肃州，位于河西走廊的中段，自古以来是一座重要的军事与商业城市。
因为西夏与宋朝交恶，西夏又为了敛财，加重了商税，丝绸之路在宋朝多改从吐蕃绕道而行，因此诸城市包括肃州在内，皆有些没落。宋朝得到河湟后，顺着青海湖两侧将商道重新修葺，又修建了一条很宽的防沙林，此时数年过去，沙林成荫，于是更多的商队绕道南丝绸之路，导致河西走廊商业更加萎缩，肃州也更没落。在肃州的南端也有几条小道通达青海，自去年宋朝封锁道路后，一度成了重要的走私商道。但本身彼端草头鞑靼没落，再加上冰雪封路，肃州防卫不严。
然而这个冰雪天气，也导致宋军行军速度下降，当曲珍前行军来到肃州时，肃州开始全城戒严。这还不是主要的，主要的还有一个黑水镇燕军司。河西走廊北方就是大漠，也就是后世鼎鼎大名的腾格里大沙漠，现在也是沙漠，但不及后世恶劣，大漠里有许多绿洲，甚至湖泊。比如石羊河的下游，就冲击成两个湖泊，其面积不亚于后世的巢湖。发达的石羊河湖水系，养育了许多游牧民族。但这不是最大的水体，最大的水体乃是自祁连山发源的山丹河，再到肃州的黑河，过了古长城后又称为弱水。弱水的下游位于夏辽边境，形成三个湖泊，居延海，是中国的第二大湖泊，面积仅次于青海湖，比鄱阳湖与洞庭湖面积还要大。
辽夏争甘州，辽国伐甘州回鹘就是从漠北出发，抵达居延海，再顺着弱水川、合罗川抵达甘州的。居延海与弱水川、合罗川水草丰美，又是到达漠北的重要道路所在，因此成为西夏的经济与军事中心。西夏在这里为了防止契丹南下，设置了黑水镇燕军司。
曲珍攻打了两天，未攻下肃州，燕山军司闻听后，派出军队来援，侥幸王光祖也料到这种局面，随后率领中军匆匆赶上。肃州攻防战开始。双方兵力对比宋军仍占据了优势。当地有百姓，但各部族也多反感西夏的统治，大多数保持了中立态度，在这里，在人和上两国是平等的。武器宋朝更犀利，西夏占据着的仅是肃州城墙优势。
连续攻打了十几天，经过一场场鏖战，王光祖牺牲了六千多名将士，包括曲珍本人也身负重伤，才将肃州拿下来。然后兵出肃州，直奔瓜州。未动黑山军司，它的位置同样重要，是防止契丹入侵的北大门，但从黑山军司有段段续续的绿洲，通往贺兰山，宋朝现在若动黑山军司，目标太明确了。
又是一番血战，二月初三，瓜州再度夺下。瓜肃二州夺下，西夏在沙州的驻兵也因为支援瓜州所剩无几，宋军兵出沙州，沙州余下的兵将立即逃之夭夭。
至此，河西走廊全部收复。
西夏大骇。
其实自从听到宋朝出兵甘凉，动向已经明了，都知道宋朝剑指河西走廊。
但正月里天气仍然很寒冷，这给宋军带动许多麻烦，同样给西夏也带来一些麻烦。李元昊风雪夺甘州，行军速度很快，可那是经过数月准备的。现在西夏上下根本就想不到，再加上春节来临，更没有人注意。自宋军出兵甘凉，除了黑山军司组织了人马支援肃州，西夏一兵一卒都未来得及出，就眼睁睁地看着河西走廊四州丢失。
梁氏耍无赖很厉害的，二月来临，准备完毕，派军队强攻凉兰二州。这是无奈的事，西夏得到河西走廊，乃是河西走廊分布着各个种族，大家各打着各的心思，这才大摇大摆地从沙漠的边缘分散入侵各地，最终将河西走廊拿下。现在为宋朝所夺，西夏不敢故伎重演，那样必被宋军截段后勤奋供给。只能强攻兰州与凉州。但反过来，只要夺下凉州，宋军孤军海外，只能从青海撤回内陆，河西走廊也就重新收回来。
但还是不够的。
梁氏又派使责备宋朝，为何侵犯河西走廊。
宋朝回答得十分理直气壮，想要宋朝交还河西走廊不难，请西夏人清君侧，恢复汉礼，让李秉常亲政，同时诛灭三十名歼邪，包括梁家诸子，以及仁多零丁等大将。
若仅是恢复汉礼与李秉常亲政，梁氏肯定会答应，关健是后面三十个人选，梁氏是不可能诛杀的，若杀，梁氏所有的臂膀自断，她的下场会很惨，她能关儿子，儿子为什么不能关上？甚至还不如武则天临死的那一年。
梁氏也知道讨不回来，因此听闻凉甘失守之后，就派了使者向契丹求援。
契丹这几年与宋朝关系良好，特别是去年宋朝奉献种籽，让契丹许多大臣对宋朝的友谊交口称赞。并且还有一个方面也能看出宋朝的友谊，宋朝占据河湟后，封董毡那个不重视的契丹公主为北朝大长帝姬，赐绢帛三千匹，金一千两，银三千两。其实契丹那个悲催的公主凌结摩此时在吐蕃没有半点话语权，为何宋朝如此重赏？这也证明了宋朝敬重契丹。
但契丹也不想宋朝侵吞河西走廊，在这种矛盾的心理下，派使来宋询问。
宋朝立即给予了答复，当初狄青得到西夏六州，并且是西夏最重的六州，老巢所在，但很快就交给了西夏。这次是一样的，西夏歼邪乱政，梁氏把握军政大权，对宋朝一直没有抱有友好的态度，这些年年年犯边。
然而李秉常主张恢复汉礼，勤政爱民，颇有作为。故此，宋朝出兵河西走廊，逼迫西夏还政李秉常。只要西夏还政，宋朝还会将河西走廊交还给西夏。
契丹听使者回去禀报后，忽信忽疑，似乎宋朝在外交上是一直傻呼呼的，狄青归还六州，也确有此事。再加上开战至今，宋朝都没有增兵西北，大多数人相信了。
某种程度上，契丹的心态与当初夏辽交战宋朝心态是一样的，最好两国打得鱼死网破。
这种抱着看好戏的心态以及忽信忽疑的心理，再加上契丹还贪图着秋后的杂粮种子，因此对宋朝出兵河西走廊缄默不语。
三国在扯皮，甘凉治理却开始。
郑朗推荐了赵挺之，因此朝廷以赵挺之前来主持安抚任务，为了不表示占领河西走廊之心，宋朝也未设甘凉路，仅给予赵挺之一个甘凉安抚使之职，配合章楶安抚百姓。
接着大量物资从陕西运来。
因为宋朝禁商，以及西夏重敛与经济崩溃，整个河西走廊百姓过得很苦逼的生活。一匹骏马一度只能换半匹绢，物价上涨到何等程度。但前面宋军占领，后面大量的丝绢布匹、茶叶瓷器、铁器纸张、药材香料、粮食矾酒，滚滚而来。
不是无偿供给的，那样太浪费钱帛，郑朗也一再警告，对于民族政策亦如教育孩子一样，平时不能鄙视，虐待，苛政，但也不能惯着宠着，当大爷，今天当了大爷，明天稍有不好的地方，这些部族就会闹事甚至反叛。对中原百姓如何治理，那么对各蕃部也应当如何治理。
所以这些货物是通过两种方式交给当地百姓的。一是商业交换，但非是现在这种物价，而是很公道合理的价格，通过皮毛牲畜与当地的一些特产，将这些货物换回去。
这就足够了，很快物价就平定下来。
还有，就是挪出少量货物，以货代工的方式交给百姓，让百姓与战俘配合宋朝于一些重要的关卡所在修建十几个堡砦，以及拓展现在的主道。
同时暗下里放出风声，甘凉四州同样会实现蕃候制度。
蕃候制度主要是拉拢收买各部，使各部归心，分化董毡诸王室的影响力，削弱各部首领的自治权，使得河湟能迅速安定，并且朝廷能治理与控制这块地域。
对于河西走廊诸部，无论是西夏治理，还是宋朝治理，皆是一样，反正皆没有了自主权，对此不是很排斥。相反，宋朝统治，不会发生西夏统治的**，甚至因为宋朝统治，丝绸之路会重新繁荣。而蕃候制度中的种种让利，则是让他们感到了意外之喜。
但在没有暴露宋朝的雄心之前，宋朝没有公开承认此事。
进攻河西走廊，是“托管”，逼迫西夏恢复君权，还会交给西夏的。
这是说，但不是这么去做。
接着宋朝又将四州大批的贵族，以及一些死忠于西夏，英勇反抗宋军的各个部族强迫着，送到西夏。这批人不少，毕竟西夏经营了这么多年。但没有动他们的财产，让他们将财富与奴仆带回西夏国内。
非是宋朝好心，这同样是为未来打下基础，毕竟占领西夏后，也要治理，若做得太过份，西夏百姓英勇反抗，治理难度增加，甚至讨伐难度也会增加。
暂时的驱逐，乃是为了使三州迅速安定下来，不会有人反叛。
宋朝迅速拿下河西走廊，震动不小，不说国内百姓雀跃欢呼，西域也震动了。连喀喇汗王朝也派使来到凉州，拜见章楶。但这一年，喀喇汗王朝动乱不休，先是在前几年败于塞尔柱，大汗纳斯尔被迫请和，又是在这一年，“东方与西方的苏丹”公正的大汗纳斯尔去世，汗位由其弟希兹尔继袭，但不久希兹尔又去世了，大约是在秋天，由希兹尔的儿子阿赫马德继袭汗位。阿赫马德姓格残忍，又与教权发生了严重冲突，几年后伊斯兰教法官阿布请求塞尔柱出兵相助，占领了河中，将阿赫马德放逐于伊斯法罕。因此郑朗对这个曾经强大辉煌的国度不感兴趣。
章楶对喀喇汗现状不了解，又未得到郑朗嘱咐，看到喀喇汗派使来见，十分热情的招待。另外就是势力更弱小的西州回鹘，同样也派使来到凉州。郑朗对赤岭以西诸部都不感兴趣了，况且西州回鹘。若不是沙州的地理位置，就连沙州郑朗都不大感兴趣，无他，离宋朝太远。因此缺少了郑朗指导，章楶只能自由发挥。
喀喇汗派使是为了友谊，或者其他的什么，这时候西域各国对中国还是很向往的，毕竟宋朝是世界经济与文明的中心所在。但西州回鹘则是有些担心，对此章楶一再表态宋朝不会染指西州回鹘。甚至隐晦地表态了宋朝以后的边境西方南到沙州，北到瓜州北的马骏山，也就是现在西夏人拥人的地盘，然后不可能扩张了。
不但西州回鹘与喀喇汗派出使节，就连赤岭以西的海北草头鞑靼、大非川一带的阿柴部、黄河源头的脱思麻部以及草头鞑靼南方的黄头回纥部等部族也派出使者，这是无奈的事。
宋朝占据河湟，又将西方的沙州占据，而吐蕃高源上又没有一个强大统一的力量做后盾，青海一带差不多也成了宋朝的内陆海。
然而对其地，郑朗还是不大感兴趣，技术力量跟不上，朝廷派官兵到达这里，运输成本太过高昂，多是高山雪岭，开凿道路困难，想要控制治理，复杂的地形必须要派驻大量官兵，而这里现在水土破坏严重，地广人稀，甚至许多地方根本就没有人家，得不偿失。若驻扎得少，又无法控制，甚至有可能处理不当，引起不必要的矛盾。
因此政策仍与以前一样，继续羁縻，是真正的羁縻，朝廷只接受名义上的朝拜，对其地却不进行任何参预。
这些地区等于是外交。
还有，就是河湟诸部。朝廷设置一百四十个蕃候，毕竟统治时间不长，真正对宋朝归心的不会超过四十个，若没有蕃候带来的优惠，这个数字会更少。中立的更多，至少有五六十个。还有一部分对宋朝统治有反感，但不敢有反意，这部分蕃候也有二三十个。另外还有二十个左右的蕃候，手中部族多，力量强大，再加上范纯仁虽安抚了人心，手段略过偏软，因此都有点儿桀骜不驯。前段时间，章楶下令召集诸部兵士，这二十个部族皆有点阳奉阴违。
但宋朝得到河西走廊，一个个全部傻眼了。
他们手中是有些力量，但在宋朝分化之下，其他各部族未必会帮助他们反抗宋朝。就连各蕃候自己手中的各部族也未必有反意，甚至前面一反，后面就有其他的族长想取而代之。
宋朝得到河西走廊，河湟有河西走廊一隔，等于与西夏没有任何联系，没有西夏侧应，他们孤掌难鸣。甚至就连董毡也被宋朝强迫抽于五万劳力，阿里骨能带回几人，也让人怀疑。凭借他们自己，是很难有力量对抗宋朝的。
得到消息后，这些蕃候皆有些惶恐不安。
果然报复来了，宋朝未处置他们，但对这些冬天不奉命的各个蕃候强行下出最后通牒，让他们出兵兰州。不但强行他们出兵，数量也增加了两到三倍。
肯定没有安多少好意，然而迫于宋朝威势，最后一个个不得不答应下来。就是在继续观望的，朝廷也立即下了诏书，这些强大的蕃候，以前为了安抚拉拢，朝廷不仅授予候爵，同时还授予了一些职官。没有观望派如约派出兵士的未动，继续观望的立降职官。职官可大可小，可小或者当它是一种可有可无的荣誉，可大那个问题可严重了。这无意是一次更严厉的警告。无奈之下，只能羞羞答答的派出兵士。这些兵士陆续抵达前线，西夏反攻开始，在章楶调派下，这些兵士皆分配到第一线。
对于牺牲的，还是按照以前的措施，给予了优厚的抚恤。但其姓质与西夏一样，害怕汉人多了，无法控制，于是用汉人做撞郎令，当成炮灰，减少西夏国内汉人数量。抚恤是有了，数月之间的保卫战，这些部族派出的壮丁能平安回来的十不足二。
并且这些蕃候们还不敢有怨言，宋朝想打压他们，又何止这一手段，因此只能暗暗希望西夏击败宋朝。又有一些机灵的，派使去开封，希望得到宋朝赵顼的原谅。不一而足，三国在扯皮，河湟诸部各有各的心思与打算，前线战火不休，这更使得西夏百姓雪上加霜。
不知不觉中，春天就渐渐深了，也到了宋朝真正动手的时间。