小路抄到阳平关之后。
杨昂听闻曹兵退去，命杨任只引些少军士守寨，自己尽提五寨军马，前去追杀曹兵。
杨任以曹操最善败中取胜劝止，杨昂不从，领兵而出。当日大雾迷漫，杨昂军至半路，只得扎住，以待雾停再进。
与此同时，夏侯渊引军抄过山后。却于大雾中迷失路径，误入汉中营寨；见是空寨，便就寨中放火。汉中五寨军士突见火起，以为曹兵大至，尽皆弃寨而走。
杨任领兵来救，与夏侯渊战不数合，背后张合兵到。杨任只得杀条大路，奔回南郑。
大雾散去，杨昂认清道路，忽闻败兵来报，已被夏侯渊、张合占了寨栅。想要回军时，背后金鼓大震，却是曹操引领大队军马赶来。
两下夹攻，四边无路。杨昂突阵而出，正撞着张合，战未十合，被张合一枪挑于马下。
张卫在阳平关上，闻报前面二将诸营已失，这才知道曹操用兵厉害，自己绝非其敌，于是只得半夜弃关，兼程奔回汉中去了。
汉中诸官见张卫去得麻利，回得快当，皆于肚中暗笑，私下议道：其虽在哥哥张鲁面前愣充英雄好汉，孰料却是个不经吓的将军。
张卫入城未久，杨任亦领残部败回，上殿请罪。张鲁大怒，欲将张卫及杨任一并斩首。
杨任叫道：只因杨昂不听我谏阻，故此兵败。主公倘再付我数万兵马，定能击退曹操。再若不胜，甘当军令，虽死无辞！
张鲁准其所请，遂命杨任立下军令状，拨付两万军马，出城再战。
曹操遂得阳平关，便令夏侯渊领五千军，往南郑路上哨探而行，正迎着杨任军马。
两军摆开阵势，杨任遣部将昌奇出马。
夏侯渊亲自上阵，战不三合，将昌奇一刀斩于马下。
杨任大怒，亲自挺枪出马，与夏侯渊大战三十余合，不分胜负。夏侯渊暗暗称奇，见对方兵多，若是战不倒杨任，与己方大为不利。
眼见对方与自己武艺不相上下，如何取胜？忽然想起在许都之时，有一日与关公讨论刀法，关公曾演拖刀计，不由心中大喜，遂丢一个破绽，回马佯败而走。
杨任暗道：对面是名将夏侯渊，曹操最为宠爱者。今若杀之，必可从此扬名天下。
想至此处，纵马从后追来，赶个马头衔马尾，便如流星赶月。杨任大喜，在马上探身，挺枪往夏侯渊背心便刺，堪堪刺透夏侯渊战袍。曹军看得清楚，一起惊叫。
不料夏侯渊便如脑后生了双目，忽往左踅马，大喝一声，倒拖刀身回斩。
杨任此时枪尖便将夏侯渊战袍搠破，贴身而过。说时迟，那时快！在此同时，夏侯渊刀锋如风般掠过，杨任首级已滚落在地。
汉中军士见主将被斩，轰然崩溃，大败而回。
曹操知夏侯渊斩了杨任，即时进兵，直抵南郑下寨。
张鲁闻报杨任被斩，慌聚文武商议：杨任乃我汉中第一员上将，犹被夏侯渊斩之。则尚有何人，是其敌手？还是依我前议，不如就此开门纳降。
谋士阎圃进言：臣举一人，可敌曹操。西凉上将庞德，前随马超来投主公；马超往西川时，庞德卧病不曾随行。今蒙主公恩养，何不令此人去战夏侯渊？
张鲁大喜，即召庞德至府，令点一万军马出战。
庞德欣然领命，率众离城十里，与曹兵相对，奋马提刀，单点夏侯渊搦战。
曹操在潼关渭桥大战之时，深知庞德之勇，今见他来，乃叮嘱诸将：庞德乃西凉勇将，我甚爱之，汝等可用车轮战法擒之，不可伤他。（本集完）