武王克商，将纣王首级悬于国门示众，诸侯齐呼万岁，商民如释重负。
次日卯时，会盟郊祭。姜子牙率领众将，拥武王姬发立于社坛之上，诸侯依其国土方位，侍立社坛四周。
群臣手捧明水，卫康叔铺好彩席，尚父牵来祭祀之牲。史佚按照策书祈祷，向神只禀告讨伐商纣之事。众神立于云端，听罢策书，均各颔首，微笑而去。
祭祀已毕，武王下令，散鹿台之财，发钜桥之粮，用以赈济贫民。
又培筑比干之墓，释放被囚箕子。命将禹王所铸九鼎迁往岐周，修治周朝政务。
武王灭商，接受诸侯朝拜，大设筵宴。宴会期间，武王会同姜子牙、周公旦等人商议，分封姬姓亲族及有功之臣，并各路原有诸侯，建都立国，充当周朝屏障。
传旨官：依天下诸侯总盟主、岐周武王姬发陛下令旨，并据伐纣之功，分封诸侯国谓：
其一鲁国，姬姓，侯爵。周文王第四子姬公旦，佐文王、武王，有大勋劳于天下。封于曲阜，地方七百里，分以宝玉、大弓，而俾侯于鲁，以辅周室。
其二齐国，姜姓，侯爵。炎帝裔孙伯益佐大禹治水有功，赐姓姜氏，谓吕侯。太公吕望为帝师，号为师尚父，佐文、武平定天下，有大功，封营丘，为齐侯，列于五侯九伯之上。
其三燕国，姬姓，伯爵。召公奭佐文、武定天下，有大功，封为北燕伯，治幽州。
其四魏国，姬姓，伯爵。毕公高佐文、武定天下，有大功，封镇魏国，治开封高密。
其五管国，姬姓，侯爵。姬叔鲜封于管，以监武庚，都河南信阳。
其六蔡国，姬姓，侯爵。姬叔度封于蔡，以监武庚，都河南上蔡。
其七曹国，姬姓，伯爵。姬叔振铎封于曹，都济阳定陶。
其八郕国，姬姓，伯爵。姬叔武封于郕，都兖州汶上。
其九霍国，姬姓，伯爵。姬叔处封于霍，都山西平阳。
其十卫国，姬姓，侯爵。嫭康叔食采于康，封于卫，治河北冀州。
十一滕国，姬姓，侯爵。姬叔绣封于滕，都兖州滕邑。
十二晋国，姬姓，侯爵。武王少子叔虞封于晋，治山西绛县东翼城。
十三吴国，姬姓，子爵。周太王长子泰伯之后，封于吴，治江东吴郡。
十四虞国，姬姓，公爵。周太王子仲雍之后章已，封于虞，治河东太阳。
十五虢国，姬姓，公爵。季历之子虢仲，勋在王室，封于弘农，治陕县虢城。
十六楚国，芈姓，子爵。颛帝后裔，为周文、武师，封于荆蛮，治丹阳南郡枝江。
十七许国，姜姓，男爵。帝尧四岳伯夷之后，封其裔文叔于许，治许州。
十八秦国，嬴姓，伯爵。颛顼帝之裔，封其裔柏翳于秦，治陕西。
十九莒国，嬴姓，子爵。少昊之后，封其后兹与期于莒城，治青州莒邑。
二十纪国，姜姓，侯爵。姜太公次子，封于纪，治东莞剧邑，又名甾川。
二十一邾国，曹姓，子爵。陆终第五子晏安之裔曹挟，封于邾，治兖州邹城。
二十二薛国，任姓，侯爵。黄帝之后，封其后裔奚仲于薛，治兖州薛县。
二十三宋国，子姓，公爵。商王帝乙之长庶子微子启归周，封于宋，治豫州睢阳。
二十四杞国，姒姓，伯爵。夏禹王苗裔东楼公，封于杞，以奉禹祀。治雍丘。
二十五陈国，妫姓，侯爵。帝舜裔孙阏父作武王陶正，封诸陈，使奉虞帝祀。
二十六焦国，伊耆姓，侯爵。神农之后，封于焦，治弘农陕邑。
二十七蓟国，姬姓，侯爵。帝尧之裔，封于蓟，以奉唐帝之祀，治幽州顺天。
二十八杨国，姬姓，侯爵。武王弟叔虞出公子齐，生伯侨，封为杨侯。
二十九高丽国，子姓，侯爵。商王之裔箕子远去辽东，以其地封之，称箕氏朝鲜。
被封诸侯：谢主隆恩。武王万岁，万岁，万万岁！
传旨官：又有其余诸侯之国。越国封于会稽，向国封于谯国，凡国封于汲郡，伯国封于东平，郜国封于济阴，邓国封于赖川，戎国封于陈留，芮国封于冯翊，谷国封于南阳，牟国封于泰山，葛国封于梁邑，谭国封于平陵，遂国封于济北，滑国封于河南，鄣国封于东平，邢国封于襄邑，江国封于汝南，冀国封于皮县，徐国封于下邳，舒国封于庐江，弦国封于弋阳，郐国封于琅玡，厉国封于义阳，项国封于汝阴，英国封于楚邑，夷国封于城阳。
被封诸侯：谢主隆恩。武王万岁，万岁，万万岁！
姜子牙受封齐侯，辞帝出京，带领本部人马，直奔营丘而来。
因长途跋涉疲惫，部队行至泰山以东，姜太公见前方已入齐国封地境内，便下达命令，将行军速度渐渐放慢。
此日傍晚，夕阳西下，晚霞满天。哨探斥候飞马前来，至于太公马前。
斥候：报齐侯，前面距离营丘不远，尚有三十余里。
姜子牙：好。下令就地宿营，明日赶到营丘。
军令未及传达，忽闻空中一声霹雳，一个神仙飞临，乃是元始天尊座下高徒广成子。
广成子：子牙师弟，有道是兵贵神速，机会难得。前途磨难重重，若似你这等如此日出而作，日落而息，晓行夜宿，岂似赴国建都者耶！
姜子牙闻是师兄广成子声音，大吃一惊，便问左右。
姜尚：左右诸将，你等可有所闻？
左右皆都摇头，更有人反问。
部将：老爷年纪大了，莫不是因为多日赶路上火，便生耳鸣？
姜尚：咄！狗头，岂有此理！既是我师兄前来报警，则前方必有缘故。命令六军停止扎营，与我连夜趋进。
诸将：喏。
一声令下，六军将士睡意全无，急整顿人马，披星戴月赶赴营丘。
黎明之时，晨曦刚刚发动，大军刚刚到达淄河西岸，只见对面人影幢幢，铁甲铿锵，一支人马轮廓逐渐显现。姜子牙正吃惊间，斥候飞马来报。
斥候：报主公，前面有莱国军队正在涉水渡河，直奔营丘而来。
姜尚：再探。
斥候应命，拨马疾驰而去。
姜尚：这却不是天幸！若非我师兄指点，营丘非我齐国所有矣。
画外音：莱国乃是东夷诸部之一，与营丘相距甚近，本来乃是商纣属国。莱侯闻说姜子牙相助岐周平灭商朝，又来东齐建国，便欲趁其大军远来，立足未稳之际抢占营丘。
姜子牙叹毕，催令全军速进，抢在淄河西岸列阵，与莱国军队对垒。
列阵已毕，姜子牙向天空念念有辞：谢过广成子师兄指点之恩。
然后镇定自若，下令排开八卦大阵，挥军大战。
莱军如何是战神之神姜子牙对手？只两军初交，未经两三个回合，便被杀得丢盔弃甲。莱侯率其残部悻悻而回，姜子牙引军进入营丘，齐国由此得以建立。
姜子牙建齐，以法治国，律令颇为严格。
司寇营汤阳奉阴违，受贿害民，并向诸将当众散播妖言。
营汤：我等远来，当以仁义治齐。似吕尚如此一味用武，其能久乎？
诸将闻此，早有人进宫登殿，告知齐侯。
姜子牙：似此妖人，不杀不足以平定军心。持我大令，将营汤擒获斩首，以正政令！
齐国初建，部民未服。有狂矞、华士兄弟，被齐民称为贤人，聚其部众于东海之上诸岛，不向岐周天子称臣，也不为齐侯姜尚做事，并与齐国对抗。斥候探知，报入营丘。
姜子牙：似此自私自利，不为国尽忠者，乃是害群之马，何贤士之称？下令入海搜捕，随即诛杀。
于是大军出海征剿，擒杀狂矞、华士兄弟。自此之后，齐国境内再无违抗姜子牙法规之人，混乱局面迅速得到安定。
五个月后，姜子牙见齐地平定，即留三子丘穆公留于营丘治齐，自回周都岐山报政，并就此留在朝中，依旧官居太师，辅佐武王姬发。
周公旦当时受封东鲁，亦只派长子伯禽前往曲阜，建立鲁国，自己留在岐都镐京，主持朝中政务，忙得不可开交。今见姜子牙回都，不由大喜，于是置酒设宴，为太公望接风洗尘。菜过五味，酒过三巡，周公旦释杯，忽然肃容开口相问。
周公旦：某闻太公在齐建国，却杀国中贤士，其事若何？
姜子牙：周公所谓贤士，乃华士兄弟也。似此自恃其才，不服天子，不交诸侯者，我岂能将其臣服、与之结交？凡此国君无法臣服、不得结交者，是为上天所弃。三召不至，则谓叛逆之民。若以贤士待之，则必使举国民众效之，则国君何用？故而杀之，以正法纪。
周公旦：既然如此，请问齐国治政大略如何？
姜子牙：我治齐国，尊贤尚功。选拔有才者为官，吸收东夷土着入朝，以为齐国所用。对通过考核，符合选贤标准者，不分亲疏，用其所长。岐周治国之道，向以血缘关系为基，尊尊亲亲，此不能用之于齐国。欲治夷齐，当用“六守、八徵”之策。
周公旦：何谓六守？
姜子牙：选拔人才，当取仁、义、忠、信、勇、谋之士。对此六士，应富之、贵之、付之、使之、危之、事之，以考察其用，是谓六守。为国君者，又须控制农、工、商，是谓三宝。六守长，则君昌；三宝完，则国安。
周公旦：何谓八徵？
姜子牙：知之有八徵。一曰问之以言，以观其辞；二曰穷之以辞，以观其变；三曰与之间谋，以观其诚；四曰明白显问，以观其德；五曰使之以财，以观其廉；六曰试之以色，以观其贞；七曰告之以难，以观其勇；八曰醉之以酒，以观其态。八徵皆备，则贤不肖别矣。
周公旦：太公望以此任人唯贤、唯才是举，齐国得无欲称霸列国乎？
姜子牙：非也。齐国乃诸夷所在，若强行周礼，则必抵触，不利治国安邦。我故从俗简礼，不强制干涉诸夷内政，创其新制，又不太过悖离周礼。
周公旦：善哉，太公望治齐之策也。
画外音：据《汉书·地理志》载：“齐地负海泻卤，少五谷，而人民寡。”《盐铁论》则说：“昔太公封营丘，辟草莱而居，地薄人少。”因齐国自然环境恶劣，姜太公故此因地制宜，在发展黍、稻农耕同时，又大力发展冶炼、丝麻纺织及渔盐业；还大力发展商业，与列国通货外贸。由是百年之后，齐国冠带衣履畅销天下，鱼盐流通列国，成为大国富邦。
殷商灭亡第四年，周武王十五年，姬发忽发暴疾，驾崩于岐周都城镐京宫中。临终托孤于太师姜尚、周公旦，指命儿子姬诵承继天子之位。
姬诵继位为周王，史称成王。因成王诵当时年幼，只有十三岁，便由武王之弟周公旦辅政，代成王掌管国事。因周人向有兄终弟及承袭习俗，如此以来，武王之弟管叔、蔡叔便皆不满，于是散布谣言，说周公想要篡位；并串联商纣王之子武庚，起兵反叛。
镜头闪回。周武王克商之后，命武庚继为商侯，留在朝歌纣宫，管理殷商余民。为防武庚叛乱，又在朝歌周围并设邶、鄘、卫三国，使霍叔、蔡叔、管叔为君，号称“三监”。
武王驾崩，消息传到朝歌。殷商旧臣奄君、薄姑二侯闻讯大喜，皆入朝歌来见武庚。
奄君、薄姑君：武王既死，成王尚幼，周公见疑兄弟，此百世之时也，请举大事！
武庚：我亦欲报先父之仇久矣。但武王设三监在我周围，皆握重兵，如其奈何？
奄君：臣闻周制，兄终弟及。今武王既死，当传位诸弟中有才能者。周公旦擅拥姬发之子为君，管、蔡二叔不服，常怀不忿。臣请赍礼前往鄘、卫二国，唆其与殿下联手，共反姬诵，有何不可？
薄姑君：此言是也。事不宜迟，殿下须早下决心！
武庚：善哉！便依你二卿所奏。
奄君、薄姑二君奉命，便往鄘、卫二国，游说蔡叔、管叔；武庚然后带领尚臣来到鹿台玉门，祭祀父亲纣王在天之灵，同时收拢殷商遗民之心，联络东夷方国部落起兵。
殷商旧属奄、徐、楚、薄姑、熊、盈等十数方伯，闻说少主反周复商，皆都闻风而动，起兵相应，联军十余万众，西进反周，阵营声势浩大。
管叔、蔡叔因怀私愤，不但欣然听从奄君及薄姑君挑唆，且派人散播流言于岐周国境内：“姬旦将不利成王，弑君篡位。”由是国内纷乱，谣言四起。
岐周朝内大臣受此谣言蛊惑，亦都相互勾串，骚动不安。周公闻报，彻夜难眠，乃与召公、姜太公会议，部署作战计划。
姜子牙：此等谣言，必出于武庚及管、蔡二监，非武力镇压不可。臣请由周公奉成王东征，大军再发朝歌，必然如汤泼雪。
周公：征东是也，但须太师挂帅，方保克敌。
姜子牙：臣受先王托孤之重，敢不从命！
周公：如此，我便与太师奉成王东征，尚请召公坐镇镐京，以安朝廷社稷。
召公：小弟愿当此任。
商议已定，姜子牙遂以百岁高龄，再披战甲，率旧日诸将祭旗誓师，并传檄天下诸侯，各出精兵，返回牧野，杀向朝歌。
武庚早有准备，亲带殷商及东夷方伯联军迎击，负隅顽抗。终因得道多助，失道寡助，武庚军队虽众，但无民心支持，且诸侯中只有管叔、蔡叔胁从，终究不能唤起将士斗志。于是两军接战，殷商联军一战而溃，全部瓦解，武庚等一众叛首，俱都成擒。
周公：武庚反叛，大逆不道；管叔助恶，并首倡谣言，皆命处死。蔡叔从叛，处以流放；霍叔知情不举，夺其封爵，贬为庶民。
武士领命，将武庚及管叔推出午门，转瞬间捧回二人首级，诸侯皆都凛然。
周公：天作孽，犹可恕；自作孽，不可活。武庚自绝天下，本应就此毁灭殷商宗社，止其国祚。然我成王悲悯商人，且为延续成汤之祀，诏命将纣王长兄微子封于殷地，以代殷后，爵为宋公，建都于商丘。在原商都之地设立卫国，封王弟康叔为卫君，建都朝歌。
令旨传下，诸侯大悦。殷人见复国无望，只好归附宋国，或逃往三苗。又有朝歌殷商随从武庚叛乱顽民十数万人，被周公旦迁于洛阳，设置官吏监军，加以管教。
画外音：微子启既为宋国之主，便以国为氏，隐去殷商子姓；此后宋国历任国君及其嫡系子孙，便皆以宋为氏。武庚因复国失败被杀，其后裔不忘宗祖，留在朝歌守墓祭祀，并以殷、商、汤、禄为姓，皆是子姓分支。
武庚之叛既平，随征诸侯皆都告辞，率兵回归封国。
姜子牙率领周朝得胜之军，继续东征，陆续平灭东方诸夷五十余国；以张周朝国威，同时亦为齐国扫平四周强敌，一举两得。
东夷平定，姜子牙班师，与周公奉成王还于丰镐。
周成王设朝，大赏平叛功臣。周公辅佐成王，摄政六年，制礼作乐，颁定度量，天下大服。至周成王二十岁，周公还政于侄，北面参拜，退就臣子之位。
周公：当初武王分封七十一国，其中姬姓诸侯五十三。经历武庚之乱，臣以为需要再封诸侯，以屏护宗周，保我国祚永存。
成王：皆依王叔所奏。叔父治理天下有劳，且平定三监之乱，殷东五侯之叛，安定周室，立下赫赫战功。可归就鲁国纳福，封地方圆七百里，革车千乘。后世历代鲁公，可以天子礼仪祭祀周公。奄国原在曲阜，命迁至蒲姑，以让鲁国。
周公恐朝中无有大臣辅佐天子，依旧不去就国归封，仍在镐京侍奉成王。又与召公及姜太公商议，为加强对东方诸夷控制，三人联名上奏，建议将国都迁到成周洛邑。
成王：我岐周世居大河上游，迁至洛水为何？
召公：洛邑位于伊洛盆地中心，地势平坦，土壤肥沃；南望龙门，北倚邙山，群山环抱，占据东西交通咽喉要道，地势险要。
姜太公：伊、洛、瀍、涧四水环抱，汇流其间。顺大河而下，可达殷人故地；沿洛水东行，又可达齐、鲁；南有汝、颍二水，可达徐、淮诸夷。
周公：洛邑且为天下之中，四方入贡，道里均平，不费诸侯民力。
成王：善哉，三公之论。准奏！即命召公先到洛邑卜宅，底定城址。
召公领命，遂辞帝离京，前至伊洛，经过仔细勘查，将城址定于涧水与洛水交汇之处，进而规划城廓、宗庙、朝市位置。规划完毕，还报成王。成王又命周公复到洛邑，全面视察新邑规划，重新占卜，卜兆表明瀍水以西至涧水之东，于洛水之滨营建新都大吉。由是正式奠基动工，举行盛大祭祀仪式，向殷商贵族及各诸侯国首领发布营建洛邑命令。
姜太公亦擅周易风水之学，乃陪周、召二公前往参观新都。观罢洛邑基址，太公大喜。
姜太公：二公堪定新都，果然虎踞龙蟠，气势非凡。未知如何施工？
召公：堀方千七百二丈，郛方七七四十九里，以为天下之大凑。
周公：设丘兆于南郊，建大社于国中，城内修建太庙、宗庙、考宫、路寝、明堂等五宫。宫殿宗庙建筑，均为四阿、反坫、重亢、重郎、常累、复格、藻税、设移、旅楹、画旅式样，城内另辟内阶、玄阶、堤唐、应门、库台、玄阃等不同通道。
姜太公：善哉！此都建成之后，便可名谓“中国”。
因召公监工得力，只经一年之期，新都建成。因此地原有鄂邑，北有郏山，故又称郏鄏。新都为周王所居，又叫王城；瀍水以东是为殷民住地，名谓成周。洛邑落成，周公带领百官，跟从成王前往新邑。周成王升坐王城宫殿，先用殷礼接见诸侯，后至宗庙，祭祀文王。
此为周成王即位后第一次会盟诸侯，在周朝成立后也是首次。成周朝会诸侯，坛上挂绛帐，饰以黑羽。成王面朝南方，冠冕不珠，朝服八彩，腰插大圭。唐叔、郇叔在左，周公、太公望在右，皆冠冕，无垂珠，朝服七彩，腰插笏板，依傍天子，站在坛上。
各方诸侯前来朝贺，向周公、成王奉献玉璋、大弓诸礼。太保召公献词，称《召诰》。
召公诰词：呜呼！皇天上帝，改厥元子，兹大国殷之命。惟王受命，无疆惟休，亦无疆惟恤。呜呼！曷其奈何弗敬？天既遐终大邦殷之命，兹殷多先哲王在天，越厥后王后民，兹服厥命。厥终，智藏瘝在。夫知保抱携持厥妇子，以哀吁天，徂厥亡，出执。呜呼！天亦哀于四方民，其眷命用懋。王其疾敬德！
周成王答：公！明保予冲子。公称丕显德，以予小子扬文武烈，奉答天命，和恒四方民，居师；惇宗将礼，称秩元祀，咸秩无文。惟公德明光于上下，勤施于四方，旁作穆穆，迓衡不迷。文武勤教，予冲子夙夜毖祀。
周公赞词：新都已成，大王始作万民明君之地。我王在此首次奉行隆重礼仪，举行祭祀大典，善哉！一切有条不紊进行。
周成王答：周、召二公勤勉辅佐冲子，指示我弘扬文、武功业，奉答天命，和抚万民，居于洛邑，举行大典。公之教导，小子无不顺从。
诸侯称羡，趋班朝贺。
周公：既迁新都，陛下当分派诸侯把守京畿，建置分封诸国，将武王十五兄弟、十六功臣封在四野，扞卫王室屏藩。
成王：准奏。
周公：奏请分给卫侯康叔殷民七族，乃是陶氏、施氏、繁氏、锖氏、樊氏、饥氏、终葵氏，多专长手工艺者，以为役使；再分以八师，以防止殷民再反。
成王：准奏。
周公：另在封国内推行井田，将土地统一规划，巩固加强周王朝经济基础。
成王：准奏。
周公：赐予太师姜尚专征专伐特权，五侯九伯，实得征之。召公奭封燕地，以为王朝东北屏障，切断殷商旧族与北方同姓孤竹国联系。
成王：准奏。
周公：大王当年应允叔虞之封，此时亦当兑现。
成王：我何时曾许诺封小弟？
周公：七年之前，梧桐树下，相许赐封，以桐叶为证，今岂忘之乎？
周公说罢，由袖中拿出一片枯叶，摆在龙书案上。成王盯视枯叶良久，再经叔父如此提醒，这起猛然想起此段公案。
镜头闪回。周武王驾崩，十三岁成王即位，由叔父周公旦摄政。
成王年幼，与小弟叔虞感情交好，故在散朝之后，常在宫中梧桐树下一起玩耍。
有一日，兄弟二人又在树下游戏，忽一阵秋风吹来，梧桐树叶纷纷飘落。
成王忽想起日间上朝之事，一时兴起，便从地上捡起一片梧桐叶，拔出肋下所佩小刀，将桐叶切成大臣手中所持“圭”状，将其郑重其事，送给叔虞。
叔虞：这是什么？
成王：我今为王，要封给小弟一块土地，使你立国。此乃印信，你便拿去！
叔虞：多谢兄长！
叔虞接过“叶圭”在手，便欢欢喜喜跑出，跑去将此事告知叔父周公。姬旦闻言点头，便索其叶圭，收而藏之。
闪回结束。成王看到叶圭，忽地想起此事，于是不由失笑。
成王：幼年趣事，只不过是和小弟叔虞玩闹而已，岂可当真？
周公：人生在世，以信为重；庶民尚且如此，况大王身为天子，更有叶圭为据哉！王言不戏，出口如纶，民则信赖。倘罔顾信义，任意玩笑，则无由统驭天下矣。
成王：王叔所责甚是。即刻宣召叔虞上殿，册封于唐，命为唐侯。
光阴荏苒，周公年老，致仕还家。周公在丰地养老，三年后便得重病，然后离世。
周公既死，遗有八子：伯禽、君陈、凡伯、蒋伯龄、邢朋叔、茅侯、胙伯、祭伯。
周公八子分别被封于周、鲁、凡、蒋、邢、茅、胙、祭等地，各为国君。
周公既死，召公在朝辅政。当时将岐山宗周之地一分为二，自陕地（今河南陕县）以西，由姬奭主管；陕地以东，由周公旦主管。
姬奭治理陕西地区，深受百姓拥护。巡行乡里城邑，便在棠梨树下判断案件，处理政事。上至侯伯，下到百姓，都各得安置，无人失职。
周成王在位二十二年，立下中兴之基，遗命传位太子姬钊，然后去世。
姬奭、毕公率领诸侯，引导太子姬钊拜见祖宗之庙，反复告诫，并写《顾命》，颁行天下，明告诸侯。姬奭辅佐成王、康王两代君主，四十多年没有使用刑罚，开创“成康之治”，为周朝兴旺打下坚实基础，以至其后国祚得以延续八百余年。
康王六年，姜子牙卒于周都镐京，岁寿一百三十九岁。子丁公吕汲继其父齐侯爵位，继续辅佐周康王在朝，掌管周王朝精锐部队三千虎贲，保卫丰镐。
姜子牙在齐国时间虽短，但因修明政事，顺其风俗，简化礼仪，开放工商之业，发展渔盐优势，因而人民归附，使姜齐成为大国。
周康王二十五年，中原安定，康王姬钊率领大军北征，攻打鬼方。
经过两次大战，周朝大获全胜，杀敌无数，缴获牛羊马匹，数不胜数。
鬼方不仅损失惨重，并且被俘四个首领，自此再也不敢骚扰周朝边境。周朝由此边境安定，百姓大安，周康王威加诸侯，四夷无有不服。
当时诸侯跟随周康王征伐，大国便有楚国国君熊绎、鲁国国君伯禽、卫国国君康伯、晋国国君姬燮、齐国国君丁公，小者无算。为答谢辅佐之情，勤王随征之功，周康王便将所获宝贝器物，分别赐给诸侯。
但在颁赐宝器之时，周康王心怀偏私，因齐、晋、鲁、卫亲缘较近，故皆得到重赐，而楚国因无亲缘关系，便即不曾赏赐。楚侯熊绎由是大怒，渐渐不服周朝管辖。
周康王东征北伐皆胜，威加四海，于是便在周成王庙宇所在地丰宫会盟诸侯，树立周天子地位，史称“丰宫之朝”。周天子檄文到处，天下诸侯都无不凛遵，皆亲至丰宫祭拜周成王，同时朝贺天子康王。由是周天子地位再次确定，威势赫赫，四海咸服。
公元前996年，周康王在位二十五年去世，安葬毕原。子姬瑕即位，是为周昭王。
周昭王即位之后，继续扩大疆域，素喜征伐。先东征攻打诸夷部落，并多次获胜。后闻荆南多铜，便多次寻找借口发兵南下，并以南方曾国、邓国、鄂国等诸侯为先锋。由是先后南征，平定虎方、荆楚、扬越等地蛮族叛乱，并深入江汉以南，大获铜器财宝以归。
周昭王十四年，夏四月初八，天象异常。镐京河、井、泉、池突然同时泛涨，溃围横溢；山川大地摇晃，宫殿、民宅倾危。夜间，又有五色光气贯入紫徽星座，遍于四方，尽作青红之色，天空中二十八宿皆都不见。诸侯及大臣见此，皆谓王道缺失，以致异象叠生。
昭王十六年，亦即公元前980年，昭王姬瑕无故东征，率军对东夷各国进行军事威慑。楚侯闻说天子东征，想起北伐鬼方时惟独不赐宝器之辱，趁机挑唆虎方、荆楚及扬越叛周。虎方、荆楚、扬越诸部，泛指长江中游江汉之间诸多方国部落。毗邻鄂、曾二国富产铜矿，虎方诸蛮便欲侵吞二国，争夺铜料。由此一经楚侯挑唆，便即反叛，来夺铜山。
周昭王闻报大怒，亲率王师，联合曾国、邓国、鄂国等诸侯大军，就此南征虎方、楚蛮、扬越等部落。同时命令东方诸侯，率本国部队从王南征荆楚。南征行动计划周密，经由唐、厉、曾、夔，一路高歌猛进，直至江汉地区，大获财宝以归。
此后不久，昭王复又组织二次南征，铸器铭功而回。
昭王末年，三次南征，又获大胜，得到大量青铜，班师回程。
过汉水时，昭王下令搭建浮桥以渡。
因队伍中携带大量青铜，大军半渡之际，浮桥承受不住，突然垮塌，如同山崩地裂。
昭王与蔡公正乘战车而行，浮桥垮塌，便都随车落入江中。随行卫士，无不惊叫。
时有昭王右弼卫士辛馀靡，身高力大，且善游泳，纵身跳江，下水寻找。
随波逐流半日，辛馀靡最终背负昭王尸首到达北岸。然后又返回江中，捞出蔡公尸体。周昭王本来班师凯旋，居然溺水而死，便成周史一大疑案。
画外音：据晋朝时出土《竹书纪年》记载，昭王伐楚主要有三次。周昭王十六年，天子伐楚，涉汉，遇大兕。昭王十九年，派祭公、辛伯攻楚，天大曀，雉兔皆震，丧六师于汉。昭王二十四年，夜清，五色光贯紫微，王南巡不返。
据鲁国纪年推算，时为公元前977年。此乃三次南征，声势浩大，但全军覆没。周人讳言此事，只以“南巡不返”叙之。昭王南征，于周史及楚史皆谓重大事件，却因周人隐讳，因而蒙上重重迷雾，甚至连周昭王征伐对象是谁，至今尚都存在争议。
周昭王时，楚国位不过子爵，封地仅五十里，荒僻贫弱。周昭王不可能尽起六师，倾力南下攻打楚子。而楚蛮分散而居，地域广大，且占据铜矿产地铜绿山，正适合作为周昭王南征对象。昭王南征楚国说法，其实是以讹传讹。
民间传说：周昭王三征蛮楚，获胜班师，在北渡汉水之时，征用楚国船只。楚人无端被伐，本对周王室怀有怨恨，于是趁机落井下石，使用胶粘木船以渡昭王。船到江心，一经水泡浪打，胶船便即散裂，周昭王因此落水身亡。
因此传说影响巨大，后世诸侯列国对楚侯颇有贬词。但据《楚史》所载，楚人不但对此传说不屑一辩，即便对于周昭王“伐楚不归”史实，也都予以否认。若依《史记·周本纪》记述，则说周昭王因到南方巡狩，卒于江上。彼时，汉水两岸尚还不是楚国领土，则昭王之死于汉水，与楚人何干？故而天子不返，难以罪及楚国。
历史真相：北宋时期，在湖北安陆出土六件西周时期青铜器，称为“安州六器”。据六器所记，周昭王十六年南巡亲征，命曾侯南宫氏为帅，曾中为先锋，征伐楚荆。王师威势难当，大军到处，楚荆大小部族、方国纷纷归顺。昭王沿汉水东岸南下，亲率大军渡江。
扬越氏鄂部闻说周天子亲至，乃命部族主力军退缩，藏匿到南面大山之中。昭王一举占领铜绿山，得其大批铜矿石。便留军驻守铜绿山，复率大军渡江北上，在唐国（今湖北随州）大会诸侯，论功行赏。因先锋曾中屡建大功，遂赐其极多铜材。曾中返至封国，便用昭王所赏赐铜材，铸造成一批青铜礼器，并刻文记载此次战争情况，便是“安州六器”。
周昭王赏赐随征诸侯，率领大军返回。鄂国部落扬越氏复从山中尽出，杀死留守周军，复又夺取铜绿山。周昭王大怒，于十九年再次亲征，命大臣祭公为帅，引戍卫镐京西六师，再攻楚荆。由是一战而胜，复夺大批青铜矿材以归。当凯旋回师北渡汉水之时，因携带大量青铜，导致桥梁垮塌；又遭遇异常天气，故此损失惨重。此为二次南征。至于第三次征楚，安州六器并无记载，周史语焉不详，只以“南巡不还”四字概括。
画外音：据相关史载，只因周天子昭王多次伐夷，三下荆南，由是虎方、楚蛮与扬越等部落便被彻底平定。曾国作为征南先锋，在数次征战中大得其利，实力大大增强；楚国亦趁机坐收渔利，悄悄坐大，渐渐不服周室。
昭王既死，因是在班师途中，又因溺水丧师极众，恐天子驾崩消息传出，恐怕动摇己方军心，犹惧鄂地部落乘丧出击，故而随征将士秘不发丧。急急班师。周师北归镐京，众臣乃为天子发丧，宗室诸侯拥立昭王长子姬满继位，是为周穆王。
周穆王即位之时已到中年，生性坚毅果决，因谓国内矛盾复杂，故先着手治理内政。
姬满：命伯臩为太师，向朝廷百官重申执政规范，发布《臩命》；吕侯为司寇，命作《吕刑》，制定墨、劓、膑、宫、大辟五刑。布告四方，以正天下。
众臣：天子英明，我等凛遵。
在周穆王励精图治、重典控制之下，九州再度安宁，诸侯凛然归附，昭王盛世得以延续。穆王既见四海安堵，便兴王师，两次北伐犬戎。（本集完）